Tamanho do mercado de sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais da APAC
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 12.30 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise de mercado de sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais APAC
Espera-se que o mercado Ásia-Pacífico Manuseio automatizado de materiais (AMH) e sistemas de armazenamento (doravante denominado mercado estudado) cresça com um CAGR de 12,3%, durante o período 2022-2027. Com o rápido crescimento das unidades de manutenção de stock (SKUs), os grossistas e distribuidores têm dificuldade em tomar decisões informadas sobre as operações. Este fator está impulsionando a necessidade geral de um uso mais inteligente de mão de obra, equipamentos e tecnologia. Os principais fatores que impulsionam a necessidade de sistemas automatizados de manuseio de materiais são economia de custos, eficiência de mão de obra e restrições de espaço.
- No atual cenário de mercado, há um aumento de produtos disponíveis e uma demanda por entregas mais frequentes e menores. As operações de distribuição automatizadas podem aumentar imediatamente a precisão dos pedidos de uma organização, de meio por cento para vários pontos percentuais. As principais forças motrizes para o crescimento do segmento regional da Ásia-Pacífico são a crescente urbanização, o aumento das vendas no comércio eletrónico e a presença significativa de fornecedores de tecnologia. Esses players estão investindo em atividades de pesquisa e desenvolvimento para oferecer soluções inovadoras para permanecer no mercado competitivo.
- A Ásia-Pacífico emergiu como um dos maiores centros de comércio eletrônico do mundo. A região testemunhou um rápido crescimento no comércio eletrónico de retalho, devido ao aumento da população de classe média na China, Índia e Indonésia, juntamente com a popularidade dos dispositivos móveis. Só a China é responsável por 40% das vendas mundiais de comércio eletrônico no varejo. Em alguns países da Ásia-Pacífico, os terrenos para armazenamento estão a tornar-se cada vez mais limitados. Nestas áreas, espera-se que a tendência dos armazéns aumente, tanto com instalações de vários andares como com corredores mais altos e estreitos. Espera-se que essas tendências impulsionem a demanda por sistemas de manuseio de materiais.
- Nos últimos 70 anos, o manuseio geral de materiais passou por diversas transformações que mudaram a perspectiva da indústria. Máquinas de manuseio de materiais e robôs substituíram trabalhadores individuais. Devido a esta vasta transformação, muitas empresas cresceram, especialmente a indústria automóvel, que registou um crescimento de 10 vezes. Os países em desenvolvimento da Ásia, como a Índia, estão a investir significativamente em equipamentos de movimentação de materiais. De acordo com a Wisconsin Economic Development Corporation, o mercado indiano de equipamentos de movimentação de materiais (MHE), responsável por cerca de 13% da quota de mercado da indústria de equipamentos de construção do país, testemunhou um crescimento significativo no passado recente.
- Os mercados nos países do Sudeste Asiático também estão a testemunhar um número crescente de empresas de produção a estabelecer novas instalações na Tailândia, nas Filipinas e no Vietname. Isto também aumentou as oportunidades de emprego na região, aumentando assim o rendimento médio disponível, o que, por sua vez, está a ajudar a impulsionar a procura de armazéns locais, uma vez que as pessoas conhecem as marcas internacionais. A Indonésia também é categorizada como uma nação que adota rapidamente a automação. O país registrou um aumento no uso da robótica para trabalhos industriais. Além disso, uma vez que o Japão é simultaneamente seu fornecedor e consumidor, espera-se que a Indonésia beneficie do comércio com o Japão, aumentando a procura de automação na região.
- O surto de COVID-19 e as restrições de bloqueio em todo o mundo afetaram as atividades industriais em todo o mundo. Alguns dos efeitos do confinamento incluem perturbações na cadeia de abastecimento, falta de disponibilidade de matérias-primas utilizadas no processo de fabrico, escassez de mão-de-obra, preços flutuantes que podem fazer com que a produção do produto final inflacione e ultrapasse o orçamento, problemas de transporte, etc.
Tendências de mercado de sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais da APAC
Linha de montagem testemunhará crescimento significativo
- A principal aplicação dos AGVs de linha de montagem é encontrada principalmente na indústria automobilística e em outras indústrias de construção de ônibus, como aeroespacial e ferroviária. Além disso, com a crescente produção de variantes elétricas e híbridas, espera-se que a demanda por AGVs para linhas de montagem aumente durante o período previsto. À medida que esta tendência continua a avançar, os fabricantes, especialmente nas indústrias automóvel e aeroespacial, serão capazes de alcançar uma flexibilidade sem precedentes que lhes permitirá responder rapidamente às mudanças no mercado, mantendo operações seguras e económicas.
- O advento dos veículos elétricos e híbridos revolucionou a fabricação de automóveis na última década. A produção de automóveis tornou-se muito mais sofisticada e complexa. As regulamentações de segurança governamentais e os padrões da indústria em constante evolução complicam ainda mais as tarefas da linha de montagem. Criou uma demanda significativa por automação no setor automotivo. Minimizar os danos dos produtos durante o transporte (causados por erro humano) e aumentar a velocidade de movimentação dos chassis entre os postos de trabalho (o que permitiria a interação com os trabalhadores da linha de montagem) são as principais prioridades. Como os AGVs da linha de montagem atendem perfeitamente a todos esses requisitos, tornou-se o principal motivo para a rápida adoção desses veículos no setor automotivo.
- Além disso, as empresas empregam linhas de montagem automatizadas de automóveis para criar peças, incluindo motores, caixas de câmbio, sistemas de combustível e bombas. A robótica e a visão são mais adequadas para criar linhas de produtos ergonômicas e eficientes que protegem a força de trabalho humana de condições perigosas e, ao mesmo tempo, concluem a montagem rapidamente. Como resultado, a automação está a ser impulsionada em todo o setor automóvel por questões de segurança.
- Um relatório da indústria do ASDC (Automotive Skill Development Council) 'Requisitos de recursos humanos e habilidades no setor automotivo (2026)' previu que 45,08 milhões de indivíduos na Índia trabalhariam na indústria automobilística até 2026. A atual força de trabalho automotiva deve ser reciclada e melhorada para satisfazer a procura futura e estar preparado para o futuro. Novas competências em design automóvel, robótica, IoT, IA, mecatrónica, impressão 3D, aprendizagem automática, colaboração virtual, análise e pensamento computacional são necessárias à medida que antigas funções desaparecem. Também aumentou a procura de automação na indústria automóvel indiana.
- Para satisfazer a procura, uma vasta gama de intervenientes no mercado estão a expandir as suas capacidades de produção e a lançar novas linhas de produtos. Por exemplo, em 2021, o fornecedor indiano de soluções de mobilidade Ola planeou utilizar as soluções de automação da ABB nas principais linhas de processo de fabrico da sua fábrica, incluindo as suas linhas de soldadura e pintura.
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Os investimentos da Indústria 4.0 estão impulsionando a demanda por automação e manuseio de materiais
- Todos os países compreendem a importância global dos investimentos aeroportuários, uma vez que as pessoas estão mais dispostas a gastar tempo e dinheiro num ambiente relaxante. Tanto em aeroportos grandes como pequenos, os transportadores e os sistemas de classificação reduzem com sucesso o número de aborrecimentos desde o check-in até ao embarque. Os clientes se beneficiam disso e desfrutam de uma experiência descomplicada por causa disso. A maioria dos aeroportos está a fazer parcerias com fornecedores para implementar robôs autónomos, aumentando a eficiência da transferência de bagagem e reduzindo o custo geral da operação. Por exemplo, o especialista em automação logística Vanderlande Dutch fez parceria para testar veículos autônomos de manuseio de bagagem no aeroporto de Hong Kong.
- Devido à crescente conectividade aérea doméstica e ao PIB per capita, a Índia e a China são contribuintes regionais significativos para o desenvolvimento da indústria da aviação. Por exemplo, a ICAO informa que a Ásia-Pacífico representou 70% das viagens domésticas.
- Espera-se que o mercado de aviação chinês testemunhe um crescimento significativo nos próximos anos. As suas três maiores companhias aéreas, como a Air China, a China Southern e a China Eastern, têm planos ambiciosos de frota para colocar os seus tamanhos no topo das companhias aéreas a nível mundial. Os principais aeroportos da China, em Xangai e Pequim, também estão a passar por grandes planos de expansão.
- O Instituto Chinês de Pesquisa de Turismo Externo estimou que, até o final de 2030, haveria cerca de 400 milhões de visitas ao exterior realizadas por turistas chineses, provavelmente representando um quarto de todos os visitantes que viajam ao exterior. Os aeroportos necessitam de sistemas sofisticados para garantir o apoio adequado a essa expansão. Ao longo do período previsto, prevê-se que isso afete favoravelmente o crescimento do mercado.
- Por outro lado, devido à pandemia em curso, muitos aeroportos implementaram robôs para diagnosticar passageiros e prevenir a propagação do vírus. Por exemplo, a equipa do Aeroporto Inteligente do Aeroporto de Incheon, na Coreia do Sul, está a trabalhar para melhorar a experiência aeroportuária para pessoas com mobilidade reduzida (PRMs), utilizando tecnologia robótica e veículos automatizados.
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Visão geral da indústria de sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais da APAC
O mercado de sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais da Ásia-Pacífico é altamente competitivo, impulsionado principalmente pela forte presença do grande número de players envolvidos no mercado. Elevadas barreiras à saída, níveis crescentes de concentração empresarial e penetração no mercado são algumas das principais características que influenciam a concorrência no mercado.
- Fevereiro de 2022 - Wise Robotics, fornecedora de soluções flexíveis de automação de armazéns, anunciou uma extensão de sua linha de robôs de armazém autônomos - lançando a empilhadeira automatizada VNP15 contrabalançada e guiada por visão da VisionNav em seu portfólio crescente. O inovador VNP15 usa inteligência baseada em visão para automatizar o manuseio, armazenamento e recuperação de materiais. Sua tecnologia permite aprender e navegar na infraestrutura existente, tornando-a muito mais adaptável e fácil de implantar com modificações mínimas no local.
- Janeiro de 2022 – A Wise Robotics, fornecedora de soluções flexíveis de automação de armazéns, fez parceria com o líder mundial em empilhadeiras robóticas autônomas guiadas por visão, VisionNav, para trazer maior inovação aos armazéns do Reino Unido. Isto ajudará os operadores do Reino Unido a impulsionar o atendimento de pedidos e a reduzir os custos contínuos associados à gestão de um armazém face aos desafios bem documentados da cadeia de abastecimento.
Líderes de mercado de sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais da APAC
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Kardex Group
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KION GROUP AG
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JBT Corporation
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Jungheinrich AG
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SSI Schaefer AG
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais da APAC
- Abril de 2022 – KION Battery Systems GmbH (KBS) expandiu suas instalações de produção na unidade de Karlstein e estabeleceu o próximo marco em seu caminho de crescimento e inovação. A empresa, uma parceria entre KION GROUP AG e BMZ Holding GmbH, estabeleceu oficialmente uma segunda linha de produção para a fabricação de baterias de 24 volts usadas em equipamentos móveis de movimentação de armazéns.
- Abril de 2022 – A Jungheinrich abriu um novo centro de desenvolvimento de software e hardware na capital croata, Zagreb. Na nova unidade em Zagreb, especialistas em TI estão desenvolvendo software e hardware inovadores para robôs móveis, sistemas de controle e sistemas automatizados de armazenamento e recuperação, com a intenção de projetar soluções pioneiras para os desafios da Indústria 4.0. Produtos digitais como o Jungheinrich Warehouse Management System e o Fleet Management System serão desenvolvidos e otimizados aqui.
Relatório de mercado de sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais da APAC – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de valor da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3.5 Ameaça de produtos substitutos
4.4 Impacto do COVID-19 no ecossistema da indústria
4.5 Drivers de mercado
4.5.1 Aumento dos avanços tecnológicos auxiliando no crescimento do mercado
4.5.2 Investimentos da Indústria 4.0 impulsionando a demanda por automação e movimentação de materiais
4.5.3 Rápido crescimento do comércio eletrônico
4.6 Restrições de mercado
4.6.1 Altos custos iniciais
4.6.2 Indisponibilidade de mão de obra qualificada
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo de Produto
5.1.1 Hardware
5.1.2 Programas
5.1.3 Serviços
5.2 Tipo de equipamento
5.2.1 Robôs Móveis
5.2.1.1 Veículo guiado automaticamente (AGV)
5.2.1.1.1 Empilhadeira Automatizada
5.2.1.1.2 Reboque/trator/rebocador automatizado
5.2.1.1.3 Unidade de carga
5.2.1.1.4 Linha de montagem
5.2.1.1.5 Propósito especial
5.2.1.2 Robôs Móveis Autônomos (AMR)
5.2.2 Sistema Automatizado de Armazenamento e Recuperação (ASRS)
5.2.2.1 Corredor Fixo
5.2.2.2 Carrossel
5.2.2.3 Módulo de elevação vertical
5.2.3 Transportador Automatizado
5.2.3.1 Cinto
5.2.3.2 Rolo
5.2.3.3 Palete
5.2.3.4 A sobrecarga
5.2.4 Paletizador
5.2.4.1 Convencional
5.2.4.2 Robótico
5.2.5 Sistema de classificação
5.3 Indústria do usuário final
5.3.1 Aeroporto
5.3.2 Automotivo
5.3.3 Alimentos e Bebidas
5.3.4 Varejo/Armazenamento/Centros de Distribuição/Centros Logísticos
5.3.5 Fabricação Geral
5.3.6 Produtos farmacêuticos
5.3.7 Postagem e encomenda
5.3.8 Fabricação de eletrônicos e semicondutores
5.3.9 Outras indústrias de usuários finais
5.4 País
5.4.1 China
5.4.2 Japão
5.4.3 Indonésia
5.4.4 Índia
5.4.5 Austrália
5.4.6 Tailândia
5.4.7 Coreia do Sul
5.4.8 Cingapura
5.4.9 Malásia
5.4.10 Taiwan
5.4.11 Resto da Ásia-Pacífico
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 Daifuku Co. Ltd
6.1.2 Kardex Group
6.1.3 KION Group
6.1.4 JBT Corporation
6.1.5 Jungheinrich AG
6.1.6 SSI Schaefer AG
6.1.7 VisionNav Robotics
6.1.8 System Logistics
6.1.9 BEUMER Group GmbH & Co. KG
6.1.10 Interroll Group
6.1.11 Witron Logistik
6.1.12 Kuka AG
6.1.13 Honeywell Intelligrated Inc.
6.1.14 Murata Machinery Ltd
6.1.15 Toyota Industries Corporation
7. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais APAC
Equipamentos automatizados de manuseio de materiais eliminam a necessidade de interferência humana em um processo de manuseio de materiais. O aumento contínuo da demanda por automação, com o advento de tecnologias, como robótica, tecnologias sem fio e veículos sem motorista, em diferentes setores, como alimentos e bebidas, varejo, manufatura em geral, produtos farmacêuticos e correio e encomendas, revolucionou a adoção geral de equipamentos automatizados de movimentação de materiais.
O mercado de sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais da Ásia-Pacífico é segmentado por tipo de produto (hardware, software, serviços), por tipo de equipamento (robôs móveis (veículos guiados automatizados (empilhadeira automatizada, reboque/trator/rebocador automatizado, carga unitária, linha de montagem, Finalidade especial), robôs móveis autônomos), sistemas automatizados de armazenamento e recuperação (corredor fixo, carrossel, módulo de elevação vertical), transportadores automatizados (correia, rolo, palete, aéreo), paletizadores (convencionais, robóticos), sistema de classificação), extremidades Indústria usuária (Aeroporto, Automotivo, Alimentos e Bebidas, Varejo, Armazenagem/Centros de Distribuição/Centros de Logística, Manufatura Geral, Farmacêutica, Correios e Encomendas e Fabricação de Eletrônicos e Semicondutores) e País.
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| Tipo de equipamento | ||||||||||||||||
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| Indústria do usuário final | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais da APAC
Qual é o tamanho atual do mercado de sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais da Ásia-Pacífico?
O mercado de sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais da Ásia-Pacífico deverá registrar um CAGR de 12,30% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais da Ásia-Pacífico?
Kardex Group, KION GROUP AG, JBT Corporation, Jungheinrich AG, SSI Schaefer AG são as principais empresas que operam no mercado de sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais da Ásia-Pacífico.
Que anos este mercado de sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais da Ásia-Pacífico cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais da Ásia-Pacífico para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais da Ásia-Pacífico para anos 2024, 2025 , 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Sistemas Automatizados de Manuseio e Armazenamento de Materiais da Ásia-Pacífico
Estatísticas para a participação de mercado de sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais da Ásia-Pacífico em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise dos sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais da Ásia-Pacífico inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
