Tamanho do mercado de logística de contrato APAC
| Período de Estudo | 2020-2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 259.64 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 335.32 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.25 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise de mercado de logística de contrato APAC
O tamanho do mercado de logística de contratos da APAC é estimado em US$ 259,64 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 335,32 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5,25% durante o período de previsão (2024-2029).
A capacidade da região para resistir à tempestade de instabilidade económica reforça a sua posição como destino preferido para investidores e empresas que procuram mais estabilidade. Ao reforçar a integração económica regional e proporcionar acesso a um mercado maior, o Acordo de Parceria Económica Regional Abrangente (RCEP) liderado pela ASEAN, que entrou em vigor em Janeiro de 2022, ajudaria os países da ASEAN a recuperar da recente epidemia, ao mesmo tempo que estimularia o crescimento económico.
- A Ásia-Pacífico é a área que mais rapidamente ganha terreno neste mercado devido ao seu rápido desenvolvimento económico e ao seu próspero clima de negócios. A Europa foi eclipsada pela Ásia-Pacífico para ocupar o primeiro lugar no mercado global de logística contratual. O crescimento da região está a ser alimentado por uma combinação de uma expansão económica robusta, do aumento da actividade retalhista e do aumento do rendimento disponível.
- Pelo sétimo ano consecutivo, a China deteve o título de maior mercado logístico do mundo em 2022, gerando uma receita de 12,7 biliões de CNY (cerca de 1,83 biliões de dólares) da indústria logística do país. A infra-estrutura do país está a ser desenvolvida com financiamento significativo do governo chinês. A China tornar-se-á em breve o líder global nos sectores de logística e transporte graças à execução da Iniciativa Cinturão e Rota. 5,2% e 5,3%, respectivamente, do crescimento do PIB da região na Ásia emergente em 2022 e 2023.
- Contudo, a taxa de recuperação difere entre as sub-regiões. Mas a procura interna nas economias que ainda estão a recuperar a tendência pré-pandémica, especialmente no Sul da Ásia, apoia o crescimento regional. O crescimento no Sul da Ásia permaneceu robusto em 2022, em 7,0%, antes de disparar para 7,4% em 2023. As taxas de crescimento no Leste Asiático são normalizadas para 4,7% em 2022 e 4,5% em 2023, praticamente regressando ao seu padrão pré-pandemia em 2021.
Tendências do mercado de logística de contrato APAC
A China está liderando o mercado de logística contratual
À medida que a procura dos clientes na China continua a crescer, as empresas são pressionadas a criar canais de distribuição mais avançados. Isto se deve ao aumento da demanda por bens de consumo mais caros e alimentos perecíveis que exigem uma gestão logística que inclui melhor segurança e manuseio. Esta é apenas uma das mudanças mais profundas nestas economias que apontam para um crescimento significativo na procura de serviços de gama alta, tanto na China como nos países em desenvolvimento, durante os próximos anos.
Espera-se que a China lidere o mercado de logística contratual da Ásia-Pacífico. O mercado de logística contratual na China está crescendo continuamente. Isto criou novos desafios para o sector, tais como a necessidade de expandir a oferta de produtos e serviços, a necessidade de redes mais eficientes e a necessidade de controlar custos variáveis.
O mercado chinês de logística contratual está concentrado principalmente no varejo de consumo, automotivo, medicamentos, eletrônicos e outras indústrias, com o setor de varejo de consumo representando cerca de 50% (em comparação com o período pré-pandemia de 2019).
Por exemplo, em fevereiro de 2023, a Cainiao Network, um braço logístico do gigante do comércio eletrónico Alibaba Group Holding, anunciou um novo acordo para construir a maior rede de cacifos de encomendas na Polónia com o gigante alemão de correios Deutschlandpost DHL Group. O acordo, com a Deutsche Post ECommerce Solutions, uma divisão do Deutsche Post E-commerce Group, proporciona uma base para o gigante tecnológico chinês num dos mercados de comércio eletrónico de crescimento mais rápido da Europa. De acordo com o acordo, o Deutsche Post ECommerce Group (DHL) e a Cainiao Network (o braço logístico do Alibaba Group Holding) investirão conjuntamente 60 milhões de euros (64,75 milhões de dólares) na construção de cacifos de encomendas em toda a Polónia. As duas empresas combinarão as suas redes existentes para proporcionar aos consumidores um acesso mais conveniente aos armários de encomendas, que serão instalados em locais chave com interfaces modernas e fáceis de usar. A rede de lojas de encomendas da DHL na Polónia já atingiu 1.200 locais e os cacifos de encomendas da DHL triplicaram em qualidade e velocidade nos últimos três anos.
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A demanda do setor industrial e automotivo está impulsionando os serviços de logística contratada
A Ásia-Pacífico é um dos centros industriais do mundo, respondendo por quase 48,5% da produção industrial global. Hoje, mais países em todo o mundo estão a desenvolver capacidades de produção avançadas para apoiar o crescimento da Indústria 4.0. A Indústria 4.0 está revolucionando a forma como os fabricantes globais produzem e distribuem os seus produtos. Computação em nuvem, análise, IA e aprendizado de máquina são apenas algumas das tecnologias que as principais empresas procuram incorporar em suas operações.
Em 2022, a China exportou cerca de 3,59 biliões de dólares em bens, o que representa um crescimento de cerca de 7 por cento em comparação com 2021. O Vietname tornou-se um mercado cada vez mais atraente para os fabricantes devido à centralidade regional do país, à elevada integração do mercado e aos baixos custos de produção. Samsung, Apple, Nintendo, LG, Panasonic e Intel estão todas sediadas no Vietnã. O Vietname também está a fazer progressos na cadeia de valor, posicionando-se como um mercado muito atraente para a tecnologia média devido ao seu sector eletrónico.
Em Março de 2023, a produção industrial da China aumentou 3,9% em termos homólogos no primeiro trimestre de 2023, de acordo com o DNE, indicando uma ligeira melhoria na recuperação económica do país na sequência da pandemia da COVID-19. A produção industrial de valor acrescentado cresceu 3 por cento em termos homólogos, representando um aumento homólogo de 0,3 pontos percentuais face ao trimestre anterior. Em 2022, os fabricantes de automóveis chineses produziram 27,02 milhões de unidades, um aumento de 3,4% em termos homólogos, enquanto as vendas aumentaram 2,1% em termos homólogos, para 26,86 milhões. A China está a consolidar a sua posição como o centro industrial mais atraente do mundo, enquanto a Tailândia beneficia de melhorias no perfil de custos.
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Visão geral da indústria de logística de contrato APAC
O mercado de logística contratual da Ásia-Pacífico é de natureza fragmentada, com uma mistura de grandes empresas internacionais e locais. Alguns dos países da região, como a Indonésia e as Filipinas, registam um crescimento moderado, com a presença de um grande número de intervenientes locais e de alguns intervenientes internacionais importantes. No entanto, Singapura, Vietname e Tailândia são mercados altamente competitivos, com a presença de um grande número de players internacionais. As empresas estão constantemente sob pressão para minimizar custos e otimizar a eficiência operacional. Na esteira das mudanças de investimento e da diversificação das cadeias de abastecimento globais, os investidores internacionais estão cada vez mais interessados em fusões e aquisições no mercado logístico da APAC..
Líderes de mercado de logística de contrato APAC
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Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain)
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CJ Logistics
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DB Schenker
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United Parcel Services Inc.
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Nippon Express Co. Ltd
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Notícias do mercado de logística de contrato APAC
- Janeiro de 2023: Tanto o Big C Supercenter, um varejista de supermercados na Tailândia, quanto a DHL Supply Chain Thailand, um fornecedor de logística contratual, anunciaram recentemente a introdução de caminhões elétricos para entrega de produtos, primeiro nas localidades Big C em Bangkok e depois no Big C. Centro de entrega Wangnoi. A fim de transportar os produtos Big C para lojas em vários locais num futuro próximo, mais modelos de caminhões elétricos estão sendo estudados para a frota.
- Agosto de 2022: AP Moller - Maersk (Maersk) anunciou a conclusão bem-sucedida de sua aquisição da LF Logistics, uma empresa de logística contratada com capacidades premium em serviços de atendimento omnicanal, comércio eletrônico e transporte terrestre na área da Ásia-Pacífico. Após a aquisição, a Maersk expandirá o seu portfólio atual em 223 armazéns, aumentando o número total de instalações, espalhadas por 9,5 milhões de metros quadrados, para 549.
Relatório de Mercado de Logística de Contrato APAC – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Metodologia de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA E INSIGHTS DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Dinâmica de Mercado
4.2.1 Motoristas
4.2.2 Restrições
4.2.3 Oportunidades
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Ameaça de produtos substitutos
4.3.3 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.4 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
4.5 Regulamentações e iniciativas governamentais
4.6 Tendências Tecnológicas
4.7 Insights sobre a indústria de comércio eletrônico na região (nacional e internacional)
4.8 Insights sobre logística contratual no contexto de pós-venda/logística reversa
4.9 Resumo sobre os diferentes serviços prestados por participantes de logística contratada (armazenagem e transporte integrados, serviços de cadeia de suprimentos e outros serviços de valor agregado)
4.10 Destaque nos custos de transporte de carga/taxas de frete para rotas principais
4.11 Resumo sobre corredores de transporte de carga
4.12 Insights sobre as principais zonas econômicas especiais (SEZs) e centros de manufatura
4.13 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo
5.1.1 Internalizado
5.1.2 Terceirizado
5.2 Por usuário final
5.2.1 Manufatura e Automotivo
5.2.2 Bens de Consumo e Varejo
5.2.3 Alta tecnologia
5.2.4 Saúde e Farmacêutica
5.2.5 Outros usuários finais
5.3 Por país
5.3.1 China
5.3.2 Índia
5.3.3 Japão
5.3.4 Coreia do Sul
5.3.5 Austrália
5.3.6 Cingapura
5.3.7 Malásia
5.3.8 Indonésia
5.3.9 Tailândia
5.3.10 Resto da Ásia-Pacífico
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral (concentração de mercado, principais players)
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Deutsche Post DHL Group
6.2.2 DB Schenker
6.2.3 Ceva Logistics
6.2.4 United Parcel Services Inc.
6.2.5 Logisteed Ltd
6.2.6 CJ Logistics
6.2.7 Nippon Express Co. Ltd Ltd
6.2.8 Toll Group
6.2.9 Nippon Express Co.
6.2.10 Yusen Logistics Co., Ltd.*
6.3 Outras empresas (informações principais/visão geral)
6.3.1 Ltd, Kerry Logistics Network Limited, Yamato holdings Co. Ltd, Leschaco Japan KK, Agility Logistics Ltd, Rhenus Logistics, GAC, Geodis, Linc Group, BCR Australia Pty Ltd, Silk Contract Logistics, DSV A/ S*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. APÊNDICE
8.1 Distribuição do PIB, por atividade e por região
8.2 Insights sobre fluxos de capital
8.3 Estatísticas do Comércio Externo - Exportação e Importação, por Produto para Países-Chave
8.4 Insights sobre os principais destinos de exportação dos principais países
8.5 Informações sobre as principais origens de importação dos principais países
Segmentação da indústria de logística de contrato APAC
A logística contratual refere-se a uma parceria de longo prazo que inclui uma variedade de serviços, desde o transporte de mercadorias ou peças de reposição até a entrega da mercadoria ao cliente final. As ofertas de serviços de logística contratual incluem armazéns, pessoal, equipamentos apropriados, gestão de estoques, acompanhamento de expedição e serviço pós-venda, entre outros. Uma análise completa de antecedentes do Mercado de Logística de Contratos da Ásia-Pacífico (APAC), incluindo a avaliação da economia e contribuição dos setores da economia, visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave e tendências emergentes nos segmentos de mercado, dinâmica de mercado, e tendências geográficas, e o impacto da COVID-19 está incluído no relatório.
O mercado de logística contratual Ásia-Pacífico (APAC) é segmentado por tipo (terceirizado e terceirizado), por usuário final (manufatura e automotivo, bens de consumo e varejo, alta tecnologia, saúde e produtos farmacêuticos e outros usuários finais) e por país ( China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Singapura, Malásia, Indonésia, Tailândia e Resto da Ásia-Pacífico). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado de logística contratual da Ásia-Pacífico (APAC) em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por tipo | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de logística de contrato APAC
Qual é o tamanho do mercado de logística de contratos da APAC?
O tamanho do mercado de logística contratual da APAC deverá atingir US$ 259,64 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 5,25% para atingir US$ 335,32 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de logística de contratos da APAC?
Em 2024, o tamanho do mercado de logística contratual da APAC deverá atingir US$ 259,64 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de logística de contrato APAC?
Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain), CJ Logistics, DB Schenker, United Parcel Services Inc., Nippon Express Co. Ltd são as principais empresas que operam no mercado de logística contratual da APAC.
Relatório da indústria de serviços de armazenamento e distribuição da Ásia-Pacífico
Estatísticas para a participação de mercado de Logística de Contratos da APAC em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Logística de Contrato APAC inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
