Análise do tamanho e participação do mercado de catering a bordo da APAC e do Oriente Médio- Relatório de pesquisa da indústria- Tendências de crescimento

Tamanho do mercado de catering a bordo da APAC e Oriente Médio

Tamanho do mercado de catering a bordo da Ásia-Pacífico e Oriente Médio

Período de Estudo	2019 - 2029
Ano Base Para Estimativa	2023
Período de Dados de Previsão	2024 - 2029
CAGR	> 7.50 %
Mercado de Crescimento Mais Rápido	Ásia-Pacífico
Maior Mercado	Ásia-Pacífico
Jogadores principais *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

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Análise do mercado de catering a bordo da APAC e do Oriente Médio

O mercado de catering a bordo da Ásia-Pacífico e Oriente Médio deverá crescer com um CAGR de mais de 7,5% durante o período de previsão.

O crescimento da procura de viagens aéreas na Ásia-Pacífico, bem como no Médio Oriente, levou a uma maior ênfase em comodidades adicionais, como alimentação a bordo, um factor-chave de diferenciação para as companhias aéreas. Por conta disso, as companhias aéreas da região estão aumentando seus investimentos em catering a bordo.
A introdução de novos menus, bem como a introdução de novos conceitos gastronômicos, como um chef a bordo na classe executiva e na primeira classe das companhias aéreas para melhorar a experiência do passageiro, deverá acelerar o crescimento do mercado.
O mercado está consolidado com poucos players dominando a maior parte da participação no mercado. Porém, a parceria das companhias aéreas com restaurantes locais para proporcionar um sabor requintado aos seus passageiros está fazendo com que novos players entrem no mercado com facilidade.
A pandemia da COVID-19 afectou grandemente as receitas das companhias aéreas, pelo que as companhias aéreas podem reconsiderar o investimento em catering a bordo para rotas de curta distância, uma vez que incorrem em custos adicionais para as companhias aéreas.

Tendências do mercado de catering a bordo da APAC e Oriente Médio

Operadoras de serviço completo detinham a maior participação de mercado em 2019

Atualmente, as transportadoras de serviço completo dominam o mercado de catering a bordo e, embora a sua taxa de crescimento de mercado seja inferior à das transportadoras de baixo custo, espera-se que continuem a dominar o mercado. Devido à crescente concorrência e aos custos operacionais mais baixos, devido à redução dos preços do petróleo, as companhias aéreas de serviço completo têm vindo a atualizar rapidamente o seu catering a bordo, juntamente com o interior e os serviços das aeronaves. Isso liberou muita liquidez com as operadoras. Existem muitos FSCs nas regiões do Oriente Médio e Ásia-Pacífico que são conhecidos por oferecer as melhores comodidades aos passageiros. São elas Qatar Airways, Singapore Airlines, ANA All Nippon Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, EVA Air, Hainan Airlines, Qantas Airways e Thai Airways, entre outras. Poucas companhias aéreas começaram a oferecer menus customizados e chefs de bordo para melhor atender os passageiros executivos e de primeira classe. Além disso, muitas companhias aéreas estão escolhendo preferencialmente fornecedores locais na Ásia-Pacífico para fornecer aos passageiros culinárias locais e aumentar o valor de sua marca. As crescentes rotas de transportadoras de serviço completo e as novas parcerias das companhias aéreas com restaurantes locais nessas regiões são os principais fatores que provavelmente apoiarão o crescimento do segmento durante o período de previsão.

Tendências do mercado de catering a bordo da Ásia-Pacífico e Oriente Médio

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Ásia-Pacífico domina o mercado em termos de participação de mercado

A região Ásia-Pacífico domina atualmente o mercado e deverá continuar a dominar durante o período de previsão. Isto se deve principalmente ao crescimento robusto das LCCs e ao aumento do tráfego de passageiros em países como China, Índia, Japão, Indonésia e Tailândia, entre outros. Para atender ao crescente tráfego de passageiros, as companhias aéreas da região estão a expandir a sua frota de aeronaves, bem como a introduzir novas rotas de aeronaves, o que está a gerar procura para o mercado de catering a bordo. Por exemplo, a Juneyao Airlines solicitou rotas entre o aeroporto de Shanghai Pudong, Manchester e Atenas. A empresa tem planos de operar serviços três vezes por semana entre Pudong e Manchester a partir do final do primeiro trimestre de 2020. Cerca de 30 novas rotas foram adicionadas em 2017 e 2018 a partir da China. Este aumento da frota e da rede de companhias aéreas está a alimentar os investimentos das companhias aéreas/restaurantes de bordo para aumentar a sua capacidade de produção para servir os passageiros. No início de 2019, a dnata abriu uma nova unidade de catering em Canberra com um investimento de cerca de 4,6 milhões de dólares. Atualmente, a dnata prepara mais de 60.000 refeições a bordo em Canberra todos os meses e atende companhias aéreas comerciais e charter. Prevê-se que os fatores acima mencionados impulsionem a demanda pelo mercado de catering a bordo da Ásia-Pacífico durante o período de previsão.

Análise do mercado de catering a bordo da Ásia-Pacífico e Oriente Médio

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Visão geral do setor de catering a bordo da APAC e do Oriente Médio

O mercado de catering a bordo da Ásia-Pacífico e Médio Oriente está consolidado com cinco players que representam mais de 60% da quota de mercado. Os principais players do mercado são LSG Sky Chefs, Cathay Pacific Catering Services, SATS Ltd, GateGroup e The Emirates Group. Apesar da natureza consolidada do mercado, existem muitos players regionais que apoiam diversas companhias aéreas na região. Na China, existem mais de 130 empresas de bordo que apoiam companhias aéreas estrangeiras e companhias aéreas nacionais. As companhias aéreas das regiões estão fazendo parcerias com restaurantes locais para oferecer sabores aprimorados que enriquecerão o sabor da comida servida a bordo aos seus passageiros. Além dos fornecedores de catering a bordo para companhias aéreas, existem muitos fornecedores de catering, como restaurantes locais, hotéis cinco estrelas, chefs de bordo e fornecedores de catering a bordo para jatos particulares. Devido ao aumento do tráfego de passageiros, os fornecedores de catering a bordo estão a expandir as suas instalações para aumentar a capacidade de produção. Espera-se que tais planos de expansão e parcerias de longo prazo com as companhias aéreas ajudem os fornecedores a aumentar a sua quota de mercado na região.

Líderes de mercado de catering a bordo da APAC e do Oriente Médio

Gategroup
The Emirates Group
Cathay Pacific Catering Services (H.K.) Ltd
LSG Sky Chefs
SATS LTD

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Gategroup, The Emirates Group, Cathay Pacific, Catering Services (HK) Ltd, LSG Sky Chefs, SATS LTD

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Relatório de mercado de catering a bordo da APAC e Oriente Médio - Índice

1. INTRODUÇÃO
1. 1.1 Suposições do estudo
2. 1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
1. 4.1 Visão geral do mercado
2. 4.2 Drivers de mercado
3. 4.3 Restrições de mercado
4. 4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
  1. 4.4.1 Ameaça de novos participantes
  2. 4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
  3. 4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
  4. 4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
  5. 4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
1. 5.1 Tipo de alimento
  1. 5.1.1 Refeições
  2. 5.1.2 Padaria e Confeitaria
  3. 5.1.3 Bebidas
  4. 5.1.4 Outros tipos de alimentos
2. 5.2 Tipo de voo
  1. 5.2.1 Transportadoras de serviço completo
  2. 5.2.2 Operadoras de baixo custo
  3. 5.2.3 Híbridos e outros tipos de voo
3. 5.3 Classe de assentos de aeronaves
  1. 5.3.1 Classe econômica
  2. 5.3.2 Classe executiva
  3. 5.3.3 Primeira classe
4. 5.4 Geografia
  1. 5.4.1 Ásia-Pacífico
    1. 5.4.1.1 China
      1. 5.4.1.1.1 Classe de Assentos da Aeronave (Valor)
      2. 5.4.1.1.2 Tipo de serviço de voo (valor e volume)
      3. 5.4.1.1.3 Tipo de alimento (valor)
    2. 5.4.1.2 Japão
      1. 5.4.1.2.1 Classe de Assentos da Aeronave (Valor)
      2. 5.4.1.2.2 Tipo de serviço de voo (valor e volume)
      3. 5.4.1.2.3 Tipo de alimento (valor)
    3. 5.4.1.3 Índia
      1. 5.4.1.3.1 Classe de Assentos da Aeronave (Valor)
      2. 5.4.1.3.2 Tipo de serviço de voo (valor e volume)
      3. 5.4.1.3.3 Tipo de alimento (valor)
    4. 5.4.1.4 Austrália
      1. 5.4.1.4.1 Classe de Assentos da Aeronave (Valor)
      2. 5.4.1.4.2 Tipo de serviço de voo (valor e volume)
      3. 5.4.1.4.3 Tipo de alimento (valor)
    5. 5.4.1.5 Nova Zelândia
      1. 5.4.1.5.1 Classe de Assentos da Aeronave (Valor)
      2. 5.4.1.5.2 Tipo de serviço de voo (valor e volume)
      3. 5.4.1.5.3 Tipo de alimento (valor)
    6. 5.4.1.6 Indonésia
      1. 5.4.1.6.1 Classe de Assentos da Aeronave (Valor)
      2. 5.4.1.6.2 Tipo de serviço de voo (valor e volume)
      3. 5.4.1.6.3 Tipo de alimento (valor)
    7. 5.4.1.7 Tailândia
      1. 5.4.1.7.1 Classe de Assentos da Aeronave (Valor)
      2. 5.4.1.7.2 Tipo de serviço de voo (valor e volume)
      3. 5.4.1.7.3 Tipo de alimento (valor)
    8. 5.4.1.8 Malásia
      1. 5.4.1.8.1 Classe de Assentos da Aeronave (Valor)
      2. 5.4.1.8.2 Tipo de serviço de voo (valor e volume)
      3. 5.4.1.8.3 Tipo de alimento (valor)
    9. 5.4.1.9 Resto da Ásia-Pacífico
      1. 5.4.1.9.1 Classe de Assentos da Aeronave (Valor)
      2. 5.4.1.9.2 Tipo de serviço de voo (valor e volume)
      3. 5.4.1.9.3 Tipo de alimento (valor)
  2. 5.4.2 Médio Oriente
    1. 5.4.2.1 Emirados Árabes Unidos
      1. 5.4.2.1.1 Classe de Assentos da Aeronave (Valor)
      2. 5.4.2.1.2 Tipo de serviço de voo (valor e volume)
      3. 5.4.2.1.3 Tipo de alimento (valor)
    2. 5.4.2.2 Arábia Saudita
      1. 5.4.2.2.1 Classe de Assentos da Aeronave (Valor)
      2. 5.4.2.2.2 Tipo de serviço de voo (valor e volume)
      3. 5.4.2.2.3 Tipo de alimento (valor)
    3. 5.4.2.3 Catar
      1. 5.4.2.3.1 Classe de Assentos da Aeronave (Valor)
      2. 5.4.2.3.2 Tipo de serviço de voo (valor e volume)
      3. 5.4.2.3.3 Tipo de alimento (valor)
    4. 5.4.2.4 Israel
      1. 5.4.2.4.1 Classe de Assentos da Aeronave (Valor)
      2. 5.4.2.4.2 Tipo de serviço de voo (valor e volume)
      3. 5.4.2.4.3 Tipo de alimento (valor)
    5. 5.4.2.5 Egito
      1. 5.4.2.5.1 Classe de Assentos da Aeronave (Valor)
      2. 5.4.2.5.2 Tipo de serviço de voo (valor e volume)
      3. 5.4.2.5.3 Tipo de alimento (valor)
    6. 5.4.2.6 Meu próprio
      1. 5.4.2.6.1 Classe de Assentos da Aeronave (Valor)
      2. 5.4.2.6.2 Tipo de serviço de voo (valor e volume)
      3. 5.4.2.6.3 Tipo de alimento (valor)
    7. 5.4.2.7 Resto do Médio Oriente
      1. 5.4.2.7.1 Classe de Assentos da Aeronave (Valor)
      2. 5.4.2.7.2 Tipo de serviço de voo (valor e volume)
      3. 5.4.2.7.3 Tipo de alimento (valor)
6. CENÁRIO COMPETITIVO
1. 6.1 Participação de mercado do fornecedor
2. 6.2 Perfis de empresa
  1. 6.2.1 Air China
  2. 6.2.2 Gategroup
  3. 6.2.3 The Emirates Group
  4. 6.2.4 Cathay Pacific Catering Services
  5. 6.2.5 LSG Sky Chefs
  6. 6.2.6 Aerofood ACS
  7. 6.2.7 JAL Royal Catering
  8. 6.2.8 Newrest International Group
  9. 6.2.9 Ambassadors Sky Chef
  10. 6.2.10 SATS LTD
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

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Segmentação da indústria de catering a bordo da APAC e Oriente Médio

Comida a bordo é a comida servida aos passageiros a bordo de um avião comercial. Os serviços especializados de catering de companhias aéreas preparam essas refeições e geralmente servem aos passageiros em um carrinho de serviço da companhia aérea. A classe econômica premium foi coberta pelo segmento da classe econômica. Além disso, o mercado estudado abrange diferentes classes de aeronaves, como classe econômica, classe executiva e primeira classe. O mercado estudado também é segmentado com base em diferentes tipos de voos, como transportadoras de serviço completo, transportadoras de baixo custo e híbridas e outros tipos de voos.

Tipo de alimento

Refeições

Padaria e Confeitaria

Bebidas

Outros tipos de alimentos

Tipo de voo

Transportadoras de serviço completo

Operadoras de baixo custo

Híbridos e outros tipos de voo

Classe de assentos de aeronaves

Classe econômica

Classe executiva

Primeira classe

Geografia

Ásia-Pacífico

China