Tamanho do mercado de MRO de aeronaves na Ásia
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do Mercado (2024) | USD 22.60 Billion |
| Tamanho do Mercado (2029) | USD 30.69 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.74 % |
Principais participantes
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de MRO de aeronaves da Ásia
O tamanho do mercado MRO de aeronaves Ásia-Pacífico é estimado em US$ 17,07 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 22,56 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5,74% durante o período de previsão (2024-2029).
Antes do surto de COVID-19, a Ásia-Pacífico era a região de crescimento mais rápido no mundo para a indústria da aviação e atraiu intervenientes globais de MRO para entrar no mercado e expandir a sua base de clientes. No entanto, a pandemia da COVID-19 causou uma grave recessão nas companhias aéreas e nas indústrias associadas. Devido à menor procura pela aviação comercial, as principais companhias aéreas reestruturaram as suas estratégias de crescimento, que incluíram a retirada antecipada de algumas aeronaves, o adiamento de entregas de novas aeronaves e a redução das operações, entre outros. A maior parte da frota permaneceu parada durante um período significativo em 2020 e alguns meses em 2021, enquanto algumas companhias aéreas optaram por grandes trabalhos de manutenção durante este período.
No segmento militar, embora vários países adquiram novas aeronaves todos os anos, a região ainda possui algumas das frotas de aeronaves mais antigas do mundo, o que também está aumentando a demanda por atividades de MRO de aeronaves. Por outro lado, a procura por operações de aviação geral, como o fretamento de jactos, cresceu na região, enquanto a procura por companhias aéreas comerciais diminuiu, o que teve um impacto global positivo na indústria de MRO da aviação geral.
Tendências do mercado de MRO de aeronaves na Ásia
Segmento de aviação comercial projetado para dominar o mercado durante o período de previsão
O segmento de aviação comercial detinha a maior participação de mercado na região em 2021 e deverá continuar seu crescimento durante o período de previsão. Após uma grave recessão no tráfego de passageiros em 2020 devido à pandemia da COVID-19, o tráfego aéreo doméstico recuperou rapidamente em mercados-chave como a China e a Índia em 2021, o que ajudou as transportadoras de baixo custo (LCC) da região a concentrarem-se na rápida operacionalização. suas frotas. Assim, espera-se que os fornecedores de MRO na região da Ásia-Pacífico enfrentem temporariamente uma crise de capacidade, à medida que as companhias aéreas retomem mais das suas frotas ao serviço. Além disso, a região está a testemunhar um aumento na penetração e expansão de LCCs, aumentando assim a procura de MRO de aeronaves. Além da China e da Índia, países como o Japão, a Tailândia, Singapura e a Coreia do Sul na região Ásia-Pacífico também estão a registar uma recuperação no tráfego doméstico de passageiros da aviação comercial e a testemunhar uma tendência crescente nas actividades de MRO de aeronaves comerciais. As companhias aéreas da região também planeiam reforçar as suas capacidades de MRO e adjudicar contratos a outros fornecedores especializados de MRO. Em fevereiro de 2022, a Capital A Bhd, controladora da AirAsia, anunciou que está levantando mais de US$ 95 milhões (MYR 400 milhões) em capital para seu braço de engenharia, enquanto planeja construir instalações de manutenção, reparo e revisão (MRO) no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur. Aeroporto. Espera-se que tais atividades impulsionem o segmento de aviação comercial durante o período de previsão.
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China detinha a maior participação de mercado em 2021
A China detinha a maior fatia do mercado estudado em 2021. No setor comercial, de acordo com a Administração de Aviação Civil da China, o número de passageiros aéreos aumentou para 440 milhões em 2021, o que representa 66,8% dos níveis pré-pandemia. No final de 2021, a frota ativa de aeronaves da China ultrapassou os níveis pré-pandemia, o que resultou num aumento da procura por operações de MRO. Além disso, espera-se que o aumento da frota de aeronaves e uma rápida recuperação na atividade de voo tornem a China um dos poucos países do mundo a ultrapassar os níveis de MRO pré-pandemia em 2022. As companhias aéreas da China estão a planear adquirir um grande número de aeronaves. durante o período de previsão, o que deverá aumentar ainda mais a demanda por atividades de MRO de aeronaves comerciais no país. Vários contratos de MRO estão sendo concedidos por companhias aéreas chinesas a vários fornecedores de MRO. Em fevereiro de 2022, a Collins Aerospace anunciou que a China Airlines e sua subsidiária de baixo custo Tigerair Taiwan concederam contratos de longo prazo à Collins Aerospace para seu programa FlightSense. Nos termos do contrato, a Collins fornecerá serviços de reparo de acessórios de motor para a frota de 25 aeronaves A321neo da China Airlines e reparo de acessórios de motor e suporte sobressalentes para a frota de 15 aeronaves A320neo da Tigerair Taiwan. Espera-se que tais contratos impulsionem o crescimento do mercado na China durante o período de previsão. No segmento militar, o governo chinês está a trabalhar para tornar a sua força aérea mais forte, mais eficiente e mais avançada tecnologicamente para se tornar uma força de primeira linha nos próximos 30 anos. Com a rápida introdução de novas aeronaves, a necessidade de serviços de MRO de qualidade também se tornou significativa na manutenção da aeronavegabilidade da frota. O país também possui o maior número de aeronaves de aviação geral na Ásia-Pacífico, o que se reflecte na maior procura por actividades MRO de aviação geral. Espera-se que todos esses fatores apoiem o domínio da indústria chinesa de MRO de aeronaves durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de MRO de aeronaves da Ásia
ST Engineering, SIA Engineering Company, Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO), AAR e Lufthansa Technik são alguns dos players proeminentes no mercado. Jogadores de Singapura e Hong Kong dominam o mercado de MRO na Ásia. Nos últimos anos, vários intervenientes de outros países asiáticos aumentaram os seus investimentos em instalações de MRO para replicar o sucesso dos intervenientes de Singapura e Hong Kong neste setor. Simultaneamente, empresas da Indonésia e da Tailândia estão a entrar no mercado para desafiar o domínio dos intervenientes estabelecidos com sede em Singapura, o que deverá mudar o cenário competitivo da região nos próximos anos. Além disso, devido ao enorme potencial do mercado da aviação Ásia-Pacífico, vários intervenientes globais estão a estabelecer novos centros na região para satisfazer a procura crescente. Por exemplo, a AAR obteve recentemente vários novos contratos de manutenção com clientes da China, Japão e Índia e pretende aumentar a sua presença na região com a ajuda de parcerias e joint ventures. Além disso, com o domínio crescente dos OEM, as instalações de MRO pequenas e independentes tiveram de reformular os seus modelos de negócio para se sustentarem na concorrência crescente no mercado de MRO da Ásia-Pacífico.
Líderes de mercado de MRO de aeronaves da Ásia
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Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO)
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ST Engineering
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SIA Engineering Company
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AAR
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Lufthansa Technik
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Notícias do mercado MRO de aeronaves da Ásia
Em fevereiro de 2022, a Safran Nacelles anunciou que abriu uma nova unidade em Suzhou, China, dedicada à manutenção, reparação e revisão (MRO) de Nacelles. A instalação estará operacional no segundo trimestre de 2022.
Em setembro de 2021, o Ministério da Aviação Civil da Índia anunciou uma nova política para serviços de Manutenção, Reparo e Revisão (MRO) que inclui o arrendamento de terrenos por meio de licitações abertas e a abolição de royalties cobrados pela Autoridade Aeroportuária da Índia (AAI) para atrair mais investimentos de MRO. Além disso, a distribuição de terrenos para entidades que estabeleçam instalações de MRO será por 30 anos, em vez do actual período de curto prazo de 3 a 5 anos.
Relatório de mercado de MRO de aeronaves da Ásia – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
1.3 Taxas de conversão de moeda para USD
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
3.1 Tamanho e previsão do mercado, 2018 – 2027
3.2 Participação de mercado por tipo de MRO, 2021
3.3 Participação de mercado por aplicativo, 2021
3.4 Participação de mercado por geografia, 2021
3.5 Estrutura do Mercado e Principais Participantes
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Ameaça de novos participantes
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho do mercado e previsão por valor - bilhões de dólares, 2018 - 2027)
5.1 Tipo MRO
5.1.1 MRO de fuselagem
5.1.2 MRO do motor
5.1.3 Componente MRO
5.1.4 Manutenção de linha
5.2 Aplicativo
5.2.1 Aviação Comercial
5.2.2 Aviação Militar
5.2.3 Aviação geral
5.3 Geografia
5.3.1 Ásia-Pacífico
5.3.1.1 China
5.3.1.2 Índia
5.3.1.3 Japão
5.3.1.4 Coreia do Sul
5.3.1.5 Austrália
5.3.1.6 Tailândia
5.3.1.7 Cingapura
5.3.1.8 Resto da Ásia-Pacífico
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO)
6.1.2 ST Engineering
6.1.3 Lufthansa Technik
6.1.4 AAR Corporation
6.1.5 SIA Engineering Company
6.1.6 Air Works India (Engineering) Private Limited
6.1.7 Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company Limited
6.1.8 Lockheed Martin Corporation
6.1.9 The Boeing Company
6.1.10 Dassault Aviation
6.1.11 General Electric
6.1.12 Safran SA
6.1.13 GMF AeroAsia
6.1.14 Rolls Royce PLC
6.1.15 ExecuJet MRO Services
6.1.16 Avia Solutions Group PLC
6.1.17 Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de MRO de aeronaves na Ásia
MRO de aeronaves (manutenção, reparo e revisão) inclui tarefas executadas para garantir a aeronavegabilidade contínua de uma aeronave e suas peças. Os prestadores de serviços de MRO realizam revisão, inspeção, substituição, retificação de defeitos e vários tipos de modificações em conformidade com as diretrizes de aeronavegabilidade e reparos. O estudo inclui o mercado de MRO de helicópteros e aeronaves de asa fixa na região Ásia-Pacífico.
O mercado de MRO de aeronaves da Ásia-Pacífico é segmentado por tipo de MRO em MRO de fuselagem, MRO de motor, MRO de componentes e manutenção de linha. Por aplicação, o mercado é segmentado em aviação comercial, aviação militar e aviação geral. O relatório também oferece o tamanho e as previsões para o mercado de MRO de aeronaves nos principais países da região. Para cada segmento, os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos com base no valor (bilhões de dólares).
| Tipo MRO | ||
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| Aplicativo | ||
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| Geografia | ||||||||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado MRO de aeronaves da Ásia
Qual é o tamanho do mercado de MRO de aeronaves da Ásia-Pacífico?
O tamanho do mercado de MRO de aeronaves da Ásia-Pacífico deverá atingir US$ 17,07 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 5,74% para atingir US$ 22,56 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de MRO de aeronaves da Ásia-Pacífico?
Em 2024, o tamanho do mercado MRO de aeronaves da Ásia-Pacífico deverá atingir US$ 17,07 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado MRO de aeronaves da Ásia-Pacífico?
Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO), ST Engineering, SIA Engineering Company, AAR, Lufthansa Technik são as principais empresas que operam no mercado MRO de aeronaves da Ásia-Pacífico.
Que anos esse mercado de MRO de aeronaves da Ásia-Pacífico cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado MRO de aeronaves da Ásia-Pacífico foi estimado em US$ 16,14 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de MRO de aeronaves da Ásia-Pacífico para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de MRO de aeronaves da Ásia-Pacífico para anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de MRO na Ásia
Estatísticas para a participação de mercado de MRO de 2024 na Ásia, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de MRO na Ásia inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
