Tamanho do mercado de armazenamento de energia da ASEAN
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 3.32 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 4.61 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.78 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de armazenamento de energia da ASEAN
O tamanho do mercado de armazenamento de energia da ASEAN é estimado em US$ 3,32 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 4,61 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 6,78% durante o período de previsão (2024-2029).
Em 2020, devido à pandemia da COVID-19, muitos projectos energéticos foram interrompidos devido à pandemia, nomeadamente no Camboja, na Indonésia, em Mianmar, nas Filipinas e no Vietname, o que provavelmente fará com que os acréscimos de capacidade fiquem atrasados nos próximos anos. O principal impulsionador do mercado inclui a crescente demanda por fornecimento ininterrupto de energia nos setores residencial, comercial e industrial. No entanto, espera-se que a exigência de alto capital para estabelecer uma instalação de armazenamento de energia em grande escala na região da ASEAN atue como uma grande restrição para o mercado estudado durante o período de previsão.
- Com a expansão do mercado de veículos elétricos e a crescente demanda por fornecimento ininterrupto de energia, tanto no setor residencial quanto comercial, as baterias provavelmente testemunharão um crescimento significativo no mercado durante o período de previsão.
- Em linha com o acordo de Paris, países de todo o mundo estão a envidar esforços para aumentar a quota de energias renováveis no seu cabaz energético. Por exemplo, a Indonésia estabeleceu uma meta de aumentar a sua quota de energias renováveis para 31% até 2050. Um aumento na energia renovável, como a energia solar fotovoltaica, para alimentar redes isoladas em aldeias rurais, inacessíveis à rede nacional, provavelmente criará uma oportunidade para a indústria energética. instalações de armazenamento num futuro próximo.
- As Filipinas detinham a maior participação de mercado em 2021 e deverão continuar a mesma tendência durante o período de previsão.
Tendências do mercado de armazenamento de energia da ASEAN
Espera-se que o segmento de armazenamento de energia de bateria testemunhe um crescimento significativo
- Os Sistemas de Armazenamento de Energia de Bateria (BESS) são um segmento de mercado emergente nos países da ASEAN. Espera-se que o aumento no consumo de energia renovável aumente significativamente a demanda por BESS durante o período de previsão. No entanto, apesar da queda dos custos das baterias de iões de lítio e da tecnologia BESS, espera-se que os níveis tarifários artificialmente baixos e os subsídios aos combustíveis fósseis reduzam a competitividade das tecnologias BESS no mercado da ASEAN.
- Em Julho de 2022, um sistema de baterias em grande escala foi instalado em Singapura como parte de um projecto para aumentar a eficiência energética e reduzir as emissões dos portos marítimos do país. O sistema de armazenamento de energia de bateria (BESS) de 2 MW/2 MWh foi implantado no Terminal Pasir Panjang, uma das quatro principais instalações operadas pela PSA Cingapura. Também faz parte do sistema de gestão de rede inteligente, que pode melhorar a eficiência energética das operações portuárias em 2,5% e reduzir a pegada de carbono do porto em 1.000 toneladas métricas de equivalente CO2 por ano.
- Na região da ASEAN, a Indonésia está a testemunhar um rápido crescimento na capacidade instalada de energia renovável. Fixou-se em 12.481 MW em 2022, um aumento de 8% em relação ao ano anterior e aproximadamente 51% em relação a 2013. Em 2023, a Total Eren SA associou-se à PLN, uma concessionária de energia da Indonésia, para construir o projeto Tanah Laut que consiste em 70 Usina eólica MW integrada a um sistema de armazenamento de energia em bateria de 10 MWh que produziria aprox. 158 GWh de eletricidade. O desenvolvimento de tais projetos ajudaria, sem dúvida, o mercado de armazenamento de energia da ASEAN a crescer no período de previsão.
- Da mesma forma, em junho de 2022, o grupo de energia e desenvolvimento urbano Sembcorp, com sede em Singapura, começou a construir 200 MWh de sistemas de armazenamento de baterias na Ilha de Jurong. A Autoridade dos Mercados de Energia de Singapura (EMA) emitiu uma manifestação de interesse (EOI) em maio para construir 200 MW e 200 MWh de armazenamento em bateria.
- Portanto, devido aos pontos acima, espera-se que o segmento de armazenamento de energia de bateria cresça significativamente durante o período de previsão.
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Espera-se que Filipinas dominem o mercado
- A energia renovável é uma fonte intermitente que requer armazenamento para geração de eletricidade excedente. O país tem como meta que as energias renováveis representem 35% do mix de geração até 2030 e 50% até 2040, o que equivale a cerca de 15 GW de energia eólica e solar até 2030. As Filipinas têm cerca de 7.670 MW de capacidade instalada de energia renovável em 2022, onde a maior parte disso é energia hidrelétrica e geotérmica.
- Os investimentos em projetos de energias renováveis provavelmente abrirão caminho para os mercados de armazenamento de energia no país. Em 2023, o Departamento de Energia das Filipinas (DOE) elaborou novas regras e políticas de mercado para o armazenamento de energia, um mês depois de o governo ter permitido 100% de propriedade estrangeira de activos de energia renovável. Na sequência da reforma, um grupo de empresas chinesas comprometeu-se a investir 13,7 mil milhões de dólares nos sectores renováveis e energéticos do país.
- Em 2022, o SN Aboitiz Power Group (SNAP) concluiu a sua decisão final de investimento para um projeto BESS de capacidade de 20 MW localizado na central hidroelétrica Magat em Ramon, Isabela. undefinedO projeto de armazenamento de energia deverá entrar em operação em 2024. Projetos semelhantes estão sendo desenvolvidos no país, o que beneficiaria o desenvolvimento do mercado de armazenamento de energia na ASEAN.
- Em abril de 2022, a concessionária AboitizPower, de propriedade de investidores das Filipinas, e o grupo norueguês de energia renovável Scatec assinaram um acordo EPC com a Hitachi Energy para construir um sistema de armazenamento de bateria de 20 MW/20 MWh, previsto para entrar em operação em 2024. A joint venture (JV) entre as empresas, SN Aboitiz Power Group (SNAP), tomaram a decisão final de investimento no projeto do sistema de armazenamento de energia de bateria (BESS) na usina hidrelétrica Magat de 360 MW em Ramon, Isabela, no norte das Filipinas.
- Portanto, devido aos pontos acima, espera-se que as Filipinas dominem o mercado de armazenamento de energia da ASEAN durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de armazenamento de energia da ASEAN
O mercado de armazenamento de energia da ASEAN está moderadamente fragmentado. Alguns dos principais players do mercado incluem (sem nenhuma ordem específica) GS Yuasa Corporation, Wartsila Oyj Abp, BYD Co. Ltd., SEC Battery Company e NGK Insulators Ltd., entre outros.
Líderes do mercado de armazenamento de energia da ASEAN
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GS Yuasa Corporation
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Wartsila Oyj Abp
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BYD Co. Ltd
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SEC Battery Company
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NGK Insulators Ltd
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de armazenamento de energia da ASEAN
- Em março de 2022, o governo indonésio lançou um projeto piloto de sistema de armazenamento de energia em bateria (BESS) de 5 MW, com o objetivo de se afastar da energia gerada a diesel. O programa de 'desdieselização' de Perusahaan Listrik Negara (PLN) envolverá 5.200 unidades de nova geração de energia renovável com uma potência total de 2 GW até 2024 e é uma aplicação potencial para armazenamento de bateria.
- Em Maio de 2022, o governo do Vietname publicou planos para duplicar a sua capacidade de geração de energia estacionada para 146 gigawatts (GW) até 2030 e, para o mesmo, o Vietname exige até 14 mil milhões de dólares de investimento anual em energia.
Relatório de mercado de armazenamento de energia da ASEAN – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Escopo do estudo
1.2 Definição de mercado
1.3 Suposições do estudo
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. METODOLOGIA DE PESQUISA
4. VISÃO GERAL DO MERCADO
4.1 Introdução
4.2 Tamanho do mercado e previsão de demanda em bilhões de dólares, até 2028
4.3 Tendências e Desenvolvimentos Recentes
4.4 Políticas e Regulamentos Governamentais
4.5 Dinâmica de Mercado
4.5.1 Motoristas
4.5.1.1 Crescimento na Demanda de Energia dos Consumidores Residenciais, Comerciais e Industriais
4.5.1.2 Quedas de energia não programadas e instabilidade da rede exigiriam soluções de armazenamento de energia
4.5.2 Restrições
4.5.2.1 A falta de investimentos pode dificultar o crescimento do mercado de armazenamento de energia
4.6 Análise da Cadeia de Suprimentos
4.7 Análise das Cinco Forças de Porter
4.7.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.7.2 Poder de barganha dos consumidores
4.7.3 Ameaça de novos participantes
4.7.4 Ameaça de produtos e serviços substitutos
4.7.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Armazenamento hidro-bombeado
5.1.2 Sistemas de armazenamento de energia de bateria
5.1.3 Outros tipos
5.2 Aplicativo
5.2.1 residencial
5.2.2 Comercial e Industrial
5.3 Geografia
5.3.1 Indonésia
5.3.2 Vietnã
5.3.3 Filipinas
5.3.4 Malásia
5.3.5 Resto da ASEAN
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Fusões e Aquisições, Joint Ventures, Colaborações e Acordos
6.2 Estratégias adotadas pelos principais players
6.3 Perfis de empresa
6.3.1 GS Yuasa Corporation
6.3.2 Wartsila Oyj Abp
6.3.3 BYD Co. Ltd.
6.3.4 SEC Battery Company
6.3.5 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
6.3.6 NGK Insulators Ltd.
6.3.7 LG Chem Ltd.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
7.1 Políticas Governamentais de Longo Prazo para Adicionar Capacidade de Energia Renovável
Segmentação da indústria de armazenamento de energia da ASEAN
O armazenamento de energia é a captura da energia produzida num momento e utilizada posteriormente para manter um equilíbrio entre a procura de energia e a produção de energia. Com a capacidade mundial de energia renovável a atingir níveis recorde, as tecnologias de armazenamento são fundamentais para atenuar os picos e as quedas na procura de energia sem recorrer a combustíveis fósseis.
O mercado de armazenamento de energia da ASEAN é segmentado por tipo, aplicação e geografia. Por tipo, o mercado é segmentado como armazenamento hidrelétrico bombeado, sistemas de armazenamento de energia de bateria, entre outros. Por aplicação, o mercado é segmentado em residencial, comercial e industrial. O relatório abrange o tamanho e as previsões do mercado de armazenamento de energia nos principais países da região. Para cada segmento, o dimensionamento e as previsões do mercado foram feitos com base na receita (US$ bilhões).
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de armazenamento de energia da ASEAN
Qual é o tamanho do mercado de armazenamento de energia da ASEAN?
O tamanho do mercado de armazenamento de energia da ASEAN deverá atingir US$ 3,32 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 6,78% para atingir US$ 4,61 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de armazenamento de energia da ASEAN?
Em 2024, o tamanho do mercado de armazenamento de energia da ASEAN deverá atingir US$ 3,32 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de armazenamento de energia da ASEAN?
GS Yuasa Corporation, Wartsila Oyj Abp, BYD Co. Ltd, SEC Battery Company, NGK Insulators Ltd são as principais empresas que operam no mercado de armazenamento de energia da ASEAN.
Que anos este mercado de armazenamento de energia da ASEAN cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de armazenamento de energia da ASEAN foi estimado em US$ 3,11 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de armazenamento de energia da ASEAN para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de armazenamento de energia da ASEAN para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Armazenamento de Energia da ASEAN
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita da ASEAN Energy Storage em 2024, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de armazenamento de energia da ASEAN inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
