Tamanho do mercado de logística de comércio eletrônico da ASEAN
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 6.22 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 11.30 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 14.50 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de logística de comércio eletrônico da ASEAN
O tamanho do mercado de logística de comércio eletrônico da ASEAN é estimado em US$ 6,22 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 11,30 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 14,5% durante o período de previsão (2024-2029).
Quando a COVID-19 causou um aumento no comércio eletrónico em todo o Sudeste Asiático, as empresas de entrega lutaram para sustentar e expandir o seu sucesso. O valor do retalho na Internet no Sudeste Asiático aumentou de 495 mil milhões de dólares para cerca de 581 milhões de dólares. Os armazéns tinham normalmente 1.000 m². em tamanho, mas a demanda era por armazéns multiníveis que poderiam ter 10.000 ou 15.000 m².
O Sudeste Asiático está preparado para um rápido crescimento no comércio eletrônico. Cinco países do Sudeste Asiático estão entre os mercados de comércio eletrónico que mais crescem no mundo, representando metade dos dez primeiros. O Sudeste Asiático era anteriormente um retardatário do comércio eletrónico, ofuscado digitalmente pela China e pelo Japão. No entanto, quase todos agora possuem dispositivos móveis e, consequentemente, acesso à Internet. As taxas de penetração móvel dos cinco países estão próximas de 100%.
Segundo fontes da indústria, a Malásia tem uma população de 32,8 milhões de pessoas. As vendas do comércio eletrônico no ano base foram de US$ 6,3 bilhões, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Shopee é o mercado mais popular, seguido pelo PGMall, uma plataforma local que colabora com JD. Os mercados mais populares são JD, Shopee e Lazada. As principais categorias de produtos são eletrônicos e cuidados pessoais.
Embora o rápido crescimento do comércio eletrónico esteja a impulsionar o desenvolvimento logístico neste mercado, isto continua a ser um desafio para alguns países com topografia complexa no Sudeste Asiático. A gestão da operação logística é um desafio para as empresas de comércio eletrônico. À medida que as economias recuperam da pandemia global e os níveis de rendimento aumentam, espera-se que o mercado intra-asiático se expanda, com um aumento correspondente na procura de serviços de logística expresso, impulsionado pelo próspero sector do comércio electrónico.
Tendências do mercado de logística de comércio eletrônico da ASEAN
O crescimento do comércio eletrônico está impulsionando o mercado
O Sudeste Asiático está passando por um aumento no comércio eletrônico. As tendências de consumo na região estão a criar oportunidades interessantes para os retalhistas online que procuram expandir-se devido ao enorme crescimento no sector dos pagamentos digitais. Entre as categorias de produtos, os eletrônicos são os mais populares na região. TVs, smartphones, laptops, drives USB, bancos de energia e outros itens estão entre os mais vendidos nesta categoria.
Por outro lado, o vestuário, os acessórios de moda, os produtos para bebés e o mobiliário não ficam muito atrás, com os mercados do Sudeste Asiático a registarem vendas mais elevadas do que nunca nestes segmentos. A transmissão ao vivo para plataformas de comércio eletrônico está se expandindo rapidamente no mercado do Sudeste Asiático. As estatísticas mostram que as horas de transmissão ao vivo em plataformas de comércio eletrônico aumentaram 200% na Malásia e em Cingapura. A tendência se espalhou para as Filipinas, onde 60% das marcas utilizam a venda ao vivo para atrair mais clientes para suas lojas.
O apoio ao comércio social, a penetração da Internet e a procura de algumas categorias de produtos impulsionam o crescimento do comércio eletrónico nos países da ASEAN. O canal online criou uma enorme oportunidade para varejistas nacionais em vários países. Embora estes países tenham atrasos em termos de infra-estruturas e serviços logísticos, a procura de produtos através do canal está a atrair investidores para mergulharem profundamente no mercado.
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Desenvolvimento de infraestrutura no Sudeste Asiático apoiando o mercado
O crescente interesse global nas necessidades de infra-estruturas do Sudeste Asiático tem sido estimulante e preocupante para os países em desenvolvimento. O G7 anunciou o seu apoio à iniciativa 'Build Back Better World' (B3W) liderada pelos EUA em 2021, enquanto a União Europeia revelou a sua estratégia de infra-estruturas, apelidada de 'Europa Globalmente Conectada'.
Estas iniciativas visam colmatar a lacuna de infra-estruturas de 40 biliões de dólares dos países em desenvolvimento, mas também levantam preocupações geopolíticas ao parecerem competir com a Iniciativa Cinturão e Rota da China. Os governos do Sudeste Asiático não querem ser apanhados num fogo cruzado geopolítico sobre decisões de investimento. Para além das enormes quantidades de capital necessárias, as infra-estruturas nos países em desenvolvimento do Sudeste Asiático sofrem mais devido à pobreza e à ameaça sempre presente das alterações climáticas. Embora a infra-estrutura tenha melhorado, é necessário mais. A maioria da população não tem acesso a electricidade, água potável e estradas seguras.
As cidades com mau planeamento e congestionamento de tráfego, por si só, custam-lhes uma perda diária de produtividade, desperdício de combustível e aumento do stress. Além disso, o Fundo Monetário Internacional (FMI) descobriu que os países desperdiçam cerca de um terço das suas despesas em infra-estruturas devido a ineficiências.
Entretanto, em 2023, o Sudeste Asiático testemunhou um número crescente de investimentos no sector das infra-estruturas. Por exemplo, em março de 2023, o Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas (AIIB) concedeu mais de 120 milhões de dólares ao Fundo Seraya para a Transição Energética e Infraestruturas Digitais do Sudeste Asiático (o Fundo). Este investimento visa melhorar a transição da região para a energia verde e o desenvolvimento de infraestruturas baseadas na tecnologia, o que também deverá melhorar a conectividade digital transfronteiriça na Ásia. Além disso, em Fevereiro de 2023, o Grupo AP Moller planeava investir mais de 750 milhões de dólares em várias plataformas de infra-estruturas no Sul e Sudeste Asiático. Assim, espera-se que o crescente sector de infra-estruturas na região crie uma enorme oportunidade para os prestadores de serviços logísticos de comércio electrónico.
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Visão geral da indústria de logística de comércio eletrônico da ASEAN
O panorama do mercado logístico de comércio eletrónico da ASEAN está fragmentado, uma vez que a procura de serviços logísticos está a crescer rapidamente em toda a região e as empresas estão a tornar-se mais competitivas para aproveitar esta oportunidade. Como resultado, os intervenientes internacionais estão a fazer investimentos estratégicos para estabelecer uma rede logística regional, tais como a abertura de novos centros de distribuição e armazéns inteligentes. Alguns dos principais players incluem JNE Express, LBC Express, GD Express, Kerry Express, Ninja Van e Best Express. Para manter a competitividade de custos, as empresas que operam online preferem trabalhar com prestadores de serviços de entrega terceirizados em vez de contratar pessoal de entrega interno. Como resultado, as empresas globais estão a investir activamente na procura de oportunidades de crescimento na região.
Líderes de mercado de logística de comércio eletrônico da ASEAN
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JNE Express
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GD Express
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LBC Express
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Ninja Van
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Kerry Express
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Notícias do mercado de logística de comércio eletrônico da ASEAN
Março de 2023 A Ninja Van Singapore (uma empresa de logística) lançou o PR como um serviço para empresas que enviam remessas com a Ninja Van em Cingapura. A empresa fornecerá alguns dos serviços, incluindo desenvolvimento de comunicados à mídia, suporte ao gerenciamento de influenciadores, etc. O novo serviço se enquadra na divisão de serviços de valor agregado da empresa. Além disso, a ferramenta de relações públicas ajuda os expedidores a criar o reconhecimento da marca, a construir credibilidade e a gerir a reputação da marca, atingindo assim os objetivos comerciais dos expedidores.
Outubro de 2022 A FedEx Express expandiu a sua presença comercial direta no Camboja à medida que a recuperação económica do país do Sudeste Asiático se acelerava, com as exportações a aumentarem 20% anualmente para 27 mil milhões de dólares na primeira metade do ano base. A FedEx continua a expandir a sua presença e serviços nos mercados emergentes do Sudeste Asiático, como o Camboja, para ajudar as pequenas e médias empresas a crescer.
Relatório de mercado de logística de comércio eletrônico da ASEAN - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Método de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE INSIGHTS DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Dinâmica de Mercado
4.2.1 Motoristas
4.2.1.1 Crescente setor de comércio eletrônico
4.2.2 Restrições
4.2.2.1 Devoluções complicadas de produtos
4.2.3 Oportunidades
4.2.3.1 Aumentando os investimentos em infraestrutura digital
4.3 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Ameaça de novos participantes
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.5 Insights sobre tendências tecnológicas e automação
4.6 Regulamentações e iniciativas governamentais
4.7 Análise da Cadeia de Suprimentos/Cadeia de Valor
4.8 Insights sobre o mercado de comércio eletrônico
4.9 Destaque - Principais centros para logística de comércio eletrônico
4.10 Insights sobre logística reversa/de retorno
4.11 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por serviço
5.1.1 Transporte
5.1.2 Armazenamento e gerenciamento de estoque
5.1.3 Serviços de valor agregado (rotulagem, embalagem, etc.)
5.2 Por empresa
5.2.1 B2B (empresa para empresa)
5.2.2 B2C (empresa para consumidor)
5.3 Por destino
5.3.1 Doméstico
5.3.2 Internacional/transfronteiriço
5.4 Por produto
5.4.1 Moda e Vestuário
5.4.2 Eletrônicos de consumo
5.4.3 Eletrodomésticos
5.4.4 Mobília
5.4.5 Produtos de beleza e cuidados pessoais
5.4.6 Outros produtos (brinquedos, produtos alimentícios, etc.)
5.5 Por país
5.5.1 Cingapura
5.5.2 Tailândia
5.5.3 Vietnã
5.5.4 Indonésia
5.5.5 Malásia
5.5.6 Filipinas
5.5.7 Resto da ASEAN
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Deutsche Post DHL Group
6.2.2 United Parcel Service
6.2.3 FedEx Corporation
6.2.4 Pos Indonesia
6.2.5 PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express)
6.2.6 PT Global Jet Express (J&T Express)
6.2.7 J&T Express
6.2.8 Flash Express
6.2.9 Best Express
6.2.10 Kerry Express
6.2.11 PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI)
6.2.12 Giao Hang Nhanh
6.2.13 Ninja Van
6.2.14 LBC Express
6.2.15 GD Express Sdn Bhd*
6.3 Outras companhias
7. FUTURO DO MERCADO
8. APÊNDICE
8.1 Indicadores Macroeconómicos (Distribuição do PIB por Actividade, Contribuição da Indústria dos Transportes/Correios para a Economia)
8.2 Estatísticas Comerciais - Estatísticas de Exportação e Importação por produto e por país de origem/destino
Segmentação da indústria de logística de comércio eletrônico da ASEAN
A logística do comércio eletrônico refere-se ao serviço de transporte prestado ao mercado varejista online. Uma análise completa do mercado de logística de comércio eletrônico da ASEAN, incluindo a avaliação da economia e contribuição dos setores da economia, visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave e tendências emergentes nos segmentos de mercado, dinâmica de mercado e geográfica tendências e o impacto da COVID-19 está incluído no relatório.
O mercado de logística de comércio eletrônico da ASEAN é segmentado por serviço (transporte, o relatório abrange o tamanho e as estatísticas do mercado de logística de comércio eletrônico da ASEAN. O mercado é segmentado por serviço (transporte, armazenamento e gerenciamento de estoque e serviços de valor agregado (rotulagem, Embalagem, etc.)), Negócios (B2B e B2C), Destino (Nacional e Internacional/Transfronteiriço), Produto (Moda e Vestuário, Eletrônicos de Consumo, Eletrodomésticos, Móveis, Produtos de Beleza e Cuidados Pessoais e Outros Produtos (Brinquedos , Produtos Alimentares, etc.)) e País (Cingapura, Tailândia, Vietnã, Indonésia, Malásia, Filipinas e o resto da ASEAN).O relatório oferece o tamanho do mercado em termos de valor em dólares americanos para todos os segmentos acima mencionados.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de logística de comércio eletrônico da ASEAN
Qual é o tamanho do mercado de logística de comércio eletrônico da ASEAN?
O tamanho do mercado de logística de comércio eletrônico da ASEAN deverá atingir US$ 6,22 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 14,5% para atingir US$ 11,30 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de logística de comércio eletrônico da ASEAN?
Em 2024, o tamanho do mercado de logística de comércio eletrônico da ASEAN deverá atingir US$ 6,22 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de logística de comércio eletrônico da ASEAN?
JNE Express, GD Express, LBC Express, Ninja Van, Kerry Express são as principais empresas que operam no mercado de logística de comércio eletrônico da ASEAN.
Que anos esse mercado de logística de comércio eletrônico da ASEAN cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de logística de comércio eletrônico da ASEAN foi estimado em US$ 5,43 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de logística de comércio eletrônico da ASEAN para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de logística de comércio eletrônico da ASEAN para anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de logística de comércio eletrônico da ASEAN
Estatísticas para a participação de mercado de logística de comércio eletrônico da ASEAN em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da ASEAN E-commerce Logistics inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
