Tamanho do mercado de aluguel de automóveis da ASEAN
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 15.70 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise do mercado de aluguel de automóveis da ASEAN
Atualmente, o mercado de aluguel de automóveis da ASEAN está avaliado em US$ 2,58 bilhões e deverá atingir US$ 5,46 nos próximos cinco anos registrando um CAGR de 15,7% durante o período de previsão.
A pandemia da COVID-19 alterou a dinâmica de vários setores verticais da indústria, incluindo o setor de aluguer de automóveis. Foram implementados bloqueios para conter o vírus, o que resultou numa diminuição das atividades de turismo e viagens em todo o mundo. Durante a pandemia, as receitas da indústria de aluguer de automóveis na ASEAN, que depende principalmente da indústria das viagens, diminuíram significativamente. No entanto, prevê-se que o mercado experimente um crescimento positivo à medida que a situação volte ao normal nos próximos anos.
A longo prazo, factores como os países da ASEAN são os mercados económicos de crescimento mais rápido e mais atractivos para os investidores, o que é responsável pela expansão do mercado como resultado do aumento das viagens e do turismo. Prevê-se que a expansão do mercado seja impulsionada por vários outros fatores, incluindo um aumento no número de turistas, um maior foco em clientes corporativos por parte das locadoras de automóveis, um aumento no tamanho da frota, um aumento no número de passageiros dentro e fora do aeroporto locais por locadoras de veículos e fatores semelhantes.
Nações ricas como Singapura, Tailândia, Malásia e Indonésia constituem a região da ASEAN. Por outro lado, espera-se que os países em desenvolvimento com baixos rendimentos per capita, como o Vietname e as Filipinas, registem um aumento significativo na procura de aluguer de automóveis.
Tendências do mercado de aluguel de automóveis da ASEAN
O aumento da indústria do turismo na região impulsiona o mercado
Todas as nações da região da ASEAN estão a registar uma expansão nas suas indústrias turísticas. Tem havido um aumento no número de turistas que visitam os países da ASEAN como resultado do aumento dos rendimentos na China e noutros países do Sudeste Asiático. Hoje, a China é a segunda maior economia do mundo, lar de uma classe média considerável. Enquanto os turistas intra-ASEAN representam 40% dos turistas internacionais, as próprias regiões da ASEAN representam o restante. Como resultado da proximidade da China com os países da ASEAN e do aumento do custo das viagens aéreas, os turistas chineses viajam regularmente para as áreas circundantes. Os turistas chineses representam um terço dos turistas tailandeses. O mercado de aluguer de automóveis da ASEAN está a ser impulsionado pelo facto de outras nações da ASEAN estarem a testemunhar uma tendência semelhante.
A utilização do transporte público pode se tornar imprevisível e demorada. Além disso, passear em cidades como Bohol e Luang Prabang exige viajar uma distância considerável. Além disso, o transporte público não proporciona uma viagem completa, o que é particularmente indesejável para os turistas.
A popularidade de locadoras de veículos como Grab e Gojek está crescendo em cidades significativamente maiores. O crescimento do mercado está sendo impulsionado pelo atendimento 24 horas, coletas e entregas programadas em locais designados, internet 4G gratuita para os clientes e maior conforto.
Para atrair clientes, as locadoras de veículos hoje oferecem sistemas online, incluindo aplicativos móveis. Em comparação com outras regiões, a região da ASEAN tem uma das percentagens mais elevadas de adultos com acesso à Internet por telemóvel. Os smartphones também estão sendo cada vez mais usados para reservas convenientes de aluguel de automóveis, à medida que o uso de telefones celulares aumenta.
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Indonésia é o maior mercado
O Ministério do Turismo e da Economia Criativa da Indonésia está a fazer investimentos no setor do turismo do país para incentivar o turismo sustentável e de base comunitária. Prevê-se que os investimentos beneficiem cinco destinos turísticos superprioritários, oito zonas económicas especiais e 12 projetos de turismo sustentável, o que aumentará a procura de serviços de aluguer de automóveis nos próximos anos. Consequentemente, o mercado verá uma expansão significativa durante o período de previsão.
O mercado indonésio de aluguer de automóveis estava a expandir-se a um ritmo notável antes da pandemia da COVID-19. A Indonésia tem menos automóveis pessoais per capita do que outras nações desenvolvidas; Como consequência disso, o aluguel de um carro surgiu como um meio de transporte predominante na Indonésia. No entanto, os confinamentos do governo indonésio, as proibições de viagens e outras medidas para impedir a propagação do coronavírus abrandaram os negócios, o que prejudicou a expansão do mercado. A procura de aluguer de automóveis também diminuiu como resultado do grave impacto da pandemia na indústria do turismo nacional e internacional, que depende fortemente dos serviços de aluguer de automóveis.
As atrações turísticas da Indonésia, que tem mais de 17.000 ilhas e 700 línguas vivas, são acompanhadas por uma rica herança cultural que reflete o seu passado vibrante e a sua variedade étnica. Entre os locais mais populares para o turismo cultural estão os templos históricos de Prambanan e Borobudur, Toraja, Yogyakarta, Minangkabau e Bali, com os seus numerosos festivais hindus. Na Indonésia, existem 54 parques nacionais, nove dos quais são designados como Património Mundial da UNESCO. Atualmente, o ecoturismo é responsável por cerca de 35% de todas as receitas relacionadas com o turismo na Indonésia. Devido às restrições de viagem da COVID-19, aproximadamente 1,56 milhões de visitantes estrangeiros chegaram à Indonésia em 2021, uma queda considerável em relação ao total do ano anterior. Além disso, as regulamentações WFH que foram implementadas por empresas em toda a Indonésia fizeram com que a procura do sector empresarial por serviços de aluguer de automóveis diminuísse ainda mais.
Para devolver o turismo aos níveis anteriores à pandemia, a Indonésia também anunciou o visto Digital Nomad em junho de 2022. Este visto permitirá que trabalhadores remotos vivam no país sem pagar impostos. Essas instâncias apoiam a indústria de aluguel de automóveis do país.
A estrutura do mercado de aluguer de automóveis em Singapura é dominada por um pequeno número de intervenientes, como resultado da regulamentação governamental da indústria de aluguer de automóveis e da liderança em preços, sendo que ambos beneficiam tanto os consumidores como os prestadores de serviços. O preço dos serviços permanece o mesmo independentemente da participação de mercado da empresa. Os clientes em Singapura têm agora a opção de escolher o seu táxi preferido, graças à introdução de uma variedade de serviços de aluguer de automóveis. Além disso, o governo tornou menos provável a existência de monopólio e está a encorajar os intervenientes a fornecer serviços a preços razoáveis. Os sistemas de transporte alternativos de Singapura e do Land estão começando a ser compreendidos pelas locadoras de automóveis.
Existem players organizados e não organizados operando no mercado de aluguel de automóveis da Tailândia, que é altamente competitivo. A maior parte do mercado de aluguel de automóveis na Tailândia é controlada pelo mercado organizado. As inúmeras vantagens do canal organizado, que incluem um sistema de reservas online tecnologicamente avançado, motoristas treinados e verificados e descontos baseados em quilometragem, entre outros, contribuem para a sua crescente popularidade.
Além disso, o mercado está em expansão como resultado da ampla gama de tamanhos de frota disponíveis, cada um com diversas vantagens, incluindo um sistema de reservas online tecnicamente avançado, motoristas qualificados e verificados e descontos baseados na quilometragem.
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Visão geral da indústria de aluguel de automóveis em ASEAN
O mercado de aluguel de automóveis da ASEAN é extremamente fragmentado, com várias startups e players regionais, como Avis Budget Group, Sixt SE, Tribe Car Pte. Ltd., Blue Bird Group, etc. Embora tenham vantagem sobre seus concorrentes, as principais locadoras estão fazendo joint ventures e parcerias para lançar produtos mais novos. Por exemplo, em junho de 2022, a MPMX e a CARRO assinaram uma parceria estratégica para fornecer à Indonésia um ecossistema automóvel online e offline totalmente integrado. Com este investimento, a MPMX, o principal grupo automotivo, de transporte e mobilidade da Indonésia, e a CARRO, o maior e mais rápido mercado automotivo do Sudeste Asiático, iniciarão uma parceria para oferecer aos consumidores indonésios um ecossistema de ponta a ponta que inclui um mercado on-line, financiamento, aluguel, reparo e pós-venda.
Líderes do mercado de aluguel de automóveis na ASEAN
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Avis Budget Group
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Sixt SE
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Tribe Car Pte. Ltd.
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Blue Bird Group
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INDORENT
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Notícias do mercado de aluguel de automóveis da ASEAN
- Junho de 2022 Carro adquiriu uma participação de 50% no braço de aluguel do grupo automotivo indonésio PT Mitra Pinasthika Mustika por quase US$ 54 milhões, segundo comunicado das empresas. A PT Mitra Pinasthika Mustika Rent (MPMRent) é a maior locadora de automóveis da Indonésia, com uma frota de mais de 13.000 veículos e serviços de financiamento.
- Julho de 2022 InterContinental Phuket Resort e SIXT Tailândia formaram uma parceria que apresentará o Nissan Leaf à sua coleção de aluguel em Phuket. Para alimentar esta nova frota de veículos elétricos, o InterContinental Phuket Resort instalou um total de seis pontos de carregamento de veículos elétricos – quatro estações AC e uma estação DC com dois carregadores.
- Janeiro de 2022:A empresa de mobilidade do Oriente Médio ekar anunciou que iniciará operações na Tailândia, começando por Bangkok e passando para outras cidades ainda este ano. Sem entrada ou compromissos de longo prazo, o serviço exclusivo de assinatura de automóveis da ekar, disponível por meio do aplicativo ekar, oferece carros com prazo de um a nove meses por uma única mensalidade. Os serviços de compartilhamento de carros ponto a ponto da ekar estarão disponíveis no final de 2022.
Relatório de mercado de aluguel de automóveis da ASEAN - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.2 Restrições de mercado
4.3 Porter Cinco Forças
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho do mercado em bilhões de dólares)
5.1 Tipo de reserva
5.1.1 desligada
5.1.2 On-line
5.2 Duração do aluguer
5.2.1 Curto prazo
5.2.2 Longo prazo
5.3 tipo de aplicação
5.3.1 Turismo
5.3.2 Deslocamento
6. Geografia
6.1 Países da ASEAN
6.1.1 Vietnã
6.1.2 Indonésia
6.1.3 Malásia
6.1.4 Tailândia
6.1.5 Cingapura
6.1.6 Resto do Sudeste Asiático
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Participação de mercado do fornecedor
7.2 Perfis de empresa
7.2.1 INDORENT
7.2.2 Blue Bird Group
7.2.3 Tribecar Pte. Ltd.
7.2.4 TRAC
7.2.5 Avis Budget Group
7.2.6 Sixt SE
7.2.7 Master Car Rental
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de aluguel de automóveis da ASEAN
Uma locadora de veículos aluga veículos ao público em geral por breves períodos, normalmente variando de algumas horas a algumas semanas.
O mercado de aluguel de carros da ASEAN é segmentado por tipo de reserva (off-line e on-line), tipo de duração do aluguel (curto e longo prazo), tipo de aplicação (turismo e deslocamento) e país (Vietnã, Indonésia, Malásia, Tailândia, Cingapura e o Resto do Sudeste Asiático). O relatório oferece tamanho de mercado e valor previsto (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.
| Tipo de reserva | ||
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| Duração do aluguer | ||
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| tipo de aplicação | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de aluguel de carros na ASEAN
Qual é o tamanho atual do mercado de aluguel de automóveis da ASEAN?
O mercado de aluguel de automóveis da ASEAN deverá registrar um CAGR de 15,70% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de aluguel de carros da ASEAN?
Avis Budget Group, Sixt SE, Tribe Car Pte. Ltd., Blue Bird Group, INDORENT são as principais empresas que operam no mercado de aluguel de automóveis da ASEAN.
Que anos este mercado de aluguel de automóveis da ASEAN cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de aluguel de carros da ASEAN para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de aluguel de carros da ASEAN para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de aluguel de automóveis da ASEAN
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita da ASEAN Car Rental em 2024, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da ASEAN Car Rental inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
