Tamanho do mercado de aquisição e atualização de veículos blindados
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 4.38 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de aquisição e atualização de veículos blindados
O mercado de aquisição e atualização de veículos blindados está avaliado em US$ 6,38 bilhões em 2023 e deverá atingir US$ 7,91 bilhões até 2028, registrando um CAGR de 4,38% durante o período de previsão.
Com a necessidade cada vez maior de segurança nacional e regional, prevê-se que países como a Índia, o Reino Unido, a França e os Estados Unidos sejam os principais centros do mercado estudado. Espera-se que o aumento das despesas militares destes países ajude neste aspecto, dando liberdade aos militares para gastarem enormes quantias na aquisição destes veículos, a fim de satisfazer a procura crescente.
Países com vastas fronteiras terrestres estão a emergir como mercados lucrativos para veículos blindados. A aquisição de veículos terrestres está a aumentar, especialmente na Ásia-Pacífico e na Europa. Deve-se às crescentes tensões políticas entre os países vizinhos e ao aumento das actividades hostis nas regiões. Além disso, estes factores estão a aumentar a necessidade de incorporar as mais recentes tecnologias nos veículos terrestres. Por sua vez, é um importante impulsionador das atividades de atualização e modernização.
A procura de modernização dos veículos blindados existentes será desencadeada pelo desenvolvimento de sistemas de armas, comunicações e outros novos materiais relacionados com a protecção e blindagem de veículos. Espera-se que gere oportunidades de mercado na área de atualizações e modernização de blindagens.
Tendências do mercado de aquisição e atualização de veículos blindados
O segmento de veículos de combate de infantaria dominará a participação no mercado
A demanda por IFVs aumentou no passado recente por parte dos exércitos em todo o mundo devido à necessidade de veículos com alto poder de fogo. Os IFVs são mais baratos e mais fáceis de manter do que os MBTs. Além disso, os IFVs são projetados para incluir maior mobilidade do que os MBTs. Além disso, os IFCs também fornecem proteção pessoal, como APCs com maior capacidade de disparo e, portanto, são usados como substitutos dos APCs. Impulsionado pela sua crescente popularidade, há um aumento na aquisição e atualizações de IFVs nos últimos tempos. Por exemplo, o Exército do Reino Unido está em processo de modernização dos seus veículos blindados com veículos Ajax (cavalaria blindada) e Boxer (infantaria mecanizada). O Nasmyth Group Limited ganhou um contrato para fornecer componentes usinados e fabricados com precisão para o programa Boxer. O Ajax é um veículo terrestre avançado e totalmente digitalizado que proporciona mudanças transformacionais na futura frota blindada do exército do Reino Unido. O sistema do veículo Ajax oferece maior letalidade, mobilidade, capacidade de sobrevivência, inteligência em todas as condições meteorológicas, vigilância, aquisição de alvos e capacidades de reconhecimento. Em 2022, o veículo Ajax foi testado quanto a ruído e vibrações, e a primeira rodada de entregas de veículos está prevista para 2023.
Da mesma forma, em Agosto de 2023, o governo polaco anunciou uma parceria entre a Agência de Armamento Polaca (AA) e o Grupo de Armamento Polaco (PGZ) para entregar 400 veículos tácticos ligeiros Kia (KLTVs) 'Polonizados'. Além disso, o Grupo de Armamento Polaco (PGZ) também cedeu o contrato à Huta Stalowa para fornecer veículos de combate de infantaria com rodas (IFV) com logística abrangente e pacotes de formação. Espera-se que tais requisitos de aquisição e atualização aumentem as receitas do segmento nos próximos anos.
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A Ásia-Pacífico deverá dominar o mercado durante o período de previsão
Em termos geográficos, a região Ásia-Pacífico foi responsável pela maior participação de mercado em 2023. A região também deverá testemunhar o maior CAGR durante o período de previsão, impulsionado pela crescente demanda de países como China e Índia, entre outros. A capacidade de produção da China está a avançar em quase todas as categorias de sistemas terrestres, como veículos blindados de transporte de pessoal, veículos de assalto, sistemas e peças de artilharia, sistemas de artilharia de defesa aérea e tanques de batalha principais e ligeiros. A China North Industries Corporation (Norinco) está se concentrando no aumento da produção e vendas de veículos blindados fabricados internamente nos últimos anos. Esses veículos requerem uma atualização para prolongar sua vida útil. Assim, espera-se que o mercado de retrofit e modernização testemunhe um imenso crescimento na China. Além disso, a Índia também está aumentando a força de seus veículos blindados devido aos seus problemas com países que compartilham fronteiras terrestres. Um foco significativo está na modernização de sua antiga frota de veículos blindados. Por exemplo, em março de 2021, a Mahindra Defense Systems (MDS) ganhou um contrato de 127,4 milhões de dólares do Ministério da Defesa indiano (MoD) para entregar 1.300 veículos táticos blindados (LSV) para o exército indiano. Os veículos táticos blindados da Mahindra serão utilizados como meio de transporte para metralhadoras, lançadores de granadas automáticos e mísseis guiados antitanque.
Da mesma forma, em Dezembro de 2021, a Austrália concedeu um contrato de mil milhões de dólares à Hanwha Defense para entregar 30 obuseiros autopropulsados e 15 veículos blindados de reabastecimento de munições e veículos militares para o exército australiano. Além disso, em julho de 2023, o Exército australiano concedeu um contrato de 6 bilhões de dólares à Hanwha Defense, onde selecionou o IFV Redback da Hanwha em vez do veículo de combate de infantaria Lynx rival da Rheinmetall. Espera-se que tais planos aumentem as perspectivas para o mercado na Ásia-Pacífico como um todo nos próximos anos.
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Visão geral da indústria de aquisição e atualização de veículos blindados
O mercado de aquisição e atualização de veículos blindados é fragmentado, com muitos players globais e locais competindo com suas capacidades de fabricação, MRO e atualização. General Dynamics Corporation, BAE Systems plc, Rheinmetall AG, Textron Inc. e Elbit Systems Ltd. são alguns dos players proeminentes no mercado. O mercado viu um aumento no número de players locais na última década. A frota envelhecida de veículos blindados na Ásia-Pacífico, no Médio Oriente e em África proporcionou aos intervenientes locais nestas regiões as oportunidades necessárias para desenvolverem as suas capacidades, ajudando-os a ganhar quotas significativas nos mercados locais. Os países agora podem produzir localmente seus próprios MBTs de 3ª e 4ª geração e outros veículos blindados. Num ambiente tão competitivo, os intervenientes globais são obrigados a melhorar as suas políticas e promessas de cumprimento para continuarem a ser intervenientes importantes fora dos Estados Unidos e da União Europeia, onde beneficiam de receitas mais elevadas. Além disso, nos próximos anos, os intervenientes globais poderão reduzir os preços para competir com os fabricantes locais.
Líderes de mercado em aquisição e atualização de veículos blindados
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General Dynamics Corporation
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Rheinmetall AG
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BAE Systems plc
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Textron Inc.
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Elbit Systems Ltd.
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Notícias do mercado de aquisição e atualização de veículos blindados
- Maio de 2023: Elbit Systems Ltd. recebeu um contrato no âmbito do Projeto Vulcan do Exército Britânico para manter e operar o sistema Ground Maneuver Synthetic Trainer (GMST), os veículos blindados Boxer e os tanques Challenger 3. O contrato inclui um sistema de gerenciamento de treinamento com treinadores de motoristas de alta fidelidade e cabines para variantes de torre e armamento.
- Maio de 2023: O Ministério da Defesa checo concedeu um contrato de 2,2 mil milhões de dólares à BAE Systems plc para fornecer 246 veículos de combate de infantaria CV90 Mk IV, e o governo da Eslováquia encomendou 152 veículos CV90 Mk IV. O veículo CV90 substituirá os veículos BVP-1 IFV.
Relatório de mercado de aquisição e atualização de veículos blindados – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Desafios e restrições do mercado
4.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo de Veículo
5.1.1 Transporte de Pessoal Blindado (APC)
5.1.2 Veículo de combate de infantaria (IFV)
5.1.3 Protegido contra emboscada resistente a minas (MRAP)
5.1.4 Tanque de Batalha Principal (MBT)
5.1.5 Outros tipos de veículos
5.2 Geografia
5.2.1 América do Norte
5.2.1.1 Estados Unidos
5.2.1.2 Canadá
5.2.2 Europa
5.2.2.1 Reino Unido
5.2.2.2 França
5.2.2.3 Alemanha
5.2.2.4 Rússia
5.2.2.5 Resto da Europa
5.2.3 Ásia-Pacífico
5.2.3.1 China
5.2.3.2 Índia
5.2.3.3 Japão
5.2.3.4 Coreia do Sul
5.2.3.5 Austrália
5.2.3.6 Resto da Ásia-Pacífico
5.2.4 América latina
5.2.4.1 Brasil
5.2.4.2 México
5.2.4.3 Resto da América Latina
5.2.5 Oriente Médio e África
5.2.5.1 Emirados Árabes Unidos
5.2.5.2 Arábia Saudita
5.2.5.3 Peru
5.2.5.4 África do Sul
5.2.5.5 Resto do Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 General Dynamics Corporation
6.2.2 Rheinmetall AG
6.2.3 BAE Systems plc
6.2.4 Textron Inc.
6.2.5 Elbit Systems Ltd.
6.2.6 RUAG International Holding Ltd.
6.2.7 KNDS N.V.
6.2.8 Oshkosh Corporation
6.2.9 THALES
6.2.10 The CMI Group, Inc.
6.2.11 FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.
6.2.12 IVECO S.p.A
6.2.13 BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
6.2.14 Streit Group
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de aquisição e atualização de veículos blindados
Um veículo blindado é um veículo terrestre armado e protegido por blindagem, geralmente combinando mobilidade operacional com capacidades ofensivas e defensivas. Os veículos blindados podem ser sobre rodas ou sobre esteiras, dependendo do tipo. O mercado de aquisição e atualização de veículos blindados fornece insights sobre a aquisição de veículos blindados militares, juntamente com serviços de manutenção, reparo e revisão e as atualizações e modernizações feitas nesses veículos blindados. A adição de novas tecnologias ou recursos a sistemas/subsistemas mais antigos, como retrofit, é considerada como atualização. As atualizações também cobrem a substituição de peças/sistemas/subsistemas por modelos de nova geração. Antiaéreos, artilharia autopropelida, veículos blindados leves, veículos de reconhecimento e veículos utilitários leves são considerados nos demais tipos de veículos do segmento.
O mercado de aquisição e atualização de veículos blindados é segmentado por tipo de veículo e geografia. O mercado de aquisição e atualização de veículos blindados é segmentado por tipo de veículo em transportador de pessoal blindado (APC), veículo de combate de infantaria (IFV), protegido contra emboscada resistente a minas (MRAP), tanque de batalha principal (MBT) e outros tipos de veículos. Por geografia, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. O dimensionamento do mercado e as previsões para todos os segmentos são fornecidos em valor (USD).
| Tipo de Veículo | ||
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| Geografia | ||||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de aquisição e atualização de veículos blindados
Qual é o tamanho atual do mercado de aquisição e atualização de veículos blindados?
O mercado de aquisição e atualização de veículos blindados deverá registrar um CAGR de 4,38% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de aquisição e atualização de veículos blindados?
General Dynamics Corporation, Rheinmetall AG, BAE Systems plc, Textron Inc., Elbit Systems Ltd. são as principais empresas que operam no mercado de aquisição e atualização de veículos blindados.
Qual é a região que mais cresce no mercado de aquisição e atualização de veículos blindados?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de aquisição e atualização de veículos blindados?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de aquisição e atualização de veículos blindados.
Que anos este mercado de aquisição e atualização de veículos blindados cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de aquisição e atualização de veículos blindados para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de aquisição e atualização de veículos blindados para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de aquisição e atualização de veículos blindados
Estatísticas para a participação de mercado de aquisição e atualização de veículos blindados de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de aquisição e atualização de veículos blindados inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
