Tamanho do mercado de máquinas agrícolas da Argentina
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do Mercado (2024) | USD 1.33 Billion |
| Tamanho do Mercado (2029) | USD 1.77 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.80 % |
| Concentração do Mercado | Alto |
Principais participantes
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de máquinas agrícolas da Argentina
O tamanho do mercado de máquinas agrícolas da Argentina é estimado em US$ 1,33 bilhão em 2024, e deverá atingir US$ 1,77 bilhão até 2029, crescendo a um CAGR de 5,80% durante o período de previsão (2024-2029).
- A Argentina tem uma indústria local de longa data de fabricação de máquinas e implementos agrícolas com aproximadamente 730 empresas e foi uma das primeiras indústrias a se desenvolver no país devido ao papel predominante da agricultura na economia. Segundo estatísticas locais, a produção nacional de máquinas e equipamentos agrícolas representa cerca de 80% do total do sector.
- As administrações governamentais anteriores contribuíram para esta expansão, incentivando a produção local de peças e componentes. Isto fez com que as multinacionais incorporassem mais de 50% de componentes locais nos seus equipamentos fabricados, fortalecendo o crescimento do mercado durante o período de previsão.
- Alguns dos principais players também investem em pesquisa tecnológica para fabricar máquinas agrícolas inteligentes com base na demanda do consumidor no país. Por exemplo, em 2021, a CNH Industrial anunciou duplicar a produção de colheitadeiras e tratores na sua fábrica em Córdoba, Argentina. A empresa espera, por meio das marcas Case IH e New Holland, produzir um total de 2.500 máquinas que impulsionarão o segmento de máquinas no país no período previsto.
- A agricultura argentina continua a crescer fortemente e a tendência reflecte-se na venda de novos equipamentos agrícolas. O motivo do aumento nas vendas foi a ampliação das linhas de financiamento dos bancos que oferecem taxas e prazos acessíveis. Além disso, o aumento dos preços dos serviços de empreiteiros é também um dos principais factores impulsionadores do mercado que levam os produtores a comprar a sua própria maquinaria agrícola.
Tendências do mercado de máquinas agrícolas da Argentina
A baixa produtividade agrícola impulsiona o mercado
- A população na Argentina tem aumentado rapidamente, mas as terras agrícolas são limitadas, resultando num enorme fosso entre a procura e a oferta. De acordo com a base de dados de Estatística Corporativa da Organização para a Alimentação e Agricultura (FAOSTAT), a área agrícola do país era de 108.381 mil hectares em 2020, o que é constante em todos os anos, exceto em 2017, com 111.239 mil hectares no país. No entanto, poderá aumentar nos próximos anos.
- As máquinas agrícolas ajudam a aumentar a produtividade e o rendimento agrícola e a reduzir o desperdício. Máquina baseada nas mais modernas tecnologias, como semeadora de precisão e distribuidor de adubo, reduz desperdícios e atividades como a semeadura, que podem ser realizadas de forma eficaz utilizando todo o espaço disponível. Máquinas como as colheitadeiras eliminam o desperdício dos produtos colhidos e aumentam a eficiência agrícola, fornecendo alimentos a mais pessoas.
- O setor primário tem papel fundamental na economia do país, com tecnologias inovadoras, como a agricultura de precisão, gradualmente encontrando espaço. A procura de maquinaria agrícola é potencialmente muito elevada, bem como de culturas especializadas e de frutas e legumes. De acordo com a Agência Alimentar Europeia (EFA), o mercado de máquinas está novamente a florescer em 2022, com um aumento de 16,7% nas vendas em comparação com o ano anterior, o que fará crescer o mercado durante o período de previsão.
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Aumento nas importações de máquinas agrícolas
- O valor de importação do mercado de máquinas agrícolas tem aumentado continuamente nos últimos anos, embora tenha uma forte produção nacional. Os principais motivos para a importação de máquinas agrícolas são a alta demanda e a indisponibilidade de máquinas com tecnologia de ponta. Assim, em 2022, a John Deere anunciou que selecionou novas empresas para o seu programa Startup Collaborator, que busca aprofundar o relacionamento da multinacional com empresas emergentes inovadoras, impulsionando novas soluções tecnológicas para máquinas agrícolas argentinas na área de operações agrícolas. Isso desenvolverá o crescimento do mercado nos próximos anos.
- De acordo com o International Trade Center (ITC) Trade, os Estados Unidos são o maior fornecedor de máquinas agrícolas, com a maior participação de mercado, 26,5%, seguidos pelo Brasil e pela Alemanha. Em 2021, o Vice-Ministro do Desenvolvimento Económico Rural da Guatemala e da Argentina concordou em aumentar a cooperação e o comércio entre os dois países. A cooperação argentina se concentrará no desenvolvimento rural da Guatemala, particularmente no aumento da competitividade do setor agrícola, na transferência de tecnologia e na melhoria dos equipamentos de maquinaria agrícola adaptados à agricultura familiar, que visa aumentar a produtividade através da gestão sustentável dos recursos hídricos e do uso da terra. Esta cooperação abrirá ainda mais o mercado guatemalteco para máquinas agrícolas argentinas.
- A produção doméstica da Argentina concentra-se principalmente em máquinas de pequena escala, como tratores, cultivadores, etc. A plataforma agrícola digital líder da indústria agrícola, Climate FieldView, foi lançada comercialmente na Argentina para a próxima estação de cultivo. Já amplamente adotado globalmente, o FieldView está transformando a forma como os agricultores gerenciam suas operações com ferramentas digitais baseadas em dados. A plataforma chega à Argentina para a temporada de cultivo para ajudar os agricultores a aproveitar ao máximo cada hectare.
- Desenvolvido e fornecido pela The Climate Corporation, uma subsidiária da Bayer e líder em inovação digital para agricultura, o FieldView é a plataforma agrícola digital completa do mercado. Ajuda os agricultores a obter uma compreensão mais profunda dos seus campos durante todo o ano com ferramentas que lhes permitem recolher e armazenar dados facilmente, optimizar decisões de gestão de forma rápida e eficiente e ajudar a alcançar o seu potencial de rendimento, minimizando ao mesmo tempo a aplicação de factores de produção agrícolas. Isso ajudará as empresas nacionais a desenvolver máquinas agrícolas em grande escala e a expandir o mercado durante o período de previsão.
Visão geral da indústria de máquinas agrícolas da Argentina
O mercado argentino de máquinas agrícolas está consolidado, com poucos players detendo uma participação importante de mercado. Agrale, Kubota, Deere and Company, grupo AGCO, Mahindra, CNH Industrial e Yanmar Co. Ltd são alguns dos principais players do mercado. As empresas de máquinas agrícolas da Argentina também competem com base na qualidade ou na promoção dos produtos. Ainda assim, também estão focados em outros movimentos estratégicos, como aquisições e expansões, para adquirir uma participação maior e expandir o tamanho do mercado adquirido.
Líderes do mercado de máquinas agrícolas da Argentina
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Agrale
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AGCO Argentina S.A.
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Deere & Company
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YANMAR CO., LTD.
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Kubota
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de máquinas agrícolas da Argentina
- Janeiro de 2023 John Deere Argentina e ExpoAgro firmaram uma aliança estratégica para fortalecer as marcas líderes da empresa no setor agroindustrial. O acordo visa continuar fortalecendo o trabalho conjunto entre as marcas e trazer mais e melhores soluções ao produtor. É uma aliança que fortalece a promoção e difusão de soluções tecnológicas e digitais que hoje proporcionam a todos os produtores argentinos acesso a uma produção mais sustentável.
- Outubro de 2022 A start-up brasileira FieldPRO desenvolveu uma inteligência artificial (IA) que usa dados ambientais para enviar comandos para máquinas autônomas da John Deere na América do Sul. A IA compreende as condições ambientais das áreas rurais. É composto por uma solução autônoma com hardware, software e ferramentas analíticas. Isso ajuda a melhorar a eficiência das operações de campo e reduzir custos, evitando que as atividades sejam realizadas em condições e comportamentos inadequados das máquinas, como deslizamento do trator, vento, temperatura, umidade medida durante a pulverização, força descendente da semeadura, etc.
Relatório do Mercado de Máquinas Agrícolas da Argentina - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definições de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Ameaça de novos participantes
4.4.2 Poder de barganha dos consumidores
4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Tratores
5.1.1.1 Menos de 40 CV
5.1.1.2 40 CV a 99 CV
5.1.1.3 Maior que 100 HP
5.1.2 Máquinas para arar e cultivar
5.1.2.1 Arados
5.1.2.2 Grades
5.1.2.3 Cultivador e Lavradores
5.1.2.4 Outras máquinas para arar e cultivar
5.1.3 Máquinas de plantio
5.1.3.1 Semeadores
5.1.3.2 Plantadores
5.1.3.3 Espalhadores
5.1.3.4 Outras máquinas de plantio
5.1.4 Máquinas de colheita
5.1.4.1 Ceifeiras-debulhadoras
5.1.4.2 Colheitadeiras de forragem
5.1.4.3 Outras máquinas de colheita
5.1.5 Máquinas para feno e forragem
5.1.5.1 Cortadores
5.1.5.2 Enfardadeiras
5.1.5.3 Outras máquinas de feno e forragem
5.1.6 Máquinas de irrigação
5.1.6.1 Irrigação por aspersão
5.1.6.2 Irrigação por gotejamento
5.1.6.3 Outras máquinas de irrigação
5.1.7 Outros tipos
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Estratégias mais adotadas
6.2 Análise de participação de mercado
6.3 Perfis de empresa
6.3.1 Agrale
6.3.2 AGCO Argentina SA
6.3.3 Deere & Company
6.3.4 Mahindra and Mahindra
6.3.5 Yanmar Co. Ltd
6.3.6 Netafim Limited
6.3.7 Kubota Corporation
6.3.8 Foton Lovol International Heavy Industries Company Ltd
6.3.9 Industrias Romi SA
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de máquinas agrícolas da Argentina
O mercado argentino de máquinas agrícolas faz parte da indústria que produz e mantém tratores, máquinas e implementos utilizados na agricultura ou em outras atividades agrícolas.
O mercado argentino de máquinas agrícolas é segmentado por tipo (tratores, máquinas de arar e cultivar, máquinas de plantio, máquinas de colheita, máquinas de feno e forragem, máquinas de irrigação e outros tipos).
O relatório oferece estimativas de mercado e previsões em valor (milhões de dólares) para os segmentos acima mencionados.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de máquinas agrícolas da Argentina
Qual é o tamanho do mercado argentino de máquinas agrícolas?
O tamanho do mercado de máquinas agrícolas da Argentina deverá atingir US$ 1,33 bilhão em 2024 e crescer a um CAGR de 5,80% para atingir US$ 1,77 bilhão até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de máquinas agrícolas da Argentina?
Em 2024, o tamanho do mercado de máquinas agrícolas da Argentina deverá atingir US$ 1,33 bilhão.
Quem são os principais atores do mercado argentino de máquinas agrícolas?
Agrale, AGCO Argentina S.A., Deere & Company, YANMAR CO., LTD., Kubota são as principais empresas que operam no mercado argentino de máquinas agrícolas.
Que anos cobre esse mercado de máquinas agrícolas da Argentina e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de máquinas agrícolas da Argentina foi estimado em US$ 1,26 bilhão. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de máquinas agrícolas da Argentina para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de máquinas agrícolas da Argentina para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Máquinas e Equipamentos Agrícolas da Argentina
Estatísticas para a participação de mercado de Máquinas e Equipamentos Agrícolas da Argentina em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Máquinas e Equipamentos Agrícolas da Argentina inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
