Tamanho do mercado de soluções anti-lavagem de dinheiro
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 2.98 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 6.01 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 15.06 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de soluções contra lavagem de dinheiro
O tamanho do mercado de soluções anti-lavagem de dinheiro é estimado em US$ 2,98 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 6,01 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 15,06% durante o período de previsão (2024-2029).
- O combate à lavagem de dinheiro (AML) refere-se a um conjunto de leis e regulamentos e procedimentos destinados a impedir que criminosos obtenham renda por meio de ações ilegais. As soluções AML abrangem software e serviços criados para ajudar organizações como instituições financeiras, empresas de serviços financeiros e companhias de seguros a cumprir as regulamentações AML.
- Além do imperativo moral de combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, as instituições financeiras também usam táticas de AML para cumprir os regulamentos que exigem que monitorem continuamente os clientes e as transações e relatem atividades suspeitas para evitar ordens de consentimento, juntamente com sanções civis e criminais que poderiam ser aplicadas. cobrados por descumprimento ou negligência e para redução de multas, custos de TI e funcionários e capital reservado para exposição a riscos.
- O branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, a fraude, os ataques cibernéticos, o suborno e a corrupção aumentaram devido à pandemia da COVID-19. Dado que muitas organizações, especialmente as do sector BFSI, estavam a transformar-se para um futuro mais digital, o risco de cibercriminalidade financeira era significativo. O risco é agravado pela falta de familiaridade da maioria das pessoas com as plataformas da Internet. Estes factores geram uma atmosfera adequada à exploração pelos cibercriminosos e já tiveram um impacto devastador no sector financeiro.
- A quantidade crescente de dados nas redes devido à elevada utilização de plataformas digitais aumentou a carga sobre a segurança da infra-estrutura dos bancos e instituições financeiras. Os bancos estão sendo atacados por hackers apesar de tomarem diversas precauções, resultando em enormes perdas. Assim, a demanda por soluções antilavagem de dinheiro está aumentando, impactando o crescimento do mercado.
- Com a crescente sofisticação dos branqueadores de capitais, torna-se um desafio para os fornecedores de soluções AML investir em tecnologia avançada e formar os seus funcionários na utilização de soluções AML para identificar atividades suspeitas. A complexidade da conformidade AML em constante evolução pode ser um desafio para as pequenas e emergentes empresas.
- Após a COVID-19, os casos de branqueamento de capitais continuam a crescer e, como resultado, as empresas estão a envolver-se em desenvolvimentos estratégicos para os prevenir. Por exemplo, em dezembro de 2022, ThetaRay, um fornecedor de tecnologia de monitoramento de transações alimentada por IA, e NOW Money, a solução bancária móvel do GCC focada na inclusão financeira, anunciaram uma colaboração para implementar a solução AML baseada em nuvem da ThetaRay para monitorar pagamentos transfronteiriços e apoio na prevenção de crimes financeiros e lavagem de dinheiro na plataforma de pagamentos da fintech.
Tendências de mercado de soluções contra lavagem de dinheiro
Sistemas Conheça seu Cliente (KYC) para testemunhar um grande crescimento
- A identificação e verificação de clientes ou o conhecimento do processo do seu cliente (KYC) é uma parte vital das atividades de combate à lavagem de dinheiro (AML) das instituições financeiras, cujo desenvolvimento tem aumentado na última década. Como o processo KYC também faz parte das operações bancárias dos clientes das instituições financeiras, a funcionalidade do processo KYC impacta significativamente a satisfação do cliente, aumentando ainda mais a sua importância.
- Os clientes empresariais e institucionais têm acordos de propriedade complicados, diferentes linhas de negócio e muitas subsidiárias dentro de grandes instituições bancárias. Para aumentar a precisão dos dados e eliminar a redundância, torna-se essencial que eles compartilhem as informações KYC dos clientes em todo o banco. Assim, os bancos adotam cada vez mais a tecnologia e soluções automatizadas de KYC para aumentar a eficiência operacional. Por exemplo, para aproveitar as tecnologias CLM e KYC da Fenergo em todo o grupo, o BNP Paribas Bank desenvolveu um serviço KYC global denominado One KYC. Isso resultou na criação de um repositório para dados e documentos padronizados, confiáveis e totalmente conhecidos de seus clientes que poderiam ser compartilhados com todos os seus clientes empresariais em todo o grupo.
- À medida que o monitoramento das atividades dos clientes se torna necessário para as instituições financeiras, a necessidade de verificação KYC aumentou rapidamente durante a última década. Assim, a adoção de soluções avançadas, como soluções de verificação de identidade digital (IDV) baseadas em digitalização, como parte das ferramentas KYC, tornou-se uma nova tendência no mercado, pois auxilia na identificação em tempo real, garantindo processos KYC suficientes e evitando possíveis atividades fraudulentas.
- A procura de sistemas KYC está a crescer devido ao maior foco na conformidade regulamentar para prevenir o branqueamento de capitais, a fraude e o financiamento do terrorismo. O governo e as instituições financeiras estão a aplicar regulamentações rigorosas de KYC para garantir transparência e responsabilização.
- De acordo com o Reserve Bank of India, no ano fiscal de 2023, mais de 13 mil casos de fraude bancária foram registrados em toda a Índia. Este foi um aumento em relação ao ano anterior de cerca de 48% e inverteu a tendência da última década.
- Além disso, em janeiro de 2022, o Banco Popular da China, a Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China e a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China divulgaram conjuntamente novas medidas administrativas para instituições financeiras sobre investigações de devida diligência do cliente e manutenção de informações de identidade do cliente e registros de transações. Estas novas medidas, implementadas em 1 de março de 2022, introduzem um sistema de investigação de due diligence de cliente rigoroso e mais estruturado para intensificar a prevenção e conter o risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Tais mudanças nas medidas e iniciativas relacionadas ao KYC de vários países apoiam o crescimento das soluções KYC no mercado.
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Ásia-Pacífico testemunhará um crescimento significativo
- Prevê-se que a China registre um crescimento significativo no Mercado de Soluções Anti-Lavagem de Dinheiro durante o período projetado devido às diversas inovações feitas pelos players regionais, juntamente com iniciativas tomadas pelo governo para aumentar a segurança do cenário financeiro na região.
- Espera-se que as soluções de monitorização de transações criem uma procura considerável nos próximos anos no Japão, à medida que o volume de transações financeiras continua a aumentar. Além disso, as iniciativas relacionadas com a criptomoeda por parte do governo provavelmente impulsionarão um maior crescimento.
- Na Índia, várias instituições financeiras, bancos e outras organizações estão a implementar soluções AML em resposta ao aumento dos casos de combate ao branqueamento de capitais. Por exemplo, recentemente, a IDBI Intech Ltd., (Intech), fornecedora de soluções tecnológicas para os setores verticais do BFSI, implementou uma solução i-AML (Anti Money Laundering) em um dos principais players de seguros da Índia, a Life Insurance Corporation of India ( LIC). Esta solução fornece uma visão única de risco e conformidade em toda a empresa no nível de transações e clientes, aproveitando análises avançadas, fluxo de trabalho e inteligência artificial com um conjunto abrangente de regras e cenários pré-construídos.
- A crescente conscientização sobre crimes financeiros entre as empresas e a responsabilidade das instituições financeiras de estarem vigilantes contra fraudes financeiras, espera-se que as regulamentações impostas pelo governo dos países abrangidos pela região do Sudeste Asiático impulsionem ainda mais o mercado estudado.
- No geral, o mercado de soluções contra o branqueamento de capitais está a observar um crescimento substancial devido à necessidade crescente de as instituições financeiras e as empresas cumprirem os regulamentos e combaterem as atividades de branqueamento de capitais. O mercado estava a ser impulsionado pelos avanços na tecnologia, pelo aumento dos crimes financeiros e por quadros regulamentares mais rigorosos a nível mundial.
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Visão geral da indústria de soluções contra lavagem de dinheiro
O mercado de soluções antilavagem de dinheiro é altamente fragmentado, com a presença de grandes players como SAS Institute, Inc., NICE Actimize (Nice Ltd), Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd), Symphony Innovation LLC e Fair Isaac Corporation ( FICO). Os players do mercado estão adotando estratégias, como parcerias e aquisições, aprimorando suas ofertas de produtos e conquistando vantagem competitiva sustentável.
- Julho de 2023 - A Profile, fornecedora de soluções financeiras, prorrogou a vigência do seu contrato com o Allica Bank, que tem se baseado em um forte relacionamento e colaboração frutífera entre as duas partes. O Allica Bank ultrapassou recentemente 2 mil milhões de libras esterlinas (~2,53 mil milhões de dólares) em depósitos, juntamente com mais de mil milhões de libras esterlinas (~1,26 mil milhões de dólares) em empréstimos na plataforma, tornando-se uma das principais fintechs do Reino Unido a alcançar rentabilidade no verão de 2022.
- Outubro de 2022 – SAS e Neterium firmaram parceria para fornecer recursos de triagem de última geração do Neterium na plataforma analítica de classe mundial do SAS. Além disso, o Orange Bank, com sede em Paris, uniu-se ao SAS e à Neterium para cumprir os limites modernos e obter triagem de sanções em tempo real na nuvem.
Líderes de mercado de soluções contra lavagem de dinheiro
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SAS Institute, Inc.
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NICE Actimize (Nice Ltd)
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Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd)
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Symphony Innovation LLC
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Fair Isaac Corporation (FICO)
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de soluções contra lavagem de dinheiro
- Janeiro de 2023 - IMTF, um dos líderes em tecnologia regulatória e automação de processos para instituições financeiras, adquiriu as soluções de conformidade e combate à lavagem de dinheiro Siron desenvolvidas pela FICO Corporation, sediada nos EUA. Com esta aquisição, a IMTF assumiu as operações globais de todas as soluções contra crimes financeiros da Siron.
- Fevereiro de 2023 - Profile Software, um fornecedor de soluções financeiras, implementou com sucesso a solução RiskAvert no Banco Cooperativo de Epirus para a gestão eficaz do risco e cobertura total dos cálculos dos requisitos de capital, juntamente com a produção dos relatórios de supervisão significativos exigidos pelos Requisitos de Capital da UE Quadro de Regulamento/Diretiva (CRR/CRD), também referido como quadro de Basileia.
Relatório de mercado de soluções anti-lavagem de dinheiro – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos consumidores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de produtos e serviços substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Avaliação detalhada do impacto do COVID-19 no mercado de combate à lavagem de dinheiro
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Maior adoção de soluções de pagamento digital/móvel
5.1.2 Regulamentações governamentais rigorosas para gerenciamento de conformidade
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Falta de profissionais qualificados
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por soluções
6.1.1 Sistemas Conheça Seu Cliente (KYC)
6.1.2 Relatórios de Conformidade
6.1.3 Monitoramento de transações
6.1.4 Auditoria e Relatórios
6.1.5 Outras soluções
6.2 Por tipo
6.2.1 Programas
6.2.2 Serviços
6.3 Por modelo de implantação
6.3.1 Na nuvem
6.3.2 Na premissa
6.4 Por geografia
6.4.1 América do Norte
6.4.1.1 Estados Unidos
6.4.1.2 Canadá
6.4.2 Europa
6.4.2.1 Reino Unido
6.4.2.2 Alemanha
6.4.2.3 França
6.4.2.4 Espanha
6.4.2.5 Resto da Europa
6.4.3 Ásia-Pacífico
6.4.3.1 China
6.4.3.2 Japão
6.4.3.3 Índia
6.4.3.4 Sudeste da Ásia
6.4.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
6.4.4 América latina
6.4.5 Oriente Médio e África
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 SAS Institute Inc.
7.1.2 NICE Actimize (Nice Ltd)
7.1.3 Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd)
7.1.4 Symphony Innovation LLC
7.1.5 Fair Isaac Corporation (FICO)
7.1.6 ACI Worldwide Inc.
7.1.7 Fiserv Inc.
7.1.8 Oracle Corporation
7.1.9 Tata Consultancy Services Limited
7.1.10 Refinitiv Ltd
7.1.11 Ltimindtree Limited
7.1.12 Profile Systems & Software SA
7.1.13 Temenos
7.1.14 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
7.1.15 Wolters Kluwer NV
7.1.16 Intellect Design Arena
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. PERSPECTIVA FUTURA
Segmentação da indústria de soluções anti-lavagem de dinheiro
As soluções anti-lavagem de dinheiro (AML) são um conjunto abrangente de soluções para ajudar bancos e instituições financeiras a controlar e monitorar suas transações financeiras, aumentar a devida diligência do cliente e gerenciar com eficiência outras funções para evitar possíveis casos de lavagem de dinheiro. Várias soluções que uma solução AML oferece são um sistema de conhecimento do seu cliente, monitoramento de transações, gerenciamento de conformidade, auditoria e relatórios e detecção e proteção contra fraudes financeiras.
O mercado de soluções anti-lavagem de dinheiro é segmentado por soluções (sistemas Conheça seu Cliente (KYC), relatórios de conformidade, monitoramento de transações, auditoria e relatórios), tipo (software, serviços), modelo de implantação (on-cloud, on-premise), Geografia (América do Norte (Estados Unidos, Canadá), Europa (Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Resto da Europa), Ásia-Pacífico (China, Japão, Índia, Sudeste Asiático, Resto da Ásia-Pacífico), América Latina, Oriente Médio e África). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor em dólares americanos para todos os segmentos acima.
| Por soluções | ||
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| Por modelo de implantação | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de soluções contra lavagem de dinheiro
Qual é o tamanho do mercado de soluções anti-lavagem de dinheiro?
O tamanho do mercado de soluções contra lavagem de dinheiro deve atingir US$ 2,98 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 15,06% para atingir US$ 6,01 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de soluções contra lavagem de dinheiro?
Em 2024, o tamanho do mercado de soluções contra lavagem de dinheiro deverá atingir US$ 2,98 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de soluções anti-lavagem de dinheiro?
SAS Institute, Inc., NICE Actimize (Nice Ltd), Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd), Symphony Innovation LLC, Fair Isaac Corporation (FICO) são as principais empresas que operam no mercado de soluções anti-lavagem de dinheiro.
Qual é a região que mais cresce no mercado de soluções anti-lavagem de dinheiro?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de soluções anti-lavagem de dinheiro?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado de soluções anti-lavagem de dinheiro.
Que anos esse mercado de soluções contra lavagem de dinheiro cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de soluções contra lavagem de dinheiro foi estimado em US$ 2,59 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de soluções anti-lavagem de dinheiro para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de soluções anti-lavagem de dinheiro para anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de soluções contra lavagem de dinheiro
Estatísticas para participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita de soluções anti-lavagem de dinheiro em 2024, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise das soluções anti-lavagem de dinheiro inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
