Tamanho do mercado de instrumentação analítica
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 6.02 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de instrumentação analítica
O tamanho do mercado de instrumentação analítica deverá crescer de US$ 49,47 bilhões em 2023 para US$ 66,27 bilhões até 2028, com um CAGR de 6,02% durante o período de previsão (2023-2028).
A crescente preocupação com a qualidade do produto, o aumento dos investimentos em PD e as rigorosas regulamentações governamentais são os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado de instrumentação analítica. Espera-se que o aumento da conscientização dos clientes, especialmente em regiões emergentes, e a necessidade de instrumentos analíticos em vários setores expandam o crescimento do mercado. Regulamentações rigorosas sobre segurança de medicamentos, aumento do foco na qualidade dos produtos alimentícios, expansão da produção de gás bruto e de xisto e avanços tecnológicos em espectrômetros de massa ajudariam no crescimento do mercado.
- A indústria biofarmacêutica também desempenha um papel significativo no desenvolvimento do mercado estudado. Com uma ênfase crescente na produção de qualidade farmacêutica, o setor de bioprocessamento também está emergindo como um investidor substancial no mercado estudado.
- Em janeiro de 2022, a Fujifilm anunciou a adição de mais 89.000 pés quadrados de espaço de laboratório em suas instalações na Carolina do Norte, que contará com instrumentação analítica, equipamentos de bioprocessamento de alto rendimento e tecnologias de automação para apoiar o programa de caracterização de processos. Esta expansão também permitirá à Fujifilm Diosynth Biotechnologies ajudar ainda mais os seus parceiros na orientação do desenvolvimento de processos clínicos que podem criar processos comerciais mais robustos.
- A automação nas indústrias de usuários finais impulsionou o desenvolvimento do mercado estudado. As empresas que desenvolvem baterias para veículos eléctricos, telemóveis, sistemas de energia e outros sistemas dependem de instrumentos analíticos para aumentar o potencial de armazenamento e a produção, criando uma fonte de energia mais eficiente, mais limpa e mais segura. As empresas usam tecnologias de microscopia eletrônica para compreender estruturas que se nivelam na escala atômica e ferramentas de espectroscopia para descobrir mudanças críticas em materiais que causam defeitos e ineficiência.
- Espera-se que a percentagem crescente de geriatria na população global, a prevalência de doenças-alvo, a crescente procura e necessidade de detecção precoce de doenças incuráveis e a apresentação de aplicações inovadoras aumentem a procura na cromatografia gasosa global, espectrometria de massa, cromatografia líquida e mercado de instrumentos de espectroscopia.
- Porém, o alto custo dos instrumentos analíticos restringe o crescimento do mercado estudado. Juntamente com o custo dos instrumentos, vários outros custos, como pessoal, manutenção e despesas laboratoriais, também restringem o crescimento do mercado. Além disso, o avanço em recursos e funcionalidades, os avanços tecnológicos e os sistemas inovadores estão aumentando o custo dos instrumentos analíticos. Por exemplo, a cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) varia de US$ 12.000 a US$ 50.000. A coluna de 90 litros e a estação de embalagem custam cerca de US$ 200 mil.
- O surto de COVID-19 resultou em uma demanda significativa no mercado estudado. A necessidade de investigação acelerada aumentou significativamente durante a epidemia de COVID-19 e o público espera progressos sem precedentes por parte da comunidade científica.
Tendências do mercado de instrumentação analítica
Espera-se que o segmento de ciências biológicas detenha uma participação de mercado significativa
- As ciências biológicas respondem pela maior participação da indústria de instrumentos analíticos, representando um quarto de toda a indústria. As ciências da vida compreendem mais de 13 segmentos de tecnologia individuais, abrangendo diversas aplicações usando ferramentas analíticas como espectrometria, espectroscopia atômica e espectroscopia molecular, entre outras. Ele oferece oportunidades significativas para o crescimento tanto de aplicações de instrumentos gerais quanto de sistemas de pesquisa de nicho.
- A demanda por sequenciamento de próxima geração (NGS) continua a crescer, impactando o segmento de sequenciamento e impulsionando uma forte demanda no segmento de preparação de amostras de ácidos nucleicos. Este crescimento foi evidente nos sectores público e privado, à medida que a tecnologia genómica foi além da investigação básica para chegar ao domínio biomédico.
- Espera-se que esse enorme crescimento crie uma demanda significativa por soluções de instrumentação analítica, pois ajuda as empresas farmacêuticas a cumprir regulamentações rigorosas sobre segurança de medicamentos.
- O mercado está testemunhando diversos desenvolvimentos estratégicos, como desenvolvimento de novos produtos, fusões e colaboração, que sugerem um aumento na adoção da ferramenta analítica no segmento.
- A descoberta de medicamentos e a pesquisa clínica exigem vários instrumentos de diagnóstico complexos, instrumentos analíticos, dispositivos médicos avançados, equipamentos de teste e muitos outros produtos especializados. A pandemia COVID-19 resultou numa procura significativa no mercado devido à crescente necessidade de investigação acelerada e às expectativas públicas de um progresso sem precedentes por parte da comunidade científica.
- Portanto, espera-se que a demanda por instrumentação analítica na indústria de ciências da vida cresça com o aumento das atividades de pesquisa clínica e descoberta de medicamentos.
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Região Ásia-Pacífico deverá testemunhar alto crescimento do mercado
- A procura de instrumentação analítica está a crescer significativamente na região Ásia-Pacífico. Especificamente, a área utilizou estes produtos para enfrentar as alterações climáticas, o envelhecimento da população, a produção de alimentos e novas fontes de energia. Os fornecedores de instrumentação analítica também responderam à demanda do mercado por meio de distribuição por empresas locais e vendas diretas. Além disso, devido às tensões comerciais entre os EUA e a China, várias empresas transferiram algumas das suas cadeias de produção e abastecimento para países fora da China para evitar perturbações nas operações comerciais.
- Um setor que recebeu um crescimento significativo em instrumentos analíticos do governo chinês é o das ciências da vida. No período do 13º Plano Quinquenal, a indústria das ciências da vida na China registou um crescimento de média a alta velocidade. O governo da China anunciou que incluiria ainda o compromisso de investir cerca de 9 mil milhões de dólares durante os próximos 20 anos na indústria da medicina de precisão no seu próximo plano quinquenal. Além disso, não existe nenhum tratamento antiviral específico que seja comprovadamente eficaz para a COVID-19. Combinações de antivirais, diferentes medicamentos e medicina tradicional chinesa são usadas na China. No entanto, as actuais opções de tratamento baseiam-se principalmente em experiências anteriores que demonstram benefícios clínicos no tratamento da gripe e de outras infecções virais.
- A região abriga vários países altamente diversos, desde centros tecnológicos avançados até economias emergentes. Países como Singapura, Coreia do Sul, Taiwan e Austrália já são intervenientes importantes no cenário mundial em indústrias como a farmacêutica, a biotecnologia, os semicondutores e a mineração. O crescimento aumentou nestes países devido ao investimento estrangeiro substancial e a uma localização ideal para integração nas cadeias de abastecimento globais. Muitos esperam que os países da região sejam competitivos em breve com a China, o Japão e outros intervenientes internacionais.
- Países como a Índia também têm estado entre os mercados emergentes na indústria de instrumentação analítica devido ao maior investimento em testes e atividades de ID. A crescente consciencialização entre as indústrias de utilizadores finais em expansão do país também está a impulsionar o investimento no mercado estudado. Portanto, o mercado de instrumentos analíticos do país testemunhou um crescimento exponencial desde a virada do século. No entanto, nos últimos 2-3 anos, o ritmo da mudança abrandou para valores elevados de um dígito e as margens cada vez mais reduzidas tiveram impacto na indústria. As pressões em matéria de aquisições por parte de organizações governamentais e do sector privado estão a afectar os resultados financeiros das empresas, embora os resultados financeiros ainda estejam a crescer.
- De acordo com a Associação Indiana de Instrumentos Analíticos (IAIA), o país representa atualmente cerca de 2-3% do mercado global de instrumentação analítica. No entanto, a Índia tem uma produção em escala muito micro, especialmente para equipamentos de última geração, como cromatografia líquida e espectrometria de massa.
- Expressando preocupação com o declínio das margens e a lenta taxa de crescimento devido à falta de apoio governamental à indústria de instrumentos analíticos do país, a IAIA sugeriu a intervenção imediata das organizações governamentais para apoiar o tão necessário impulso ao sector de fabrico de instrumentos analíticos no país.
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Visão geral da indústria de instrumentação analítica
O mercado de instrumentos analíticos é fragmentado e abriga vários fornecedores primários e menores, dependendo da localização. Os principais fornecedores do mercado reúnem portfólios de produtos mais aprofundados, atendendo às diferentes necessidades dos clientes, enquanto os fornecedores menores operam em segmentos de nicho, fornecendo customizações e pedidos específicos dos clientes. Os principais participantes incluem Agilent Technologies Inc., Malvern Panalytical Ltd (Spectris Company), PerkinElmer Inc., Thermo Fisher Scientific e Shimadzu Corporation.
- Fevereiro de 2022 – Sartorius AG anunciou a aquisição da divisão de cromatografia da Novasep. O portfólio adquirido abrange sistemas de cromatografia adequados para biomoléculas menores, como oligonucleotídeos, peptídeos e insulina, e sistemas inovadores para fabricação contínua de produtos biológicos.
- Janeiro de 2022 - A Bruker Corporation anunciou a aquisição da Prolab Instruments GmbH, uma empresa suíça de tecnologia especializada em tecnologia e sistemas de cromatografia líquida de baixo fluxo e alta precisão.
Líderes de mercado de instrumentação analítica
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Agilent Technologies, Inc
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PerkinElmer Inc.
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Shimadzu Corporation
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Thermo Fisher Scientific Inc.
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Malvern Panalytical Ltd (Spectris company)
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de instrumentação analítica
- Fevereiro de 2022 AMETEK Spectro Scientific anunciou o lançamento de sua Fluid Management Academy (FMA) online. A FMA é uma plataforma de aprendizagem on-line que oferece aos clientes uma variedade de cursos sobre os produtos de análise de fluidos da Spectro Scientific e da Grabner Instruments para ciências de materiais.
- Fevereiro de 2022 A Agilent Technologies e a Universidade de Vermont (UVM) nos EUA anunciaram a criação do Laboratório Agilent para Análises Químicas (ALCA). A instalação está planejada para ser o centro de instrumentação avançada, permitindo que colegas institucionais, parceiros industriais, estudantes e start-ups regionais de alta tecnologia estudem a composição e estrutura de amostras químicas.
Relatório de Mercado de Instrumentação Analítica – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de valor da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Desenvolvimento de Medicina de Precisão
5.2 Restrição de mercado
5.2.1 Alto custo inicial
6. AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA COVID-19 NA INDÚSTRIA
7. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
7.1 Tipo de Produto
7.1.1 Cromatografia
7.1.2 Espectroscopia de Análise Molecular
7.1.3 Espectroscopia de Análise Elementar
7.1.4 Espectroscopia de Massa
7.1.5 Microscópios Analíticos
7.1.6 Outros tipos de produtos
7.2 Usuário final
7.2.1 Ciências da Vida
7.2.2 Química e Petroquímica
7.2.3 Óleo e gás
7.2.4 Ciências dos Materiais
7.2.5 Testes Alimentares
7.2.6 Água e Águas Residuais
7.2.7 Outros usuários finais
7.3 Geografia
7.3.1 América do Norte
7.3.2 Europa
7.3.3 Ásia-Pacífico
7.3.4 Resto do mundo
8. CENÁRIO COMPETITIVO
8.1 Análise de classificação de fornecedores
8.1.1 Cromatografia
8.1.2 Mercado de espectroscopia de massa
8.1.3 Espectrômetros de Análise Molecular
8.1.4 Espectrômetros de Análise Elementar
8.2 Perfis de empresa
8.2.1 Agilent Technologies Inc.
8.2.2 Bruker Corporation
8.2.3 PerkinElmer Inc.
8.2.4 Thermo Fisher Scientific Inc.
8.2.5 Shimadzu Corporation
8.2.6 Malvern Panalytical Ltd (Spectris company)
8.2.7 Mettler Toledo International Inc.
8.2.8 Waters Corp.
8.2.9 Bio-Rad Laboratories Inc.
9. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
10. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da Indústria de Instrumentação Analítica
O mercado de instrumentação analítica é impulsionado pela exigência global de soluções que reduzam custos, aumentem a produtividade e fortaleçam portfólios de produtos e outras ofertas.
O mercado é segmentado por tipo, incluindo instrumentos de cromatografia e espectrometria. No entanto, diferentes tipos de instrumentos analíticos também são discutidos no estudo. O estudo também analisa os usuários finais envolvidos na utilização desses instrumentos analíticos e o impacto geral do COVID-19 no mercado. Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos.
| Tipo de Produto | ||
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| Usuário final | ||
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| Geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de instrumentação analítica
Qual é o tamanho atual do mercado de instrumentação analítica?
O Mercado de Instrumentação Analítica deverá registrar um CAGR de 6,02% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de instrumentação analítica?
Agilent Technologies, Inc, PerkinElmer Inc., Shimadzu Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc., Malvern Panalytical Ltd (Spectris company) são as principais empresas que atuam no mercado de instrumentação analítica.
Qual é a região que mais cresce no mercado de instrumentação analítica?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de instrumentação analítica?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Instrumentação Analítica.
Que anos este Mercado de Instrumentação Analítica cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de Instrumentação Analítica para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Instrumentação Analítica para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Instrumentação Analítica
Estatísticas para a participação de mercado de Instrumentação Analítica em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Instrumentação Analítica inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
