Tamanho do Mercado de Venture Capital
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | > 5.00 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Média |
Principais Players
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de Mercado de Venture Capital
Venture capital é o termo usado para chamar os recursos financeiros fornecidos pelos investidores para empresas iniciantes e pequenas empresas que mostram potencial de crescimento a longo prazo. Tornou-se uma fonte de capital muito importante para os empresários, que muitas vezes têm problemas em financiar suas necessidades por meio de bancos avessos ao risco. Os investimentos de capital de risco incorporam um elevado nível de risco, uma vez que apenas algumas das empresas apoiadas por capital de risco se transformam em negócios bem-sucedidos e altamente rentáveis.
As negociações do mercado global de Venture Capital continuaram a crescer, atingindo máximas recordes em meio à pandemia de COVID-19. Embora tenha havido uma pausa inicial no investimento de março a maio de 2020, os investidores têm injetado dinheiro não apenas para apoiar empresas em dificuldades do portfólio, mas também para investir em novos negócios, particularmente em questões de tecnologia da informação e saúde em estágio posterior. O mercado também viu um aumento nas empresas de aquisição de propósito específico (SPACs) e no investimento privado apoiado por patrocinadores em operações de capital público (PIPE) quando os mercados de financiamento tradicionais de capital aberto estavam menos disponíveis. Isso se deveu principalmente ao custo-benefício dessas transações e à velocidade de execução.
O tamanho da indústria global de capital de risco tem aumentado ao longo de todos os três estágios - anjo/semente, cedo e tarde. O capital semente refere-se à primeira rodada de financiamento, que é usado para cobrir despesas operacionais iniciais e muitas vezes vem do próprio patrimônio pessoal dos fundadores. As startups também podem ser apoiadas pelos chamados investidores-anjo - indivíduos ricos que investem quantias menores de dinheiro e em um estágio inicial.
A 500 Startups, um fundo de risco em estágio inicial e acelerador de sementes com sede na Califórnia, ajudou em 139 negócios de estágio anjo/semente em 2019. O apoio dos capitalistas de risco parece dar frutos em certas partes do mundo. Por exemplo, só nos EUA, mais de 30 bilhões de dólares foram gerados por IPOs de empresas apoiadas por capital de risco em 2020.
Tendências do Mercado de Venture Capital
Distribuição de start-ups que testemunham a indústria de capital de risco globalmente
Em 2020, 61% das super startups em todo o mundo ofereciam soluções B2B, enquanto os outros 39% ofereciam soluções B2C. B2C e B2B são ambas formas de transações comerciais. B2C significa business-to-consumer e é um processo de venda de produtos ou serviços diretamente aos consumidores. Por outro lado, B2B significa business-to-business e é um processo de venda de produtos ou serviços para outras empresas.
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Países aumentam taxa de startups e impulsionam mercado de venture capital globalmente
Startups altamente valorizadas são conhecidas como unicórnios, o que é uma referência à sua esquiva. China e Estados Unidos têm o maior número de unicórnios em todo o mundo, mas são uma das regiões mais ativas para startups na América Latina. Enquanto isso, uma porcentagem menor da população da Coreia do Sul e da Índia está envolvida em startups.
Em abril de 2020, a startup mais valiosa do mundo era a empresa chinesa de tecnologia Ant Group, anteriormente conhecida como Ant Financial. A maioria dos unicórnios mais valorizados globalmente vem da China ou dos Estados Unidos. Embora mais do que o dobro de unicórnios estivessem sediados nos Estados Unidos. assim como na China, os unicórnios chineses mais valorizados valiam quase o dobro de seus homólogos dos Estados Unidos.
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Visão Geral do Setor de Venture Capital
O Mercado Global de Venture Capital é altamente competitivo em vários países, incluindo Estados Unidos, Inglaterra e China, e está crescendo em algumas regiões do globo, incluindo Holanda, Vietnã e outros, oferecendo um grande número de players competitivos dominando o Mercado, hoje em dia agarrando o Mercado de forma mais poderosa pelas novas inovações e parceria com os players estrangeiros de capital de risco gerando oportunidades para o Mercado. Assim, tornou o Mercado Global de Venture Capital muito competitivo e forte. Muitas dessas plataformas eram originalmente startups que evoluíram para negócios maduros, enquanto outras foram criadas por (ou com o apoio de) atores-chave no campo, como empresas de gestão de patrimônio e ativos, ou com colaboração com empresas de private equity. Quando se trata de supervisionar as empresas de portfólio existentes, os fundos de capital de risco e de private equity estão trabalhando em estreita colaboração como parceiros com a administração para ajudar a navegar pela interrupção. As estratégias incluem categorizar as empresas do portfólio em diferentes grupos com base em seu desempenho financeiro, identificar quaisquer recursos e necessidades de liquidez e, em seguida, ajudá-las a obter fundos, seja na forma de infusão de capital ou financiamento externo (como financiamento de ponte). Muitas empresas, incluindo NEA, Tiger Global e IDG Capital, estão levando o mercado global de capital de risco a novos patamares e devem crescer durante o período previsto.
Líderes do Mercado de Venture Capital
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New Enterprise Associates
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Sequoia
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IDG Capital
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Index Ventures
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Tiger Global
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Venture Capital
Em 2022, a IDG Capital Vietnam confirma investimento na METAIN para liderar a tendência imobiliária habilitada para NFT no Vietnã. A IDG Capital também mostra sua ambição de liderar a tendência imobiliária NFT e revela seu plano de se envolver proativamente com investidores globais para atrair investimentos para o mercado imobiliário do Vietnã. Com a alta segurança, liquidação instantânea, processo de transação transparente e contínuo, blockchain, contrato inteligente e tecnologia NFT (token não fungível) está transformando o setor imobiliário e se tornará a principal tendência nas próximas décadas.
Em 2020, o investimento de capital de risco na Europa estabeleceu um segundo recorde trimestral consecutivo, com US$ 14,3 bilhões levantados em 1.192 negócios, em comparação com US$ 13,8 bilhões em 1.473 negócios no 3º trimestre de 20. E as Américas foram responsáveis por mais da metade do investimento de capital de risco globalmente durante o 4º trimestre de 20, com US$ 41 bilhões de investimento em 2.725 negócios. Desse montante, os Estados Unidos responderam por US$ 38,8 bilhões em 2.526 negócios.
Relatório do Mercado de Venture Capital - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Abrangência do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. RESUMO EXCEUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Estatísticas de financiamento e receita em capital de risco
4.3 Drivers de mercado
4.4 Restrições de mercado
4.5 Análise das necessidades e do comportamento do consumidor - da perspectiva da Fintech
4.6 Análise das Cinco Forças de Porter
4.6.1 Ameaça de novo participante
4.6.2 Poder de barganha do comprador/consumidor
4.6.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.6.4 Ameaça de produto substituto
4.6.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.7 Regulamentações Governamentais e Políticas da Indústria
4.8 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo
5.1.1 Investidores locais
5.1.2 Investidores Internacionais
5.2 Por indústria
5.2.1 Imobiliária
5.2.2 Serviços financeiros
5.2.3 Alimentos e Bebidas
5.2.4 Assistência médica
5.2.5 Transporte e Logística
5.2.6 TI e ITeS
5.2.7 Educação
5.2.8 Outras indústrias
5.3 Por geografia
5.3.1 América do Norte
5.3.2 América latina
5.3.3 Europa
5.3.4 Ásia-Pacífico
5.3.5 Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 Tiger Global Management
6.1.2 New Enterprises Associates
6.1.3 Sequoia Capital
6.1.4 DST Global
6.1.5 IDG Capital
6.1.6 Index Ventures
6.1.7 Healthcare Royalty Partners
6.1.8 GGV Capital
6.1.9 Nanjing Zijin Investment
6.1.10 Greylock Partners*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Segmentação da Indústria de Venture Capital
O Mercado Global de Venture Capital é uma das indústrias de investimento mais demandadas por pequenas e médias empresas. Uma análise completa do mercado global de Venture Capital, que inclui uma avaliação da economia, visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave, tendências emergentes no mercado, dinâmica do mercado e perfis de empresas-chave, são abordadas no relatório. O mercado global de Venture Capital é segmentado por tipo (investidores locais, investidor internacional), por indústria (imóveis, serviços financeiros, alimentos e bebidas, saúde, transporte e logística, TI e ITeS, educação e outras indústrias) e por geografia (América do Norte, América Latina, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África).
| Por tipo | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de venture capital
Qual é a análise atual do tamanho do mercado global Venture Capital?
Prevê-se que a análise do mercado global Venture Capital registre um CAGR superior a 5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave chave na análise do mercado global Venture Capital?
New Enterprise Associates, Sequoia, IDG Capital, Index Ventures, Tiger Global são as principais empresas que operam na análise do mercado global de Venture Capital.
Qual é a região que mais cresce na análise do mercado global Venture Capital?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no CAGR mais alto durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação na análise do mercado global Venture Capital?
Em 2024, a América do Norte responde pela maior participação de mercado no mercado global de Venture Capital.
Em que anos esta análise do mercado global Venture Capital cobre?
O relatório cobre a análise do tamanho histórico do mercado global Venture Capital por anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê a análise do tamanho do mercado global de Venture Capital para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Capital de Risco
Estatísticas para a participação de mercado de Venture Capital de 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de capital de risco inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
