Tamanho do mercado de construção do GCC
| Período de Estudo | 2020-2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 169.30 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 216.80 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | > 5.00 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de construção GCC
O tamanho do mercado de construção do GCC é estimado em US$ 169,30 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 216,80 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR superior a 5% durante o período de previsão (2024-2029).
O mercado de projetos do GCC enfrentou vários desafios nos últimos anos, incluindo a pandemia global, a inflação e questões geopolíticas. Estes desafios testaram empreiteiros, fornecedores e empresas de engenharia à medida que tentavam adaptar-se às condições de mercado em rápida mudança.
Em 2020, o mercado registou uma baixa, com adjudicações de contratos totalizando pouco mais de 71 mil milhões de dólares devido ao impacto da COVID-19. No entanto, em 2021, o mercado recuperou fortemente para quase 116 mil milhões de dólares, graças ao aumento dos preços do petróleo e à retoma de projectos atrasados. No início de 2022, havia otimismo para a continuação da recuperação, mas o mercado não teve o desempenho esperado. No total, foram adjudicados contratos no valor de cerca de 94 mil milhões de dólares em 2022, o que representou uma diminuição de mais de 20 mil milhões de dólares em comparação com o ano anterior. Esta contracção em 2022 pode ser em grande parte atribuída a um declínio de 25% em novos contratos nos EAU e a um declínio de 44% no Qatar. O Qatar reduziu as suas despesas de capital em preparação para o Campeonato do Mundo da FIFA, enquanto os EAU continuam a enfrentar desafios no seu sector imobiliário.
O único aspecto positivo é a Arábia Saudita, que viu adjudicações de contratos no valor de pouco menos de 54 mil milhões de dólares, tornando o seu mercado de projectos maior do que os mercados combinados dos outros cinco estados do CCG.
Tendências do mercado de construção do GCC
Aumento dos investimentos no mercado de construção de infraestrutura
Embora a economia global permaneça incerta, a região do CCG regista actualmente um forte crescimento económico, uma inflação moderada e excedentes fiscais. Para diversificar e expandir ainda mais as suas economias, os governos do Bahrein, Kuwait, Omã, Qatar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos estão a fazer investimentos significativos em infra-estruturas. Contudo, sem políticas eficazes de planeamento e gestão destes investimentos públicos, existe o risco de os projectos não atingirem os objectivos pretendidos.
A gestão eficaz do investimento público (PIM) envolve a seleção cuidadosa dos investimentos certos e a garantia da sua implementação adequada. Isto inclui avaliar a necessidade de novas infra-estruturas, alinhar os projectos de investimento com as estratégias nacionais e sectoriais, promover a coordenação eficaz entre entidades governamentais e gerir os riscos de forma adequada.
De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), as ineficiências nos processos do PIM resultam numa perda média de cerca de 30% dos retornos dos investimentos para os países. No CCG, estas ineficiências incluem processos de avaliação não padronizados para investimentos propostos, financiamento e alocações orçamentais incompatíveis, coordenação limitada entre agências, avaliações inadequadas após a realização dos investimentos e dados e relatórios de desempenho insuficientes.
Uma forma de avaliar a eficiência dos investimentos públicos é comparar a qualidade das infra-estruturas com o stock de capital per capita de um país. Embora os países do CCG tenham um elevado nível de stock de capital per capita e estejam classificados no quartil superior a nível mundial, isto não significa necessariamente que a qualidade das suas infra-estruturas corresponda ao montante investido. Ainda há espaço para melhorias na região para alcançar os países que estão mais próximos da fronteira de eficiência, que representa o nível mais elevado de eficiência alcançável de acordo com a metodologia do FMI.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Arábia Saudita liderando o setor de construção do CCG
Em 2022, a Arábia Saudita continuou a ser o maior mercado para projetos no Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), com contratos no valor de 54,2 mil milhões de dólares americanos. Este valor foi ligeiramente superior aos 53,9 mil milhões de dólares concedidos em 2021. No entanto, outros países do CCG registaram um declínio na adjudicação de projetos devido aos desafios económicos globais.
O valor total dos contratos adjudicados no CCG caiu 18,7%, para 93,6 mil milhões de dólares, o valor mais baixo desde 2005, excluindo o declínio causado pela pandemia em 2020. Este declínio foi atribuído à inflação elevada e a problemas na cadeia de abastecimento, causados principalmente pela COVID intermitente. -19 restrições na China, que foram agora levantadas. A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Qatar representaram 93,6% do valor total dos contratos adjudicados no CCG. O Kuwait registou uma diminuição nas adjudicações de projetos de 5,2 mil milhões de dólares em 2021 para 2,8 mil milhões de dólares em 2022. Da mesma forma, Omã testemunhou uma queda de 27,1% nas adjudicações de novos projetos para 2,2 mil milhões de dólares, enquanto as adjudicações de contratos do Bahrein atingiram 96 milhões de dólares em 2022 em comparação com dólares americanos. 2,7 bilhões em 2021.
A indústria da construção recebeu a maioria das novas adjudicações de contratos, com um valor total de 34,3 mil milhões de dólares em 2022, um aumento de 3,2 mil milhões de dólares em relação ao ano anterior. O crescimento no sector da construção do CCG foi impulsionado principalmente pelo aumento na adjudicação de contratos no sector da construção da Arábia Saudita.
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Visão geral da indústria de construção GCC
O mercado da construção nos países do CCG está fragmentado, com muitos intervenientes com margem para crescimento. Os desenvolvedores estão tentando trazer produtos novos e de menor custo para atender à demanda atual. Os avanços tecnológicos em evolução, como as novas soluções proptech, estão impulsionando o mercado em termos de aumento de transações e melhor gestão de ativos imobiliários. Alguns dos principais players do mercado de construção do GCC incluem Nesma Partners Contracting, Albawani Group, ALEC Engineering and Contracting, Arabian Construction Company e ASGC Construction.
Líderes do mercado de construção do GCC
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Nesma & Partners Contracting
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Albawani Group
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ALEC Engineering and Contracting
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Arabian Construction Company
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ASGC Construction
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Notícias do mercado de construção GCC
- Abril de 2023 ALEC Engineering and Contracting (ALEC), parte da Investment Corporation of Dubai (ICD), ganhou o contrato principal para a construção do Wynn Resort, um empreendimento de resort integrado na ilha artificial de Al Marjan. O contrato foi concedido pelo desenvolvedor mestre Marjan, com sede em Ras Al Khaimah, juntamente com RAK Hospitality Holding e Wynn Resorts Limited.
- Fevereiro de 2023 ASGC concluiu com sucesso o Grand Creek Harbour no Dubai Creek Harbour. Este empreendimento de 2 milhões de pés quadrados compreende duas torres delgadas, oferecendo um luxuoso hotel 5 estrelas com 220 quartos e 790 apartamentos com serviços. O empreendimento apresenta uma impressionante fachada de vidro e foi projetado com a sustentabilidade em mente, incluindo painéis solares, luminárias com eficiência energética, materiais verdes e paisagismo favorável à água.
Relatório do Mercado de Construção GCC - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado Econômico e de Construção
4.2 Inovações Tecnológicas no Mercado da Construção
4.3 Revisão e comentários sobre a extensão dos esquemas governamentais de desenvolvimento de infraestrutura
4.4 Comparação das principais métricas da indústria no GCC
4.5 Comparação de métricas de custo de construção no GCC
4.6 Impacto das regulamentações e iniciativas governamentais na indústria da construção
4.7 Preços de Imóveis (venda e locação) por Classes de Ativos (residencial, comercial, varejo)
4.8 Análise da cadeia de valor/cadeia de suprimentos da indústria
4.9 Impacto do COVID-19 no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Iniciativas de edifícios verdes e sustentáveis
5.1.2 Urbanização e Crescimento do Turismo
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Declínio dos preços do petróleo bruto
5.3 Oportunidades de mercado
5.3.1 Turismo de negócios
5.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
5.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
5.4.2 Poder de barganha dos consumidores
5.4.3 Ameaça de novos participantes
5.4.4 Ameaça de substitutos
5.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por setor
6.1.1 Construção Comercial
6.1.2 Construção residencial
6.1.3 Construção Industrial
6.1.4 Construção de Infraestrutura (Transporte)
6.1.5 Construção de Energia e Utilidades
6.2 Por país
6.2.1 Emirados Árabes Unidos
6.2.2 Arábia Saudita
6.2.3 Meu próprio
6.2.4 Catar
6.2.5 Kuwait
6.2.6 Bahrein
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Nesma & Partners Contracting
7.1.2 Albawani Group
7.1.3 ALEC Engineering and Contracting
7.1.4 Arabian Construction Company
7.1.5 ASGC Construction
7.1.6 Al Naboodah Construction
7.1.7 Almabani General Contractors
7.1.8 Airolink
7.1.9 UCC Holding
7.1.10 Khansaheb*
8. FUTURO DO MERCADO
9. APÊNDICE
10. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Segmentação da Indústria de Construção GCC
O mercado da construção é definido como empresas que se dedicam à construção de edifícios ou projetos de engenharia, como pontes e estradas. Os trabalhos de construção também ocorrem na renovação de edifícios existentes.
O mercado de construção nos países do CCG é segmentado por setor em construção comercial, construção residencial, construção industrial, construção de infraestrutura (transporte) e construção de energia e serviços públicos, e por país em Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Estados Unidos. Emirados Árabes.
O relatório oferece tamanho de mercado e previsões em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por setor | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de construção do GCC
Qual é o tamanho do mercado de construção do GCC?
Espera-se que o tamanho do mercado de construção do GCC atinja US$ 169,30 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR superior a 5% para atingir US$ 216,80 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de construção do GCC?
Em 2024, o tamanho do mercado de construção do GCC deverá atingir US$ 169,30 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de construção GCC?
Nesma & Partners Contracting, Albawani Group, ALEC Engineering and Contracting, Arabian Construction Company, ASGC Construction são as principais empresas que operam no Mercado de Construção GCC.
Que anos esse mercado de construção do GCC cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de construção do GCC foi estimado em US$ 160,84 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de construção do GCC para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de construção do GCC para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Construção do GCC
Estatísticas para a participação de mercado da GCC Construction em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da GCC Construction inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
