Indústria automobilística de Gana - Análise de tamanho e participação - Tendências e previsões de crescimento (2024 - 2029)

O relatório abrange a indústria automobilística em Gana e é segmentada por tipo de veículo (automóveis de passageiros, veículos comerciais, veículos de duas rodas e veículos de três rodas), propulsão (motor de combustão interna e veículos elétricos) e tipo (veículos novos e veículos usados). O relatório oferece tamanho de mercado e previsão para todos os segmentos acima em valor (em bilhões de dólares).

Tamanho do mercado automotivo de Gana

Resumo do mercado automobilístico de Gana
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Período de Estudo 2019 - 2029
Ano Base Para Estimativa 2023
Período de Dados de Previsão 2024 - 2029
Período de Dados Históricos 2019 - 2022
CAGR 15.00 %
Concentração de Mercado Alto

Jogadores principais

Principais participantes do mercado automotivo de Gana

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

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Análise do mercado automotivo de Gana

Espera-se que o mercado automobilístico ganense atinja US$ 10,64 bilhões, registrando um CAGR de 15% durante o período de previsão.

Devido ao surto de COVID-19, a indústria automóvel no Gana enfrentou atrasos consideráveis ​​em 2020 devido a interrupções na cadeia de abastecimento nos principais centros de produção automóvel em todo o mundo, levando a atrasos no envio de componentes automóveis críticos para a realização de operações de montagem de veículos. No entanto, a indústria automóvel testemunhou um crescimento significativo em 2021, provavelmente aumentando a procura de veículos durante o período de previsão.

A indústria automotiva do país é formada por varejistas de veículos usados ​​​​importados e alguns distribuidores que atuam no varejo de veículos recém-fabricados. O país importa cerca de 100 mil veículos por ano. Os Estados Unidos, o Japão e a Alemanha são os principais importadores do país. A indústria automotiva contribui com um quarto do PIB do país. No entanto, até 2022, prevê representar pelo menos 30% do PIB, e a principal razão para o aumento pode ser a indústria automóvel. Gana é o terceiro maior país económico entre os países da África Ocidental. É provável que experimente um crescimento na indústria automóvel durante o período de previsão, devido ao aumento de veículos 'Made in Ghana' iniciado pelo Grupo Kantaka em 2016 e ao aumento da força de trabalho qualificada na indústria automóvel ganesa.

No longo prazo, é provável que as importações de peças e componentes automóveis do país aumentem. O governo planeou reduzir o imposto sobre as sociedades para cerca de 20-25% e remover as importações especiais cobradas no país ao abrigo do seu manifesto. Gana importa cerca de 100.000 veículos por ano. Cerca de 90% são veículos usados, com um valor estimado de 1,14 mil milhões de dólares anuais. Os Estados Unidos, Japão e Alemanha são os principais fornecedores.

Tendências do mercado automotivo de Gana

Crescente indústria automobilística

A indústria produtiva do Gana recebe ajuda adequada das autoridades locais, o que lhe permitiu emergir como uma das 40 produções comerciais de crescimento mais rápido a nível mundial. A indústria responde atualmente por um quarto do PIB do país. A indústria automóvel pode ser a principal razão para o aumento, uma vez que foi projectado que representasse pelo menos 30% do PIB no ano passado.

Com a iminente abolição das barreiras comerciais no âmbito da Zona de Comércio Livre Continental Africana (AfCFTA), o Gana ultrapassa a Nigéria ao tornar-se uma porta de entrada para o resto da África Ocidental e um líder de mercado na venda de automóveis novos. O Governo do Gana oferece incentivos fiscais de 10 anos à indústria automóvel para tornar o Gana o centro regional para a montagem de automóveis e aumentar as vendas de automóveis nos mercados locais e regionais. A promulgação de normas rigorosas sobre emissões provavelmente aumentará a demanda por veículos elétricos em todo o país. No Gana, a Política Energética Nacional Estratégica (SNEP) estima que o sector dos transportes consome cerca de 85% do gasóleo e 99,7% da gasolina na economia.

Como parte da sua agenda transformacional, o Governo do Gana identificou a montagem de veículos e o fabrico de componentes automóveis como uma indústria âncora estratégica a ser facilitada e apoiada como parte do Plano de Dez Pontos para o desenvolvimento industrial. Como resultado deste sinal positivo, o Gana atrai investimento na montagem de veículos dos principais fabricantes de equipamento original (OEM) e parceiros de investimento, com projeções positivas de repercussões na produção local. O Ministério do Comércio e Indústria desenvolveu um pacote abrangente de incentivos e medidas políticas para apoiar o estabelecimento de uma indústria de montagem automóvel e de fabrico de componentes. Esta é uma âncora estratégica da industrialização e um novo pilar de crescimento no Gana.

Prevê-se que os veículos comerciais e de passageiros aumentem a um ritmo saudável no Gana devido ao aumento do rácio de veículos por população. Por exemplo, o Governo do Gana desenvolveu uma política de eletromobilidade que incorpora a implementação e quadros de mercado para a implantação e expansão de veículos elétricos no ano anterior em todo o país. A produção e montagem de veículos nacionais têm efeitos multiplicadores substanciais na economia e actuam como catalisadores do crescimento económico, conduzindo ao aumento do poder de compra. O mercado tem visto um crescimento positivo contínuo devido a um impulso na produção, no emprego, na industrialização e nas receitas de exportação. Atualmente, a maior parte dos consumidores do segmento automobilístico pertence à classe abastada. Portanto, a indústria automóvel no Gana apresenta enormes oportunidades para o futuro, uma vez que a crescente classe média está em grande parte inexplorada no país.

Um dos principais problemas no Gana que tem impedido o crescimento do sector automóvel é a falta de inclusão financeira no país. A propriedade de um automóvel é difícil para a maioria das pessoas, uma vez que não têm acesso a empréstimos financeiros e outras opções, como leasing.

Mercado Automobilístico de Gana Vendas Automotivas de Gana (Unidades), 2019-2021

Aumento da demanda por automóveis de passageiros

Aproximadamente 62% do mercado de veículos novos era composto por veículos de passageiros de acordo com os registros de veículos novos no ano anterior. Em meio ao crescimento do PIB do país e ao aumento do poder de compra, as vendas de veículos de passageiros são impulsionadas pelas compras governamentais. Os principais fabricantes de veículos estão expandindo suas instalações de produção em todo o país, o que provavelmente testemunhará um grande crescimento no mercado. Por exemplo, em Abril de 2022, a Nissan Motor Co. Ltd abriu uma nova fábrica de montagem de automóveis no Gana. A nova unidade de montagem tem uma área de cerca de 5.000 metros quadrados e pode produzir mais de 31.000 veículos por ano. Em junho de 2021, a Toyota Motor Corporation abriu a sua segunda fábrica de montagem de veículos no Gana. Com a nova montadora, as importações de veículos usados ​​foram reduzidas e as exportações aumentaram. A Toyota investiu um montante de 7 milhões de dólares com uma capacidade de produção anual de cerca de 1.330 unidades.

O Governo do Gana atrai investimentos na montagem de veículos dos principais fabricantes de equipamento original (OEM) e parceiros de investimento para promover instalações de produção em todo o país. O Ministério do Comércio e Indústria desenvolveu um pacote abrangente de incentivos e medidas políticas para apoiar o estabelecimento de uma indústria de montagem automóvel e de fabrico de componentes como uma âncora estratégica da industrialização e um novo pilar de crescimento no Gana.

Os veículos importados usados ​​dominam o segmento de veículos de passageiros. Uma grande parte dos veículos usados ​​é importada dos Estados Unidos, uma vez que as especificações dos veículos nos Estados Unidos estão mais alinhadas com o gosto e a procura dos consumidores no Gana, para os quais os modelos de entrada da Europa não foram concebidos para satisfazer. As restrições à importação de categorias específicas de veículos (veículos com mais de dez anos e veículos recuperados/acidentes) contribuem para um aumento nas vendas de automóveis novos. Devido ao baixo rendimento disponível e aos elevados custos associados aos veículos novos, os veículos usados ​​dominam o sector retalhista automóvel do Gana. Esses veículos são importados principalmente de regiões com baixos valores de revenda ou residuais de veículos usados, como Europa, Japão e Estados Unidos.

Uma tendência comum que pode ser observada é que uma pequena percentagem de veículos novos compete contra um forte fluxo de veículos importados usados, muito mais baratos. Os veículos tendem a valorizar devido à oferta limitada de veículos e às taxas de importação.

Mercado automobilístico de Gana Mercado automobilístico de Gana, receita (%), por tipo de veículo, 2021

Visão geral da indústria automotiva de Gana

O mercado automobilístico ganense é dominado por alguns players como BMW, Daimler, Nissan, Mitsubishi, Volkswagen e Toyota Motors. Vários fabricantes de veículos estão expandindo suas instalações de fabricação em todo o país, o que provavelmente aumentará a produção de veículos durante o período de previsão.

  • Em agosto de 2022, o Grupo Volvo lançou quatro caminhões comerciais extrapesados ​​de nova geração, o Volvo FH, FH16, FM e FMX em Gana.
  • Em março de 2022, a Silver Star Auto inaugurou uma fábrica de montagem em Tema, Gana. A fábrica produz o PEUGEOT 3008 e em breve produzirá a nova picape comercial de 1 tonelada Peugeot Landtrek.
  • Em agosto de 2020, a Volkswagen abriu uma unidade de montagem de veículos em Gana para atrair fabricantes de automóveis e se transformar num centro de produção de automóveis. A fábrica com sede em Accra pode montar 5.000 unidades anualmente e funcionará nos modelos Tiguan, Teramont, Passat, Polo e Amarok da Volkswagen.

Líderes do mercado automotivo de Gana

  1. Nissan Motor Co., Ltd.

  2. Mitsubishi Motors Corporation

  3. Toyota Motor Corporation

  4. Volkswagen AG

  5. Mercedes-Benz Group AG

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Mercado Automobilístico de Gana - CL.png
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Notícias do mercado automotivo de Gana

  • Em Março de 2022, a SolarTaxi, a primeira empresa de mobilidade eléctrica estabelecida no Gana, lançou o primeiro carro eléctrico de África numa aplicação de transporte privado para oferecer aos clientes uma opção ecológica e mais limpa para sua conveniência a um preço mais barato.
  • Em setembro de 2021, o Grupo Stelantis anunciou que começaria a fabricar veículos Peugeot em Gana em colaboração com seu distribuidor exclusivo, Silver Star Auto.
  • Em abril de 2021, os veículos Nissan em Gana lançaram um novo veículo Nissan Sunny no mercado ganense.

Relatório do mercado automotivo de Gana - Índice

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Suposições do estudo

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. DINÂMICA DE MERCADO

            1. 4.1 Drivers de mercado

              1. 4.2 Restrições de mercado

                1. 4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter

                  1. 4.3.1 Ameaça de novos participantes

                    1. 4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores

                      1. 4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores

                        1. 4.3.4 Ameaça de produtos substitutos

                          1. 4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                        2. 5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho de mercado por valor - bilhões de dólares)

                          1. 5.1 Por tipo de veículo

                            1. 5.1.1 Automóveis de passageiros

                              1. 5.1.2 Veículos comerciais

                                1. 5.1.3 Duas rodas

                                  1. 5.1.4 Três rodas

                                  2. 5.2 Por Propulsão

                                    1. 5.2.1 Motor de combustão interna

                                      1. 5.2.2 Veículos elétricos

                                      2. 5.3 Por tipo

                                        1. 5.3.1 Novos veículos

                                          1. 5.3.2 Veículos Usados

                                        2. 6. CENÁRIO COMPETITIVO

                                          1. 6.1 Participação de mercado do fornecedor

                                            1. 6.2 Perfis de Empresa*

                                              1. 6.2.1 Kantaka Group

                                                1. 6.2.2 Tata Motors Ltd

                                                  1. 6.2.3 Bajaj Motors

                                                    1. 6.2.4 Honda Motor Company Ltd

                                                      1. 6.2.5 Ford Motor Company

                                                        1. 6.2.6 Mercedes-Benz Group AG

                                                          1. 6.2.7 BMW AG

                                                            1. 6.2.8 Hyundai Motor Company

                                                              1. 6.2.9 Nissan Motor Co. Ltd

                                                                1. 6.2.10 Volkswagen Group

                                                                  1. 6.2.11 Volvo Group

                                                                    1. 6.2.12 Toyota Motor Corporation

                                                                      1. 6.2.13 Mitsubishi Motor Corporation

                                                                    2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

                                                                      bookmark Você pode comprar partes deste relatório. Confira os preços para seções específicas
                                                                      Obtenha o detalhamento de preços agora

                                                                      Segmentação da Indústria Automotiva de Gana

                                                                      A indústria automotiva envolve projeto, produção, venda no atacado, varejo e manutenção de veículos motorizados. A indústria automóvel no Gana é composta em grande parte por retalhistas de veículos usados ​​importados e por alguns distribuidores que se dedicam à venda a retalho de veículos novos.

                                                                      O mercado automobilístico ganense é segmentado por tipo de veículo, propulsão e tipo. Com base no tipo de veículo, o mercado é segmentado em automóveis de passageiros, veículos comerciais, veículos de duas rodas e veículos de três rodas. Com base na propulsão, o mercado é segmentado em motores de combustão interna e veículos elétricos. Com base no tipo, o mercado é segmentado em veículos novos e veículos usados. O tamanho do mercado e a previsão para cada segmento foram calculados com base no valor (US$ bilhões).

                                                                      Por tipo de veículo
                                                                      Automóveis de passageiros
                                                                      Veículos comerciais
                                                                      Duas rodas
                                                                      Três rodas
                                                                      Por Propulsão
                                                                      Motor de combustão interna
                                                                      Veículos elétricos
                                                                      Por tipo
                                                                      Novos veículos
                                                                      Veículos Usados

                                                                      Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado automotivo de Gana

                                                                      O Mercado Automóvel de Gana deverá registrar um CAGR de 15% durante o período de previsão (2024-2029)

                                                                      Nissan Motor Co., Ltd., Mitsubishi Motors Corporation, Toyota Motor Corporation, Volkswagen AG, Mercedes-Benz Group AG são as principais empresas que operam no mercado automobilístico de Gana.

                                                                      O relatório abrange o tamanho histórico do mercado automotivo de Gana para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado automotivo de Gana para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

                                                                      Relatório da Indústria Automotiva de Gana

                                                                      Estatísticas para a participação no mercado automotivo de Gana em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise automotiva de Gana inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.

                                                                      close-icon
                                                                      80% de nossos clientes procuram relatórios feitos sob medida. Como você quer que adaptemos o seu?

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