Tamanho do mercado de motores de aeronaves da América
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 33.72 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 47.45 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.07 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | América do Norte |
| Maior Mercado | América do Norte |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de motores de aeronaves da América
O tamanho do mercado de motores de aeronaves da América é estimado em US$ 33,72 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 47,45 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 7,07% durante o período de previsão (2024-2029).
- A demanda por motores de aeronaves é impulsionada principalmente por dois fatores um aumento nos pedidos de aeronaves (incluindo jatos executivos, aeronaves comerciais ou militares) e a substituição de motores na frota de aeronaves existente na América do Norte e na América Latina. Organismos reguladores como a Administração Federal de Aviação (FAA), a Organização da Aviação Civil Internacional e a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), entre outros, estão a colocar uma ênfase crescente na redução das emissões das aeronaves.
- Esse foco está gerando demanda por motores de aeronaves de nova geração. Os OEMs de aeronaves e os fabricantes de motores estão integrando intensamente esforços para melhorar o desempenho e ampliar o alcance das aeronaves. Espera-se que os investimentos previstos em pesquisa e desenvolvimento dessas tecnologias reforcem as perspectivas de mercado durante o período de previsão.
- Espera-se que o ciclo de fabricação dos fabricantes de equipamentos originais (OEMs) de motores de aeronaves se transforme rapidamente devido ao aumento da utilização de impressão 3D e compósitos de matriz cerâmica na construção de componentes críticos do motor. Além disso, prevê-se que o surgimento de tecnologias como motores a jato elétricos híbridos expanda as atuais oportunidades de negócios para os participantes do mercado.
Tendências de mercado de motores de aeronaves na América
Espera-se que o segmento Turbofan cresça com o maior CAGR durante o período de previsão
- O segmento turbofan é responsável por uma grande parte do mercado e deverá testemunhar o maior CAGR durante o período de previsão. Isto se deve principalmente aos pedidos e entregas de grandes programas de aeronaves turbofan nos setores comercial, militar e de aviação geral. Os planos de modernização militar nas regiões da América Latina e da América do Norte, bem como os planos de expansão da frota das companhias aéreas da região, são os principais impulsionadores do crescimento do segmento.
- À medida que os países se esforçam para reforçar as suas capacidades militares, alocam recursos substanciais para a aquisição de motores de turbina de última geração que proporcionam desempenho, fiabilidade e versatilidade superiores. Por exemplo, em junho de 2023, a TEISAS e a GE Aerospace concordaram em estender a licença da TEISAS para fornecer serviços de manutenção em nível de depósito F110 para vários países que operam aviões de combate F16 e F15. A colaboração fortalecerá ainda mais o relacionamento entre a TEI e seu parceiro de longo prazo, a GE Aerospace, na área de serviços de motores militares. A TEI e a GE Aerospace colaboram com sucesso há muitos anos e agora estão preparadas para desempenhar um papel crítico no apoio ao motor F110 em todo o mundo.
- Além disso, os rigorosos padrões regulatórios e de conformidade impostos aos motores criam uma barreira única à entrada de outros segmentos. Esses motores devem atender a critérios excepcionalmente rigorosos, garantindo que possam operar em condições extremas, fornecer potência excepcional e manter medidas de segurança rigorosas.
- Atender a esses requisitos exige investimentos substanciais em pesquisa, desenvolvimento e fabricação, que muitas vezes apenas fabricantes de motores estabelecidos podem realizar. Prevê-se que tais investimentos em tecnologia de motores turbofan reforcem o crescimento do segmento durante o período de previsão.
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América do Norte continuará dominando a participação no mercado
- A região norte-americana domina atualmente o mercado e deverá continuar a dominar durante o período de previsão. Isto se deve principalmente ao aumento do tráfego de passageiros nos EUA e no Canadá. O crescente tráfego de passageiros está impulsionando os planos de expansão de frota e rotas das companhias aéreas. Além disso, os enormes orçamentos dos Estados Unidos destinados às forças armadas estão a permitir a aquisição de novos helicópteros pelas forças armadas dos EUA. Isto também poderá impulsionar a produção de novos motores de helicóptero pelos fornecedores de motores para estes helicópteros.
- Prevê-se que a crescente demanda por helicópteros militares e frotas privadas de helicópteros nos Estados Unidos e no Canadá acelere o crescimento do mercado de motores de aeronaves na região. Por exemplo, em maio de 2023, um contrato no valor de 683,7 milhões de dólares foi concedido à GE Aerospace e à NAVAIR para três lotes adicionais de motores T408 que irão equipar o Sikorsky CH-53K King StallionTM, o helicóptero de transporte pesado do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA.
- A montagem final desses motores ocorrerá nas instalações da GE Aerospace Lynn, Massachusetts, e a entrega está prevista para ocorrer entre 2024 e 2027. Da mesma forma, em janeiro de 2023, a Yellowhead Helicopters e a Safran Helicopter Engines assinaram um contrato para apoiar Arriel na alimentação do Arriel. Frotas AS350 e H125. Um contrato de manutenção, reparo e revisão (MRO) e serviços de longo prazo abrangendo 21 motores é formalizado por este contrato de suporte por hora (SBH®).
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Visão geral da indústria de motores de aeronaves da América
O mercado americano de motores de aeronaves está consolidado e grandes players como Honeywell International Inc., General Electric Company, Pratt Whitney (RTX Corporation), Rolls-Royce plc e Safran dominam a participação de mercado. Esses atores-chave competem em termos de disponibilidade, qualidade, preço e tecnologia. O encalhe de frotas devido a problemas técnicos, altos custos de produção, atrasos nas entregas de motores e flutuações nos direitos aduaneiros e de importação são os principais fatores que representam uma ameaça ao crescimento do mercado.
Os fornecedores devem fornecer motores de turbina a gás avançados e de alta qualidade para sobreviver e ter sucesso no ambiente de mercado intensamente competitivo. Capacidades internas de fabricação, uma rede global, ofertas de produtos, investimentos em PD e uma forte base de clientes são as principais áreas para ter vantagem sobre os concorrentes. Espera-se que a melhoria das condições económicas globais alimente o crescimento do mercado durante o período de previsão, tornando-o assim um momento ideal para adotar aeronaves e motores de nova geração.
É provável que o ambiente competitivo no mercado se intensifique ainda mais devido a um aumento nas extensões de produtos e serviços, inovações tecnológicas e fusões e aquisições. Por exemplo, em novembro de 2021, a Materialize e a Proponent anunciaram uma parceria para expandir o perfil da impressão 3D nas cadeias de fornecimento de reposição aeroespacial.
A Proponent oferece serviços de distribuição tradicionais para companhias aéreas, MROs, fabricantes de equipamentos originais e portfólios de produtos inovadores. Através da sua cobertura global, a empresa entrega 54 milhões de peças por ano a aproximadamente 6.000 clientes de aeronaves em mais de 100 países. Essas empresas oferecem peças de reposição, como motores, fuselagens, interiores de cabines e cockpits. Da mesma forma, em março de 2021, a Honeywell recebeu um contrato de entrega indefinida (IDIQ) de quatro anos no valor de US$ 476 milhões com a Honeywell para a nova produção e motores T55-GA-714A sobressalentes que equipam os helicópteros CH-47 Chinook do Exército dos EUA.
Líderes de mercado de motores de aeronaves da América
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General Electric Company
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Rolls-Royce plc
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Safran
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Pratt & Whitney (RTX Corporation)
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Honeywell International Inc.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de motores de aeronaves da América
- Outubro de 2023 Sikorsky (Lockheed Martin Company) instalou uma nova turbina IITP aprimorada a bordo de sua aeronave Raider X para o Exército dos EUA. A aeronave Raider X foi construída para o programa Future Attack Reconnaissance (FARA). Os engenheiros da Sikorsky e os militares dos EUA realizaram uma inspeção detalhada do motor após pousar nas instalações da Lockheed Martin em West Palm Beach. O avião deverá fazer seu primeiro vôo no final de 2024.
- Outubro de 2023 A GE Aerospace anunciou a aprovação dos dois primeiros motores de teste de voo T901-GE-900 pela Agência de Gerenciamento de Contratos de Defesa para o Exército dos EUA, que apoiará o programa de Protótipo Competitivo de Aeronaves de Reconhecimento de Ataque Futuro (FARA). Os motores de helicóptero de próxima geração irão equipar o UH-60 Black Hawk, o AH-64 Apache e o FARA.
Relatório de mercado de motores de aeronaves da América - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Ameaça de novos participantes
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo de motor
5.1.1 Turbofan
5.1.2 Turboélice
5.1.3 Turboeixo
5.1.4 Pistão
5.2 Geografia
5.2.1 América do Norte
5.2.1.1 Estados Unidos
5.2.1.2 Canadá
5.2.2 América latina
5.2.2.1 México
5.2.2.2 Brasil
5.2.2.3 Resto da América Latina
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 General Electric Company
6.1.2 Rolls-Royce plc
6.1.3 Safran
6.1.4 Pratt & Whitney (RTX Corporation)
6.1.5 Honeywell International Inc.
6.1.6 BRP-Rotax GmbH & Co KG
6.1.7 Textron Systems Corporation
6.1.8 Continental Aerospace Technologies, Inc.
6.1.9 Rostec
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de motores de aeronaves da América
O estudo do mercado de motores aeronáuticos inclui todos os novos motores instalados em aeronaves de asa fixa e rotativa que são utilizadas em aeronaves militares, comerciais e de aviação geral. As vendas de reposição do motor e suas peças e as vendas de unidades de potência auxiliares (APUs) estão excluídas do estudo.
O mercado americano de motores de aeronaves é segmentado por tipo de motor e geografia. Por tipo de motor, o mercado é segmentado em turbofan, turboélice, turboeixo e pistão. O relatório também abrange os tamanhos de mercado e as previsões para o mercado de motores de aeronaves nos principais países da América do Norte e da América Latina.
Para cada segmento, o tamanho do mercado é fornecido em termos de valor (USD).
| Tipo de motor | ||
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| Geografia | ||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado da America Aircraft Engines
Qual é o tamanho do mercado americano de motores de aeronaves?
O tamanho do mercado de motores de aeronaves da América deve atingir US$ 33,72 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 7,07% para atingir US$ 47,45 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de motores de aeronaves da América?
Em 2024, o tamanho do mercado de motores de aeronaves da América deverá atingir US$ 33,72 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de motores de aeronaves da América?
General Electric Company, Rolls-Royce plc, Safran, Pratt & Whitney (RTX Corporation), Honeywell International Inc. são as principais empresas que operam no mercado americano de motores de aeronaves.
Qual é a região que mais cresce no mercado americano de motores de aeronaves?
Estima-se que a América do Norte cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de motores de aeronaves da América?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado americano de motores de aeronaves.
Que anos esse mercado de motores de aeronaves da América cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de motores de aeronaves da América foi estimado em US$ 31,49 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de motores de aeronaves da América para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de motores de aeronaves da América para anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Motores de Aeronaves da América
Estatísticas para a participação de mercado de motores de aeronaves da América em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da America Aircraft Engines inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
