Tamanho do mercado de negociação algorítmica
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 8.53 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise algorítmica do mercado de negociação
O Mercado de Negociação Algorítmica foi avaliado em US$ 14,42 bilhões no corrente ano e deverá registrar um CAGR de 8,53%, atingindo US$ 23,74 bilhões em cinco anos. Os traders têm tradicionalmente utilizado tecnologia de vigilância do mercado para acompanhar as suas operações comerciais e carteiras de investimento. Aplicativos com inteligência integrada, como negociação algorítmica, podem explorar o mercado em busca de diversas oportunidades com base no rendimento e em outros parâmetros especificados pelo usuário.
- Prevê-se que a necessidade da indústria de negociação algorítmica seja impulsionada por regras governamentais favoráveis, pela crescente procura de execução de ordens rápida, fiável e eficiente, pela crescente procura de vigilância do mercado e pela diminuição dos custos de transação. Grandes corretoras e investidores institucionais usam negociação algorítmica para reduzir as despesas de negociação em massa. Além disso, prevê-se que o desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial (IA) e de serviços financeiros criará oportunidades atraentes de expansão de mercado. Prevê-se também um aumento na procura de soluções baseadas na nuvem para apoiar o crescimento do mercado de negociação algorítmica.
- A revolução tecnológica alterou a forma como se pode interagir com o mundo e fazer negócios. Mas, longe de atingir a maturidade, a revolução continua a desenrolar-se, revelando tecnologias e abordagens ainda mais disruptivas, capazes de perturbar indústrias inteiras e gerar modelos de negócio significativamente novos. Os sistemas de negociação avançados e inteligentes evoluíram com os mercados e os avanços tecnológicos nos últimos anos. Estes sistemas tornaram-se cada vez mais populares nos últimos anos, pois permitem diferentes níveis de negociação automatizada.
- Desde a introdução dos motores de correspondência nas bolsas modernas, a negociação algorítmica tem sido utilizada globalmente. Ao eliminar as restrições humanas, esses avanços tecnológicos melhoraram a capacidade dos mercados para processar ordens e transacções. Como resultado, a linha do tempo do mercado estudado mudou de segundos para milissegundos, e a vigilância do mercado foi transferida do pregão para os computadores. Quer seja conduzida por um governo ou por uma bolsa, a fiscalização do mercado salvaguarda a integridade do mercado e protege os participantes de comportamentos antiéticos.
- Embora a negociação algorítmica tenha as suas vantagens, também pode amplificar as tendências negativas no mercado estudado, causando crashes (os chamados flash crashes) e perda imediata de liquidez. A perda instantânea de liquidez pode restringir o crescimento do mercado.
- A pandemia da COVID-19 levou a uma maior dependência das tecnologias devido aos confinamentos globais. As condições voláteis do mercado, o elevado volume de negociação e o impulso para uma rápida transformação digital para fazer face ao ambiente de trabalho remoto contribuíram para o aumento da negociação algorítmica.
Tendências do mercado de negociação algorítmica
Espera-se que o segmento de implantação na nuvem impulsione o crescimento do mercado
- As tecnologias de nuvem fornecem maneiras de automatizar processos e armazenar e manter dados com eficiência. Além disso, a negociação baseada em nuvem oferece os benefícios de servidores remotos para processar negociações. Isto reduz os custos de infraestrutura de TI no local e aumenta o poder da nuvem para testar e modelar negociações.
- Na era da implantação da nuvem, projeta-se que as plataformas de negociação algorítmica baseadas na nuvem desempenhem um papel crucial no crescimento do mercado, devido a vários benefícios, como a obtenção de lucros máximos, uma vez que as soluções de negociação baseadas na nuvem permitem que os traders automatizem as suas negociações. processo, fácil manutenção de dados comerciais, escalabilidade, economia e gerenciamento eficaz.
- A negociação baseada em nuvem funciona no modelo de computação em nuvem, que utiliza redes de servidores remotos geralmente acessados pela Internet para gerenciar, armazenar e processar dados. Atribuída à conveniência da nuvem, os traders podem implantar negociação algorítmica na nuvem para verificar novas estratégias de negociação, backtest e análise de séries temporais de execução durante a execução de negociações.
- É bem sabido que a maioria das transações de ações são automatizadas em mercados de ações importantes, utilizando aplicações ou bots que implementam uma estratégia de negociação. Recentemente, uma tendência emergente na indústria de serviços financeiros tem sido a migração de soluções de negociação, como soluções de negociação algorítmica, para a nuvem. Cada vez mais traders têm usado soluções de negociação algorítmica baseadas na nuvem nos últimos anos.
- Um dos benefícios significativos da nuvem é a agilidade dos negócios, aproveitando a capacidade de acesso fácil e rápido à tecnologia e à inovação contínua fornecida pelos provedores de serviços em nuvem, juntamente com um modelo de pagamento conforme o uso, que permite ao comerciante experimentar e pilotar novas tecnologias e soluções sem grandes investimentos iniciais. Mais especificamente, existem vários casos de utilização e benefícios para as empresas do mercado de capitais que estendem as suas soluções locais para a nuvem ou criam soluções nativas da nuvem. De acordo com a Flexera Software, em 2023, 72% das empresas entrevistadas indicaram que haviam implantado uma nuvem híbrida em suas organizações.
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Espera-se que a América do Norte detenha uma participação de mercado significativa
- Espera-se que a América do Norte tenha a participação de mercado mais significativa no mercado estudado. Os principais impulsionadores do crescimento do mercado ao longo do período de previsão são os crescentes investimentos em tecnologias de negociação (como blockchain), a presença crescente de fornecedores de comércio algorítmico e a expansão do apoio governamental ao comércio internacional na região.
- À medida que as estratégias de negociação algorítmica, incluindo a negociação de alta frequência (HFT), se tornaram mais difundidas nos mercados de valores mobiliários dos EUA, o potencial destas estratégias para impactar negativamente a estabilidade do mercado e da empresa também aumentou.
- A tecnologia moderna está a transformar rapidamente os formatos dos modelos de investimento convencionais, automatizando todos os procedimentos comerciais associados, permitindo o desenvolvimento de um ecossistema seguro e eficaz que será acessível a todos os potenciais investidores.
- O mercado de negociação algorítmica na América do Norte opera dentro de uma estrutura regulatória governada por agências como a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e a Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA). Esses órgãos reguladores implementaram regras e diretrizes para garantir a integridade do mercado, práticas justas e gestão de risco.
- A negociação algorítmica ganhou força substancial entre os investidores institucionais, incluindo empresas de gestão de ativos, fundos de hedge e fundos de pensão. Essas entidades empregam estratégias de negociação algorítmica para aumentar a eficiência, otimizar a execução e gerenciar riscos. A disponibilidade de plataformas de negociação sofisticadas e o acesso a dados de mercado facilitaram a adoção generalizada da negociação algorítmica.
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Visão geral da indústria de negociação algorítmica
O mercado de negociação algorítmica é altamente fragmentado com a presença de grandes players como Thomson Reuters, Jump Trading LLC, Refinitiv Ltd, 63 Moons Technologies Limited e Virtu Financial Inc. ofertas e obter vantagem competitiva sustentável.
Em junho de 2023, a Virtu Financial lançou o Alert+, uma nova solução de fluxo de trabalho disponível no POSIT Alert que aprimora os recursos do POSIT Alert, fornecendo roteamento automatizado para o algoritmo de execução Covert da Virtu para buscar liquidez não exibida.
Em outubro de 2022, a Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX) fez parceria com a 63 Moons Technologies para serviços de tecnologia de software por três meses para continuar a experimentar negociações contínuas.
Em outubro de 2022, a Refinitiv, uma empresa LSEG, anunciou a introdução de uma solução de integração digital global segura, personalizada e sem atrito para ajudar as empresas a simplificar a sua abordagem à integração de clientes. A solução digital de integração de clientes da Refinitiv oferece uma interface de usuário totalmente configurável, permitindo que as organizações forneçam o processo de aplicação do produto que pode ser entregue via web, dispositivos móveis e API.
Líderes de mercado de negociação algorítmica
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Thomson Reuters
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Jump Trading LLC
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Refinitiv Ltd
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63 Moons Technologies Limited
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Virtu Financial Inc.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de negociação algorítmica
- Junho de 2023: DoubleVerify, uma das principais plataformas de software para medição, dados e análises de mídia digital, anunciou o lançamento do DV Algorithmic Optimizer, uma oferta avançada de medição e otimização com Scibids, um dos líderes globais em inteligência artificial (IA) para marketing digital. A combinação dos sinais de atenção proprietários da DV e da decisão de anúncios baseada em IA da Scibids permite que os anunciantes identifiquem o inventário de desempenho que maximiza os resultados de negócios e o ROI de publicidade sem sacrificar a escala.
- Junho de 2023: KuCoin Futures anunciou sua recente parceria de API com Kryll, uma das principais plataformas de criação de bots de negociação automatizada. Esta colaboração inovadora visa revolucionar a negociação de futuros, integrando os bots de negociação algorítmica da Kryll e os recursos de sinal TradingView na plataforma KuCoin Futures.
Relatório de Mercado de Negociação Algorítmica - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Impacto do COVID-19 no mercado
4.4 Instantâneo da tecnologia
4.4.1 Estratégias de negociação algorítmica
4.4.1.1 Negociação dinâmica
4.4.1.2 Negociação de Arbitragem
4.4.1.3 Acompanhamento de tendências
4.4.1.4 Estratégias baseadas em execução
4.4.1.5 Análise de sentimentos
4.4.1.6 Reequilíbrio de fundos de índice
4.4.1.7 Estratégias baseadas em modelos matemáticos
4.4.1.8 Outras estratégias de negociação algorítmica
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Demanda crescente por execução de pedidos rápida, confiável e eficaz
5.1.2 Crescente demanda por fiscalização do mercado aumentada pela redução dos custos de transação
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Perda instantânea de liquidez
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipos de comerciantes
6.1.1 Investidores institucionais
6.1.2 Investidores de varejo
6.1.3 Traders de longo prazo
6.1.4 Traders de curto prazo
6.2 Por componente
6.2.1 Soluções
6.2.1.1 Plataformas
6.2.1.2 Ferramentas de software
6.2.2 Serviços
6.3 Por implantação
6.3.1 Na nuvem
6.3.2 Na premissa
6.4 Por tamanho da organização
6.4.1 Pequenas e médias empresas
6.4.2 Grandes Empresas
6.5 Por geografia
6.5.1 América do Norte
6.5.2 Europa
6.5.3 Ásia-Pacífico
6.5.4 América latina
6.5.5 Oriente Médio e África
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Thomson Reuters
7.1.2 Jump Trading LLC
7.1.3 Refinitiv Ltd
7.1.4 63 Moons Technologies Limited
7.1.5 Virtu Financial Inc.
7.1.6 MetaQuotes Software Corp.
7.1.7 Symphony Fintech Solutions Pvt. Ltd
7.1.8 Info Reach Inc.
7.1.9 ARGO SE
7.1.10 IG Group
7.1.11 Kuberre Systems Inc.
7.1.12 Algo Trader AG
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação Algorítmica da Indústria de Negociação
A negociação algorítmica, também conhecida como negociação automatizada, negociação algorítmica ou negociação de caixa preta, é um método de implementação de ordens de negociação com instruções de negociação automatizadas pré-programadas. Considerando variáveis como volume, preço e tempo, os programas enviam pequenas fatias do pedido ao mercado ao longo de um período.
O mercado de Negociação Algorítmica é segmentado por tipos de traders (investidores institucionais, investidores de varejo, traders de longo prazo, traders de curto prazo), por componente (soluções (plataformas, ferramentas de software), serviços), por implantação (na nuvem, em -premissa), por tamanho da organização (pequenas e médias empresas, grandes empresas), por geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África).
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor em dólares americanos para todos os segmentos acima.
| Por tipos de comerciantes | ||
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| Por componente | ||||||
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| Por implantação | ||
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| Por tamanho da organização | ||
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| Por geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de negociação algorítmica
Qual é o tamanho atual do mercado de negociação algorítmica?
O Mercado de Negociação Algorítmica deverá registrar um CAGR de 8,53% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de negociação algorítmica?
Thomson Reuters, Jump Trading LLC, Refinitiv Ltd, 63 Moons Technologies Limited, Virtu Financial Inc. são as principais empresas que operam no Mercado de Negociação Algorítmica.
Qual é a região que mais cresce no mercado de negociação algorítmica?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de negociação algorítmica?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Negociação Algorítmica.
Que anos este Mercado de Negociação Algorítmica cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de negociação algorítmica para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de negociação algorítmica para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de plataforma de negociação algorítmica
Estatísticas para a participação de mercado de negociação algorítmica em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de negociação algorítmica inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
