Tamanho do mercado de MRO de motores de aeronaves
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 40.15 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 54.68 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.37 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de MRO de motores de aeronaves
O tamanho do mercado de MRO de motores de aeronaves é estimado em US$ 40,15 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 54,68 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 6,37% durante o período de previsão (2024-2029).
O impacto da pandemia COVID-19 no mercado de MRO de motores de aeronaves foi significativo. Como resultado de um grande número de aeronaves armazenadas e da menor utilização, a procura de MRO de motores de aeronaves caiu significativamente em 2020. No entanto, em 2021, a aviação começou a testemunhar uma recuperação gradual, levando a um aumento do tráfego de passageiros e dos movimentos de aeronaves. Isso levou a um aumento na demanda por atividades de manutenção, reparo e revisão de aeronaves.
Prevê-se que os planos de rápida expansão da frota das companhias aéreas e das forças militares impulsionem ainda mais o crescimento do mercado de MRO de motores de aeronaves durante o período de previsão.
A frota envelhecida de aeronaves militares em alguns países pode gerar uma procura significativa, uma vez que alguns têm planos para prolongar a vida útil destas aeronaves envelhecidas devido à falta de financiamento para a defesa.
Prevê-se que a introdução de motores de nova geração em novas aeronaves aumente ainda mais a demanda de MRO por motores de aeronaves. Os novos motores terão requisitos de materiais mais caros do que as aeronaves mais antigas.
Prevê-se que a introdução de tecnologias avançadas que irão digitalizar e automatizar as atividades de manutenção para aumentar a eficiência geral do processo de manutenção, reduzir o tempo de resposta geral e melhorar a segurança dos players de MRO do motor impulsionará o crescimento do mercado nos próximos anos.
Tendências de mercado de MRO de motores de aeronaves
O segmento de aviação comercial domina o mercado em termos de participação de mercado
O segmento de aviação comercial tem atualmente a maior participação de mercado e espera-se que continue a dominar durante o período de previsão. Isso se deve principalmente à grande frota da aviação comercial em comparação com a aviação militar e ao alto custo de manutenção do motor em comparação com a aviação geral. Nos últimos anos, vários novos contratos foram assinados para a manutenção de motores de aeronaves entre companhias aéreas e prestadores de serviços de MRO. Por exemplo, em novembro de 2021, a SR Technics assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a Vietjet Air para fornecer serviços de MRO para motores CFM56-5B a bordo da frota de aeronaves Airbus A320 e Airbus A321 da Vietjet. O acordo foi assinado no valor de US$ 150 milhões. Pelo contrato, espera-se que a empresa forneça manutenção de motores, requisitos de componentes, reparos, serviços técnicos e de treinamento. Será criado um novo centro de treinamento de aviação como uma joint venture entre a Vietjet e a SR Technics.
Da mesma forma, os prestadores de serviços de MRO estão a expandir a sua presença em vários países para satisfazer a crescente procura de serviços de MRO de motores comerciais. Nesse sentido, em setembro de 2021, a S7 Technics anunciou seu plano de abrir uma nova instalação de manutenção de motores no aeroporto de Sheremetyevo (Moscou) para revisar motores CFM56-5B e -7B e unidades de potência auxiliares (APU) Honeywell 131-9A/9B. A capacidade de manutenção da nova oficina deverá atingir até 100 APUs e até 42 motores por ano.
Várias parcerias de prestadores de serviços com transportadoras comerciais estão se estendendo por muito tempo no período de previsão para que o serviço contínuo de motores de aeronaves esteja em condições de aeronavegabilidade e seguro para voo. Devido a essas parcerias, espera-se que o segmento comercial do mercado lidere o mercado com a maior participação de mercado durante o período de previsão.
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Espera-se que a Ásia-Pacífico gere a maior demanda durante o período de previsão
A Ásia-Pacífico experimentou um crescimento significativo na frota total de aeronaves na última década, o que aumentou a demanda por serviços de MRO de motores e deverá liderar o mercado durante o período de previsão. Isto resultou em vários prestadores de serviços de MRO dos Estados Unidos e da Europa estabelecendo as suas instalações de manutenção nesta região. Além disso, várias companhias aéreas fizeram parceria com prestadores de serviços de MRO de motores para reduzir os custos de manutenção no exterior e desenvolver capacidades internas. Por exemplo,.
A Air China, em setembro de 2022, anunciou que está entrando em uma instalação de manutenção, reparo e revisão (MRO) de Joint Venture (JV) na China. A nova instalação, Beijing Aero Engine Services Company Limited, fornecerá suporte MRO nos motores aeronáuticos Rolls-Royce Trent 700, Trent XWB-84 e Trent 1000. A Air China e a Rolls-Royce detêm, cada uma, 50% das ações da joint venture com contrato, representando cerca de 2,61 bilhões de yuans (cerca de US$ 378,2 milhões).
Os investimentos dos fabricantes na região também estão gerando altas receitas e, consequentemente, o crescimento do mercado na região. Safran - um grande fabricante internacional de motores para aeronaves, anunciou em fevereiro de 2022 a abertura de uma nova instalação de MRO em Suzhou, China. A instalação está sendo montada e deverá estar operacional até o final de 2022. A estação de reparos de 5.200 metros quadrados de propriedade da empresa ajuda-a em compromissos estratégicos, conectando-a às instalações de MRO da empresa nas instalações do Oriente Médio e da Índia, tornando-a a empresa é a escolha ideal para serviços de MRO para as principais companhias aéreas do mundo.
Em julho de 2022, a Safran também anunciou que investiria até 200 milhões de dólares para estabelecer a sua maior instalação de MRO em Hyderabad, na Índia. A instalação seria capaz de atender até 300 visitas anuais às oficinas de motores, atendendo especialmente aos motores CFM56, Leap 1A e Leap 1B que dominam o mercado indiano. Espera-se também que esta grande instalação seja usada como instalação de MRO para os clientes asiáticos de motores da Safran. Devido a vários desses investimentos, ao incentivo governamental e ao potencial aumento no fluxo de passageiros, espera-se que o mercado testemunhe taxas de crescimento significativas na região Ásia-Pacífico durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de MRO de motores de aeronaves
Os players proeminentes no mercado de MRO de motores de aeronaves são Lufthansa Technik, Rolls-Royce Holding PLC, Raytheon Technologies Corporation, General Electric Company e Safran SA. Os principais fornecedores de MRO de motores estão firmando parcerias de longo prazo ou formando joint ventures para aumentar seus clientes de MRO de motores. Por exemplo, em junho de 2022, a ST Engineering anunciou que seu negócio Aeroespacial Comercial havia assinado um acordo de cinco anos com a Safran Aircraft Engines, um fabricante líder global de motores aeroespaciais, para que a ST Engineering fornecesse manutenção do motor (visita à oficina) e descarga para o CFM56. Motores -5B e -7B. Este acordo plurianual pode permitir que a ST Engineering e a Safran Aircraft Engines atendam ao aumento previsto das atividades de MRO de motores à medida que as viagens aéreas se recuperam gradualmente da pandemia. Apesar de representarem uma imensa vantagem para os intervenientes no mercado em termos de estabilidade económica, os contratos de longo prazo dos intervenientes estabelecidos com as forças armadas e as companhias aéreas comerciais podem funcionar como uma barreira à entrada de novos intervenientes no mercado.
Líderes de mercado de MRO de motores de aeronaves
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Lufthansa Technik
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Rolls-Royce Holding PLC
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General Electric Company
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Safran SA
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Raytheon Technologies Corporation
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado MRO de motores de aeronaves
Em setembro de 2022, a Rolls Royce Holding Plc anunciou que havia firmado uma joint venture cinquenta a cinquenta com a Air China para fornecer manutenção, reparo e revisão em uma nova instalação em Pequim, China. A nova instalação, BAESL (Beijing Aero Engine Services Company Limited), fornecerá suporte MRO nos motores aeronáuticos Rolls-Royce Trent 700, Trent XWB-84 e Trent 1000.
Em julho de 2022, a Delta TechOps, uma divisão de companhias aéreas que fornece serviços de MRO, anunciou que havia assinado um Contrato de Serviço de Marca CFM (CBSA) para oferecer suporte aos motores LEAP-1B. Sob os termos do CBSA, a Delta poderia se tornar parte da rede de manutenção, reparo e revisão (MRO) da CFM para motores LEAP-1B.
Relatório de mercado de MRO de motores de aeronaves – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
1.3 Taxas de conversão de moeda para USD
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Ameaça de novos participantes
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho do mercado e previsão por valor - bilhões de dólares, 2018 - 2027)
5.1 Por tipo de motor
5.1.1 Motor de turbina
5.1.1.1 Turboélice
5.1.1.2 Turbofan
5.1.1.3 Turboeixo
5.1.2 Motor de pistão
5.2 Por aplicativo
5.2.1 Aviação Comercial
5.2.2 Aviação Militar
5.2.3 Aviação geral
5.3 Por geografia
5.3.1 América do Norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canadá
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Reino Unido
5.3.2.2 França
5.3.2.3 Alemanha
5.3.2.4 Rússia
5.3.2.5 Resto da Europa
5.3.3 Ásia-Pacífico
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Índia
5.3.3.3 Japão
5.3.3.4 Coreia do Sul
5.3.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.3.4 América latina
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.2 Resto da América Latina
5.3.5 Médio Oriente e África
5.3.5.1 Arábia Saudita
5.3.5.2 Emirados Árabes Unidos
5.3.5.3 Egito
5.3.5.4 Resto do Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Lufthansa Technik
6.2.2 Rolls-Royce Holding PLC
6.2.3 Raytheon Technologies Corporation
6.2.4 General Electric Company
6.2.5 Safran SA
6.2.6 Singapura Technologies Engineering Ltd
6.2.7 Delta Linhas Aéreas Inc.
6.2.8 Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO)
6.2.9 MTU Aero Engines AG
6.2.10 Textron Inc.
6.2.11 Honeywell International Inc.
6.2.12 Israel Aerospace Industries Ltd
6.2.13 S7 Technics
6.2.14 SR Technics Switzerland Ltd
6.3 Outros jogadores
6.3.1 Lockheed Martin Corporation
6.3.2 DA KLM E&M
6.3.3 MRO magnético AS
6.3.4 Sanad Aerotech
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de MRO de motores de aeronaves
A manutenção, reparo e revisão de motores (MRO) envolve o reparo, serviço ou inspeção de motores para garantir a segurança e aeronavegabilidade da aeronave de acordo com os padrões internacionais. O mercado é segmentado com base no tipo de motor em motores de turbina e pistão. O motor de turbina é ainda segmentado em motores turboélice, turbofan e turboeixo. Por aplicação, o mercado é segmentado em aviação comercial, aviação militar e aviação geral. O relatório também abrange os tamanhos e previsões do mercado nos principais países em diferentes regiões. O tamanho do mercado e as previsões foram fornecidos em valor (mil milhões de dólares).
| Por tipo de motor | ||||||||
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| Por aplicativo | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de MRO de motores de aeronaves
Qual é o tamanho do mercado de MRO de motores de aeronaves?
O tamanho do mercado de MRO de motores de aeronaves deve atingir US$ 40,15 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 6,37% para atingir US$ 54,68 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de MRO de motores de aeronaves?
Em 2024, o tamanho do mercado de MRO de motores de aeronaves deverá atingir US$ 40,15 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de MRO de motores de aeronaves?
Lufthansa Technik, Rolls-Royce Holding PLC, General Electric Company, Safran SA, Raytheon Technologies Corporation são as principais empresas que operam no mercado de MRO de motores de aeronaves.
Qual é a região que mais cresce no mercado de MRO de motores de aeronaves?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de MRO de motores de aeronaves?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado de MRO de motores de aeronaves.
Que anos esse mercado de MRO de motores de aeronaves cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de MRO de motores de aeronaves foi estimado em US$ 37,75 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de MRO de motores de aeronaves para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de MRO de motores de aeronaves para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de MRO de motores de aeronaves
Estatísticas para a participação de mercado de MRO de motores de aeronaves em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise MRO do motor de aeronaves inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
