Tamanho do mercado de sistemas elétricos de aeronaves
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 8.70 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 11.98 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.62 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | América latina |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de sistemas elétricos de aeronaves
O tamanho do mercado de sistemas elétricos de aeronaves é estimado em US$ 8,70 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 11,98 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 6,62% durante o período de previsão (2024-2029).
- O mercado de sistemas elétricos de aeronaves testemunhou desafios incomparáveis devido à pandemia de COVID-19. Também teve um impacto significativo na economia, levando várias empresas aeroespaciais a interromper o financiamento de projetos inovadores.
- As interrupções nas cadeias de abastecimento, a redução da procura de novas aeronaves e o adiamento dos programas de modernização de aeronaves impediram o crescimento do mercado durante a pandemia. No entanto, o mercado apresentou uma forte recuperação pós-COVID, impulsionada pelo aumento das encomendas de aeronaves comerciais e por um número crescente de programas de modernização de aeronaves.
- O sistema elétrico da aeronave é uma parte crítica do seu design e funcionalidade geral. Ele desempenha um papel vital na alimentação de sistemas essenciais, aviônicos e equipamentos de bordo. Um sistema elétrico de aeronave consiste em quatro subsistemas essenciais, nomeadamente geração, distribuição, conversão e armazenamento de energia. O surgimento do conceito de aeronave mais elétrica revolucionou a arquitetura de energia elétrica de aeronaves convencionais.
- A arquitetura mais eletrificada oferece maior eficiência de combustível, custos de manutenção reduzidos, maior confiabilidade usando eletrônica de potência moderna e menos componentes hidráulicos e pneumáticos na instalação do motor. Além disso, espera-se que aeronaves elétricas de curto alcance se tornem viáveis durante o próximo período.
- Além disso, o mercado é impulsionado por vários factores, tais como melhorias nas redes de aviação comercial, o número crescente de passageiros aéreos que conduz à crescente procura de mais aeronaves, o crescente sector do turismo e inovações em aeronaves eficientes em termos de combustível. Por outro lado, espera-se que as limitações nas tecnologias de baterias de aeronaves restrinjam o crescimento do mercado global de sistemas elétricos.
Tendências do mercado de sistemas elétricos de aeronaves
O segmento de aviação comercial apresentará um crescimento notável durante o período de previsão
O segmento de aviação comercial detém as maiores participações do mercado e continua dominando durante o período de previsão. O crescimento é atribuído ao aumento das entregas de aeronaves comerciais e ao aumento dos programas de modernização de aeronaves. O tráfego de passageiros está a recuperar gradualmente do impacto da pandemia e deverá ultrapassar os níveis pré-pandemia até ao final de 2023. A recuperação é atribuída ao crescimento das viagens domésticas em todo o mundo. Com o crescente número de passageiros domésticos, espera-se que a procura por aeronaves comerciais registe um crescimento robusto nos próximos anos, com um subsequente impacto na procura nos sistemas eléctricos das aeronaves. Durante 2022, a Airbus e a Boeing entregaram 663 e 480 aeronaves, respectivamente, significando um crescimento significativo em relação aos números de 2021, prejudicado por gargalos generalizados e atrasos na produção devido a interrupções na cadeia de abastecimento.
Espera-se que vários novos pedidos de aeronaves sejam feitos durante o período de previsão, impulsionando a demanda por sistemas e subsistemas integrados, incluindo sistemas elétricos. Além disso, a ascensão da tecnologia de propulsão eléctrica está a ser explorada no sector da aviação comercial. As aeronaves movidas a eletricidade têm potencial para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e a poluição sonora em comparação com os motores a jato tradicionais. Motores elétricos, baterias e sistemas avançados de gerenciamento de energia estão sendo desenvolvidos para apoiar a propulsão elétrica em aeronaves comerciais.
Atualmente, sistemas híbrido-elétricos, combinando motores de combustão tradicionais com motores elétricos, estão sendo explorados como um passo intermediário em direção a aeronaves totalmente elétricas. Por exemplo, em março de 2023, a Evfly celebrou um contrato para 205 aeronaves Prosperity I e Prosperity Cargo para a AutoFlight. Em fevereiro de 2023, a AutoFlight testou sua aeronave elétrica Gen4 eVTOL com um voo recorde de 250 km com uma única carga em um circuito. A aeronave Gen4 está equipada com aviônicos de última geração e também utiliza aviônicos de terceiros para registrar e verificar a distância percorrida no sistema independente 'Foreflight'.
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América do Norte dominará participação de mercado no mercado de sistemas elétricos de aeronaves
Projeta-se que a América do Norte continue seu domínio em termos de participação de mercado devido à presença de uma indústria de aviação bem desenvolvida, ao maior número de frotas de aeronaves comerciais e militares nos EUA e aos crescentes programas de modernização de aeronaves das companhias aéreas, impulsionando o crescimento de o mercado. Além disso, os Estados Unidos incluem o maior número de aeroportos do mundo. Existem cerca de 19.919 aeroportos nos EUA, incluindo aeroportos internacionais, aeroportos privados e aeroportos públicos regionais. Assim, o crescimento das frotas de aeronaves comerciais e militares e o aumento dos gastos em programas de modernização de aeronaves levam ao aumento da demanda por sistemas elétricos avançados, impulsionando assim o crescimento do mercado. Por exemplo, em Janeiro de 2023, o Centro de Gestão do Ciclo de Vida da Força Aérea dos EUA assinou um contrato de oito anos no valor de 900 milhões de dólares com cinco empresas para fornecer cablagens e conjuntos de kits para a frota de jactos de combate F-16 da Força Aérea. Em março de 2022, Boeing e Safran assinaram contratos para fiação elétrica. O contrato cobre as aeronaves Boeing P8, B787 Dreamliner, B767-2C, B767 Freighter, B737 MAX, B777 e B777-X. Nesse sentido, em 2021, a Safran produziu mais de 225.000 conjuntos de fios elétricos para B767 Freighter e aeronaves B737, B777 e B787, significando um cenário de alta demanda com a evolução e adoção de mais arquitetura elétrica no setor de aviação.
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Visão geral da indústria de sistemas elétricos de aeronaves
O mercado de sistemas elétricos de aeronaves está fragmentado e está testemunhando o surgimento de vários players regionais de mercado Tier 1 e Tier 2 que fornecem suporte completo ao ciclo de vida, desde o projeto conceitual e testes até a certificação de conformidade regulatória. Conseqüentemente, os principais participantes do mercado, como General Electric Company, THALES, Honeywell International Inc., RTX Corporation e Amphenol Corporation, combinam técnicas de engenharia de valor e experiência em automação de projeto para projetar sistemas elétricos de aeronaves de próxima geração com boa relação custo-benefício. Dado que o projeto de cada família de aeronaves comerciais é moderadamente diferente do outro, um sistema elétrico integrado deve ser modular para permitir a alteração do layout da conexão para garantir a compatibilidade. Por exemplo, em junho de 2021, a Rolls-Royce plc iniciou testes em solo de um sistema híbrido-elétrico de energia e propulsão projetado para uso em aeronaves regionais. A empresa iniciou os testes do elemento do motor AE2100, dos controles especializados e do sistema de gerenciamento térmico, apoiados por um gerador de integração de sistemas no Testbed 108 em Bristol, Reino Unido, como parte de seu programa demonstrador do Sistema de Geração de Energia 1 (PGS1) de 2,5 MW. Tais desenvolvimentos tornam em foco uma perspectiva positiva para o segmento de aviação comercial do mercado durante o período de previsão.
Na aviação militar, a arquitetura elétrica de uma aeronave pode ser totalmente diferente de outra, sendo altamente dependente do perfil da missão. Por exemplo, uma aeronave ISR incluiria disposições para a integração de equipamento adicional, enquanto uma aeronave de caça se concentraria na integração de mais sistemas de armas. Apresenta um desafio de concepção para os fabricantes de sistemas eléctricos e pode expor os intervenientes no mercado a riscos financeiros devido às elevadas despesas de ID investidas na concepção de sistemas eléctricos avançados. Por exemplo, em agosto de 2023, a Bell concedeu um contrato à Astronics Corporation para os serviços de integração de sistemas, projeto e desenvolvimento de sistemas de energia e entregas preliminares de hardware de voo para a aeronave V-280 Valor da Bell para o programa Future Long Range Assault Aircraft (FLRAA) dos EUA.. A solução Astronics CorePower® da Astronics Corporation apoia as iniciativas de Arquitetura Modular de Sistemas Abertos (MOSA) do Exército dos EUA. Ele fornece energia limpa, inteligente e eficiente que melhora o desempenho da aeronave e reduz o peso geral do sistema.
Líderes de mercado de sistemas elétricos de aeronaves
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General Electric Company
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Honeywell International Inc.
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RTX Corporation
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Amphenol Corporation
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THALES
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de sistemas elétricos de aeronaves
- Abril de 2023: A GE Aerospace finalizou um acordo de três anos com o AJW Group (EUA) para fornecer serviços de MRO para vários sistemas de energia elétrica (sistemas de gerenciamento de carga elétrica, sistemas de gerenciamento de voo e unidades de exibição de controle de dados) em vários Boeing 777 e 737, e Aeronaves Airbus A320, A330 e A340.
- Abril de 2023: A GE Aerospace assinou um acordo de quatro anos com a Lockheed Martin para estender o suporte para a manutenção, reparo e revisão de aviônicos e sistemas de energia elétrica na aeronave F-35 Lightning II. Anteriormente, a GE forneceu vários sistemas para aeronaves F-35, como sistemas críticos. Inclui a interface remota da fuselagem, gerenciamento de energia elétrica, entrada e saída remota, memória da aeronave, exibição de voo em espera e interface remota de mísseis, bem como monitoramento de problemas do motor e monitoramento de detritos ingeridos.
Relatório de mercado de sistemas elétricos de aeronaves – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Sistema
5.1.1 Geração de energia
5.1.2 Distribuição de poder
5.1.3 Conversão de energia
5.1.4 Armazenamento de energia
5.2 Plataforma
5.2.1 Aviação Comercial
5.2.2 Aviação Militar
5.2.3 Aviação geral
5.3 Geografia
5.3.1 América do Norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canadá
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Reino Unido
5.3.2.2 França
5.3.2.3 Alemanha
5.3.2.4 Espanha
5.3.2.5 Resto da Europa
5.3.3 Ásia-Pacífico
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Índia
5.3.3.3 Japão
5.3.3.4 Coreia do Sul
5.3.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.3.4 América latina
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.2 México
5.3.4.3 Argentina
5.3.4.4 Resto da América Latina
5.3.5 Oriente Médio e África
5.3.5.1 Arábia Saudita
5.3.5.2 Emirados Árabes Unidos
5.3.5.3 África do Sul
5.3.5.4 Resto do Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 RTX Corporation
6.2.2 Amphenol Corporation
6.2.3 Honeywell International Inc.
6.2.4 THALES
6.2.5 General Electric Company
6.2.6 Acme Aerospace Inc. & Avionic Instruments LLC
6.2.7 Astronics Corporation
6.2.8 Crane Aerospace & Electronics
6.2.9 AMETEK, Inc.
6.2.10 Hartzell Engine Technologies LLC
6.2.11 Meggitt PLC
6.2.12 Nabtesco Corporation
6.2.13 PBS AEROSPACE Inc.
6.2.14 Safran
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de sistemas elétricos de aeronaves
Um sistema elétrico de aeronave refere-se à rede de componentes e circuitos elétricos que fornecem energia e controlam várias funções elétricas dentro de uma aeronave. Um sistema elétrico de aeronave consiste em quatro subsistemas essenciais, nomeadamente geração, distribuição, conversão e armazenamento de energia. O surgimento do conceito de aeronave mais elétrica revolucionou a arquitetura de energia elétrica das aeronaves convencionais.
O mercado de sistemas elétricos de aeronaves é segmentado por sistema, plataforma e geografia. Por sistema, o mercado é segmentado em geração de energia, distribuição de energia, conversão de energia e armazenamento de energia. Por plataforma, o mercado é segmentado em aviação comercial, aviação militar e aviação geral. Por geografia, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. O dimensionamento do mercado e as previsões para todos os segmentos são fornecidos em valor (USD).
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de sistemas elétricos de aeronaves
Qual é o tamanho do mercado de sistemas elétricos de aeronaves?
O tamanho do mercado de sistemas elétricos de aeronaves deve atingir US$ 8,70 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 6,62% para atingir US$ 11,98 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de sistemas elétricos de aeronaves?
Em 2024, o tamanho do mercado de sistemas elétricos de aeronaves deverá atingir US$ 8,70 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de sistemas elétricos de aeronaves?
General Electric Company, Honeywell International Inc., RTX Corporation, Amphenol Corporation, THALES são as principais empresas que operam no mercado de sistemas elétricos de aeronaves.
Qual é a região que mais cresce no mercado de sistemas elétricos de aeronaves?
Estima-se que a América Latina cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de sistemas elétricos de aeronaves?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado de sistemas elétricos de aeronaves.
Que anos esse mercado de sistemas elétricos de aeronaves cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de sistemas elétricos de aeronaves foi estimado em US$ 8,16 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de sistemas elétricos de aeronaves para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de sistemas elétricos de aeronaves para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de sistemas elétricos de aeronaves
Estatísticas para a participação de mercado de Sistemas Elétricos de Aeronaves em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de sistemas elétricos de aeronaves inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
