Tamanho do mercado ISR aerotransportado
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 8.14 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 11.23 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.64 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado ISR aerotransportado
O tamanho do mercado ISR aerotransportado é estimado em US$ 8,14 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 11,23 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 6,64% durante o período de previsão (2024-2029).
A pandemia da COVID-19 e os confinamentos resultantes resultaram numa redução repentina dos PIB de vários países. Além disso, a pandemia exigiu gastos enormes e impulsivos nos sistemas de saúde dos países, levando a uma escassez de recursos económicos. Embora os gastos militares globais tenham aumentado em 2020, espera-se que este factor force os países a adoptar uma abordagem conservadora em relação aos seus futuros orçamentos militares, prejudicando assim o mercado de ISR aerotransportado durante o período de previsão. A pandemia resultou em graves perturbações nas cadeias de abastecimento dos principais programas de ISR e reduziu a produção. Também foram observados atrasos em vários projetos de desenvolvimento na indústria de ISR aerotransportada. Esses fatores impactaram negativamente os players do mercado relacionado.
Espera-se que o mercado de ISR aéreo cresça à medida que o uso de ISR aumenta e mais países estão adotando a tecnologia ISR para proteger suas fronteiras. Os rápidos desenvolvimentos tecnológicos estão a criar tecnologias disruptivas na indústria da defesa. Espera-se ainda que a utilização crescente de pequenos sistemas não tripulados para vigilância gere procura de componentes electrónicos utilizados em missões ISR. A integração avançada de dados com uma análise comparativa multinível para fornecer precisão e gerenciamento de dados pode fornecer novas oportunidades de mercado para o mercado de ISR aerotransportado.
Tendências do mercado ISR aerotransportado
Segmento não tripulado experimentará maior crescimento durante o período de previsão
Os UAV surgiram como verdadeiras ferramentas para missões ISR e são, portanto, muito procurados a nível mundial, uma vez que fornecem alternativas de baixo custo às nações que planeiam adquirir meios aéreos para ISR e outras missões. O surgimento de novas tecnologias e plataformas transformou as estratégias de guerra de nações como os EUA, a Rússia e a China. Os UAVs estão sendo amplamente utilizados nos atuais cenários de guerra devido à sua superioridade visual e capacidade de realizar ataques preventivos e vigilância em locais específicos. Com as nações a mostrarem uma preferência pela guerra assimétrica, espera-se que os UAV sejam mobilizados em grande número para recolher informações cruciais que possam funcionar como uma ferramenta fundamental para a tomada de decisões. Assim, vários países e empreiteiros de defesa estão a aumentar significativamente os investimentos em ID para melhorar as suas capacidades de ISR aerotransportadas. Por exemplo, em novembro de 2021, o Grupo EDGE, de propriedade do governo dos Emirados Árabes Unidos, lançou uma série de novas adições ao seu portfólio de produtos de veículos aéreos não tripulados avançados (UAVs) desenvolvidos localmente, incluindo os modernos veículos de decolagem e pouso verticais QX-5 e QX-6. (VTOL) construídos para aplicações de inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR), segurança de fronteiras e outras operações militares. Assim, espera-se que a crescente adoção da guerra eletrónica impulsione a procura de equipamentos ISR superiores a bordo dos UAV, alimentando assim o crescimento do segmento não tripulado do mercado de ISR aerotransportado.
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A América do Norte dominou o mercado em 2021
A América do Norte detinha a maior quota de mercado por geografia em 2021. Os EUA são um dos principais investidores envolvidos na modernização das suas capacidades de defesa. O governo dos EUA e o DoD dos EUA estão a planear começar a desinvestir em algumas plataformas aéreas para fornecer recursos para financiar capacidades emergentes de ISR que possam penetrar e recolher dados num ambiente altamente contestado. A Força Aérea conduz missões ISR para analisar, informar e fornecer aos comandantes das forças conjuntas o conhecimento necessário para tomar decisões vantajosas. Em abril de 2021, o Conselho de Supervisão de Requisitos do Exército dos EUA aprovou os requisitos para sua futura aeronave de reconhecimento de ataque na forma de um Documento Abreviado de Desenvolvimento de Capacidades (A-CDD) que valida os projetos desenvolvidos pelas duas empresas concorrentes para construir a aeronave. Sikorsky e Bell da Lockheed Martin estão em uma competição frente a frente para construir protótipos e voá-los a partir de novembro de 2022. O Exército também está em processo de colocar online um segundo demonstrador de tecnologia chamado ARES ou Sistema de Reconhecimento Aerotransportado e Guerra Eletrônica após a premiação um contrato com a L3Harris Technologies em novembro de 2020. ARES é baseado em um jato Bombardier Global Express 6500 que terá um pacote de inteligência de sinais diferente do Artemis. Tem havido um interesse significativo em aeronaves de patrulha marítima multimissão nos EUA nos últimos anos, o que levou os EUA a fazerem mais encomendas de aeronaves de patrulha marítima, a fim de aumentar as suas capacidades de vigilância marítima. Espera-se que tais desenvolvimentos impulsionem o crescimento do mercado na região durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de ISR aerotransportado
O mercado de ISR aerotransportado é altamente fragmentado, com vários intervenientes a desenvolver plataformas e subsistemas de ISR para diversas forças armadas. Northrop Grumman Corporation, Boeing, Elbit Systems Ltd, Lockheed Martin Corporation e Raytheon Technologies Corporation são alguns dos players proeminentes no mercado. No entanto, vários intervenientes locais colaboram com os intervenientes do mercado em projectos regionais para conceber e integrar subsistemas mais pequenos que sirvam eficazmente os requisitos específicos das forças de defesa do utilizador final regional. Os fornecedores competem com base em suas capacidades internas de fabricação, rede global, ofertas de produtos, investimentos em PD e uma forte base de clientes. Os fornecedores devem fornecer sistemas de última geração aos integradores ISR aerotransportados para sobreviver e ter sucesso no ambiente de mercado intensamente competitivo. A maioria dos OEMs de defesa integra equipamentos EO/IR de terceiros a bordo de suas plataformas ISR aerotransportadas e tenta minimizar os custos de PD envolvidos na integração cruzada de tais sistemas a bordo de diferentes plataformas.
Líderes de mercado ISR aerotransportado
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Elbit Systems Ltd
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Northrop Grumman Corporation
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The Boeing Company
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Lockheed Martin Corporation
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Raytheon Technologies Corporation
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado ISR aerotransportado
Em março de 2021, a Marinha dos EUA encomendou um veículo aéreo não tripulado MQ-4C Triton adicional de alta altitude e longa duração. O Comando de Sistemas Aéreos Navais concedeu à Northrop Grumman Systems Corp. uma modificação de contrato de US$ 98,9 milhões para um contrato de incentivo de preço fixo previamente concedido para um sistema adicional de aeronave não tripulada Lote Cinco MQ-4C Triton de produção inicial de baixa taxa.
Em fevereiro de 2021, a Israel Aerospace Industries (IAI) revelou seu novo sensor de vigilância chamado WASP (Wide Area Surveillance Payload) , que pode cobrir uma área de até 13 quilômetros quadrados. de uma altitude de 15.000 pés. O sensor de vigilância aérea pode ser montado em uma ampla variedade de plataformas aéreas táticas envolvidas em missões de inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR).
Em junho de 2021, o Exército dos EUA anunciou que selecionou as empresas L-3 Communications Integrated Systems e Raytheon Applied Signal Technology para projetar e construir protótipos de sensores para seu sistema de inteligência, vigilância e reconhecimento aerotransportado de próxima geração. Os acordos OTA estão avaliados em 4,37 milhões de dólares durante um período de oito meses na fase 1, mas o projecto global poderia, em última análise, render às empresas 49 milhões de dólares durante a vida do projecto.
Em abril de 2021, a Força Aérea Israelense (IAF) anunciou a chegada de sua nova aeronave Oron para coleta de informações. O Oron é um jato executivo Gulfstream G550 que terá seus sistemas de missão instalados nos próximos dois anos. Este processo será liderado pelas Indústrias Aeroespaciais de Israel (IAI) em colaboração com a Direção de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa (DDRD) do Ministério da Defesa.
Relatório de mercado ISR aerotransportado – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
1.3 Taxas de conversão de moeda para USD
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
3.1 Tamanho e previsão do mercado, global, 2018 – 2031
3.2 Participação de mercado por tipo, 2021
3.3 Participação de mercado por aplicativo, 2021
3.4 Participação de mercado por geografia, 2021
3.5 Estrutura do Mercado e Principais Participantes
3.6 Opinião de especialistas sobre o mercado ISR aerotransportado
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho do mercado e previsão por valor - bilhões de dólares, 2018 - 2031)
5.1 Tipo
5.1.1 Tripulado
5.1.2 Não tripulado
5.2 Aplicativo
5.2.1 Patrulha Marítima
5.2.2 Vigilância Terrestre Aerotransportada (AGS)
5.2.3 Alertas Antecipados Aerotransportados (AEW)
5.2.4 Inteligência de Sinais (SIGNIT)
5.3 Geografia
5.3.1 América do Norte
5.3.1.1 NÓS
5.3.1.1.1 Por tipo
5.3.1.2 Canadá
5.3.1.2.1 Por tipo
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Reino Unido
5.3.2.1.1 Por tipo
5.3.2.2 França
5.3.2.2.1 Por tipo
5.3.2.3 Alemanha
5.3.2.3.1 Por tipo
5.3.2.4 Rússia
5.3.2.4.1 Por tipo
5.3.2.5 Resto da Europa
5.3.2.5.1 Por tipo
5.3.3 Ásia-Pacífico
5.3.3.1 China
5.3.3.1.1 Por tipo
5.3.3.2 Índia
5.3.3.2.1 Por tipo
5.3.3.3 Japão
5.3.3.3.1 Por tipo
5.3.3.4 Coreia do Sul
5.3.3.4.1 Por tipo
5.3.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.3.3.5.1 Por tipo
5.3.4 América latina
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.1.1 Por tipo
5.3.4.2 Resto da América Latina
5.3.4.2.1 Por tipo
5.3.5 Médio Oriente e África
5.3.5.1 Arábia Saudita
5.3.5.1.1 Por tipo
5.3.5.2 Emirados Árabes Unidos
5.3.5.2.1 Por tipo
5.3.5.3 Resto do Médio Oriente e África
5.3.5.3.1 Por tipo
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Lockheed Martin Corporation
6.2.2 L3Harris Technologies Inc.
6.2.3 BAE Systems PLC
6.2.4 Raytheon Technologies Corporation
6.2.5 Northrop Grumman Corporation
6.2.6 The Boeing Company
6.2.7 Saab AB
6.2.8 Airbus SE
6.2.9 General Dynamics Corporation
6.2.10 Elbit Systems Ltd
6.2.11 Teledyne FLIR LLC
6.2.12 Textron Inc.
6.2.13 Leonardo SpA
6.2.14 Safran SA
6.2.15 Israel Aerospace Industries (IAI)
6.3 Outras companhias
6.3.1 AeroVironment Inc.
6.3.2 Atômica Geral
6.3.3 Sistemas Aeronáuticos BlueBird
6.3.4 Grupo Aeronáutico
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria ISR aerotransportada
Inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR) é uma função integrada de inteligência e operações que pode ser definida como uma aquisição, processamento e fornecimento coordenado de informações e inteligência precisas, relevantes e oportunas para apoiar o processo de tomada de decisão da força de defesa. O escopo do relatório abrange sistemas ISR integrados a bordo de plataformas aéreas, como aeronaves, UAVs, HAPS e sistemas aerostáticos. O relatório também oferece os tamanhos de mercado e previsões para o mercado de ISR aerotransportado nas principais regiões do mundo. Para cada segmento, o tamanho do mercado e as previsões são feitas com base no valor (US$ bilhões).
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado ISR aerotransportada
Qual é o tamanho do mercado ISR aerotransportado?
O tamanho do mercado ISR aerotransportado deverá atingir US$ 8,14 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 6,64% para atingir US$ 11,23 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado ISR aerotransportado?
Em 2024, o tamanho do mercado ISR aerotransportado deverá atingir US$ 8,14 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado ISR aerotransportado?
Elbit Systems Ltd, Northrop Grumman Corporation, The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies Corporation são as principais empresas que operam no mercado ISR aerotransportado.
Qual é a região que mais cresce no mercado ISR aerotransportado?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado ISR aerotransportado?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado Airborne ISR.
Que anos esse mercado de ISR aerotransportado cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado ISR aerotransportado foi estimado em US$ 7,63 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado Airborne ISR para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Airborne ISR para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria ISR aerotransportada
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita da Airborne ISR em 2024, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise Airborne ISR inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
