Tamanho do mercado de sistemas de defesa aérea
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| CAGR | 7.43 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de sistemas de defesa aérea
O mercado de sistemas de defesa aérea foi avaliado em US$ 14,05 bilhões em 2021 e deve atingir US$ 21,41 bilhões em 2027, projetando um CAGR de 7,43% durante o período de previsão (2022-2027).
A pandemia Covid-19 impactou negativamente o mercado global de defesa aérea, tendo sido observado um corte nas despesas com pesquisa e desenvolvimento em sistemas de defesa aérea que restringem o desenvolvimento do sistema. Vários países tiveram um impacto enorme na Covid-19, o que limita os gastos do governo em projetos de defesa. No entanto, as restrições e a economia estão a voltar ao normal, o que provavelmente será um sinal evidente para o crescimento dos sistemas de defesa aérea durante o período de previsão.
A natureza da guerra aérea mudou nos últimos anos com o advento de ameaças mais letais, ágeis e indetectáveis, com capacidades autónomas. À medida que as ameaças aumentam, os países são obrigados a salvaguardar os seus territórios de potenciais adversários a qualquer custo, pelo que aumentou a ênfase no reforço das capacidades de defesa aérea.
Espera-se que o mercado cresça, principalmente devido ao crescimento das ameaças aéreas e ao aumento dos gastos com defesa que facilitam tanto a aquisição como a PD em tecnologias mais recentes. No entanto, este crescimento é subjetivo a vários fatores associativos, tais como a atribuição de fundos, que pode ser afetada negativamente devido ao início previsto da recessão económica, e a vários fatores técnicos que podem eventualmente levar a atrasos e cancelamentos de programas.
Tendências de mercado de sistemas de defesa aérea
Segmento de defesa antimísseis dominará o mercado durante o período de previsão
Os sistemas de defesa antimísseis são implantados por forças globais para detectar, rastrear e neutralizar mísseis hostis que se aproximam. Esses sistemas utilizam um sistema de orientação baseado em posição para rastrear e neutralizar ameaças aéreas e terrestres. Esses sistemas incluem detecção de alvos, identificação de amigo ou inimigo (IFF), monitoramento de alvos, lançamento de armas e sistemas de orientação.
O desenvolvimento de sistemas de armas avançados emergiu como uma ameaça aos activos de dois ou mais países rivais, impulsionando assim a necessidade de desenvolver contramedidas avançadas para detectar, rastrear e neutralizar o fogo do inimigo antes de um ataque ao alvo designado. Um único sistema de defesa antimísseis é projetado para combater eficazmente uma gama específica de mísseis. Uma arquitetura de defesa em camadas é utilizada para proteger contra diversas ameaças em evolução, desde mísseis de cruzeiro de curto alcance até skimmers hipersônicos e de superfície. Geralmente, estes sistemas de defesa antimísseis são integrados com vários sistemas de rastreamento e suporte, dependendo do perfil do alvo.
A corrida pela supremacia militar está a reforçar a aquisição de novos sistemas de defesa antimísseis por nações de todo o mundo. Uma vez que os mísseis estão a ser cada vez mais introduzidos no arsenal das forças armadas globais devido à sua capacidade inerente de atingir múltiplos alvos distantes. Foi iniciada uma campanha semelhante de aquisição de sistemas de defesa antimísseis para salvaguardar os meios militares contra a chegada de mísseis provenientes de forças inimigas terrestres, aéreas ou navais.
Os sistemas de defesa S-400 e Patriot são dois sistemas populares de defesa antimísseis que estão sendo adquiridos em todo o mundo. Além disso, os países estão a desenvolver novas tecnologias de defesa antimísseis com maior alcance e melhores sistemas de detecção amigo-inimigo para combater ameaças de mísseis.
No âmbito do Programa Indiano de Defesa contra Mísseis Balísticos, o governo indiano está a planear implantar um sistema de defesa contra mísseis balísticos multicamadas nos próximos anos para proteger o país de ataques com mísseis balísticos. Neste sentido, o país está a adquirir os sistemas S-400, além do seu sistema indígena Ashwin Advanced Air Defense (AAD), que também é um sistema de defesa aérea baseado em terra.
Através da Agência de Defesa de Mísseis (MDA), os Estados Unidos estão investindo no seu Sistema de Defesa de Mísseis Balísticos Aegis (Aegis BMD), que é desenvolvido para defesa antimísseis contra mísseis balísticos de curto e intermediário alcance em navios de guerra. Atualmente, o sistema utiliza o Aegis Weapon System da Lockheed Martin e o míssil Standard da Raytheon Company. Em 2021, o MDA solicitou 1.805,1 milhões de dólares para investigação, desenvolvimento, testes e avaliação (RDTE).
Espera-se que o desenvolvimento e a aquisição de sistemas avançados de defesa antimísseis impulsionem o crescimento do sistema de defesa antimísseis durante o período de previsão.
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Ásia-Pacífico experimentará o maior crescimento durante o período de previsão
Projeta-se que a região Ásia-Pacífico registre um CAGR mais alto durante o período de previsão. As crescentes disputas territoriais na região, juntamente com o aumento dos conflitos no Mar da China Meridional, são alguns dos factores significativos que tornaram necessária a importância da defesa aérea na região. Os principais exportadores de defesa, como os Estados Unidos, a Rússia e Israel, olham para a Ásia-Pacífico como a região com o maior potencial de crescimento e estão a oferecer os seus sistemas de defesa aérea a vários países da região. Além disso, os Estados Unidos e a Rússia estão a concentrar-se principalmente na região para aumentar a sua influência política na região Ásia-Pacífico.
A China também está a expandir as suas forças militares para enfrentar o conflito fronteiriço com a Índia, o Japão e a Coreia do Sul, a partir de 2020. Estas medidas desencadearam um grande conflito com os países da Ásia-Pacífico. Em contraste, este país testou vários mísseis altamente letais para neutralizar a ameaça crescente e aumentar as suas capacidades militares. Como parte de um ambicioso programa de modernização do Presidente Xi Jinping, a China aumentou a investigação numa série de mísseis, incluindo sofisticados mísseis balísticos com ogivas nucleares e mísseis que podem destruir satélites em órbita. Por exemplo, em Agosto de 2021, a China testou um míssil hipersónico com capacidade nuclear que circulou o globo antes de acelerar em direcção ao seu alvo, ilustrando uma capacidade avançada.
De acordo com o Ministério da Defesa da China, o país conduziu um teste de interceptação de mísseis terrestres em junho de 2022 que atingiu o objetivo planejado. O teste foi defensivo e não dirigido contra nenhum país específico.
A maior parte da necessidade de equipamento militar da Índia surge dos conflitos fronteiriços com os países vizinhos. A China e o Paquistão, juntamente com o Bangladesh, executaram ações militares para sufocar a Índia a partir de múltiplas direções. Além disso, a disputa militar no terreno na Linha de Controlo Real (LAC) com a China e um conflito semelhante com o Paquistão exigiram a aquisição de sistemas de defesa aérea para a Índia. Em dezembro de 2021, a Índia recebeu um sistema de mísseis de defesa aérea S-400 no valor de quase INR 35.000 crore, desenvolvido pelo Almaz Central Design Bureau da Rússia, que aumentou as capacidades de defesa aérea do país para ajudar a Índia a enfrentar ameaças aéreas de até 400 km, implantado em Punjab pela Força Aérea Indiana.
As crescentes aquisições e o desenvolvimento do sistema de defesa aérea devido às ameaças crescentes dos países vizinhos provavelmente impulsionarão a demanda durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de sistemas de defesa aérea
Raytheon Company, Israel Aerospace Industries Ltd, Rheinmetall AG, Lockheed Martin Corporation e Thales Group são alguns dos players proeminentes no mercado. Com o crescimento da concorrência no setor, a inovação passa a ser a chave para os players se destacarem na crescente concorrência. O crescimento da tecnologia furtiva aumentou a necessidade de detecção eficiente de ameaças aéreas recebidas. Isto impulsionou uma quantidade significativa de investimentos em PD em tecnologias de defesa aérea. Vários grandes países exportadores de defesa estão a tentar vender os seus sistemas de defesa aérea a outros países que não possuem capacidade de produção de defesa. A produção local de sistemas de defesa aérea também está a arrancar, com vários dos novos sistemas de defesa aérea desenvolvidos localmente prestes a entrar em operação durante o período de previsão.
Líderes de mercado de sistemas de defesa aérea
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Israel Aerospace Industries Ltd
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Rheinmetall AG
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Thales Group
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Raytheon Technologies Corporation
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Lockheed Martin Corporation
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Notícias do mercado de sistemas de defesa aérea
Em agosto de 2022, o Departamento de Estado dos EUA aprovou o reabastecimento de interceptadores de mísseis (THAAD) para os Emirados Árabes Unidos e de interceptadores de mísseis Patriot para a Arábia Saudita.
Em Abril de 2022, a Lockheed Martin garantiu um contrato de 4,7 mil milhões de dólares para fabricar radares e sistemas de defesa aérea THAAD, que proporcionam uma capacidade crítica de defesa contra mísseis balísticos de curto e médio alcance para os EUA e nações aliadas.
Em março de 2022, a Arábia Saudita fez parceria com a Lockheed Martin em acordos de defesa para fabricar lançadores e outros equipamentos utilizados no sistema de defesa antimísseis THAAD.
Relatório de Mercado de Sistemas de Defesa Aérea – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Ameaça de novos participantes
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Sistema
5.1.1 Sistemas de defesa antimísseis
5.1.2 Sistemas Antiaéreos
5.1.3 Sistemas aéreos não tripulados (C-UAS)
5.1.4 Contra-RAM
5.2 Plataforma
5.2.1 Baseado em terra
5.2.2 Baseado no ar
5.2.3 Baseado no mar
5.3 Faixa
5.3.1 Sistema de defesa aérea de longo alcance
5.3.2 Sistema de defesa aérea de médio alcance
5.3.3 Sistema de defesa aérea de curto alcance
5.4 Tipo
5.4.1 Detecção de ameaças
5.4.2 Contramedidas
5.5 Geografia
5.5.1 América do Norte
5.5.1.1 Estados Unidos
5.5.1.2 Canadá
5.5.2 Europa
5.5.2.1 Alemanha
5.5.2.2 Reino Unido
5.5.2.3 França
5.5.2.4 Rússia
5.5.2.5 Resto da Europa
5.5.3 Ásia-Pacífico
5.5.3.1 China
5.5.3.2 Japão
5.5.3.3 Índia
5.5.3.4 Coreia do Sul
5.5.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.5.4 América latina
5.5.4.1 Brasil
5.5.4.2 México
5.5.4.3 Resto da América Latina
5.5.5 Médio Oriente e África
5.5.5.1 Emirados Árabes Unidos
5.5.5.2 Arábia Saudita
5.5.5.3 Peru
5.5.5.4 Egito
5.5.5.5 Resto do Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Raytheon Technologies Corporation
6.2.2 Israel Aerospace Industries Ltd
6.2.3 Rheinmetall AG
6.2.4 Thales Group
6.2.5 Lockheed Martin Corporation
6.2.6 Saab AB
6.2.7 Leonardo SpA
6.2.8 Kongsberg Gruppen
6.2.9 Northrop Grumman Corporation
6.2.10 The Boeing Company
6.2.11 ASELSAN AŞ
6.2.12 Hanwha Defense
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de sistemas de defesa aérea
O sistema de defesa aérea é usado para responder à guerra aérea e pretende proteger um local específico dos mísseis que se aproximam. O estudo inclui todos os radares e interceptadores usados pelas plataformas aéreas, terrestres e marítimas para detectar e destruir ameaças de mísseis (balísticos e de cruzeiro), aeronaves, UAVs, foguetes, artilharia e morteiros. MANPADs, MANPADs montados em pedestal e estações de armas remotas que podem se defender contra ameaças aéreas recebidas, rastreando, direcionando e disparando automaticamente também estão incluídos no estudo.
O mercado de defesa aérea é segmentado pelo sistema, plataforma, alcance, tipo e geografia. Por sistema, o mercado é segmentado por sistemas de defesa antimísseis, sistemas antiaéreos, sistemas aéreos não tripulados (C-UAS) e contra-RAM. Por plataforma, o mercado é segmentado em terrestre, aéreo e marítimo. Por alcance, o mercado é segmentado por sistemas de defesa aérea de longo alcance, sistemas de defesa aérea de médio alcance e sistemas de defesa aérea de curto alcance. Por tipo, o mercado é segmentado por detecção e contramedidas de ameaças. Por geografia, o mercado é segmentado pela América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. O dimensionamento e as previsões do mercado foram fornecidos em valor (milhões de dólares).
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de sistemas de defesa aérea
Qual é o tamanho atual do mercado de sistemas de defesa aérea?
O Mercado de Sistemas de Defesa Aérea deverá registrar um CAGR de 7,43% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de sistemas de defesa aérea?
Israel Aerospace Industries Ltd, Rheinmetall AG, Thales Group, Raytheon Technologies Corporation, Lockheed Martin Corporation são as principais empresas que atuam no mercado de sistemas de defesa aérea.
Qual é a região que mais cresce no mercado de sistemas de defesa aérea?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de sistemas de defesa aérea?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Sistemas de Defesa Aérea.
Que anos esse mercado de sistemas de defesa aérea cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de sistemas de defesa aérea para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de sistemas de defesa aérea para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Sistemas de Defesa Aérea
Estatísticas para participação de mercado de Sistemas de Defesa Aérea em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise dos Sistemas de Defesa Aérea inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
