IA no tamanho do mercado Fintech
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 44.08 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 50.87 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.91 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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IA na análise de mercado Fintech
O tamanho do mercado de IA no Fintech é estimado em US$ 44,08 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 50,87 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 2,91% durante o período de previsão (2024-2029).
O surto pandémico de COVID-19 tem vindo a acelerar a mudança na forma como as pessoas interagem com os serviços financeiros. As empresas fintech focadas em pagamentos e na riqueza concentraram-se em reforçar a sua infra-estrutura existente, investindo em novos recursos ou expandindo a capacidade para suportar o stress nos seus sistemas devido a volumes de transacções mais elevados. Embora parecesse um desafio para as empresas fintech, tais ações proporcionaram uma necessidade significativa de soluções de IA, uma vez que estas empresas dependem dos volumes de transações para obter receitas. Espera-se que tais fatores impulsionem a demanda por soluções de IA no mercado fintech.
- As empresas financeiras foram as primeiras a adotar o computador mainframe e o banco de dados relacional. Eles esperaram ansiosamente pelo próximo nível de poder computacional. A Inteligência Artificial (IA) melhora os resultados ao aplicar métodos derivados dos aspectos da inteligência humana em uma escala mais ampla. A corrida armamentista computacional dos últimos anos revolucionou as empresas fintech. Tecnologias como aprendizado de máquina, IA, redes neurais, Big Data Analytics, algoritmos evolutivos e muito mais permitiram que os computadores processassem conjuntos de dados enormes, variados, diversos e profundos como nunca antes.
- Além disso, a IA e a aprendizagem automática beneficiaram os bancos e as fintech, uma vez que podem processar grandes quantidades de informações sobre os clientes. Estes dados e informações são então comparados para obter resultados sobre os serviços/produtos oportunos que os clientes desejam, o que tem ajudado, essencialmente, no desenvolvimento do relacionamento com os clientes.
- Além disso, a aprendizagem automática está a ser adotada a taxas sem precedentes, especificamente para criar modelos de propensão. Bancos e seguradoras estão introduzindo soluções baseadas em aprendizado de máquina para aplicações web e móveis. Isso aprimorou ainda mais o marketing direcionado em tempo real, prevendo a propensão do produto dos clientes com base em dados comportamentais em tempo real.
- Vários operadores históricos do mercado estão estabelecendo um nicho ao oferecer explicitamente soluções, como AI Chatbots para serviços bancários. Por exemplo, em junho de 2021, Talisma e Active.Ai fizeram uma parceria para permitir uma melhor experiência do cliente no BFSI usando Chatbot habilitado para IA de conversação.
- Além disso, diversas empresas de cartão de crédito implementam análises preditivas em seus fluxos de trabalho existentes de detecção de fraudes para reduzir falsos positivos. O mercado estudado ganha ainda mais força com vários players que oferecem soluções de combate à lavagem de dinheiro (AML) e detecção de fraude baseadas em IA para empresas de cartão de crédito e outras instituições financeiras.
- Por exemplo, em junho de 2022, Lucinity, um desenvolvedor de software antilavagem de dinheiro (AML) baseado em IA, fez parceria com a empresa de gerenciamento de fraude SEON para incluir recursos de prevenção de fraude em tempo real em software de conformidade AML. A solução de prevenção de fraudes da SEON estará disponível através da plataforma da Lucinity, fornecendo aos clientes serviços de risco de conformidade, desde monitoramento de transações até detecção e prevenção de fraudes em tempo real.
- Além disso, a infraestrutura preparada para IA deve ser capaz de gerir dados de forma eficiente, ter capacidade de processamento suficiente, ser ágil, flexível e escalável e ter capacidade para acomodar diferentes volumes de dados. Portanto, seria mais desafiador para as pequenas empresas fintech montar os elementos de hardware e software necessários para apoiar a IA. Além disso, à medida que a democratização da IA e das aplicações de aprendizagem profunda se expande, não só para os gigantes da tecnologia, mas agora é viável para as pequenas e médias empresas. A procura de profissionais de IA para fazerem o trabalho também aumentou, e a escassez de recursos qualificados é o maior desafio da IA nas fintech.
IA nas tendências do mercado Fintech
Espera-se que a detecção de fraudes testemunhe um crescimento significativo
- A inteligência artificial pode ajudar a identificar formas rápidas e eficazes de detectar fraudes e práticas ilícitas financeiras. Eles permitem que as máquinas processem com precisão enormes conjuntos de dados, algo com o qual as pessoas às vezes têm dificuldade. O uso de inteligência artificial para detecção de fraudes traz diversas vantagens. A capacidade de calcular rapidamente é um benefício bem conhecido da IA e do aprendizado de máquina. Ele cria uma compreensão dos hábitos de uso de aplicativos de um usuário, como métodos de transação, pagamentos e assim por diante, permitindo detectar anomalias em tempo real. Reduz falsos positivos e permite que os especialistas se concentrem em questões mais complexas porque é mais eficiente do que as técnicas manuais.
- De acordo com uma nova pesquisa realizada pela Certified Fraud Examiners (ACFE) e pela pioneira em análise SAS, o uso de Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina (ML) para detecção de fraudes aumentou internacionalmente no ano passado. De acordo com a pesquisa, 13% das organizações empregam inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina para detectar e impedir fraudes, com outros 25% planejando fazê-lo nos próximos um ou dois anos, representando um crescimento de aproximadamente 200%. De acordo com a pesquisa, os examinadores de fraude identificaram este e outros desenvolvimentos tecnológicos antifraude em vários setores que estão se espalhando amplamente.
- Além disso, o Reserve Bank of India (RBI) relatou cerca de 9.103 incidentes de fraude bancária em toda a Índia no ano fiscal de 2022. Este número aumentou em relação ao ano anterior, invertendo a tendência da última década. O valor total das fraudes bancárias caiu de INR 1,38 trilhão para INR 604 bilhões. Esse aumento nos casos de fraude bancária permitiria aos participantes do mercado de IA desenvolver novas soluções ou ferramentas para atender a uma ampla gama de necessidades do cliente.
- Os players do mercado estão colaborando para prestar um melhor atendimento aos seus clientes. Por exemplo, em fevereiro de 2023, a Mastercard fez parceria com a Network International, o principal fornecedor de comércio digital do Médio Oriente e de África, para abordar fraudes, recusas e estornos, a fim de minimizar custos e riscos para os adquirentes. Através da colaboração, a Network implementará a tecnologia de Inteligência Artificial (IA) Brighterion da Mastercard em toda a região, proporcionando aos adquirentes e empresas triagem de fraudes em transações e monitoramento de comerciantes.
- Além disso, em março de 2022, a Shift Technology, fornecedora de soluções de automação e otimização de decisões baseadas em IA para o setor de seguros global, e a Duck Creek Technologies, fornecedora global de soluções de tecnologia para o setor de seguros PC, anunciaram uma parceria de soluções para trazer Recursos de detecção de fraude habilitados para IA serão comercializados em 2022. Uma vez totalmente integrados, os usuários do Duck Creek Claims receberão alertas de fraude em tempo real diretamente em seu sistema de software de gerenciamento de sinistros.
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América do Norte é responsável pela maior participação de mercado
- Espera-se que a América do Norte domine o mercado de IA no mercado Fintech devido aos proeminentes fornecedores de software e sistemas de IA, ao investimento combinado de instituições financeiras em projetos de IA e à adoção da maioria das soluções de IA em Fintech. Espera-se que a região experimente um crescimento significativo nesta área nos próximos anos. Além disso, a América do Norte serve como centro de negócios para muitas empresas AI Fintech, com empresas como a Sidetrade optando por localizar suas operações na América do Norte em Calgary.
- Iniciativas governamentais e investimentos em IA. impulsionaria o mercado, por exemplo. No ano fiscal de 2022, o governo dos EUA gastou 3,3 mil milhões de dólares em contratos de inteligência artificial (IA), de acordo com dados de um estudo recente da Universidade de Stanford. Os gastos das agências do governo federal em tecnologia aumentaram mais de 600 milhões de dólares anualmente, de 2,7 mil milhões de dólares em 2021, com a ciência da decisão, a visão computacional e os segmentos autónomos a receber a maior parte do investimento. Desde 2017, quando o governo dos EUA gastou 1,3 mil milhões de dólares em tecnologia artificial, o gasto total em contratos de IA aumentou mais de 2,5 vezes.
- Os players do mercado estão colaborando para atender melhor o cliente da região. Por exemplo, em agosto de 2022, a Zest AI, ganhadora do prêmio CUSO do Ano da NACUSO e participante na melhoria do acesso ao crédito por meio de melhor pontuação, anunciou uma parceria com a Equifax, Inc., uma empresa mundial de dados, análises e tecnologia. A colaboração permitirá que as cooperativas de crédito que usam a tecnologia de subscrição da Zest AI analisem mais dados provenientes da Equifax para aceitar mais aplicações com melhor velocidade, especialmente aquelas que tradicionalmente têm poucos bancos. Este é o primeiro grande relacionamento de distribuição da Zest AI com uma Agência Nacional de Relatórios ao Consumidor.
- As soluções de algumas empresas ajudam as empresas a expandir o setor bancário de varejo com software de última geração, detectar e combater fraudes financeiras e melhorar o relacionamento com os clientes com soluções multicanais de experiência do cliente. Por exemplo, em abril de 2022, a Versapay, participante de Contas a Receber Colaborativas, disse hoje que finalizou a aquisição da DadeSystems, uma startup de fintech com sede nos Estados Unidos. A gama de soluções de automação de contas a receber (AR) da Versapay foi ampliada, assim como seus recursos de IA e aprendizado de máquina, como resultado da aquisição. Também amplia a presença empresarial e de médio porte da Versapay, ao mesmo tempo em que adiciona habilidades essenciais à sua crescente equipe.
- Os bancos da região começaram a usar a tecnologia blockchain para registrar dados e combater fraudes. Blockchain registra os detalhes de cada transação, facilitando a detecção de tentativas de hackers. Essa tecnologia permite pagamentos em todo o mundo e permite transações rápidas com baixas comissões. A Distributed Ledger Technology (DLT) do Blockchain auxilia no registro e compartilhamento de dados entre diferentes lojas e uma rede distribuída. Além disso, métodos criptográficos e algorítmicos sincronizam dados em toda a rede financeira. Este é um passo significativo, uma vez que os dados da transação podem ser armazenados em locais diferentes. Ele abre caminho para a interoperabilidade do blockchain e a troca de dados entre setores.
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Visão geral da indústria de IA na Fintech
A IA no mercado Fintech está se tornando fragmentada devido a muitos players globais. Espera-se que em breve ocorram diversas aquisições e colaborações de grandes empresas, com foco na inovação. Alguns dos principais players do mercado incluem IBM Corporation, Intel Corporation, Narrative Science e Microsoft Corporation.
Em fevereiro de 2023, o Baiduri Bank em Brunei escolheu a fintech Finbots.ai de software como serviço (SaaS) com sede em Cingapura para modernizar sua gestão de risco de crédito com inteligência artificial (IA). De acordo com Finbots.ai, sua solução de modelagem de crédito de IA, creditX, permitirá ao Baiduri Bank projetar e implantar cartões de pontuação de crédito de alta qualidade em uma fração do tempo e do custo. Isto minimizará o risco de crédito, aumentará a eficiência e a agilidade para o retalho e para as pequenas e médias organizações (PME), bem como acelerará a campanha de inclusão financeira do banco para o mercado de crédito mal servido.
Em fevereiro de 2023, o Scotiabank introduziu uma nova ferramenta, Scotia Smart Investor, para oferecer aos clientes maior controle de ativos. O credor canadense apresentou o novo dispositivo via assist+, combinando recomendações baseadas em IA com assistência personalizada em tempo real. O Scotia Smart Investor foi criado pela Scotia Securities, corretora de fundos mútuos vinculados ao Scotiabank. A ferramenta, que inclui um mecanismo de aconselhamento baseado em IA, ajudará os usuários a projetar, planejar, monitorar e atualizar metas financeiras.
IA em líderes de mercado Fintech
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IBM Corporation
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Intel Corporation
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ComplyAdvantage.com
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Narrative Science
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Amazon Web Services, Inc.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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IA em notícias do mercado Fintech
- Março de 2023 CSI, um provedor de soluções ponta a ponta de fintech e regtech, fez parceria com Hawk AI, uma tecnologia global de combate à lavagem de dinheiro (AML) e prevenção de fraudes para bancos e processadores de pagamento, para fornecer seus produtos mais recentes, WatchDOG Fraud e WatchDOG AML. Os modelos de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) nos produtos permitem uma supervisão automatizada em várias camadas que monitora, detecta e relata atividades fraudulentas ou suspeitas em tempo real. WatchDOG Fraud detecta tendências fraudulentas em todos os canais e tipos de pagamento, monitorando o comportamento das transações.
- Janeiro de 2023 A Inscribe arrecadou US$ 25 milhões para combater fraudes financeiras com inteligência artificial. O Inscribe analisa, classifica e combina dados de documentos financeiros de integração, enfatizando quaisquer inconsistências entre os documentos fornecidos e os documentos recuperados usando sua detecção de fraude baseada em IA. Perfis de risco de clientes individuais, que incluem instantâneos de extratos bancários e transações, são gerados automaticamente usando detalhes de documentos, como nomes, endereços e transações de extratos bancários.
Relatório de mercado de IA em Fintech - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Usos emergentes de IA em tecnologia financeira
4.4 Instantâneo da tecnologia
4.5 Impacto do COVID-19 no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumento da demanda por automação de processos entre organizações financeiras
5.1.2 Aumentando a disponibilidade de fontes de dados
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Necessidade de mão de obra qualificada
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Soluções
6.1.2 Serviços
6.2 Por implantação
6.2.1 Nuvem
6.2.2 Na premissa
6.3 Por aplicativo
6.3.1 Bots de bate-papo
6.3.2 Pontuação de crédito
6.3.3 Gestão Quantitativa e de Ativos
6.3.4 Detecção de fraude
6.3.5 Outras aplicações
6.4 Por geografia
6.4.1 América do Norte
6.4.2 Europa
6.4.3 Ásia-Pacífico
6.4.4 Resto do mundo
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 IBM Corporation
7.1.2 Intel Corporation
7.1.3 ComplyAdvantage.com
7.1.4 Narrative Science
7.1.5 Amazon Web Services Inc.
7.1.6 IPsoft Inc.
7.1.7 Next IT Corporation
7.1.8 Microsoft Corporation
7.1.9 Onfido
7.1.10 Ripple Labs Inc.
7.1.11 Active.Ai
7.1.12 TIBCO Software (Alpine Data Labs)
7.1.13 Trifacta Software Inc.
7.1.14 Data Minr Inc.
7.1.15 Zeitgold
7.1.16 Sift Science Inc.
7.1.17 Pefin Holdings LLC
7.1.18 Betterment Holdings
7.1.19 WealthFront Inc.
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
IA na segmentação da indústria Fintech
A análise de dados usando ferramentas de mineração de dados de IA auxilia as organizações FinTech na coleta de vários ângulos de informações e leva a silos de dados. A IA e o ML auxiliam as organizações na coleta de inúmeras facetas de dados e na ingestão, análise, limpeza e arquivamento dos dados, revelando informações úteis.
A IA no mercado Fintech é segmentada por Tipo (Solução e Serviços), Implantação (Cloud e On-premise), Aplicação (Chatbots, Pontuação de Crédito, Gestão Quantitativa e de Ativos e Detecção de Fraude) e Geografia (América do Norte, Europa, Ásia -Pacífico e Resto do Mundo). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (mil milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
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| Por geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre IA em pesquisa de mercado Fintech
Qual é o tamanho da IA no mercado Fintech?
Espera-se que o tamanho do mercado de IA no Fintech atinja US$ 44,08 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 2,91% para atingir US$ 50,87 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado Fintech de IA?
Em 2024, o tamanho do mercado de IA no Fintech deverá atingir US$ 44,08 bilhões.
Quem são os principais atores da IA no mercado Fintech?
IBM Corporation, Intel Corporation, ComplyAdvantage.com, Narrative Science, Amazon Web Services, Inc. são as principais empresas que operam em IA no mercado Fintech.
Qual é a região que mais cresce em IA no mercado Fintech?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação em IA no mercado Fintech?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado em IA no mercado Fintech.
Que anos essa IA no mercado Fintech cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de IA no Fintech foi estimado em US$ 42,83 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de IA no mercado Fintech para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de IA no mercado Fintech para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de IA no Fintech
Estatísticas para a participação de mercado de IA em Fintech de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de IA na Fintech inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
