Tamanho do mercado de agroquímicos
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 253.29 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 308.17 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.00 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | América do Norte |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de agroquímicos
O tamanho do mercado de agroquímicos é estimado em US$ 253,29 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 308,17 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4% durante o período de previsão (2024-2029).
O aumento da população em todo o mundo, acompanhado pelo aumento da riqueza, está a criar uma mudança nos padrões de consumo. É necessário não só aumentar a produção para satisfazer a procura, mas também garantir que as necessidades nutricionais de uma população cada vez mais rica sejam satisfeitas. Por exemplo, de acordo com o FMI, em 2021, a população total estimada na Índia ascendia a aproximadamente 1,39 mil milhões de pessoas. Segundo a FAO, em 2021, 11,7% da população global sofria de insegurança alimentar grave. A redução das terras aráveis e a perda de colheitas devido a ataques de pragas levam ao desperdício, representando um desafio crítico para garantir a segurança alimentar e nutricional. De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA, a partir de 2000, a área total de terras nas fazendas dos Estados Unidos diminuiu anualmente. A área total de terras agrícolas diminuiu quase 50 milhões de acres, atingindo um total de 895,3 milhões de acres em 2021. Tais factores estão a aumentar a procura de agroquímicos, o que aumenta a produção agrícola.
- Os prémios de preços e os métodos de produção inovadores e ecológicos estão a surgir de forma constante no mercado agroquímico. Há uma necessidade crescente de equilibrar o uso criterioso dos melhores produtos químicos e minimizar o impacto desse uso. No entanto, espera-se que os efeitos nocivos causados pelos agroquímicos na terra, no meio ambiente e na saúde humana dificultem o crescimento do mercado.
Tendências do mercado de agroquímicos
Aumento da população e consequente aumento da procura de alimentos
- De acordo com a FAO, a população mundial deverá atingir os 9 mil milhões até 2050. O aumento da população cria uma enorme procura de produtos alimentares para alimentar a população, o que se está a transformar num grande desafio com a diminuição das terras agrícolas. Por exemplo, em 2021, aproximadamente 17,23 milhões de hectares de terra no Reino Unido foram classificados como área agrícola utilizada, o que diminuiu em relação aos 17,27 milhões de hectares em 2020. Espera-se que a diminuição da área agrícola exija mais produtos das terras disponíveis.
- Os agroquímicos são muito importantes na obtenção de altos rendimentos, pois são necessários para prevenir pragas e doenças no campo. De acordo com um relatório da FAO, quase 40% das culturas agrícolas do mundo são perdidas anualmente devido a pragas e doenças. Para resolver estes problemas e aumentar a produção, prevê-se que a utilização de produtos químicos de protecção das culturas aumente. Segundo a FAO, em 2020, o consumo mundial de herbicidas atingiu quase 1,4 milhões de toneladas métricas, enquanto o consumo de fungicidas e bactericidas situou-se em cerca de 606 e 471 mil toneladas métricas, respetivamente.
- Os agroquímicos também desempenham um papel vital no crescimento das culturas, apresentando melhor desempenho e resultados visíveis. Fornecer nutrientes adequados às plantas é essencial para o crescimento saudável, bem como para a capacidade de produção das plantas. A demanda de nutrientes varia de acordo com as culturas e o solo. Essas demandas de nutrientes podem ser efetivamente atendidas através do uso de produtos químicos. Por exemplo, a ureia fornece 46% de nitrogénio ao solo, enquanto os fertilizantes orgânicos como a torta de neem poderiam fornecer apenas 2-5% de nitrogénio, que é um elemento essencial para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Assim, o crescimento populacional é o principal fator para a necessidade de aumentar o uso de agroquímicos em todo o mundo.
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Ásia-Pacífico domina o mercado
- A China é responsável pela maior participação entre outros países no mercado de agroquímicos globalmente. O consumo chinês de fertilizantes orgânicos de N, P e K está diminuindo devido à diminuição da área de cultivo. Por exemplo, de acordo com o Centro de Desenvolvimento de Alimentos Verdes da China, em 2021, aproximadamente 9,84 milhões de hectares de terras agrícolas foram certificadas como terras agrícolas orgânicas na China, o que diminuiu em relação aos 13,9 milhões de hectares em 2019. A área de terras agrícolas cultivadas com frutas e vegetais está aumentando, enquanto a área cultivada com cereais está a diminuir.
- Da mesma forma, a grande produção de cereais, como arroz e trigo, na Índia é o principal fator de apoio ao crescimento do mercado. O uso de pesticidas está aumentando constantemente na Índia. As receitas de algumas das principais empresas de pesticidas e agroquímicos em junho de 2022 são uma indicação clara do crescimento do mercado agroquímico no país, bem como na região.
- A UPL era a empresa líder em pesticidas e agroquímicos na Índia, com base em vendas líquidas superiores a INR 164 bilhões (US$ 1,98 bilhão) em junho de 2022. A empresa foi seguida pela BASF Índia, que ficou em segundo lugar, com vendas líquidas de aproximadamente INR 130 bilhões. (US$ 1,57 bilhão). Os dados revelam que apenas oito estados respondem por mais de 70,0% do consumo total de pesticidas na Índia. Com uma ênfase crescente no ambiente e na sustentabilidade, vários governos da região estão a aplicar políticas de produção limpa e agrícolas amigas do ambiente, o que pode levar a um declínio na utilização de pesticidas sintéticos no país. No entanto, o governo incentivou o uso de pesticidas microbianos, que deverá crescer rapidamente nos próximos anos.
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Visão geral da indústria de agroquímicos
O mercado global de agroquímicos está fragmentado, com grandes players incluindo Bayer CropScience, Adama Agricultural Solutions, Yara International ASA, BASF SE, Corteva Agriscience e Nufarm. Lançamentos de novos produtos, fusões e aquisições e parcerias são as principais estratégias adotadas por essas empresas líderes de mercado. Os players do mercado estão se concentrando em fazer investimentos em inovação, colaborações e expansões para aumentar sua participação no mercado.
Líderes de mercado de agroquímicos
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BASF SE
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Corteva Agriscience
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Yara International ASA
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Bayer Crop Science
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Adama Agricultural Solutions
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Notícias do mercado de agroquímicos
- Novembro de 2022 Corteva Agriscience lançou o novo herbicida pós-emergência para milho. O herbicida Kyro é o primeiro produto no mercado a combinar os ingredientes ativos acetocloro, topramezona e clopiralide em uma pré-mistura. A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) aprovou o registro do herbicida Kyro, e a nova solução estará disponível para os produtores de milho dos EUA para a temporada de cultivo de 2023, dependendo dos registros estaduais individuais.
- Novembro de 2022 ADAMA anunciou o registro de seu herbicida inovador Araddo® (Clethodim + Fluroxypyr-meptyl) para venda no Paraguai. A empresa planeja expandir-se para mercados adicionais em toda a América Latina.
- Fevereiro de 2022 Adama lançou um herbicida foliar de primavera avançado de espectro cruzado para cereais, Timeline® FX. O produto é projetado com três ingredientes ativos com modos de ação complementares, juntamente com um adjuvante integrado para garantir flexibilidade aos produtores, proporcionando a mais ampla janela de aplicação de qualquer herbicida para controlar ervas daninhas de folha larga e gramíneas para culturas de cereais.
- Janeiro de 2022 Yara e Lantmännen assinaram um acordo comercial para trazer fertilizantes livres de fósseis ao mercado. A colaboração resultou em um contrato comercial para fertilizantes verdes, que serão produzidos pela Yara e comercializados pela Lantmännen na Suécia a partir de 2023.
Relatório de Mercado de Agroquímicos – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.2 Poder de barganha dos compradores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo de produto
5.1.1 Fertilizantes
5.1.2 Pesticidas
5.1.3 Adjuvantes
5.1.4 Reguladores de crescimento vegetal
5.2 Por aplicativo
5.2.1 Baseado em colheita
5.2.1.1 Grãos e Cereais
5.2.1.2 Leguminosas e Oleaginosas
5.2.1.3 Frutas e vegetais
5.2.2 Não baseado em colheita
5.2.2.1 Relva e Grama Ornamental
5.2.2.2 Outros não baseados em culturas
5.3 Por geografia
5.3.1 América do Norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canadá
5.3.1.3 México
5.3.1.4 Resto da América do Norte
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Espanha
5.3.2.2 Reino Unido
5.3.2.3 França
5.3.2.4 Alemanha
5.3.2.5 Rússia
5.3.2.6 Itália
5.3.2.7 Resto da Europa
5.3.3 Ásia-Pacífico
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Índia
5.3.3.3 Japão
5.3.3.4 Austrália
5.3.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.3.4 América do Sul
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Resto da América do Sul
5.3.5 África
5.3.5.1 África do Sul
5.3.5.2 Resto da África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Estratégias mais adotadas
6.2 Análise de participação de mercado
6.3 Perfis de empresa
6.3.1 Bayer CropScience AG
6.3.2 BASF SE
6.3.3 Corteva Agriscience AG
6.3.4 Archer-Daniels-Midland (ADM)
6.3.5 FMC Corporation
6.3.6 Adama Agricultural Solutions
6.3.7 Potash Corporation of Saskatchewan
6.3.8 Nufarm Ltd
6.3.9 Nutrien Ltd
6.3.10 Yara International ASA
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da Indústria Agroquímica
Os agroquímicos são usados para prevenir a deterioração das colheitas causada por insetos e infestações por pragas e doenças. O relatório de mercado de agroquímicos oferece as últimas tendências, fatores de crescimento, competitividade da indústria, oportunidades de investimento e um perfil detalhado dos principais players do mercado. O mercado de agroquímicos é segmentado por tipo de produto (fertilizantes, pesticidas, adjuvantes e reguladores de crescimento de plantas), aplicação (baseada em culturas e não culturas) e geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e África). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado em termos de valor (em milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de agroquímicos
Qual é o tamanho do mercado de agroquímicos?
O tamanho do mercado de agroquímicos deverá atingir US$ 253,29 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 4% para atingir US$ 308,17 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de agroquímicos?
Em 2024, o tamanho do mercado de agroquímicos deverá atingir US$ 253,29 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de agroquímicos?
BASF SE, Corteva Agriscience, Yara International ASA, Bayer Crop Science, Adama Agricultural Solutions são as principais empresas que atuam no Mercado de Agroquímicos.
Qual é a região que mais cresce no mercado de agroquímicos?
Estima-se que a América do Norte cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de agroquímicos?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de agroquímicos.
Que anos esse mercado de agroquímicos cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de agroquímicos foi estimado em US$ 243,55 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de agroquímicos para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de agroquímicos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria Agroquímica
Estatísticas para a participação de mercado de agroquímicos em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de agroquímicos inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
