Tamanho do mercado de embalagens agrícolas e análise de participação – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

O relatório de mercado abrange empresas globais de embalagens agrícolas e é segmentado por tipo de material (plástico, metal, papel e papelão, materiais compósitos), tipo de aplicação (pesticidas, fertilizantes, sementes), tipo de produto (sacos e sacos (plástico e papel), granel Recipientes (Tambores e IBC), Bolsas, Recipientes (Metal e Plástico)) e Geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Resto do Mundo). O tamanho do mercado e as previsões são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.

Tamanho do mercado de embalagens agrícolas

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Período de Estudo 2019 - 2029
Ano Base Para Estimativa 2023
CAGR 5.50 %
Mercado de Crescimento Mais Rápido Ásia-Pacífico
Maior Mercado Ásia-Pacífico
Concentração de Mercado Baixo

Jogadores principais

Principais participantes do mercado de embalagens agrícolas

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

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Análise do mercado de embalagens agrícolas

Espera-se que o mercado de embalagens agrícolas cresça com um CAGR de 5,5% durante o período de previsão. A procura por embalagens agrícolas aumenta devido à crescente procura de melhoria das cadeias de abastecimento, reduzindo o desperdício de alimentos. De acordo com o Birmingham Energy Institute, mais de 90% do desperdício alimentar nos países em desenvolvimento ocorre durante o armazenamento e transporte. Assim, a crescente consciencialização relativamente à perda de produtos alimentares durante a colheita e o transporte está a impulsionar a procura de soluções de embalagens agrícolas sustentáveis ​​e económicas.

  • Durante a pandemia da COVID-19, muitos países anunciaram um excedente para o sector agrícola para fortalecer o armazenamento e a cadeia de abastecimento do sector, incluindo as embalagens. Por exemplo, o governo indiano anunciou um excedente excepcional de INR 1 lakh crore (quase 13,5 mil milhões de dólares) para infra-estruturas agrícolas. Tudo isso impulsionará o crescimento do mercado pós-pandemia. Além disso, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem um impacto no ecossistema global de embalagens.
  • Os crescentes ataques de pragas impulsionam a procura de produtos químicos de protecção das culturas, tais como pesticidas e fertilizantes, que são tóxicos. Por isso, necessitam de embalagens avançadas para reduzir o risco durante o manuseamento, armazenamento e transporte destes agroquímicos, o que aumenta a procura de soluções de embalagens agrícolas para agroquímicos para aumentar o seu prazo de validade.
  • De acordo com um artigo publicado na revista Environmental Science and Technology, os alimentos viajam em média 4.200 milhas. Isto cria uma demanda por soluções de embalagens inovadoras para atender às necessidades dos agricultores e dos distribuidores processadores que vendem nos mercados globais e nacionais. Além disso, as soluções de embalagens agrícolas estão experimentando abordagens de integração horizontal que aproximam recursos de impressão, soluções de embalagens fáceis e soluções adicionais de valor agregado para embalagens dos fornecedores de soluções de embalagens.
  • Além disso, a inovação tecnológica, as preocupações com a sustentabilidade e a economia atrativa impulsionam a procura por soluções de embalagem inovadoras. Hoje em dia é cada vez maior a procura por embalagens agrícolas equipadas com equipamentos de monitorização, que possam acompanhar a qualidade de qualquer produto e ajustar a temperatura.
  • Além disso, os estilos de embalagem avançados, como bolsas e bag-in-box, aumentam o uso de embalagens flexíveis em combinação com formatos de embalagens rígidos. De acordo com a Associação de Embalagens Flexíveis, as embalagens flexíveis são utilizadas principalmente para alimentos, contribuindo com mais de 60% do mercado total. Além disso, globalmente, prevê-se que a consolidação do setor de comércio eletrônico torne as embalagens flexíveis uma das abordagens de embalagens de rápido crescimento durante o período de previsão.

Tendências do mercado de embalagens agrícolas

Embalagens plásticas terão uma participação significativa no mercado

  • As embalagens plásticas estão influenciando o crescimento do mercado devido à crescente demanda por embalagens flexíveis, já que os consumidores preferem essas soluções. Por exemplo, de acordo com a Associação de Embalagens Flexíveis, mais de 60% dos consumidores norte-americanos estão dispostos a pagar pelos benefícios das embalagens funcionais, como proteção do produto, eficácia da cadeia de abastecimento e facilidade de envio.
  • O polietileno é o filme de embalagem mais barato. Os materiais de polietileno usados ​​para filme de barreira incluem HDPE, LDPE e LLDPE. O polietileno é de fácil processamento e é combinado com barreiras de gases/aroma, como Poliamida e EVOH, para uso em diversas aplicações. Entre estes, o material de grau elementar é o polietileno linear de baixa densidade (LLDPE). É um filme de alta clareza amplamente utilizado em embalagens de alimentos.
  • Além disso, os plásticos são utilizados em formas rígidas ou flexíveis como material de embalagem para fertilizantes e pesticidas. Fatores como leveza, durabilidade e economia de fabricação são os motivos da crescente adoção do plástico no mercado.
  • Os plásticos também impulsionam a inovação no design de embalagens. Por exemplo, as embalagens com atmosfera modificada ajudam a preservar o frescor dos alimentos, capturando uma mistura de ar com teor reduzido de oxigênio em uma embalagem plástica. Esta técnica pode beneficiar agricultores, processadores e distribuidores que vendem nos mercados globais e nacionais e prolongar a vida útil do produto ao retardar o crescimento de bactérias.
Mercado de Embalagens Agrícolas – Previsão de capacidade de produção de bioplásticos, em mil toneladas métricas, por segmento de mercado, global, 2026

Ásia-Pacífico testemunhará o maior crescimento

  • A Ásia-Pacífico está a passar por muitos investimentos e avanços tecnológicos, tais como tecnologias baseadas em IA na agricultura. Os países emergentes da região Ásia-Pacífico estão a adoptar rapidamente tecnologias inteligentes em todo o espaço agrícola. A adopção da agricultura de precisão na região é alimentada por vários factores, como avanços contínuos na tecnologia, um preço reduzido de equipamento, utilização de redes sociais e publicações online que ajudam a criar consciência.
  • O gigante chinês do comércio electrónico Alibaba entrou recentemente no sector agrícola ao implementar inteligência artificial na agricultura para ajudar os agricultores a aumentar o rendimento das colheitas, reduzindo simultaneamente os custos. Nos seus smartphones, as informações gravadas digitalmente da Alibaba foram acedidas pelos agricultores, permitindo-lhes monitorizar se os frutos estão prontos para serem colhidos ou se houve qualquer ataque de pragas nas suas culturas em pé.
  • A região também está a testemunhar uma maior adopção de soluções de embalagens sustentáveis ​​para produtos agrícolas, criando oportunidades para as marcas globais investirem ainda mais na região. Espera-se que pesticidas e fertilizantes aumentem o tamanho do mercado de embalagens agrícolas da Ásia-Pacífico durante o período de previsão.
  • Os intervenientes no mercado estão a investir cada vez mais na região Ásia-Pacífico para expandir as suas capacidades de produção. Por exemplo, em janeiro de 2023, a Amcor fez um anúncio sobre o lançamento de sua unidade de fabricação avançada em Huizhou, China. A fábrica de 590.000 pés quadrados, a maior fábrica de embalagens flexíveis na China em capacidade de produção, representa um investimento de aproximadamente 100 milhões de dólares, aumentando ainda mais a capacidade da Amcor de satisfazer a crescente demanda dos clientes em toda a Ásia-Pacífico.
Mercado de Embalagens Agrícolas – Mercado de Embalagens Agrícolas – Taxa de Crescimento por Região

Visão geral da indústria de embalagens agrícolas

O mercado de embalagens agrícolas é moderadamente fragmentado, com fornecedores como C Packaging International BV, Greif Inc., Mondi Group, NNZ Group, Sonoco Products Company, BAG Corporation, Proampac LLC, Flexpack FIBC e Amcor plc, entre outros operando no mercado. Os participantes do mercado estão inovando em seus designs, tecnologia e aplicações para alcançar vantagem competitiva sustentável. Além disso, estão adotando estratégias competitivas como parcerias, fusões e aquisições.

  • Novembro de 2022 – Upward Farms, uma empresa de agricultura vertical orgânica, desenvolveu um novo design de embalagem resselável para suas microgreens orgânicas certificadas pelo USDA. Em comparação com as conchas convencionais, as novas bandejas plásticas seladas da Upward Farms são empilháveis ​​e mais fáceis de abrir e fechar, prolongando a vida útil das microgreens. O design resselável usa 38% menos plástico do que a forma típica de concha verde e é construído a partir de plástico reciclado pós-consumo. Oferece aos clientes uma opção mais ecológica.
  • Abril de 2022 - Foi assinado acordo para produção de grandes sacolas ecológicas entre a Yara Brasil e a Packem SA. Os contêineres utilizados para armazenar e transportar insumos agrícolas, como fertilizantes, são big bags. Ao procurarem um substituto para o polipropileno, material utilizado na fabricação de sacolas, mas atualmente sujeito a restrições em termos de reciclagem e reprocessamento, descobriram o PET/PCR, o plástico processado após o consumo, como o substituto ideal, dando origem ao primeiro material reciclado e embalagens plásticas totalmente recicláveis ​​na agricultura brasileira.

Líderes de mercado de embalagens agrícolas

  1. Sonoco Products Company

  2. Mondi Group

  3. Greif Inc.

  4. Pactiv LLC

  5. Amcor PLC

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

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Notícias do mercado de embalagens agrícolas

  • Maio de 2022 – Zeus, uma empresa global de soluções de embalagem de propriedade irlandesa, anunciou a aquisição da empresa canadense de suprimentos agrícolas Agri-Flex. Esta aquisição representa a próxima etapa da estratégia de investimento de 35 milhões de euros (quase 36,88 milhões de dólares) da empresa. Ela posiciona a Zeus como um dos principais distribuidores de embalagens de produtos agrícolas em todo o mundo.
  • Março de 2022 – A empresa StenCo LLC, especializada em embalagens ecológicas e biodegradáveis, e a Cargill Inc. irão colaborar, de acordo com um anúncio feito hoje pela Plug and Play Topeka, uma plataforma e aceleradora mundial de inovação. Através da colaboração, a StenCo desenvolverá uma barreira biodegradável que exclui oxigênio para vários produtos da Cargill.

Relatório de Mercado de Embalagens Agrícolas – Índice

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. INFORMAÇÕES DE MERCADO

            1. 4.1 Visão geral do mercado

              1. 4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter

                1. 4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores

                  1. 4.2.2 Poder de barganha dos consumidores

                    1. 4.2.3 Ameaça de novos participantes

                      1. 4.2.4 Ameaça de produtos substitutos

                        1. 4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                        2. 4.3 Avaliação do Impacto da COVID-19 nas Embalagens Agrícolas

                          1. 4.4 Demanda atual por embalagens de produtos agrícolas e de varejo

                            1. 4.5 Análise das partes interessadas da indústria (fornecedores de materiais, fabricantes de embalagens, distribuidores, usuários finais, etc.)

                            2. 5. DINÂMICA DE MERCADO

                              1. 5.1 Drivers de mercado

                                1. 5.1.1 Demanda crescente do segmento agroquímico

                                  1. 5.1.2 Inovações baseadas em materiais para aumentar a vida útil dos produtos e tema contínuo de sustentabilidade em embalagens

                                  2. 5.2 Desafios de mercado

                                    1. 5.2.1 Desafios regulatórios e relacionados a preços

                                      1. 5.2.2 A diminuição das margens de lucro continua sendo uma preocupação para os pequenos fabricantes

                                      2. 5.3 Oportunidades de mercado

                                        1. 5.3.1 Inovações de materiais em embalagens a granel com foco no uso de PP e sacos a granel

                                      3. 6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                                        1. 6.1 Por tipo de material

                                          1. 6.1.1 Plástico

                                            1. 6.1.2 Metal

                                              1. 6.1.3 Papel e Cartão

                                                1. 6.1.4 Materiais Compostos

                                                  1. 6.1.5 Outros materiais

                                                  2. 6.2 Por tipo de aplicativo

                                                    1. 6.2.1 Pesticidas

                                                      1. 6.2.2 Fertilizantes

                                                        1. 6.2.3 Sementes

                                                          1. 6.2.4 Outros tipos

                                                          2. 6.3 Por tipo de produto

                                                            1. 6.3.1 Sacos e sacos (plástico e papel)

                                                              1. 6.3.2 Contêineres a granel (tambores e IBC)

                                                                1. 6.3.3 Bolsas

                                                                  1. 6.3.4 Recipientes (Metal e Plástico)

                                                                    1. 6.3.5 Outros Produtos (Caixas, Tampas e Tampas, etc.)

                                                                    2. 6.4 Por geografia

                                                                      1. 6.4.1 América do Norte

                                                                        1. 6.4.1.1 Estados Unidos

                                                                          1. 6.4.1.2 Canadá

                                                                          2. 6.4.2 Europa

                                                                            1. 6.4.2.1 França

                                                                              1. 6.4.2.2 Alemanha

                                                                                1. 6.4.2.3 Reino Unido

                                                                                  1. 6.4.2.4 Os Países Baixos

                                                                                    1. 6.4.2.5 Resto da Europa

                                                                                    2. 6.4.3 Ásia-Pacífico

                                                                                      1. 6.4.3.1 China

                                                                                        1. 6.4.3.2 Índia

                                                                                          1. 6.4.3.3 Indonésia

                                                                                            1. 6.4.3.4 Resto da Ásia-Pacífico

                                                                                            2. 6.4.4 Resto do mundo

                                                                                          2. 7. INTELIGENCIA COMPETITIVA

                                                                                            1. 7.1 Perfis de Empresa*

                                                                                              1. 7.1.1 LC Packaging International BV

                                                                                                1. 7.1.2 Greif Inc.

                                                                                                  1. 7.1.3 Grupo Mondi

                                                                                                    1. 7.1.4 Grupo NNZ

                                                                                                      1. 7.1.5 Empresa de produtos Sonoco

                                                                                                        1. 7.1.6 Corporação BAG

                                                                                                          1. 7.1.7 Proampac LLC

                                                                                                            1. 7.1.8 Flexpack FIBC

                                                                                                              1. 7.1.9 Amcor plc

                                                                                                                1. 7.1.10 Anderson Embalagens

                                                                                                                  1. 7.1.11 Pactiv LLC

                                                                                                                    1. 7.1.12 Embalagem Ocidental

                                                                                                                  2. 8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO

                                                                                                                    1. 9. FUTURO DO MERCADO

                                                                                                                      bookmark Você pode comprar partes deste relatório. Confira os preços para seções específicas
                                                                                                                      Obtenha o detalhamento de preços agora

                                                                                                                      Segmentação da Indústria de Embalagens Agrícolas

                                                                                                                      As embalagens agrícolas desempenham um papel significativo. Ajuda os agricultores e fabricantes a entregar alimentos da melhor maneira possível e a evitar desperdícios durante os procedimentos de tratamento pós-colheita, processos de produção, armazenamento e transporte. Além disso, garante a estabilidade a curto e longo prazo entre os agricultores e os consumidores. O âmbito do estudo está atualmente centrado em países críticos em regiões como a América do Norte, a Europa, a Ásia-Pacífico e o resto do mundo. O estudo também rastreia os principais parâmetros do mercado, os influenciadores de crescimento subjacentes e os principais fornecedores que operam no mercado que apoiam as estimativas de mercado e as taxas de crescimento durante o período de previsão.

                                                                                                                      O Mercado de Embalagens Agrícolas é segmentado por Tipo de Material (Plástico, Metal, Papel e Cartão, Materiais Compostos), Tipo de Aplicação (Pesticidas, Fertilizantes, Sementes), Tipo de Produto (Sacos e Sacos (Plástico e Papel), Recipientes a Granel (Tambores e IBC ), Bolsas, Recipientes (Metal e Plástico)) e Geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Resto do Mundo). São fornecidos os tamanhos de mercado e as previsões relativas ao valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.

                                                                                                                      Por tipo de material
                                                                                                                      Plástico
                                                                                                                      Metal
                                                                                                                      Papel e Cartão
                                                                                                                      Materiais Compostos
                                                                                                                      Outros materiais
                                                                                                                      Por tipo de aplicativo
                                                                                                                      Pesticidas
                                                                                                                      Fertilizantes
                                                                                                                      Sementes
                                                                                                                      Outros tipos
                                                                                                                      Por tipo de produto
                                                                                                                      Sacos e sacos (plástico e papel)
                                                                                                                      Contêineres a granel (tambores e IBC)
                                                                                                                      Bolsas
                                                                                                                      Recipientes (Metal e Plástico)
                                                                                                                      Outros Produtos (Caixas, Tampas e Tampas, etc.)
                                                                                                                      Por geografia
                                                                                                                      América do Norte
                                                                                                                      Estados Unidos
                                                                                                                      Canadá
                                                                                                                      Europa
                                                                                                                      França
                                                                                                                      Alemanha
                                                                                                                      Reino Unido
                                                                                                                      Os Países Baixos
                                                                                                                      Resto da Europa
                                                                                                                      Ásia-Pacífico
                                                                                                                      China
                                                                                                                      Índia
                                                                                                                      Indonésia
                                                                                                                      Resto da Ásia-Pacífico
                                                                                                                      Resto do mundo

                                                                                                                      Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens agrícolas

                                                                                                                      O Mercado de Embalagens Agrícolas deverá registrar um CAGR de 5,5% durante o período de previsão (2024-2029)

                                                                                                                      Sonoco Products Company, Mondi Group, Greif Inc., Pactiv LLC, Amcor PLC são as principais empresas que atuam no mercado de embalagens agrícolas.

                                                                                                                      Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).

                                                                                                                      Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de embalagens agrícolas.

                                                                                                                      O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens agrícolas para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens agrícolas para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

                                                                                                                      Relatório da Indústria de Embalagens Agrícolas

                                                                                                                      Estatísticas para a participação de mercado de embalagens agrícolas em 2023, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens agrícolas inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.

                                                                                                                      close-icon
                                                                                                                      80% de nossos clientes procuram relatórios feitos sob medida. Como você quer que adaptemos o seu?

                                                                                                                      Por favor, insira um ID de e-mail válido

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