Tamanho do mercado de lubrificantes para veículos de passageiros na África
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Período de Estudo | 2015 - 2026 |
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Volume do Mercado (2024) | 570.55 Million Liters |
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Volume do Mercado (2026) | 682.56 Million Liters |
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Maior participação por tipo de produto | Óleos de motor |
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CAGR (2024 - 2026) | 3.65 % |
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Maior participação por país | África do Sul |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de lubrificantes para veículos de passageiros na África
O tamanho do mercado africano de lubrificantes para veículos de passageiros é estimado em 550,46 milhões de litros em 2024, e deverá atingir 591,33 milhões de litros até 2026, crescendo a um CAGR de 3,65% durante o período de previsão (2024-2026).
- Maior segmento por tipo de produto - Óleos de motor Por ter uso em alta temperatura e alta pressão, o óleo de motor é o tipo de produto mais popular na África, com necessidades de grande volume e intervalos de troca mais curtos.
- Segmento mais rápido por tipo de produto - Óleos de motor Em África, espera-se que a recuperação estimada nas vendas e produção no sector automóvel desde 2021 impulsione a procura de óleos de motor durante os próximos anos.
- Maior mercado nacional - África do Sul A África do Sul consome o maior lubrificante para veículos de passageiros de qualquer país africano, devido à maior população de automóveis de passageiros (7,5 milhões de unidades em 2020).
- Mercado do país com maior crescimento - Marrocos Marrocos é o utilizador de lubrificantes para veículos de passageiros que mais cresce entre os principais países africanos, devido a um aumento constante nas importações de automóveis usados provenientes de França.
Maior segmento por tipo de produto Óleos de motor
- O consumo de lubrificantes no mercado africano de veículos de passageiros (PV) registou uma CAGR de 2,6% entre 2015-2019. O óleo de motor foi o tipo de produto lubrificante dominante neste setor, representando uma participação de mais de 82% no consumo de lubrificantes deste setor em 2020. O óleo de motor foi seguido pelos óleos de transmissão, que representaram 9,3% do consumo de lubrificantes em 2020.
- Em 2020, após a pandemia de COVID-19, a utilização de automóveis de passageiros diminuiu significativamente devido às restrições impostas em resposta à pandemia. Como resultado, o consumo de lubrificantes automotivos neste setor caiu quase 5,8% em relação a 2019.
- A recuperação esperada na produção e vendas de veículos novos de passageiros deverá impulsionar o consumo de lubrificantes neste setor. Como resultado, espera-se que o consumo de lubrificante fotovoltaico registe uma CAGR de 5,69% durante 2021-2026.
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Maior país África do Sul
- Em África, o consumo de lubrificantes em veículos de passageiros (PV) foi o mais elevado na África do Sul, que representou 22% do consumo total de lubrificantes PV na região, seguido pelo Egipto e pela Nigéria, que representaram quotas de 17,9% e 17,2%. respectivamente.
- Em 2020, a diminuição da utilização da frota de veículos de passageiros após a pandemia da COVID-19 afetou negativamente o consumo de lubrificantes fotovoltaicos em toda a região. O Egipto foi o mais afectado, pois registou uma queda de 8,2% no consumo durante 2019-2020, seguido pela África do Sul (uma queda de 7,95%).
- Durante 2021-2026, espera-se que Marrocos seja o mercado de lubrificantes fotovoltaicos que mais cresce. O consumo deverá registar uma CAGR de 6,05%, seguido pela África do Sul e pelo Egipto, que deverão registar uma CAGR de 3,45% e 2,98%, respectivamente.
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Visão geral da indústria de lubrificantes para veículos de passageiros na África
O Mercado Africano de Lubrificantes para Veículos de Passageiros está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 53,64%. Os principais players neste mercado são BP PLC (Castrol), Engen Petroleum Ltd, ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell PLC e TotalEnergies (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de lubrificantes para veículos de passageiros na África
BP PLC (Castrol)
Engen Petroleum Ltd
ExxonMobil Corporation
Royal Dutch Shell PLC
TotalEnergies
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de lubrificantes para veículos de passageiros na África
- Setembro de 2021 A Engen fez um desenvolvimento inovador ao lançar seu aplicativo Engen para a conveniência de seus clientes. A Engen oferecerá todos os seus produtos e serviços por meio deste aplicativo, facilitando a vida dos consumidores. Espera-se que isso aumente as vendas de seus lubrificantes e ganhe reconhecimento de marca na região.
- Julho de 2021 A Engine expandiu seus horizontes no Botswana ao abrir cinco novos postos de gasolina na região. A empresa opera actualmente 64 estações de serviço e 43 lojas de conveniência de venda rápida em todo o Botswana e planeia vender os seus lubrificantes através das suas redes de estações de serviço aos seus consumidores finais. A empresa distribuiu cerca de 2,2 milhões de litros de lubrificantes através da sua rede de distribuição no Boswana.
- Junho de 2021 A Petronas planeja sair da varejista sul-africana de combustíveis Engen.
Relatório de Mercado de Lubrificantes para Veículos de Passageiros da África – Índice
1. Resumo executivo e principais conclusões
2. Introdução
- 2.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 2.2 Escopo do estudo
- 2.3 Metodologia de Pesquisa
3. Principais tendências do setor
- 3.1 Tendências da indústria automotiva
- 3.2 Quadro regulamentar
- 3.3 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. Segmentação de mercado
-
4.1 Por tipo de produto
- 4.1.1 Óleos de motor
- 4.1.2 Graxas
- 4.1.3 Fluidos Hidráulicos
- 4.1.4 Óleos para transmissões e engrenagens
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4.2 Por país
- 4.2.1 Egito
- 4.2.2 Marrocos
- 4.2.3 Nigéria
- 4.2.4 Afriquia do Sul
- 4.2.5 Resto da África
5. Cenário competitivo
- 5.1 Principais movimentos estratégicos
- 5.2 Análise de participação de mercado
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5.3 Perfis de empresa
- 5.3.1 África
- 5.3.2 Astron Energy Pty Ltd
- 5.3.3 BP PLC (Castrol)
- 5.3.4 Coperative Soceite des Petroleum
- 5.3.5 Engen Petroleum Ltd
- 5.3.6 ExxonMobil Corporation
- 5.3.7 Misr Petroleum
- 5.3.8 Oando PLC
- 5.3.9 Royal Dutch Shell PLC
- 5.3.10 TotalEnergies
6. Apêndice
- 6.1 Referências do Apêndice 1
- 6.2 Apêndice 2 Lista de Tabelas e Figuras
7. Principais questões estratégicas para CEOs de lubrificantes
Lista de Tabelas e Figuras
- Figura 1:
- POPULAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, NÚMERO DE UNIDADES, ÁFRICA, 2015 - 2026
- Figura 2:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, POR TIPO DE PRODUTO, 2015-2026
- Figura 3:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA ÁFRICA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 4:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, ÓLEOS DE MOTOR, 2015-2026
- Figura 5:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA ÁFRICA, ÓLEOS DE MOTOR, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
- Figura 6:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, GRAXAS, 2015-2026
- Figura 7:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA ÁFRICA, GRAXAS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
- Figura 8:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS EM ÁFRICA, VOLUME EM LITROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, 2015-2026
- Figura 9:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA ÁFRICA, FLUIDOS HIDRÁULICOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
- Figura 10:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, ÓLEOS DE TRANSMISSÃO E ENGRENAGENS, 2015-2026
- Figura 11:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA ÁFRICA, ÓLEOS DE TRANSMISSÃO E ENGRENAGENS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
- Figura 12:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS EM ÁFRICA, VOLUME EM LITROS, POR PAÍS, 2015-2026
- Figura 13:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA ÁFRICA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR PAÍS, 2020
- Figura 14:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA ÁFRICA, VOLUME EM LITROS, EGITO, 2015-2026
- Figura 15:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA ÁFRICA, EGITO, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 16:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS EM ÁFRICA, VOLUME EM LITROS, MARROCOS, 2015-2026
- Figura 17:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA ÁFRICA, MARROCOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 18:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA ÁFRICA, VOLUME EM LITROS, NIGÉRIA, 2015-2026
- Figura 19:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA ÁFRICA, NIGÉRIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 20:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS EM ÁFRICA, VOLUME EM LITROS, ÁFRICA DO SUL, 2015-2026
- Figura 21:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA ÁFRICA, ÁFRICA DO SUL, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 22:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS EM ÁFRICA, VOLUME EM LITROS, RESTO DA ÁFRICA, 2015-2026
- Figura 23:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA ÁFRICA, RESTO DA ÁFRICA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 24:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, EMPRESAS MAIS ATIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 25:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, ESTRATÉGIAS MAIS ADOTADAS, 2018 - 2021
- Figura 26:
- PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE LUBRIFICANTES DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA ÁFRICA (%), POR PRINCIPAIS JOGADORES, 2020
Segmentação da indústria de lubrificantes para veículos de passageiros na África
| Por tipo de produto | Óleos de motor |
| Graxas | |
| Fluidos Hidráulicos | |
| Óleos para transmissões e engrenagens | |
| Por país | Egito |
| Marrocos | |
| Nigéria | |
| Afriquia do Sul | |
| Resto da África |
Definição de mercado
- Tipos de veículos - Os veículos de passageiros são considerados no mercado de lubrificantes para veículos de passageiros.
- Tipos de produtos - Para efeitos deste estudo, são levados em consideração produtos lubrificantes, como óleos de motor, óleos de transmissão e engrenagens, fluidos hidráulicos e graxas.
- Recarga de serviço - A recarga de serviço/manutenção é considerada na contabilização do consumo de lubrificante para veículos de passeio, em estudo.
- Preenchimento de fábrica - Os primeiros abastecimentos de lubrificante para veículos de passageiros recém-produzidos são considerados no estudo.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
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