Tamanho do mercado de lubrificantes automotivos da África
Período de Estudo | 2018 - 2026 | |
Volume do Mercado (2024) | 2.65 bilhões de litros | |
Volume do Mercado (2026) | 2.84 bilhões de litros | |
Concentração de Mercado | Alto | |
Maior participação por usuário final | Automotivo | |
CAGR(2024 - 2026) | 3.52 % | |
Principais participantes |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de lubrificantes automotivos da África
O tamanho do mercado de lubrificantes da África é estimado em 2,65 bilhões de litros em 2024, e deverá atingir 2,84 bilhões de litros até 2026, crescendo a um CAGR de 3,52% durante o período de previsão (2024-2026).
- Maior segmento por indústria de utilizadores finais - Automóvel O setor automóvel foi o maior segmento de utilização final em toda a África devido à maior quantidade de óleos de motor e óleos de engrenagens utilizados em veículos em comparação com aplicações industriais.
- Segmento mais rápido por indústria utilizadora final - Geração de energia Devido à crescente procura regional de energia de baixo custo proveniente de centrais eléctricas alimentadas a gás natural, a geração de energia é o utilizador final de lubrificantes que mais cresce em África.
- Maior mercado nacional - Egito O Egito é o maior mercado de lubrificantes da África, pois o país possui um maior número de veículos motorizados mais antigos (veículos comerciais) e grandes máquinas industriais.
- Mercado do país com maior crescimento - Marrocos Marrocos é o país que mais cresce em termos de utilização de lubrificantes em toda a África devido à sua grande indústria transformadora orientada para a exportação e ao crescimento das vendas de veículos.
Maior segmento por usuário final automotivo
- Em 2020, o mercado africano de lubrificantes foi dominado pela indústria automóvel, que representou cerca de 55% do consumo total de lubrificantes na região. Durante 2015-2019, o consumo de lubrificantes na indústria automóvel aumentou cerca de 8,6%.
- Em 2020, as restrições relacionadas com a COVID-19 levaram à diminuição dos requisitos de manutenção de vários setores. O maior impacto foi observado na indústria de equipamentos pesados, que registrou queda de 5,05%, seguida pela automotiva (4,7%), no ano.
- A geração de energia provavelmente será a indústria de usuário final que mais cresce no mercado estudado, com um CAGR de 4,8% no período 2021-2026, seguida pela automotiva (4,13%). A crescente adição de capacidade de geração de energia no país provavelmente impulsionará o consumo de lubrificantes na indústria de geração de energia.
Maior país Egito
- Em 2020, o Egipto foi o principal consumidor de lubrificantes na região africana, representando cerca de 26,5% do consumo total. Durante 2015-2019, o consumo de lubrificantes no Egito aumentou cerca de 13,5%.
- Em 2020, o surto de COVID-19 restringiu as operações de diversas indústrias e o seu consumo de lubrificantes em toda a região africana. A África do Sul foi a mais afectada, com uma queda de 8,9% no consumo de lubrificantes durante 2019-2020, seguida pelo Egipto com uma queda de 4,64%.
- É provável que Marrocos seja o mercado de lubrificantes que mais cresce em África durante o período de previsão, com um CAGR de cerca de 4,8%. A recuperação da produção e das vendas de veículos e o crescimento das capacidades industriais deverão impulsionar o crescimento dos lubrificantes em África nos próximos anos.
Visão geral da indústria de lubrificantes automotivos da África
O Mercado Africano de Lubrificantes está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando cerca de 44%. Os principais players neste mercado são BP Plc (Castrol), ENGEN PETROLEUM LTD, ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell Plc e TotalEnergies (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de lubrificantes automotivos da África
BP Plc (Castrol)
ENGEN PETROLEUM LTD
ExxonMobil Corporation
Royal Dutch Shell Plc
TotalEnergies
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Notícias do mercado de lubrificantes automotivos da África
- Maio de 2022 TotalEnergies e NEXUS Automotive estendem parceria estratégica por um período de cinco anos. Como parte desta parceria, a TotalEnergies Lubricants irá expandir a sua presença no crescente mercado N! comunidade, que registou um rápido crescimento nas vendas de 7,2 mil milhões de euros em 2015 para quase 35 mil milhões de euros no final de 2021.
- Maio de 2022 A empresa Engen Petroleum Ltd celebrou um acordo tripartido com Nedbank e PetroCONNECT. Esta parceria provavelmente ajudará a Engen Petroleum Ltd a expandir seus negócios em plantas de refino de petróleo e fabricação de combustíveis sintéticos, incluindo lubrificantes e setores de petróleo e gás.
- Abril de 2022 A empresa FUCHS introduziu os lubrificantes AGRI FARM que são especialmente adequados para máquinas agrícolas de alta qualidade.
Relatório do Mercado de Lubrificantes Automotivos da África – Índice
1. Resumo executivo e principais conclusões
2. Introdução
2.1. Premissas do Estudo e Definição de Mercado
2.2. Escopo do estudo
2.3. Metodologia de Pesquisa
3. Principais tendências do setor
3.1. Tendências da indústria automotiva
3.2. Tendências da indústria manufatureira
3.3. Tendências da indústria de geração de energia
3.4. Quadro regulamentar
3.5. Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. Segmentação de mercado
4.1. Por usuário final
4.1.1. Automotivo
4.1.2. Equipamento pesado
4.1.3. Metalurgia e Metalurgia
4.1.4. Geração de energia
4.1.5. Outras indústrias de usuários finais
4.2. Por tipo de produto
4.2.1. Óleos de motor
4.2.2. Graxas
4.2.3. Fluidos Hidráulicos
4.2.4. Fluidos Metalúrgicos
4.2.5. Óleos para transmissões e engrenagens
4.2.6. Outros tipos de produtos
4.3. Por país
4.3.1. Egito
4.3.2. Marrocos
4.3.3. Nigéria
4.3.4. África do Sul
4.3.5. Resto da África
5. Cenário competitivo
5.1. Principais movimentos estratégicos
5.2. Análise de participação de mercado
5.3. Perfis de empresa
5.3.1. Astron Energy Pty Ltd
5.3.2. BP Plc (Castrol)
5.3.3. Coperative Soceite des petroleum
5.3.4. ENGEN PETROLEUM LTD
5.3.5. ExxonMobil Corporation
5.3.6. FUCHS
5.3.7. Misr Petroleum
5.3.8. Oando Plc
5.3.9. Royal Dutch Shell Plc
5.3.10. TotalEnergies
6. Apêndice
6.1. Referências do Apêndice 1
6.2. Apêndice 2 Lista de Tabelas e Figuras
7. Principais questões estratégicas para CEOs de lubrificantes
Lista de Tabelas e Figuras
- Figura 1:
- POPULAÇÃO DE VEÍCULOS, NÚMERO DE UNIDADES, ÁFRICA, 2015-2026
- Figura 2:
- POPULAÇÃO DE VEÍCULOS COMERCIAIS, NÚMERO DE UNIDADES, ÁFRICA, 2015-2026
- Figura 3:
- POPULAÇÃO DE MOTOCICLETAS, NÚMERO DE UNIDADES, ÁFRICA, 2015-2026
- Figura 4:
- POPULAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, NÚMERO DE UNIDADES, ÁFRICA, 2015-2026
- Figura 5:
- VALOR ADICIONADO DE FABRICAÇÃO, US$ BILHÕES (VALOR ATUAL), ÁFRICA, 2015-2026
- Figura 6:
- CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA, GIGAWATT (GW), ÁFRICA, 2015-2026
- Figura 7:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, POR USUÁRIO FINAL, 2015-2026
- Figura 8:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES ÁFRICA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 9:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, AUTOMOTIVO, 2015-2026
- Figura 10:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, AUTOMOTIVO, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 11:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, EQUIPAMENTOS PESADOS, 2015-2026
- Figura 12:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, EQUIPAMENTOS PESADOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 13:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, METALURGIA E METALORGIA, 2015-2026
- Figura 14:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, METALURGIA E METALÚRGICA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 15:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, GERAÇÃO DE ENERGIA, 2015-2026
- Figura 16:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, GERAÇÃO DE ENERGIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 17:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, OUTRAS INDÚSTRIAS DE USUÁRIO FINAL, 2015-2026
- Figura 18:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES ÁFRICA, OUTRAS INDÚSTRIAS DE USUÁRIO FINAL, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 19:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, POR TIPO DE PRODUTO, 2015-2026
- Figura 20:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES ÁFRICA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 21:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, ÓLEOS DE MOTOR, 2015-2026
- Figura 22:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, ÓLEOS DE MOTOR, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 23:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, GRAXAS, 2015-2026
- Figura 24:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, GRAXAS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 25:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, 2015-2026
- Figura 26:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, FLUIDOS HIDRÁULICOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 27:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, FLUIDOS DE METAL, 2015-2026
- Figura 28:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, FLUIDOS DE METAL, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 29:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, ÓLEOS DE TRANSMISSÃO E ENGRENAGENS, 2015-2026
- Figura 30:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, ÓLEOS DE TRANSMISSÃO E ENGRENAGENS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 31:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, OUTROS TIPOS DE PRODUTOS, 2015-2026
- Figura 32:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, OUTROS TIPOS DE PRODUTOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 33:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES ÁFRICA, VOLUME EM LITROS, POR PAÍS, 2015-2026
- Figura 34:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA ÁFRICA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR PAÍS, 2020
- Figura 35:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, EGITO, 2015-2026
- Figura 36:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES ÁFRICA, EGITO, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 37:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, MARROCOS, 2015-2026
- Figura 38:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES ÁFRICA, MARROCOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 39:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES ÁFRICA, VOLUME EM LITROS, NIGÉRIA, 2015-2026
- Figura 40:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA ÁFRICA, NIGÉRIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 41:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, ÁFRICA DO SUL, 2015-2026
- Figura 42:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA ÁFRICA, ÁFRICA DO SUL, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 43:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, RESTO DA ÁFRICA, 2015-2026
- Figura 44:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DE ÁFRICA, RESTO DE ÁFRICA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 45:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, EMPRESAS MAIS ATIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 46:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRIFICANTES, ESTRATÉGIAS MAIS ADOTADAS, 2018 - 2021
- Figura 47:
- PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE LUBRIFICANTES DA ÁFRICA (%), PELOS PRINCIPAIS JOGADORES, 2021
Segmentação da indústria de lubrificantes automotivos da África
Por usuário final | |
Automotivo | |
Equipamento pesado | |
Metalurgia e Metalurgia | |
Geração de energia | |
Outras indústrias de usuários finais |
Por tipo de produto | |
Óleos de motor | |
Graxas | |
Fluidos Hidráulicos | |
Fluidos Metalúrgicos | |
Óleos para transmissões e engrenagens | |
Outros tipos de produtos |
Por país | |
Egito | |
Marrocos | |
Nigéria | |
África do Sul | |
Resto da África |
Definição de mercado
- Tipos de veículos e equipamentos industriais - Automotivo (veículos de passageiros, veículos comerciais e motocicletas), geração de energia, equipamentos pesados, metalurgia e metalurgia e outras indústrias de usuários finais (marinha, aviação etc.) são considerados no mercado de lubrificantes.
- Tipos de produtos - Para efeitos deste estudo, são levados em consideração produtos lubrificantes, como óleos de motor, óleos de transmissão e engrenagens, fluidos hidráulicos, fluidos metalúrgicos e graxas.
- Recarga de serviço - O reabastecimento de serviço/manutenção é considerado na contabilização do consumo de lubrificante de cada um dos veículos e equipamentos em estudo.
- Preenchimento de fábrica - Os primeiros abastecimentos de lubrificante para veículos e equipamentos industriais recém-produzidos são considerados no estudo.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.