Tamanho do mercado de garrafas e recipientes de vidro da África
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Volume do Mercado (2024) | 4.31 bilhões de unidades |
| Volume do Mercado (2029) | 5.56 bilhões de unidades |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.21 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
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Análise de mercado de garrafas e recipientes de vidro da África
O tamanho do mercado africano de garrafas e recipientes de vidro é estimado em 4,31 bilhões de unidades em 2024, e deverá atingir 5,56 bilhões de unidades até 2029, crescendo a um CAGR de 5,21% durante o período de previsão (2024-2029).
A pandemia da COVID-19 afectou a maioria das indústrias de utilizadores finais em África. Devido aos bloqueios do governo local para conter a propagação do vírus, houve um impacto adverso tanto na procura como na oferta de undefinedprodutos de embalagens de vidro. Além disso, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem um impacto no ecossistema global de embalagens.
- As bebidas alcoólicas, como a cerveja, representam o maior segmento do mercado, pois o vidro não reage com os produtos químicos presentes nas bebidas e, portanto, preserva o aroma, a força e o sabor dessas bebidas, tornando-se uma opção favorável para embalagem. É acondicionado em frascos de vidro escuro para preservar o conteúdo, que pode se deteriorar quando exposto à luz ultravioleta.
- O consumo de cerveja também está aumentando na região, criando uma demanda por garrafas e recipientes de vidro. De acordo com os dados publicados pela Kirin (janeiro de 2022), empresa japonesa de bebidas, o consumo anual de cerveja em África foi de 13,13 milhões de quilolitros em 2020, o que equivale a 20,74 mil milhões de garrafas de cerveja de 633 mililitros cada.
- As autoridades governamentais têm pressionado para melhorar a produção local de medicamentos em África, trazendo novas oportunidades para embalagens de vidro. De acordo com a Corporação Financeira Internacional (IFC), as importações farmacêuticas representam 70% a 90% dos medicamentos consumidos na maior parte da África Subsaariana.
- Além disso, os pesados investimentos direccionados para o desenvolvimento e fabrico de vacinas contra a COVID-19 também criam uma necessidade de frascos de vidro e outras formas de embalagem. Em Julho de 2021, o Banco Mundial e instituições governamentais dos Estados Unidos, Alemanha e França ofereceram um empréstimo de 600 milhões de euros (709,8 milhões de dólares) à Aspen Pharmacare, uma das maiores empresas farmacêuticas de África, para o fabrico de vacinas.
- Os fornecedores da região também estão investindo pesadamente para melhorar o processo de fabricação e expandir. Por exemplo, em julho de 2022, a unidade de produção Nigel da Ardagh Glass Packaging (AGP) em Gauteng, África do Sul, recebeu uma extensão de ZAR 1,5 mil milhões (USD 95 milhões).
Tendências do mercado de garrafas e recipientes de vidro na África
Espera-se que as bebidas detenham grande participação de mercado
- A África abriga mais de 500 vinícolas e produz vinhos para os mercados locais e internacionais. A enorme vegetação cria temperaturas quase perfeitas e a presença de margas arenosas auxilia no cultivo e na colheita dos vinhedos. Isto é aliado a dias quentes e noites frescas que criam o ambiente certo para o cultivo e a colheita das uvas e a fermentação das mesmas para a fabricação do vinho.
- De acordo com a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, 10,6 milhões de hectolitros de vinho foram produzidos na África do Sul em 2021, um aumento de 2% em relação ao ano anterior, o que foi comparativamente superior a outros países como a China e a Alemanha, produzindo apenas 5,9 milhões de hectolitros e 7,9 milhões de hectolitros de vinho em 2021. A produção deverá aumentar durante o período de previsão, o que deverá gerar mais oportunidades para os fabricantes de garrafas de vidro na região.
- Espera-se que múltiplas iniciativas que impulsionaram os investimentos dos fabricantes locais de cerveja impulsionem ainda mais a procura por embalagens de garrafas de vidro. Por exemplo, em setembro de 2022, a Comissão de Concorrência da África do Sul permitiu que a Heineken adquirisse a empresa sul-africana de vinhos e bebidas espirituosas Distell. Além disso, aprovou a aquisição total da Namibia Breweries (NBL) pela Heineken. Espera-se que isso aumente as exportações de cerveja e o volume de produção de cerveja na região. Impulsionando assim a demanda pelo mercado da região.
- Espera-se também que as bebidas não alcoólicas, como as bebidas carbonatadas, integrem mais garrafas de vidro regionais. Por exemplo, em Fevereiro de 2022, a Coca-Cola anunciou que pretendia vender 25% das suas bebidas em garrafas de vidro retornáveis e reutilizáveis até 2030, concentrando a maior parte dos seus esforços nos mercados de África, América Latina e Sudoeste de os Estados Unidos.
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Prevê-se que o Egito cresça com a maior taxa de crescimento
- O Egito foi importador de vidro até 2010, mas em 2012 o país conseguiu alcançar a autossuficiência na categoria do produto e começou a exportar vidro produzido localmente. Segundo a Federação das Indústrias Egípcias, o Egito exporta cerca de 30% da sua produção de vidro.
- Os mercados africanos vizinhos, que não conseguem gerir a produção interna, são os principais compradores do vidro egípcio, especialmente os mercados árabes e africanos e os países associados ao Egipto em acordos comerciais, como os países do COMESA, que incluem a Líbia e Essuatíni.
- O Egito também exporta grandes quantidades de matéria-prima, quase 1 milhão de toneladas anualmente. Uma mudança para a exportação de produtos acabados em vez de matérias-primas poderia resultar em melhores receitas financeiras para o país, com o benefício adicional do crescimento do sector transformador.
- A utilização de matérias-primas coletadas localmente nas indústrias ajuda a regular os investimentos dentro do país antes de ele sair dele, primando pelo desenvolvimento local em diversos aspectos, oferecendo mais oportunidades para o desenvolvimento da indústria.
- O país vem atraindo investimentos estrangeiros para a fabricação de vidros. Por exemplo, em agosto de 2022, com um investimento de 400 milhões de dólares, a Vitro Architectural Glass pretende expandir-se para o Egito e construir duas instalações. A Vitro está interessada na construção de uma unidade de produção de vidro com 1,1 milhão de pés quadrados e 493.000 pés de terreno para criar recipientes de vidro. A produção da planta será exportada pela empresa.
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Visão geral da indústria de garrafas e recipientes de vidro da África
O mercado africano de vidro e recipientes é moderadamente competitivo. Os principais fornecedores deste mercado têm uma posição forte neste mercado devido ao seu acesso confiável aos canais de distribuição. Além disso, a Console Glass (Pty) Ltd opera no Quénia, na Nigéria e na Etiópia, e a capacidade destas três fábricas é de 37.000, 40.000 e 40.000 toneladas por ano de produtos de vidro para recipientes, respetivamente. Alguns outros fornecedores importantes neste mercado são Schott AG, Bonpak (Pty) Ltd, Nurrin Pharmalab (Pty) Ltd, Frigoglass SAIC, etc.
Em dezembro de 2022, a Frigoglass anunciou novos financiamentos e um acordo sobre uma recapitalização abrangente. O Grupo Frigoglass receberá o primeiro pagamento de 13,25 milhões de euros (13,95 milhões de dólares). O Grupo Frigoglass receberia uma segunda parcela de 10 milhões de euros (10,54 milhões de dólares) em 7 de dezembro de 2022. A empresa receberia uma terceira parcela, totalizando 10 milhões de euros (10,54 milhões de dólares), em ou por volta de 21 de dezembro de 2022.
Em abril de 2022, um dos maiores fabricantes de embalagens de vidro do continente africano, a Consol Holdings Proprietary Limited, foi adquirida pelo Grupo Ardagh. A aquisição, por mil milhões de dólares, incluindo dívida líquida adquirida na Consol, representa um grande investimento interno na África do Sul e noutros mercados em que a Consol trabalha, com um programa de investimento de acompanhamento de ZAR 3 mil milhões (200 milhões de dólares) em dois fornos adicionais.
Líderes de mercado de garrafas e recipientes de vidro da África
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Bonpak Pty Ltd.
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Moco Cosmetic Packaging cc
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Consol Glass Pty Ltd
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Beta Glass Plc (Frigoglass Industries (Nigeria) Ltd)
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Glamosa Glass
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Notícias do mercado de garrafas e recipientes de vidro da África
- Novembro de 2022 Na sua fábrica de Nigel em Gauteng, África do Sul, a Ardagh Glass Packaging Africa revelou planos para investir num terceiro forno. Após a recentemente concluída extensão do Nigel 2 (N2), o investimento num terceiro forno (N3) aumentaria ainda mais a capacidade da instalação. A extensão está prevista para ser concluída no final de 2023 e aproveitará a experiência tecnológica e o fornecimento global do Grupo Ardagh.
- Junho de 2022 Novas garrafas de gin para a Destilaria Cape Saint Blaize foram criadas pelo estúdio sul-africano de design de embalagens Bravo Design para refletir o compromisso da marca com a inovação e autenticidade. A destilaria precisava de embalagens que se destacassem em um mercado competitivo ao lançar uma linha de gins, incluindo Classic, Floristic e Oceanic.
Relatório de mercado de garrafas e recipientes de vidro da África - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria - Cinco Forças de Porter
4.2.1 Ameaça de novos participantes
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
4.4 Impacto da COVID-19 na indústria de garrafas e recipientes de vidro em África
4.5 Visão geral global do mercado africano de garrafas e recipientes de vidro
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Crescente renda descartável e integração de garrafas e recipientes de vidro em embalagens premium
5.1.2 Mudança em direção a garrafas e recipientes de vidro devido a regulamentações rigorosas
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Formas alternativas de embalagens, como o plástico rígido, estão desafiando o crescimento do mercado
5.3 Oportunidades de mercado
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por indústria de usuário final
6.1.1 Bebidas
6.1.1.1 Vinho e Bebidas Espirituosas
6.1.1.2 Cerveja e Cidra
6.1.1.3 Outros (não alcoólicos e alcoólicos)
6.1.2 Comida
6.1.3 Cosméticos
6.1.4 Farmacêutico
6.1.5 Outras indústrias de usuários finais
6.2 Por país
6.2.1 Egito
6.2.2 Nigéria
6.2.3 África do Sul
6.2.4 Resto da África
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Middle East Glass Manufacturing Company SAE (MEG)
7.1.2 Consol Glass (Pty) Ltd
7.1.3 United Glass Company
7.1.4 Glamosa glass (Pty) ltd
7.1.5 Schott AG
7.1.6 Frigoglass SAIC
7.1.7 National Company for Glass and Crystal (SAE)
7.1.8 Arab Pharmaceutical Glass Co.
7.1.9 Bonpak (Pty) Ltd
7.1.10 Kandil Glass
7.1.11 Nurrin Pharmalab (Pty) Ltd
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. PERSPECTIVAS FUTURAS DO MERCADO
Segmentação da indústria de garrafas e recipientes de vidro na África
O relatório do Mercado de Garrafas e Recipientes de Vidro da África rastreia a receita acumulada com as vendas de produtos metálicos oferecidos por diversos fornecedores no mercado. O estudo avalia os principais parâmetros do mercado, os influenciadores de crescimento subjacentes e os principais fornecedores que operam no setor, o que apóia as estimativas de mercado e as taxas de crescimento ao longo do período de previsão.
O mercado de garrafas e recipientes de vidro da África é segmentado pela indústria de usuários finais (bebidas, alimentos, cosméticos, farmacêuticos) e país (Egito, Nigéria, África do Sul, Resto da África). Além disso, o segmento de bebidas é dividido em bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por indústria de usuário final | ||||||||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de garrafas e recipientes de vidro da África
Qual é o tamanho do mercado africano de garrafas e recipientes de vidro?
O tamanho do mercado africano de garrafas e recipientes de vidro deverá atingir 4,31 bilhões de unidades em 2024 e crescer a um CAGR de 5,21% para atingir 5,56 bilhões de unidades até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de garrafas e recipientes de vidro da África?
Em 2024, o tamanho do mercado africano de garrafas e recipientes de vidro deverá atingir 4,31 bilhões de unidades.
Quem são os principais atores do mercado africano de garrafas e recipientes de vidro?
Bonpak Pty Ltd., Moco Cosmetic Packaging cc, Consol Glass Pty Ltd, Beta Glass Plc (Frigoglass Industries (Nigeria) Ltd), Glamosa Glass são as principais empresas que operam no mercado africano de garrafas e recipientes de vidro.
Que anos esse mercado africano de garrafas e recipientes de vidro cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado africano de garrafas e recipientes de vidro foi estimado em 4,10 bilhões de unidades. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de garrafas e recipientes de vidro da África para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de garrafas e recipientes de vidro da África para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de garrafas e recipientes de vidro da África
Estatísticas para a participação de mercado de garrafas e recipientes de vidro da África em 2023, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de garrafas e recipientes de vidro da África inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
