Tamanho do mercado de embalagens flexíveis da África
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 5.35 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de embalagens flexíveis da África
Espera-se que o Mercado Africano de Embalagens Flexíveis registre um CAGR de 5,35% durante o período de previsão de 2022 a 2027. Liderado pela crescente demanda da indústria de embalagens e pelo aumento da demanda por bens de consumo, espera-se que o mercado de embalagens flexíveis na região africana aumente no período previsto. A forma como os consumidores veem e interagem com as embalagens está mudando. Devido ao crescente foco na sustentabilidade, as soluções tradicionais de embalagens rígidas estão sendo substituídas por embalagens flexíveis inovadoras e mais viáveis. Espera-se que o aumento da procura por embalagens amigas do consumidor e uma maior protecção dos produtos ganhe força significativa para as embalagens flexíveis como uma alternativa viável e económica.
A região africana é responsável por uma parcela significativa e crescente das importações mundiais de alimentos e rações. Apesar da violência e da incerteza política que pairam sobre partes da região, o crescimento populacional e o aumento dos rendimentos impulsionam uma maior procura de cereais primários para alimentação humana e animal, soja, algodão e carnes. No entanto, a procura crescente e o potencial de produção limitado pelo clima forçaram a região a depender cada vez mais das importações de alimentos, aumentando o seu perfil comercial.
Diversas inovações tornaram possível o desenvolvimento de soluções de embalagens flexíveis sustentáveis e personalizadas, levando a um aumento sem precedentes no mercado de embalagens flexíveis. As importações de alimentos e bens de consumo para África constituem uma parte significativa do mercado de embalagens flexíveis na região. A crescente procura de alimentos embalados, a necessidade de manter os custos baixos e os investimentos no processamento de alimentos impulsionam o crescimento das embalagens flexíveis na região. De acordo com o Serviço Agrícola Estrangeiro do USDA, o volume de importações de arroz para o norte de África em 2019/2020 foi de 630 mil toneladas e em 2020/2021 foi de 585 mil toneladas.
Os retalhistas modernos estão a conquistar uma fatia maior dos canais de distribuição da região. A mudança dos retalhistas de mercearia e mercados abertos para supermercados e hipermercados continuou no Egipto nos últimos dois anos. Os hipermercados têm mostrado as taxas de crescimento mais rápidas em participação de valor. Eles continuam a oferecer gamas abrangentes de produtos a preços competitivos em relação aos varejistas de alimentos tradicionais, devido às embalagens econômicas a granel e às promoções de preços atraentes. Além disso, em meio a convulsões políticas, os toques de recolher e as preocupações com a segurança tornaram os hipermercados um ambiente envolvente para o consumidor. Metro, Hyper One, Carrefour e Spinneys estão florescendo nos arredores importantes da cidade.
Devido aos efeitos da pandemia, cerca de 720 a 811 milhões de pessoas enfrentam a fome, o que representa um aumento de 120 milhões em relação ao ano anterior. O impacto mais considerável da pandemia foi a perturbação na cadeia de abastecimento e a mudança repentina na procura. Para os consumidores, o risco de segurança alimentar tornou-se mais perceptível devido ao efeito agravado da pandemia devido à perda de meios de subsistência e de empregos. A pandemia sublinhou a necessidade de uma preparação sólida para crises sanitárias e a importância de alimentos sempre disponíveis e seguros.
Tendências do mercado de embalagens flexíveis na África
Espera-se que as bolsas tenham uma participação significativa
A embalagem tipo bolsa está ganhando popularidade rapidamente devido à sua solução altamente conveniente e portátil. Os stand-up pouches beneficiam e protegem o conteúdo contra umidade, vapor, odor, pragas, ar e luz. As preferências dos consumidores por apelo estético e conveniência de bolsas com atributos de valor agregado, como bicos, zíperes ou alças, estão impactando o crescimento das bolsas verticais. O peso mais leve, o uso reduzido de material e o custo de envio mais baixo dos stand-up pouches do que das embalagens rígidas beneficiam os produtores de alimentos embalados. Com a indústria de bebidas consumindo cada vez mais embalagens na região, espera-se que a demanda do mercado aumente.
De acordo com um estudo recente da Associação de Embalagens Flexíveis, os recipientes rígidos de PET têm um consumo de combustível fóssil 504% maior do que o stand-up pouch flexível com zíper. O peso da embalagem é seis vezes maior. Além disso, a disponibilidade de inúmeras opções de impressão para bolsas ajuda a imprimir designs inovadores nas bolsas, melhorando assim o apelo estético do produto e refletindo a marca. A inovação crescente viu o surgimento de espuma flexível, papéis e folhas de alumínio, substituindo o uso atual do plástico como matéria-prima para a fabricação de bolsas.
A inovação crescente viu o surgimento de espuma flexível, papéis e folhas de alumínio, substituindo o uso atual do plástico como matéria-prima para a fabricação de bolsas. Além disso, os países africanos estão a aumentar a produção local e a aumentar os investimentos dos países asiáticos e europeus. Como resultado, espera-se que os actuais intervenientes estrangeiros, como Lupin e Dr. Reddy's, expandam as suas capacidades de produção. Espera-se que esse fator aumente a demanda por embalagens para cuidados de saúde, como blisters, tampas e fechos, bolsas e bolsas intravenosas.
O aumento da adoção de embalagens tipo bolsa para líquidos, como sucos, detergentes e óleos comestíveis, tem visto o surgimento de bolsas com excelentes propriedades de barreira ao oxigênio para preservar o líquido em seu interior, garantindo assim que o conteúdo permaneça não contaminado. Por exemplo, em 2021, a Nestlé e a Amcor formaram uma parceria para lançar a primeira embalagem flexível reciclável do mundo para alimentos húmidos para animais de estimação. As duas empresas firmaram parceria para superar os desafios nas estruturas de embalagens para torná-las recicláveis sem comprometer suas funcionalidades.
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Espera-se que a África do Sul detenha uma participação importante
Apesar do seu sofisticado sector de produção alimentar e do forte mercado consumidor, a África do Sul enfrenta um lento crescimento económico interno. Os fabricantes enfrentam desafios significativos no controlo dos custos de produção e, ao mesmo tempo, satisfazem a procura dos consumidores, que se manteve estável. Poderia haver mais investimento em melhores embalagens para aumentar a eficiência e ajudar os fabricantes a gerir as despesas. Os fabricantes de alimentos sul-africanos também estão cada vez mais atentos ao mercado de exportação. Eles provavelmente se concentrarão em embalagens flexíveis que apoiem a consistência e a qualidade do produto para atender aos padrões alimentares globais.
O governo sul-africano está a dar prioridade ao sector os alimentos e as bebidas são os componentes mais significativos da indústria transformadora da África do Sul. O governo incentiva activamente o desenvolvimento da agricultura e da indústria de transformação agrícola. O Departamento de Comércio e Indústria da África do Sul financiou, nos últimos três anos, o sector da transformação alimentar no valor de ZAR 736 milhões em incentivos, enquanto o incentivo do seu Programa de Investimento Empresarial (EIP) desembolsou fundos no valor de ZAR 636 milhões e facilitou investimentos de ZAR 3,7 mil milhões no sector.
As embalagens plásticas flexíveis são utilizadas principalmente para embalar produtos de beleza, pois podem proteger os materiais internos dos danos causados pela oxidação e melhorar o prazo de validade. No entanto, a indústria cosmética enfrenta vários desafios na África do Sul devido ao enfraquecimento das condições económicas do país. O crescimento do PIB do país desacelerou significativamente. Além disso, o elevado desemprego e a menor renda pessoal disponível criam desafios para a indústria cosmética. Assim, espera-se que as embalagens flexíveis relacionadas ao mercado de cuidados pessoais desacelerem o crescimento.
Em maio de 2021, a Huhtamaki, um fabricante global de soluções de embalagens sustentáveis, está a estabelecer uma fábrica na África do Sul para servir os seus clientes de embalagens novos e existentes na área com uma vasta gama de soluções de embalagens. Com este investimento, a empresa expandirá a sua presença geográfica na produção de embalagens flexíveis na África do Sul, fortalecendo ainda mais a sua posição no mercado emergente.
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Visão geral da indústria de embalagens flexíveis da África
O mercado africano de embalagens flexíveis é moderadamente fragmentado, com players significativos como Hana Packaging Limited, PrimePak Industries Nigeria Ltd, Constantia Afripack Flexibles Ltd e Huhtamaki Group ocupando a maior parte da participação de mercado. As empresas regionais estão formando múltiplas parcerias e fusões para aumentar a sua quota de mercado.
Janeiro de 2022 - Huhtamaki possui integralmente sua joint venture Huhtamaki Smith Anderson do Smith Anderson Group Ltd. A empresa atua principalmente na fabricação e venda de sacolas de papel para food service. Os sacos de papel tornaram-se uma parte essencial da oferta de produtos da Huhtamaki e a aquisição permite à empresa expandir ainda mais os seus negócios. A compra ocorreu por aproximadamente 2 milhões de euros.
Setembro de 2021 - Huhtamaki adquiriu a Elif por US$ 483 milhões, uma importante empresa de embalagens flexíveis e sustentáveis, para proprietários de marcas globais, cujos produtos já são quase todos recicláveis. Esta aquisição ajudará a Huhtamaki a aumentar suas capacidades e capacidades de fabricação.
Líderes de mercado de embalagens flexíveis na África
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Hana Packaging Limited
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PrimePak Industries Nigeria Ltd
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Constantia Afripack Flexibles Ltd
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Huhtamaki Group
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Aristocrat Industries Ltd
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de embalagens flexíveis da África
Junho de 2021 - Huhtamaki concluiu a aquisição de ativos da Jiangsu Hihio-Art Packaging Co. Ltd., com sede na China, um fabricante privado de envoltórios, embalagens cartonadas dobráveis e sacos de papel. O investimento está alinhado com a missão da Huhtamaki de fortalecer sua posição como fornecedor líder de embalagens para serviços alimentícios na região e expandir seu portfólio de produtos.
Maio de 2021 - A Mondi adquiriu 90,38% das ações da Olmuksan, o principal e bem estabelecido player de embalagens na Turquia, com uma rede de 5 fábricas que fornecem a uma ampla base de clientes embalagens altamente sustentáveis para agricultura e aplicações de alimentos, bebidas e industriais.
Relatório do Mercado de Embalagens Flexíveis da África – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de suprimentos da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Impacto do COVID-19 na indústria
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 O aumento da demanda por embalagens convenientes
5.1.2 Vida útil mais longa e mudança no estilo de vida das pessoas
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Preocupações relacionadas ao meio ambiente e reciclagem
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por material
6.1.1 Plástico
6.1.2 Papel
6.1.3 Folha de alumínio
6.2 Por produto
6.2.1 Bolsas
6.2.2 Bolsas
6.2.3 Envoltórios e Filmes
6.2.4 Outros produtos
6.3 Por usuário final
6.3.1 Comida
6.3.2 Bebida
6.3.3 Beleza e cuidados pessoais
6.3.4 Cuidados Domiciliares
6.3.5 Farmacêutico
6.4 Por país
6.4.1 África do Sul
6.4.2 Nigéria
6.4.3 Egito
6.4.4 Marrocos
6.4.5 Quênia
6.4.6 Resto da África
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de Empresa*
7.1.1 Hana Packaging Limited
7.1.2 Sonnex Packaging Nigeria Ltd
7.1.3 Colpak Pty Ltd
7.1.4 PrimePak Industries Nigeria Ltd
7.1.5 Aristocrat Industries Ltd
7.1.6 CTP Flexibles Ltd
7.1.7 Constantia Afripack Flexibles Ltd
7.1.8 Huhtamaki Group
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de embalagens flexíveis da África
A embalagem flexível é uma das técnicas de embalagem mais proeminentes usadas pelos principais fornecedores em vários setores verticais de usuário final. Isso se deve à sua qualidade superior, como prazo de validade aumentado. Além disso, é o método de embalagem mais económico para distribuição e conservação de alimentos, produtos farmacêuticos e outros consumíveis. O Mercado Africano de Embalagens Flexíveis é segmentado por Material (Plástico, Papel e Folha de Alumínio), por Produto (Sacos, Bolsas, Wraps e Filmes) e por Usuário Final (Alimentos, Bebidas, Beleza e Cuidados Pessoais, Cuidados Domésticos e Farmacêutico) e País.
| Por material | ||
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| Por produto | ||
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| Por usuário final | ||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens flexíveis da África
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens flexíveis da África?
O Mercado Africano de Embalagens Flexíveis deverá registrar um CAGR de 5,35% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado africano de embalagens flexíveis?
Hana Packaging Limited, PrimePak Industries Nigeria Ltd, Constantia Afripack Flexibles Ltd, Huhtamaki Group, Aristocrat Industries Ltd são as principais empresas que operam no mercado africano de embalagens flexíveis.
Que anos este Mercado Africano de Embalagens Flexíveis cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens flexíveis da África para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens flexíveis da África para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Embalagens Flexíveis da África
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens flexíveis da África em 2023, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens flexíveis da África inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
