Tamanho do mercado de gerenciamento de instalações na África
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 27.21 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 36.52 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.06 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de gerenciamento de instalações na África
O tamanho do Mercado Africano de Gestão de Instalações é estimado em US$ 27,21 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 36,52 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 6,06% durante o período de previsão (2024-2029).
Reserva de viagens, remoção de resíduos, segurança, canalização e drenagem, manutenção de ar condicionado, serviço de bagagem, decoração e remodelação também estão incluídos na gestão das instalações. O crescimento da atividade de infraestrutura é o fator mais importante que levou a uma elevada quota de mercado para a gestão de instalações. A procura pelos sectores acima mencionados continua a crescer, resultando num crescimento global do mercado como resultado da construção de novas infra-estruturas.
- Os prestadores de serviços de sistemas de gerenciamento de instalações são engenheiros, mantenedores e instaladores de uma ampla gama de dispositivos, como equipamentos de alta tensão ou equipamentos de baixa tensão. Uma ampla gama de habilidades, por exemplo, preparação para desastres, gerenciamento de projetos, liderança e orientações estratégicas, fazem parte do Gerenciamento de Instalações. Para a melhoria da gestão de recursos e ativos organizacionais, são aplicadas soluções de Africa Facility Management.
- Os principais motores para o crescimento deste mercado têm sido a crescente procura de serviços de gestão de instalações por terceiros, investimentos em infra-estruturas e despesas do sector privado. Prevê-se também que o crescimento da população de África, o dinamismo económico e a rápida urbanização criem oportunidades para as empresas se o investimento for realizado na melhoria das infra-estruturas e na conectividade regional no âmbito da Agenda 2063 da União Africana.
- Vários intervenientes no continente expandiram o seu âmbito geográfico, embora o IDE tenha demorado a crescer. Alguns dos exemplos importantes são as empresas sul-africanas que entraram na Namíbia, como o Standard Bank, e os investimentos estratégicos e as parcerias da Ethiopian Airlines para revitalizar as companhias aéreas africanas em dificuldades em toda a África.
- No entanto, espera-se que a expansão do mercado seja dificultada por dificuldades com custos operacionais e falta de infraestrutura na região. Na África do Sul, um interesse insuficiente no investimento está a travar a actividade económica. Como resultado do lento desenvolvimento económico nesta área, os intervenientes locais são mais importantes do que nunca e, consequentemente, a sua taxa de penetração é baixa. Em comparação com a gestão integrada de instalações, estes operadores oferecem um serviço único e multi-pacote. Prevê-se que oportunidades de negócios a longo prazo na região surjam de iniciativas governamentais e de acções de apoio internacional para o desenvolvimento de infra-estruturas, melhorando as perspectivas de crescimento para a gestão de instalações na região.
- Espera-se que o COVID-19 tenha um impacto no mercado de gestão de instalações nos países africanos. Devido ao papel da China como principal parceiro comercial de África, os efeitos adversos da COVID-19 também se fazem sentir em África. À medida que a China fecha os seus portos e instalações de produção, verifica-se uma queda na procura de produtos africanos. Os importadores chineses cancelaram as suas compras ou ofereceram preços mais baixos devido a restrições portuárias. Espera-se que, juntamente com um maior foco na higiene e custos mais elevados, o crescimento do mercado para a gestão de instalações seja limitado no curto e médio prazo. Para atender à crescente demanda por gerenciamento de instalações, houve uma maior conscientização sobre uma série de questões, como limpeza, procedimentos de manutenção e ventilação após a COVID.
Tendências do mercado de gerenciamento de instalações na África
O desenvolvimento de infraestrutura continua a abrir novas oportunidades para fornecedores de FM
- Os maiores utilizadores em África são os sectores da habitação, das empresas, da indústria e das infra-estruturas públicas. As empresas de petróleo e gás, instituições financeiras e instalações desportivas ou de saúde serão os setores do futuro. Além disso, a crescente sensibilização dos compradores do mercado levou os operadores no domínio da gestão de instalações a adoptarem um preço adequado.
- Espera-se que o crescimento da gestão de instalações externalizadas na área seja estimulado pela crescente ênfase na construção verde nos sectores em desenvolvimento, como o retalho e o imobiliário. Por exemplo, a Growthpoint Properties, uma empresa de desenvolvimento imobiliário sul-africana, prometeu fornecer a todos os novos edifícios de escritórios pelo menos quatro estrelas na classificação por estrelas do SA Green Building Council e também melhorar o seu desempenho ambiental.
- Os promotores de centros comerciais também se comprometeram com a construção de edifícios verdes. Por exemplo, recentemente, a Novare Equity Partners, uma empresa de desenvolvimento de centros comerciais e espaços comerciais em toda a África, solicitou aprovações verdes para construir o seu Great North Mall na capital da Zâmbia, Lusaka, a fim de atrair retalhistas africanos bem conhecidos, Shoprite Holdings e Pick n Pay. Com um pequeno custo adicional, foram implementadas funcionalidades de poupança de recursos no centro comercial e espera-se que reduzam os custos de energia em quase 40%.
- Devido à exposição de África a um clima que pode ser extremamente imprevisível, é cada vez mais frequente que a população sofra cheias graves seguidas de secas prolongadas. Além disso, a complexidade da África Austral é causada por uma ampla gama de diferentes perspectivas sociais, ambientais, económicas e políticas. Isto levou ao desenvolvimento de infra-estruturas sustentáveis devido à necessidade de permitir o crescimento e a melhoria da qualidade de vida, ao mesmo tempo que conduz à procura de uma gestão integrada das instalações.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Espera-se que a Nigéria testemunhe um crescimento significativo
- As iniciativas governamentais e o apoio de organizações internacionais estão a impulsionar investimentos no desenvolvimento de infra-estruturas deste país. A Nigéria tem sido um dos países orientados para o crescimento. Espera-se que esta iniciativa conduza a um aumento dos gastos em infra-estruturas, tanto nos sectores estatais como privados, o que proporcionaria uma oportunidade para as empresas de gestão de instalações aumentarem a sua presença no mercado.
- Além disso, no sector comercial na Nigéria, os utilizadores finais, como escritórios, centros comerciais, restaurantes, edifícios governamentais e outros, aumentaram a sua procura de serviços de gestão de instalações. Além disso, prevê-se que a rápida expansão dos sectores do turismo e do imobiliário impulsione a economia da Nigéria.
- Além disso, o crescimento do mercado é estimulado por uma maior ênfase em edifícios ecológicos. Além disso, a EchoStone planeia trabalhar com bancos locais para que os compradores de casas possam ter acesso a taxas de juro mais baixas, bem como a períodos de empréstimo mais longos até 2023, quando construir 182.000 casas acessíveis e amigas do ambiente em Lagos, na Nigéria.
- Por outro lado, os fornecedores de gestão de instalações na região são, em sua maioria, empresas privadas e de pequeno e médio porte que operam em silos, o que torna difícil atender aos padrões internacionais e lidar com a heterogeneidade dos serviços devido às diversas necessidades dos clientes e enfrenta dificuldades em integração do cliente. A abordagem estratégica para parcerias e alianças pode ser útil para as empresas obterem uma vantagem competitiva e capturarem uma base de clientes mais extensa, o que pode resultar num maior crescimento.
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Visão geral da indústria de gerenciamento de instalações na África
O mercado de gestão de instalações em África está moderadamente fragmentado devido aos intervenientes locais e às pequenas e médias empresas. Os principais intervenientes, como as instalações Bidvest, Apleona, G4S Africa e Integrico Private Limited, adoptaram diversas estratégias de crescimento, tais como lançamentos de novos produtos, expansões, joint ventures, parcerias, entre outras, para fortalecer a sua posição neste mercado.
Em Outubro de 2022, a Allied Universal e a G4S assinaram um memorando de entendimento para acelerar a migração de clientes e funcionários para soluções sustentáveis através da colaboração global em sustentabilidade e segurança com a Shell Petroleum.
Em agosto de 2022, a Massmart fez parceria com o Green Wave Group e a multinacional de tecnologia industrial Schneider Electric para instalar soluções BMS em todas as suas lojas sul-africanas durante o próximo ano e meio.
Líderes de mercado de gerenciamento de instalações na África
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Bidvest Facilities Management
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Apleona GmbH
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Integrico Private Limited
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Contrack Facilities Management S.A.E.
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G4S Africa
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Notícias do mercado de gerenciamento de instalações na África
- Setembro de 2022 Um novo shopping center chamado Boardwalk Mall está sendo construído no distrito Boardwalk de Port Elizabeth, África do Sul. Um total de 36,2 milhões de dólares estão a ser investidos no desenvolvimento do novo centro comercial em duas fases. Tais avanços estão a fortalecer a economia do país e são fundamentais para criar perspectivas de crescimento para os serviços de gestão de instalações.
- Setembro de 2022 A IntegriCo anunciou que os dormentes ferroviários são feitos de madeira tratada com produtos químicos ou de concreto mais duradouro e mais caro, de acordo com a IntegriCo, com sede em Sarepta, Louisiana. undefined A empresa apoiada por private equity diz que uma maneira melhor e mais ecológica de fazer dormentes ferroviários é usar plásticos que, de outra forma, acabariam em aterros sanitários, e trabalha com centros de reciclagem chamados Instalações de Recuperação de Materiais (MRFs) para coletar materiais recicláveis descartados, como garrafas de ketchup, recipientes de iogurte, potes de margarina, bandejas de carne, caixas de ovos e copos e pratos plásticos. A empresa então usa um processo especial de baixo aquecimento que preserva as propriedades desses itens de origem para criar um material compósito resistente. As IntegriTies resultantes podem prolongar a vida útil dos dormentes ferroviários em até quatro vezes a vida útil dos dormentes de madeira tradicionais em áreas de alta podridão.
Relatório do Mercado de Gerenciamento de Instalações da África – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos consumidores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
4.4 Avaliação do impacto do COVID-19 no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Crescente procura de FM terceirizado em África
5.1.2 O desenvolvimento infraestrutural na região continua a abrir novas oportunidades para os fornecedores de FM
5.1.3 Investimentos no setor privado para impulsionar o crescimento
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Os desafios operacionais e relacionados aos custos continuam a ser uma preocupação para os fornecedores de FM
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo de gerenciamento de instalações
6.1.1 Gerenciamento de instalação única
6.1.2 Gerenciamento de instalações agrupadas
6.1.3 Gestão Integrada de Instalações
6.2 Por usuário final
6.2.1 Comercial
6.2.2 Infraestrutura
6.2.3 Institucional
6.2.4 Industrial
6.2.5 Outros usuários finais
6.3 Por país
6.3.1 África do Sul
6.3.2 Egito
6.3.3 Nigéria
6.3.4 Resto da África
7. INTELIGENCIA COMPETITIVA
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Gestão de Instalações Bidvest
7.1.2 Integrico Private Limited
7.1.3 Apleona GmbH
7.1.4 Gestão de Instalações de Contrato SAE
7.1.5 G4S África
7.1.6 Gestão de Instalações EFS África
7.1.7 Gerenciamento de instalações Emdad
7.1.8 Gestão de instalações de referência
7.1.9 Broll Nigéria
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de gerenciamento de instalações na África
Facility Management é a integração de processos dentro de uma organização para manter e desenvolver os serviços acordados que apoiam e melhoram a eficácia de suas atividades primárias. O Facility Management cobre duas áreas principais Espaço e Infraestrutura (planejamento, design, local de trabalho, construção, locação, ocupação, manutenção e móveis) e Pessoas e Organização (catering, limpeza, TIC, RH, contabilidade, marketing e hospitalidade). Essas duas grandes áreas de operação são comumente chamadas de gerenciamento de instalações físicas e gerenciamento de instalações flexíveis.
O relatório abrange empresas africanas de gestão de instalações e é segmentado por tipo de gestão de instalações (gestão de instalações únicas, gestão de instalações agrupadas e gestão integrada de instalações), utilizador final (comercial, infra-estrutural, institucional, industrial e outros utilizadores finais) e país. (África do Sul, Egipto, Nigéria e Resto de África). O tamanho do mercado e as previsões são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de gerenciamento de instalações | ||
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| Por usuário final | ||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de gerenciamento de instalações na África
Qual é o tamanho do mercado de gerenciamento de instalações na África?
O tamanho do mercado africano de gestão de instalações deverá atingir US$ 27,21 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 6,06% para atingir US$ 36,52 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de gerenciamento de instalações na África?
Em 2024, o tamanho do Mercado Africano de Gestão de Instalações deverá atingir 27,21 mil milhões de dólares.
Quem são os principais atores do mercado de gerenciamento de instalações na África?
Bidvest Facilities Management , Apleona GmbH, Integrico Private Limited, Contrack Facilities Management S.A.E., G4S Africa são as principais empresas que operam no Mercado Africano de Gestão de Instalações.
Que anos este mercado de gerenciamento de instalações na África cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do Mercado Africano de Gestão de Instalações foi estimado em 25,66 mil milhões de dólares. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de gerenciamento de instalações na África para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de gerenciamento de instalações na África para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Gestão de Instalações em África
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita da Africa Facility Management Services em 2024, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Africa Facility Management Services inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
