Tamanho do mercado de entretenimento e telecomunicações da África
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 63.17 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 82.34 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.44 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
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Análise do mercado de entretenimento e telecomunicações da África
O tamanho do mercado africano de entretenimento e telecomunicações é estimado em US$ 63,17 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 82,34 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5,44% durante o período de previsão (2024-2029).
Com a maioria dos mercados africanos projectados para aumentar as receitas de vídeo online, o crescimento do consumo digital da região está entre os mais elevados do mundo. Uma grande população jovem, uma conectividade móvel em rápida melhoria e uma enxurrada de novas plataformas de streaming no mercado impulsionarão este crescimento. Como resultado, a quota digital das receitas de vídeo aumentará, resultando no crescimento do mercado de entretenimento em África.
- África tem uma população jovem e em rápido crescimento, o que representa um motor de mercado único para a indústria do entretenimento e das telecomunicações. Com o aumento da população jovem, há uma procura crescente por conteúdos de entretenimento e serviços de comunicação. Além disso, o aumento dos níveis de rendimento disponível entre a população de classe média em África contribui para o aumento dos gastos em serviços de entretenimento e telecomunicações.
- De acordo com as Nações Unidas, África tem a população mais jovem do mundo, com mais de 60% da sua população com menos de 25 anos. Este grupo demográfico jovem representa um impulsionador de mercado significativo, uma vez que os jovens são consumidores ávidos de conteúdos de entretenimento e adoptantes pioneiros de novos tecnologias de telecomunicações. A procura por dados móveis, serviços de streaming, jogos e plataformas de redes sociais está a aumentar, criando oportunidades para a indústria atender a esta crescente base de consumidores.
- O Banco Africano de Desenvolvimento informa que a população de classe média de África está a expandir-se, com um aumento significativo nos níveis de rendimento disponível. Este aumento do rendimento disponível traduz-se num aumento dos gastos em serviços de entretenimento e telecomunicações. Os consumidores estão dispostos a investir em conteúdos de alta qualidade, planos de dados móveis, ligações de banda larga e serviços de valor acrescentado, impulsionando o crescimento do mercado de entretenimento e telecomunicações em África.
- A rápida expansão da tecnologia móvel e da transformação digital é outro impulsionador de mercado único em África. As taxas de penetração dos serviços móveis estão a aumentar e o continente está a testemunhar uma abordagem que prioriza os dispositivos móveis, onde os smartphones e os dispositivos móveis são o principal meio de acesso aos serviços de entretenimento e comunicação. A transformação digital de vários setores, incluindo os meios de comunicação social e as telecomunicações, está a impulsionar a procura de conteúdos inovadores e soluções de conectividade.
- No final de Junho de 2021, havia sete redes 5G comerciais em cinco mercados da região. A cobertura 5G permanece limitada às grandes cidades. Tais factores podem prejudicar as empresas de entretenimento que operam na região. A MTN informou que em 2021, tinha mais de 1.000 locais 5G em várias bandas de espectro com planos de expansão significativa com um espectro de 3,5 GHz.
- Além disso, nos últimos anos, observou-se uma mudança de tendência na região africana, em que, através de acordos de venda e locação de torres móveis com empresas de torres, as empresas de telecomunicações estão a evoluir para o modelo de activos leves ou Operador de Rede Virtual Móvel (MNVO). Em suma, os MVNOs são fornecedores de serviços de comunicações sem fios que não possuem a infraestrutura de rede sem fios através da qual prestam serviços aos seus clientes. A Airtel e a MTN estão entre os dois principais prestadores de serviços de telecomunicações que lideram a tendência na região africana.
- Por exemplo, em Outubro de 2021, a MTN tornou-se a primeira empresa africana a entrar no metaverso da Realidade Virtual com terrenos digitais através da compra de terrenos na Africarare. Através da sua presença no metaverso, a MTN pretende aumentar a atratividade do cliente através de uma série de experiências fundidas com pontos de paixão do consumidor, amplificando as experiências e o envolvimento digital do consumidor, como jogos e música.
- Em muitas partes de África, o acesso à Internet fiável e acessível c
Tendências do mercado de entretenimento e telecomunicações na África
Acesso a dados e disponibilidade de acesso à Internet para impulsionar o crescimento
- Os operadores de telecomunicações africanos registaram um crescimento positivo, embora moderado, desde 2018, à medida que o total de assinaturas, a propriedade de dispositivos, a penetração da Internet e a utilização de dados continuam a aumentar. A crescente ênfase na flexibilidade, liberdade e conveniência em quando, onde e como interagem com os seus conteúdos preferidos está a impulsionar o crescimento da indústria do entretenimento e das telecomunicações na região. De acordo com o relatório State of Mobile Internet Connectivity 2022 da GSMA, a África Subsaariana é a única região onde o custo de 1 GB de dados como percentagem do PIB mensal per capita excede 2%.
- A maior disponibilidade de smartphones de baixo custo e a melhoria da cobertura das redes 3G e 4G estão a impulsionar a procura de conectividade de dados e a adesão a serviços digitais. O investimento em tecnologias fixas sem fios e de fibra também ajudará a impulsionar a adopção da banda larga fixa na região. A taxa crescente de desenvolvimento da infra-estrutura de telecomunicações criará mais oportunidades para a indústria do entretenimento em termos de melhor alcance e aquisição de novos clientes. Por exemplo, de acordo com o Internet World Stats, cerca de quatro em cada 10 pessoas em África tinham acesso à Internet em Dezembro de 2021.
- Com o surgimento do comportamento digital, os modelos de subscrição estão a desempenhar um papel fundamental na monetização da plataforma digital com tecnologias em evolução, criando assim oportunidades para as empresas da indústria dos meios de comunicação e entretenimento alcançarem maior eficiência operacional. Por exemplo, em fevereiro de 2022, a Digital TV Research prevê 13,72 milhões de assinaturas SVOD até 2027, acima dos 4,89 milhões no final de 2021. Considerando que a Netflix será responsável por 47% das assinaturas SVOD da região até 2027. Sem países Amazon Prime em África, a Amazon Prime A previsão é que o vídeo tenha 2,18 milhões de assinantes pagantes até 2027.
- As empresas locais, os investidores estrangeiros e os intervenientes globais fizeram todos um investimento significativo no continente. A partilha de infra-estruturas domésticas, fusões transfronteiriças e nacionais, e a resposta dos governos à oportunidade de regular e leiloar espectro e licenças são alguns dos principais factores que desempenham um papel no crescimento do mercado de telecomunicações e entretenimento na região.
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Espera-se que os dados consumidos através do segmento de smartphones tenham grande participação de mercado
- África é a única região do mundo onde a população jovem está a aumentar. Até 2050, o número de jovens em África, ou seja, aqueles com idades compreendidas entre os 0 e os 24 anos, aumentará quase 50 por cento. África terá o número mais significativo de jovens. A juventude africana é fundamental para o futuro do continente no que diz respeito ao consumo de serviços de entretenimento e de telecomunicações como um todo. Os smartphones estão se tornando os dispositivos mais convenientes para acessar vários tipos de entretenimento, à medida que o número de pessoas que possuem um smartphone aumenta rapidamente.
- O surgimento dos meios de comunicação social está a perturbar a indústria e os intervenientes estão a mudar das plataformas tradicionais para as plataformas digitais. Estas mudanças estão a aumentar os seus gastos com publicidade nos meios de comunicação digitais, devido ao qual o sector está a beneficiar significativamente das ferramentas e plataformas digitais. Essas mudanças estão a facilitar a produção, distribuição e consumo eficientes de conteúdos através de telemóveis, revolucionando o crescimento do mercado.
- No entanto, os impostos adicionais impostos aos utilizadores da Internet em toda a África para a utilização de redes sociais, comunicação IP ou apenas para a utilização geral de dados e a disputa entre fornecedores OTT e operadores móveis sobre impostos e regulamentações que resultam em concorrência desleal podem ter um impacto negativo na indústria do entretenimento e das telecomunicações no futuro.
- Importantes players de SVOD estão introduzindo durações de pacotes e preços de sachês como parte de suas estratégias para aumentar as taxas de assinatura e garantir que os consumidores possam acessar programas preferidos a um custo baixo. Esta mudança pode ajudar as plataformas OTT a obter aceitação significativa na região da África do Sul, sensível ao preço. Em dezembro de 2021, a TelkomONE, um player no mercado de streaming da África do Sul, anunciou a adição de canais lineares premium e conteúdo de vídeo sob demanda (VOD) de a biblioteca da WarnerMedia. Todos os canais da WarnerMedia, incluindo o Boing Africa, o principal canal dedicado a filmes de Hollywood do continente, o TNT Africa, o lar da ação de super-heróis para jovens exigentes, e o Toonami Africa, o divertido playground de vídeos para crianças menores de 14 anos, agora podem ser transmitidos.
Visão geral da indústria de entretenimento e telecomunicações da África
O cenário do mercado de mídia e entretenimento é altamente competitivo e consiste em alguns dos principais players líderes do setor. Em termos de participação de mercado, alguns dos principais players dominam atualmente o mercado. No entanto, com o avanço da tecnologia de rede emergente (5G) nos serviços OTT, novos intervenientes estão a aumentar a sua presença no mercado, expandindo assim a sua presença comercial em toda a região.
- Outubro de 2022 - Foi anunciado um acordo plurianual e multiproduto entre as operações africanas (ATC Africa) da American Tower Corporation (American Tower) e a Airtel Africa plc (Airtel Africa, ou o Grupo). Este acordo apoiará a implementação da rede da Airtel Africa, utilizando o extenso portfólio de sites de comunicações da ATC Africa e novas capacidades de desenvolvimento de sites e produtos em toda a sua presença no Quénia, Níger, Nigéria e Uganda. As empresas esperam melhorar significativamente as ligações em todo o continente, alargar a inclusão digital às comunidades marginalizadas e alcançar os seus objectivos comuns de redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) através dos seus esforços conjuntos.
- Junho de 2022 - Mobile Telephone Networks Proprietary Limited (MTN SA), um dos principais provedores de telecomunicações móveis na África do Sul, vendeu 5.701 torres para a IHS Holding Limited (IHS Towers), um dos maiores proprietários, operadores independentes e desenvolvedores de infraestrutura de comunicações compartilhadas no mundo por contagem de torres (a Transação). De acordo com o contrato, a IHS Towers também oferecia serviços de gestão de energia à MTN SA em mais de 13.000 locais em toda a África do Sul, incluindo o portfólio de compras.
Líderes do mercado de entretenimento e telecomunicações da África
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264 Cru
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Sony Music
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Iflix
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MTN Nigeria Communications PLC
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Safaricom
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de entretenimento e telecomunicações da África
- Agosto de 2022 - Um Memorando de Entendimento (MoU) foi assinado pela SkyMax Network Limited (SkyMax) e pela Ericsson para formar uma parceria para a construção de uma rede de banda larga 5G de próxima geração na África Subsaariana (SSA), que incluirá uma plataforma para a entrega de serviços digitais. O Memorando de Entendimento, resultado de uma parceria de dois anos entre as duas partes, é o ponto de partida para conversas, intercâmbios e parcerias futuras adicionais.
- Pelo memorando de entendimento, a Ericsson será o parceiro confiável da SkyMax para serviços gerenciados, bem como fornecimento, implementação e otimização de rede. A Ericsson analisará oportunidades de joint venture em soluções empresariais e tecnológicas ponta a ponta, como soluções para redes de acesso via rádio e transporte móvel, sistemas de rede central e de provisionamento, sistemas de suporte empresarial e serviços gerenciados, como otimizações de rede de software cognitivo. e Suporte de Consultoria Empresarial.
- Fevereiro de 2022 - A estreia dos serviços 5G em Harare, Zimbabué, pela Econet Wireless Zimbabwe e Ericsson, marcou um importante ponto de viragem para o operador de rede móvel, que está cotado na Bolsa de Valores do Zimbabué, bem como para a transformação digital em curso da Econet. Com a sua mais recente tecnologia Radio Access Network (RAN) e 5G Evolved Packet Core (EPC), a Ericsson ajudará a Econet na implementação do 5G em Harare, a capital do país. A velocidade de rede muito melhor das soluções – até dez vezes mais rápida que a tecnologia 4G – aumentará a capacidade e a experiência do usuário da Econet.
Relatório do Mercado de Entretenimento e Telecomunicações da África - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de valor da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Drivers de mercado
4.4.1 Aumento da renda disponível
4.4.2 Melhoria na Tecnologia e Acesso à Rede Internet
4.5 Restrições de mercado
4.5.1 Questões como pirataria, leis e regulamentos e preocupações relacionadas à fraude durante transações de jogos
4.6 Avaliação do Impacto da Covid-19 na Indústria
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por plataforma
5.1.1 PC
5.1.2 Smartphone
5.1.3 Comprimidos
5.1.4 Gamesole
5.1.5 Baixado/Box PC
5.1.6 PC navegador
5.2 Por geografia
5.2.1 Nigéria
5.2.2 Etiópia
5.2.3 Egito
5.2.4 Marrocos
5.2.5 Quênia
5.2.6 Argélia
5.2.7 Zimbábue
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 Console de jogos
6.1.2 Kuluya
6.1.3 Chopup
6.1.4 Kucheza
6.1.5 Kagiso Interactive
6.1.6 Nyamakop
6.1.7 Celestial Games
6.1.8 Clockwork Acorn
6.1.9 Atos
6.1.10 Arista Networks
6.1.11 Broadcom Inc.
6.1.12 Cisco Systems
6.1.13 Dell Technologies
6.1.14 Hewlett Packard Enterprise
6.1.15 Huawei
6.1.16 IBM Corporation
6.1.17 NetApp
6.1.18 Arup Group
6.1.19 Callaghan Engineering
6.1.20 Etix Everywhere
6.1.21 Lupp Group
6.1.22 ABB
6.1.23 Eaton Corporation
7. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de entretenimento e telecomunicações da África
Com os consumidores a tornarem-se cada vez mais digitais, os seus hábitos de consumo e compra de meios de comunicação e entretenimento também evoluíram de multitarefas enquanto vêem televisão para o acesso à informação através de múltiplos dispositivos. Isto traz desafios e oportunidades em torno da distribuição e consumo de conteúdo impresso e digital para empresas deste setor. A experiência do utilizador e o seu envolvimento com a indústria dos meios de comunicação social ainda é o principal objetivo empresarial ao investir neste setor. O mercado é segmentado por tipo de serviços de telecomunicações (voz (fixa e móvel), dados (fixo e móvel)) e por país. Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (mil milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de entretenimento e telecomunicações na África
Qual é o tamanho do mercado africano de entretenimento e telecomunicações?
Espera-se que o tamanho do Mercado Africano de Entretenimento e Telecomunicações atinja 63,17 mil milhões de dólares em 2024 e cresça a um CAGR de 5,44% para atingir 82,34 mil milhões de dólares até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado africano de entretenimento e telecomunicações?
Em 2024, o tamanho do Mercado Africano de Entretenimento e Telecomunicações deverá atingir 63,17 mil milhões de dólares.
Quem são os principais atores do mercado africano de entretenimento e telecomunicações?
264 Cru, Sony Music, Iflix, MTN Nigeria Communications PLC, Safaricom são as principais empresas que operam no mercado africano de entretenimento e telecomunicações.
Que anos este mercado africano de entretenimento e telecomunicações cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do Mercado Africano de Entretenimento e Telecomunicações foi estimado em 59,91 mil milhões de dólares. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado africano de entretenimento e telecomunicações para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado africano de entretenimento e telecomunicações para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Entretenimento e Telecomunicações da África
Estatísticas para a participação de mercado de entretenimento e telecomunicações da África em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Africa Entertainment And Telecommunication inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
