Tamanho do mercado de construção na África
| Período de Estudo | 2020-2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 58.42 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 74.81 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.07 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise do mercado de construção na África
O tamanho do mercado de construção da África é estimado em US$ 58,42 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 74,81 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5,07% durante o período de previsão (2024-2029).
- O surto de COVID-19 impactou negativamente o mercado em 2020. Nos próximos dois anos, esperava-se que o crescimento permanecesse afectado devido à recessão económica causada pela pandemia nos sectores residencial, comercial, industrial e institucional de África.
- Apesar dos desafios de curto prazo, as perspectivas de médio e longo prazo permanecem positivas. No curto prazo, o investimento na indústria da construção pode ser impulsionado pelos gastos do governo no sector das infra-estruturas.
- A indústria da construção africana é o destino alvo da maioria das grandes economias devido aos benefícios acumulados, tais como a disponibilidade de recursos naturais, enormes oportunidades de investimento em energia e infra-estruturas, mão-de-obra barata e um mercado consumidor em rápido crescimento.
- O país também tem um ambiente empresarial benéfico que inclui políticas de desenvolvimento económico favoráveis, aumento dos preços das matérias-primas, progresso contínuo na luta contra a corrupção e a adopção de governos democráticos.
- Prevê-se que a confiança das empresas cresça devido à assistência do governo às pequenas e médias empresas (PME). Em Novembro de 2021, o Tesouro Nacional anunciou os seus planos de gastar ZAR 2,3 mil milhões (USD 142,4 milhões) no actual ano fiscal (Abril de 2021 a Março de 2022) para ajudar as empresas afectadas pela terceira vaga da pandemia e reconstruir infra-estruturas danificadas pela crise civil. agitação que eclodiu nas províncias de Gauteng e KwaZulu-Natal em julho de 2021.
- O valor total dos planos de construção registados aprovados pelas cidades maiores aumentou 37,5% em termos homólogos nos primeiros 10 meses de 2021, após uma queda anual de 33,5% em 2020, de acordo com a Stats SA. Em Fevereiro de 2021, o governo anunciou o investimento de ZAR 791,2 mil milhões (USD 49 mil milhões) em investimentos em infra-estruturas do sector público durante o período do Quadro de Despesas de Médio Prazo (MTEF), que vai do AF2021/2022 ao AF2023/2024. O sector dos transportes e logística recebeu ZAR 287 mil milhões (USD 17,8 mil milhões), enquanto o sector da energia recebeu ZAR 149,9 mil milhões (USD 9,3 mil milhões).
Tendências do mercado de construção na África
Projetos de construção de infraestrutura impulsionando o mercado
- As cidades africanas estão a mudar com vários grandes projectos, que vão desde magníficos arranha-céus até megacidades construídas de raiz. Estes projectos de construção multimilionários em África estão a proporcionar às cidades uma transformação muito necessária.
- O desenvolvimento de infra-estruturas tem sido o foco de muitos governos para satisfazer as necessidades e exigências de uma população crescente, tornando a construção o maior sector em África. Existem mais de 570 projectos de construção em África no valor de 450 mil milhões de dólares. O sector da energia tem projectos no valor de mais de 370 mil milhões de dólares, seguido pelo sector dos transportes, com projectos que incluem estradas, aeroportos e caminhos-de-ferro no valor de 280 mil milhões de dólares.
- O Egipto lidera o mercado com mais de 300 projectos activos no valor de 338 mil milhões de dólares. Com projectos activos no valor de cerca de 207 mil milhões de dólares, a África do Sul vem em segundo lugar, seguida pela Nigéria, que tem projectos em curso e futuros no valor de 200 mil milhões de dólares.
- As refinarias nigerianas estão num estado deplorável, deixando um dos maiores produtores de petróleo bruto de África dependente das importações de petróleo. No entanto, a Dangote está a mudar essa narrativa com uma refinaria local capaz de processar 650.000 barris por dia, tornando-a a maior refinaria de comboio único do mundo. A refinaria abrange 2.635 hectares na Zona Franca de Lekki, Lekki, estado de Lagos. Diz-se que custou mais de 12 mil milhões de dólares.
- Konza Technopolis é o projeto de cidade inteligente do Quénia, a poucos quilómetros de Nairobi. O governo queniano alocou 2.000 hectares de terra para o projeto. A cidade faz parte da visão do governo para 2030 e pode servir como centro central de tecnologia, ciência, telecomunicações e educação. O custo estimado desta cidade inteligente é de 14,5 mil milhões de dólares e poderá gerar cerca de 20 mil empregos quando concluída. A primeira fase das obras horizontais de infraestrutura do projeto foi concluída em 2022.
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Investimentos chineses e iniciativas da BRI
- Ao longo das últimas duas décadas, a China estabeleceu uma presença económica significativa na maioria dos países africanos. O seu lucrativo pacote de investimento económico, a abordagem política flexível e os projectos de desenvolvimento de grandes dimensões no âmbito da Iniciativa Cinturão e Rota (BRI) proporcionam uma enorme oportunidade aos países africanos.
- A China é o maior e mais forte aliado de África. Nos últimos anos, investiu milhões de dólares no continente. O investimento chinês aumentou a nível mundial e África é o terceiro maior destino do investimento da China, atrás da Ásia e da Europa. Contudo, o investimento na África Subsariana diminuiu ligeiramente em 2017, após a ligeira queda no investimento chinês agregado.
- Nos últimos anos, a Nigéria recebeu fundos relativamente grandes da China para os caminhos-de-ferro. A China está a apoiar dois grandes projectos ferroviários de bitola padrão, uma linha de Lagos a Kano e uma linha ferroviária costeira de Lagos a Calabar.
- O país também está a construir caminhos-de-ferro no Quénia, na Etiópia e na Zâmbia. Por exemplo, o Banco Chinês de Exportação e Importação forneceu 85% do financiamento para o Metro Ligeiro de Adis Abeba, no valor de 475 milhões de dólares, que serve os 4 milhões de residentes da cidade. Os investimentos em energia, embora constituídos principalmente por investimentos em petróleo e gás, incluíram investimentos em energia limpa, como a energia hidroeléctrica.
- Apesar das perturbações devido à pandemia da COVID-19, África iniciou a construção de projectos no valor de mais de 160 mil milhões de dólares em 2021. O Banco de Exportação e Importação da China está a financiar projectos no valor de mais de 15 mil milhões de dólares que iniciaram trabalhos de construção em 2021.
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Visão geral da indústria de construção da África
O mercado africano da construção é menos competitivo, com grandes intervenientes internacionais detendo grandes quotas de mercado. O mercado africano da construção apresenta potencial de crescimento durante o período de previsão, o que deverá aumentar a concorrência no mercado. Com alguns players detendo uma participação significativa, o mercado apresenta um nível de consolidação observável. Os principais players são Vinci, Bouygues, TechnipFMC, China Communications Construction Group Ltd. e China Railway Construction Corp Ltd.
Líderes do mercado de construção na África
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Vinci
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Bouygues
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TechnipFMC
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China Communications Construction Group Ltd.
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China Railway Construction Coro Ltd.
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Notícias do mercado de construção da África
- Dezembro de 2023 O principal fornecedor de energia renovável, Scatec ASA, fechou os primeiros 60 MW do Complexo Solar Mmadinare de 120 MW e está no caminho certo para o início da construção do primeiro projeto solar em escala de utilidade pública no Botswana.
- Novembro de 2023 Teraco, o maior fornecedor de data centers da África do Sul, concluiu uma expansão de suas instalações em Durban, elevando a área total do espaço para 5.800 metros quadrados (62.430 pés quadrados). A instalação da Teraco em Durban foi inaugurada em 2011, fornecendo 1 MW em 600 metros quadrados (6.460 pés quadrados). Em 2018, foi anunciada uma expansão anterior, acrescentando 1.000 metros quadrados (10.765 pés quadrados) de espaço branco ao local, elevando o espaço total para 2.000 metros quadrados (21.530 pés quadrados).
Relatório do Mercado de Construção da África - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado Econômico e de Construção
4.2 Inovações Tecnológicas no Setor da Construção
4.3 Impacto das regulamentações e iniciativas governamentais na indústria
4.4 Revisão e comentários sobre o impacto do mercado internacional de construção e o potencial de crescimento para a indústria nas principais economias africanas.
4.5 Revisão e comentários sobre os projetos de infraestrutura chineses e a iniciativa BRI
4.6 Comparação das principais métricas da indústria dos países africanos (visão do analista)
4.7 Comparação das métricas de custos de construção dos países africanos (visão do analista)
4.8 Impacto do COVID-19 no mercado
4.9 Dinâmica de Mercado
4.9.1 Motoristas
4.9.1.1 A rápida urbanização impulsionando o mercado
4.9.1.2 Desenvolvimento Econômico
4.9.2 Restrições
4.9.2.1 Desafios políticos e regulatórios
4.9.2.2 Habilidades e escassez de mão de obra
4.9.3 Oportunidades
4.9.3.1 Habitação a preços acessíveis
4.9.3.2 Energia renovável
4.10 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.10.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.10.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.10.3 Ameaça de novos participantes
4.10.4 Ameaça de produtos substitutos
4.10.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.11 Análise da cadeia de valor da indústria
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por setor
5.1.1 Construção Comercial
5.1.2 Construção residencial
5.1.3 Construção Industrial
5.1.4 Construção de Infraestrutura (Transporte)
5.1.5 Construção de Energia e Utilidades
5.2 Por tipo de construção
5.2.1 Aditivos
5.2.2 Demolição
5.2.3 Novas Construções
5.3 Por região
5.3.1 África Oriental
5.3.2 África Ocidental
5.3.3 África do Sul
5.3.4 Norte da África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 China communications construction group ltd.
6.2.2 China railway construction corp. Ltd.
6.2.3 Sikhumba Construction (Pty) Ltd.
6.2.4 Sonatrach
6.2.5 Dumez Nigeria PLC
6.2.6 General Nile Company For Roads & Bridges
6.2.7 China national machinery industry corp.
6.2.8 TechnipFMC
6.2.9 Vinci
6.2.10 Bouygues*
7. FUTURO DO MERCADO
8. APÊNDICE
Segmentação da Indústria de Construção da África
A construção é uma indústria muito diversificada que inclui atividades que vão desde mineração, pedreiras e silvicultura até a construção de infraestrutura e edifícios, fabricação e fornecimento de produtos, e manutenção, operação e descarte.
O mercado africano da construção é segmentado por sector (construção comercial, construção residencial, construção industrial, construção de infra-estruturas (transportes) e construção de energia e serviços públicos) e por tipo de construção (adições, demolições e novas construções, por região (África Oriental, Ocidental África, África Austral e Norte de África).
O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado africano de construção em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por setor | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de construção na África
Qual é o tamanho do mercado de construção da África?
Espera-se que o tamanho do mercado de construção de África atinja 58,42 mil milhões de dólares em 2024 e cresça a um CAGR de 5,07% para atingir 74,81 mil milhões de dólares até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de construção na África?
Em 2024, o tamanho do mercado de construção de África deverá atingir 58,42 mil milhões de dólares.
Quem são os principais atores do mercado de construção da África?
Vinci, Bouygues, TechnipFMC, China Communications Construction Group Ltd., China Railway Construction Coro Ltd. são as principais empresas que operam no mercado de construção da África.
Que anos este mercado de construção da África cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do Mercado Africano de Construção foi estimado em 55,46 mil milhões de dólares. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de construção da África para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de construção da África para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria da Construção em África
Estatísticas para a participação de mercado da Construção na África em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Construção em África inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
