Tamanho do mercado MRO de aviação na África
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 1.49 bilhão de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 1.72 bilhão de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.91 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise de mercado de MRO de aviação na África
O tamanho do mercado MRO de aviação da África é estimado em US$ 1,49 bilhão em 2024, e deverá atingir US$ 1,72 bilhão até 2029, crescendo a um CAGR de 2,91% durante o período de previsão (2024-2029).
A pandemia da COVID-19 devastou as economias africanas e praticamente paralisou a conectividade aérea em todo o continente. Espera-se que a atividade reduzida de voos se traduza numa procura mais fraca de MRO na região. Ao mesmo tempo, as aeronaves executivas e os prestadores de serviços sob demanda testemunharam melhores movimentos de voo do que as aeronaves das companhias aéreas regulares. A demanda por carga aumentou em 2021 devido ao objetivo das empresas de redução de perdas, tornando-se mais ativas no setor de transporte de carga e convertendo algumas de suas aeronaves de passageiros em cargueiros.
Além disso, a indústria da aviação africana está atrás do resto do mundo, tanto em termos de procura como de oferta. No final de 2021, África era a região que tinha menos aeronaves comerciais encomendadas no mundo. Prevê-se que o crescimento da frota seja limitado durante a próxima década por tensões geopolíticas, registos de segurança pouco fiáveis, elevadas taxas aeroportuárias e elevados impostos sobre o combustível de aviação.
Existe actualmente uma infra-estrutura local limitada para apoiar o mercado pós-venda de MRO da aviação em África. Apenas um pequeno número de MROs na região pode realizar todos os tipos de serviços de MRO. Embora a indústria de MRO na região seja mais pequena do que noutras regiões do mundo, as MRO existentes estão a tentar aumentar as suas capacidades através de parcerias estratégicas e actividades de expansão. Os intervenientes estrangeiros estão a tentar expandir a sua presença na região e encontrar oportunidades capitalizando as deficiências nas capacidades de MRO da região.
Tendências do mercado de MRO da aviação na África
Aeronaves de asa fixa detinham a maior participação de mercado em 2021
A idade média da frota de aeronaves de asa fixa que opera em África é superior a 15 anos, o que significa uma luta potencial pela modernização da frota e pelo desenvolvimento das infra-estruturas da aviação. Para aproveitar as crescentes oportunidades de mercado, as empresas estão a expandir de forma robusta os seus serviços em vários países da região. Por exemplo, em março de 2022, a Egyptair Maintenance Engineering anunciou que tinha começado a fornecer serviços de manutenção de linha no Aeroporto Internacional de Kotoka em Accra, Gana. Além disso, alguns países estão a adquirir novas aeronaves para reforçar a sua frota de defesa. Por exemplo, em Junho de 2022, a Força Aérea da Líbia (LAF) assinou um acordo com as Indústrias Aeroespaciais Turcas (TUSAŞ) para adquirir o avião de treino ligeiro e de combate Hürkuş-C. A aeronave é motorizada por um turboélice PT6A-68T e tem velocidade de cruzeiro extrema de mais de 570 km/h, com alcance de quase 1.500 km.
Além disso, existem vários pedidos pendentes de aeronaves de asa fixa de muitos países, o que deverá aumentar a frota de aeronaves na região no futuro. No entanto, espera-se que as novas encomendas de aeronaves em África sejam limitadas durante a próxima década por tensões geopolíticas, registos de segurança pouco fiáveis, taxas aeroportuárias elevadas e impostos elevados sobre o combustível de aviação. À medida que a frota envelhece, espera-se que as despesas anuais de MRO para a modernização da frota da aviação geral, militar e comercial aumentem.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Egito dominou o mercado em 2021
A crescente indústria aérea no Egipto está a gerar uma procura significativa de serviços de MRO. O Médio Oriente é o maior mercado para fluxos de passageiros de e para o Egipto, seguido pela Europa e África. A localização geográfica do país também o ajudou a emergir como um importante centro de MRO de aviação em África, com vários intervenientes estrangeiros de MRO com instalações no Egipto. A Egyptair Maintenance Engineering, uma subsidiária da Egyptair Holding Company, é um dos principais fornecedores de MRO no Médio Oriente e em África. A empresa tem capacidade para atender e manter diversas aeronaves Airbus, Boeing e Embraer. Seus hangares podem acomodar até 12 slots para aeronaves de fuselagem estreita e de fuselagem larga. A empresa fornece serviços de manutenção de linha para mais de 100 operadores de aeronaves em oito estações domésticas no Egito e 14 estações internacionais. Em março de 2022, a Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) renovou a sua aprovação para as instalações da empresa no Aeroporto do Cairo.
O Egipto também tem a maior frota de aeronaves militares em África, composta por 338 aeronaves de combate, 313 helicópteros de combate, 11 aeronaves de missão especial, 59 aeronaves de transporte e 341 aeronaves de treino. Nos últimos cinco anos, a Força Aérea Egípcia actualizou o seu inventário e fez várias encomendas de novas aeronaves e helicópteros para melhorar as capacidades de combate aéreo e vigilância da sua Força Aérea. Por exemplo, em Janeiro de 2022, os Estados Unidos aprovaram a venda de 12 aviões de transporte Lockheed Martin C-130J Hercules ao Egipto por 2,2 mil milhões de dólares. Assim, com o crescimento da frota nos próximos anos e os planos de modernização da frota de aeronaves existente, poderá haver uma demanda significativa por aeronaves militares MRO do Egito durante o período de previsão. Além disso, o mercado de jatos executivos surgiu no Egito na última década. O crescimento da atividade de voos de jatos executivos e o aumento do tamanho da frota provavelmente gerarão demanda por serviços de MRO no Egito nos próximos anos.
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Visão geral da indústria de MRO de aviação na África
O mercado africano de MRO para aviação está fragmentado, com a presença de muitos fornecedores de MRO locais e estrangeiros que oferecem vários tipos de serviços aos operadores de aeronaves da região. Raytheon Technologies Corporation, Safran SA, Lufthansa Technik, Leonardo SpA e Airbus SE são alguns dos os principais players do mercado. Nos últimos anos, tem havido um aumento nos investimentos por parte de intervenientes estrangeiros com o objectivo de aumentar a sua presença geográfica em África. Vários players locais estão fazendo parceria com OEMs para obter conhecimento técnico e a certificação MRO necessária para realizar serviços de MRO no local. Por exemplo, o Caverton Offshore Support Group PLC, um dos principais fornecedores de serviços marítimos, de aviação e de logística na Nigéria, iniciou as operações das suas instalações de MRO em Lagos, Nigéria, no segundo semestre de 2021. Com o ambiente cada vez mais competitivo em No setor de MRO, os intervenientes locais estão a melhorar a eficiência dos seus processos de MRO. Espera-se que as oportunidades de mercado do sector MRO em África e os investimentos crescentes dos intervenientes aumentem rapidamente a concorrência no mercado nos próximos anos.
Líderes de mercado de MRO de aviação na África
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Raytheon Technologies Corporation
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Safran SA
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Lufthansa Technik
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Leonardo S.p.A.
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Airbus SE
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Notícias do mercado de MRO da aviação na África
Em Abril de 2022, a Ethiopian Airlines MRO, a African Airlines Association (AFRAA) e a UTD Aviation Solutions assinaram um memorando de entendimento tripartido para colaborar na prestação de serviços MRO como parte da Brown Condor Initiative (BCI). O projeto BCI visa fornecer aos membros da AFRAA instalações de MRO para aliviar a crise de recursos de MRO dos EUA em relação às instalações e às restrições de mão de obra. Também visa apoiar outras companhias aéreas dos Estados Unidos em serviços de MRO e peças sobressalentes de aeronaves.
Em Julho de 2021, a Agência de Comércio e Desenvolvimento dos EUA aprovou uma subvenção à Aerojet Aviation Limited para a realização de um estudo de viabilidade sobre o desenvolvimento de uma instalação de MRO no Aeroporto Internacional de Kotoka (KIA), no Gana.
Relatório de Mercado MRO da Aviação Africana – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.1.1 Indústria global de MRO de aeronaves
4.1.2 Indústria de MRO de aeronaves da África
4.2 Drivers de mercado
4.3 Desafios de mercado
4.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho de mercado e previsão por valor - milhões de dólares, 2018 - 2027)
5.1 Tipo MRO
5.1.1 MRO do motor
5.1.2 Componentes e Modificações MRO
5.1.3 MRO de interiores
5.1.4 MRO de fuselagem
5.1.5 Manutenção de campo
5.2 Tipo de avião
5.2.1 Aeronaves de asa fixa
5.2.2 Aeronaves
5.3 Tipo de Aviação
5.3.1 Aviação Comercial
5.3.2 Aviação Militar
5.3.3 Aviação geral
5.4 Geografia
5.4.1 África
5.4.1.1 Nigéria
5.4.1.2 Etiópia
5.4.1.3 Egito
5.4.1.4 África do Sul
5.4.1.5 Marrocos
5.4.1.6 Quênia
5.4.1.7 Argélia
5.4.1.8 Tanzânia
5.4.1.9 Angola
5.4.1.10 Sudão
5.4.1.11 República Democrática do Congo
5.4.1.12 Camarões
5.4.1.13 Gana
5.4.1.14 Tunísia
5.4.1.15 Resto da África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Saab AB
6.2.2 Leonardo SpA
6.2.3 Dassault aviation SA
6.2.4 PILATUS AIRCRAFT
6.2.5 Rostec
6.2.6 Airbus SE
6.2.7 Aero Vodochody Aerospace
6.2.8 Raytheon Technologies Corporation
6.2.9 Safran
6.2.10 Denel SOC Ltd
6.2.11 Lufthansa Technik
6.2.12 Ethiopian Airlines
6.2.13 Egyptair Maintenance & Engineering
6.2.14 South African Airways Technical (SAAT)
6.2.15 Aero Contractors Company of Nigeria
6.2.16 Blue Bird Aviation
6.2.17 JORAMCO
6.2.18 Sabena Technics
6.2.19 Air France Industries KLM Engineering & Maintenance
6.2.20 Direct Maintenance
6.2.21 Textron Inc.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria MRO de aviação na África
O MRO de aeronaves inclui tarefas executadas para garantir a aeronavegabilidade contínua de uma aeronave e suas peças. Os prestadores de serviços de MRO realizam revisão, inspeção, substituição, retificação de defeitos e incorporação de modificações, em conformidade com as diretrizes de aeronavegabilidade, e reparos. O âmbito do estudo inclui a MRO de todas as aeronaves militares, incluindo helicópteros em serviço activo em várias funções de missão de combate e não-combate em África.
O mercado africano de MRO de aviação é segmentado com base no tipo de MRO, tipo de aeronave, tipo de aviação e geografia. Pelo tipo MRO, o mercado é segmentado em MRO de motor, MRO de componentes e modificações, MRO interior, MRO de fuselagem e manutenção de campo. Por tipo de aeronave, o mercado é segmentado em aeronaves de asa fixa e helicópteros. Por tipo de aviação, o mercado é segmentado em aviação comercial, aviação militar e aviação geral. O relatório também abrange os tamanhos e previsões do mercado nos principais países da região africana. Para cada segmento, o dimensionamento e as previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares).
| Tipo MRO | ||
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| Tipo de avião | ||
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| Tipo de Aviação | ||
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| Geografia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado MRO da Aviação da África
Qual é o tamanho do mercado africano de MRO de aviação?
Espera-se que o tamanho do mercado MRO de aviação na África atinja US$ 1,49 bilhão em 2024 e cresça a um CAGR de 2,91% para atingir US$ 1,72 bilhão até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado MRO de aviação na África?
Em 2024, o tamanho do mercado africano de MRO de aviação deverá atingir US$ 1,49 bilhão.
Quem são os principais atores do mercado de MRO de aviação na África?
Raytheon Technologies Corporation, Safran SA, Lufthansa Technik, Leonardo S.p.A., Airbus SE são as principais empresas que operam no mercado africano de MRO de aviação.
Que anos esse mercado de MRO de aviação da África cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado africano de MRO de aviação foi estimado em US$ 1,45 bilhão. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de MRO de aviação da África para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de MRO de aviação da África para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de MRO da Aviação na África
Estatísticas para a participação de mercado de MRO da Aviação Africana em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise MRO da Africa Aviation inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
