Tamanho do mercado automotivo da África
| Período de Estudo | 2019-2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Volume do Mercado (2024) | 1.41 milhão de unidades |
| Volume do Mercado (2029) | 1.89 milhão de unidades |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.04 % |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
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Análise do mercado automotivo da África
O tamanho do mercado automotivo africano é estimado em 1,41 milhão de unidades em 2024 e deverá atingir 1,89 milhão de unidades até 2029, crescendo a um CAGR de 6,04% durante o período de previsão (2024-2029).
A médio prazo, espera-se que o mercado automóvel africano cresça rapidamente devido aos incentivos governamentais de apoio e ao aumento da urbanização nos principais países da região, que estão a encorajar o desenvolvimento de infra-estruturas na região, criando assim uma perspectiva positiva para o mercado. Vários países maiores, como a Nigéria e o Quénia, também estão a concentrar-se em planos para desenvolver a produção automóvel nacional. Por exemplo,.
A actual Política Automóvel Nacional do Quénia visa aumentar as exportações de produtos automóveis para a região da África Oriental de 5% em 2018 para 15% até 2022. Para conseguir isso, o governo introduziu planos de incentivos para veículos montados localmente, que visam substituir veículos importados por veículos montados localmente. Tais desenvolvimentos poderão impulsionar o mercado automóvel no Quénia.
No entanto, o aumento da concorrência do mercado de veículos usados e as fracas instalações nacionais de produção de veículos, que são ainda agravadas pelas restrições financeiras das famílias (mesmo com taxas de juro baixas), são algumas das principais preocupações para a indústria automóvel na região. Espera-se que a iniciativa governamental para investimentos estrangeiros na indústria automóvel impulsione a procura desta indústria na região durante os próximos cinco anos.
Espera-se que países como a África do Sul, a Nigéria e o Quénia registem um crescimento positivo devido ao foco crescente na melhoria da produção local e no desencorajamento das importações. Por exemplo,.
O NAIDP impôs um imposto de 35% sobre as importações de automóveis, além da tarifa de 35% já cobrada, para um direito total efetivo de 70%. O NAIDP também permite que as empresas que fabricam ou montam automóveis na Nigéria importem um veículo para cada fabricado na Nigéria. A Nigéria reduziu os direitos de importação de 70% e cobrou-os sobre veículos importados. Isto resultou num aumento do volume de veículos montados e fabricados localmente no país, com a maioria das empresas locais a registarem desenvolvimentos nos seus processos e capacidades de fabrico.
Considerando os fatores econômicos e industriais globais, espera-se que o mercado cresça no próximo ano.
Tendências do mercado automotivo da África
Crescentes vendas de automóveis de passageiros terão impacto positivo no mercado
A crescente presença de fabricantes e marcas internacionais de automóveis na região e a capacidade do consumidor de adquirir carros novos e mantê-los, juntamente com o crescente interesse do consumidor em comprar mais de um automóvel de passageiros para atender às suas necessidades diárias e fins de viagem, pode melhorar a demanda. para carros em toda a região.
Vários grandes OEMs de diferentes partes do mundo estão lançando os mais recentes modelos de automóveis de passageiros na região para aumentar as suas vendas e ganhar quota de mercado. Por exemplo,.
Em junho de 2023, a BYD, pioneira global na produção de veículos com novas energias, apresentou seu mais recente modelo totalmente elétrico, o BYD ATTO 3, durante um evento de lançamento da marca realizado em Joanesburgo, África do Sul, em junho de 2023. Eles revelaram o preço do modelo, com a gama padrão a partir de R768.000 e a gama alargada a R835.000, marcando o seu passo inicial no mercado sul-africano de veículos de passageiros.
Com o foco crescente na melhoria da economia de combustível e na redução das emissões de escape, espera-se que a procura e as vendas de veículos eléctricos, especialmente carros eléctricos, testemunhem um rápido crescimento durante o período de previsão.
Em Novembro de 2023, a Mercedes-Benz África do Sul (MBSA) planeia implementar 127 estações de carregamento de veículos eléctricos (EV) em todo o país, investindo R40 milhões nesta iniciativa. Em parceria com a Chargify, uma empresa capacitada de nível 2, a MBSA pretende implantar estações AC e DC de carregamento rápido ao longo das principais rotas, interconectando áreas metropolitanas, aeroportos, shopping centers, centros gastronômicos, hospitais privados, zonas estratégicas de expansão, conjuntos residenciais e áreas menores. cidades em toda a África do Sul.
Considerando o crescimento das vendas de automóveis de passageiros, criará um impacto positivo no sector automóvel africano.
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Espera-se que a África do Sul desempenhe um papel fundamental na participação de mercado
O mercado africano de automóveis de passageiros é o maior da região. De acordo com a Associação Nacional de Fabricantes de Automóveis da África do Sul (NAAMSA), as vendas totais de automóveis de passageiros situaram-se em 32.392 unidades em Setembro de 2022, acima das 29.537 unidades em Setembro de 2021, registando um crescimento homólogo de cerca de 21,3%. Em termos semelhantes, o número de vendas de veículos comerciais médios e pesados situou-se em 882 unidades e 490 unidades em setembro de 2022, registando um aumento de crescimento homólogo de 6% e 20,7% face a setembro de 2021.
No entanto, como o país é um centro de exportação de automóveis de passageiros em várias outras partes do mundo, especialmente na Europa, prevê-se um crescimento notável. Por exemplo, as vendas de exportação registaram o segundo mês consecutivo de crescimento sólido em Janeiro de 2021, em 22.771 unidades, reflectindo um aumento de 6.468 unidades, ou 39,7%.
Na sequência de um ambiente tão positivo em todo o país para capturar a crescente quota de mercado, alguns dos principais OEMs a nível mundial estão a investir no país, enquanto outros estão a concentrar-se na expansão da sua base de clientes através do lançamento de modelos atraentes. Vários outros OEMs procuram ativamente exportar os modelos mais recentes para o mercado sul-africano. Por exemplo,.
Em agosto de 2022, a Maruti Suzuki anunciou o preço do novo Grand Vitara. A empresa apresentou este modelo na África do Sul como parte da sua estratégia de exportação. A África do Sul deverá se tornar o primeiro mercado estrangeiro a receber o carro, seguida por outros países.
No entanto, o aumento da concorrência do mercado de veículos usados e a fraca procura interna, que é ainda agravada pelas restrições financeiras das famílias (mesmo com taxas de juro baixas), podem restringir o crescimento do mercado durante o período de previsão. Os sucessivos incentivos governamentais e a presença activa dos principais intervenientes ao longo dos anos garantiram que a África do Sul tivesse um sector de produção de veículos relativamente competitivo a nível global. Considerando tais desenvolvimentos, espera-se que o mercado ganhe um impulso significativo durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria automotiva da África
O mercado automóvel africano é dominado por fabricantes como Volkswagen AG, Toyota Motor Corporation, Groupe Renault (incluindo Dacia Sales), Daimler AG, Ford Motor Company, Hyundai Motor Company e Isuzu Motors. Os fabricantes estão se concentrando em diversas estratégias de crescimento, como expansões, parcerias, lançamentos de produtos e capacidades de produção, para manter uma vantagem competitiva no mercado.
Em agosto de 2022, a FAW SA anunciou o lançamento do JH6 33.420FT para os mercados locais e de exportação. O motor de seis cilindros em linha de 11.040 cc com especificação Euro 2 é refrigerado a água, turboalimentado e possui um intercooler, produzindo 312 kW a 1.900 rpm e 1.900 Nm de torque a 1.200 rpm. A bomba de injeção manual da marca Bosch é feita para aplicações africanas, enquanto o reforço de mudança de marcha faz com que a condução pareça um carro.
Em julho de 2022, a Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd anunciou que o novo Toyota Crown (em formato crossover) fará sua estreia no mercado sul-africano no primeiro trimestre de 2023, fazendo parte da linha contínua da Toyota South Africa Motors. Lançamento do produto New Energy Vehicle (NEV). Ele será movido por um recém-desenvolvido Sistema Híbrido Turbo de 2,4 litros, que combina um motor turbo de 4 cilindros em linha de 2,4 litros e o mais recente trem de força elétrico e-Axle, bem como um Sistema Híbrido Paralelo Série de 2,5 litros.
Líderes do mercado automotivo da África
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Volkswagen AG
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Toyota Motor Corporation
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Groupe Renault
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Hyundai Motor Corporation
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Mercedes Benz Group
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Notícias do mercado automotivo da África
- Outubro de 2022 O Ministério da Indústria e Comércio de Marrocos, anunciou que a GMD Metal Tanger, subsidiária do Grupo GMD, inaugurou a sua nova unidade industrial na cidade automóvel de Tânger. Esta fábrica destinava-se a dar resposta às necessidades de integração local dos fabricantes automóveis Renault e Stellantis, dois grandes clientes do grupo GMD, bem como aos novos projetos lançados por estes fabricantes no Reino de Marrocos. A partir desta nova unidade industrial, a GMD METAL TANGER também entregará os seus clientes a nível internacional na Europa e na América Latina, confirmando assim o seu papel pioneiro no negócio da estampagem automóvel em Marrocos.
- Setembro de 2022 O governo do Egito anunciou a assinatura de um memorando de entendimento entre a Autoridade Geral para Investimentos e Zonas Francas (GAFI) e a Stellantis para ampliar o âmbito da cooperação entre o governo e a Stellantis na próxima fase. O memorando de entendimento insere-se também no quadro do apoio prestado pela estratégia da indústria automóvel, que o governo lançou recentemente para incentivar as empresas que operam neste sector a investirem mais no mercado egípcio.
Relatório do Mercado Automotivo da África - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.1.1 Aumento nas vendas de automóveis de passageiros em toda a região
4.2 Restrições de mercado
4.2.1 Desenvolvimento de infraestrutura de transporte
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho de Mercado por Valor)
5.1 Tipo de Veículo
5.1.1 Automóveis de passageiros
5.1.2 Veículos comerciais
5.2 País
5.2.1 África do Sul
5.2.2 Marrocos
5.2.3 Argélia
5.2.4 Egito
5.2.5 Nigéria
5.2.6 Gana
5.2.7 Quênia
5.2.8 Resto da África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor**
6.2 Perfis de Empresa*
6.2.1 Toyota Motor Corporation
6.2.2 Volkswagen AG
6.2.3 Groupe Renault
6.2.4 Hyundai Motor Company
6.2.5 Ford Motor Company
6.2.6 Innoson Vehicle Manufacturing Company
6.2.7 Daimler AG
6.2.8 Volvo Group
6.2.9 Isuzu Motors Ltd.
6.2.10 Tata Motors Limited
6.2.11 Ashok Leyland
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da Indústria Automotiva da África
A indústria automotiva compreende uma ampla gama de empresas e organizações envolvidas no design, desenvolvimento, fabricação, marketing e venda de veículos motorizados. O relatório do mercado automóvel africano cobre o panorama do mercado de África e prevê o crescimento do seu mercado automóvel. O estudo também inclui crescimento, tendências de mercado, progresso, desafios, oportunidades, regulamentações governamentais, tecnologias em uso, previsões de crescimento, etc., durante o período de previsão.
Por tipo de veículo, o mercado é segmentado em veículos de duas rodas, automóveis de passageiros, veículos comerciais e veículos de três rodas. Por tipo de combustível, o mercado é segmentado em diesel, gasolina/gasolina, elétrico, GNV/GLP, entre outros. Por país, o mercado é segmentado em África do Sul, Marrocos, Argélia, Egito, Nigéria, Gana, Quênia e Resto da África.
O tamanho do mercado e as previsões estão em dólares americanos para cada segmento.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado automotivo da África
Qual é o tamanho do mercado automotivo da África?
Espera-se que o tamanho do mercado automotivo africano atinja 1,41 milhão de unidades em 2024 e cresça a um CAGR de 6,04% para atingir 1,89 milhão de unidades até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado automotivo da África?
Em 2024, o tamanho do Mercado Automotivo Africano deverá atingir 1,41 milhão de unidades.
Quem são os principais atores do mercado automotivo da África?
Volkswagen AG, Toyota Motor Corporation, Groupe Renault, Hyundai Motor Corporation, Mercedes Benz Group são as principais empresas que operam no mercado automotivo da África.
Que anos este mercado automotivo da África cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do Mercado Automotivo Africano foi estimado em 1,32 milhões de unidades. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado automotivo da África para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado automotivo da África para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria Automóvel de África
Estatísticas para a participação no mercado automotivo da África em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Africa Automotive inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
