Tamanho do mercado aeroespacial no México
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 11.20 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 22.70 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 15.18 % |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado aeroespacial no México
O tamanho do mercado da indústria aeroespacial no México é estimado em US$ 11,20 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 22,70 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 15,18% durante o período de previsão (2024-2029).
Devido à pandemia da COVID-19, a economia mexicana terminou 2020 com a maior queda do PIB desde a Grande Depressão. A economia do país também mostrou sinais de recuperação lenta em 2021. À semelhança de vários setores da economia mexicana, em 2020-2021, a indústria aeroespacial foi gravemente afetada pela pandemia da COVID-19. As exportações mexicanas diminuíram mais de 20%, afectando assim as receitas globais do mercado.
Antes do advento da pandemia, a indústria aeroespacial mexicana registava um excelente crescimento, com investimento estrangeiro significativo e criação de empregos. As exportações industriais aeroespaciais do país têm aumentado ao longo da última década e meia, a uma taxa de crescimento saudável de mais de 14% ao ano.
O ecossistema favorável para o setor manufatureiro e os baixos custos de produção no país estão atraindo investimentos de empresas manufatureiras aeroespaciais, impulsionando assim o crescimento do mercado. De acordo com a Federación Mexicana de la Industria Aerospacial ou FEMIA, o setor aeroespacial do México cresceu de 100 empresas e organizações de manufatura em 2004 para cerca de 370 em 2020.
Estima-se que fatores como novas iniciativas para integrar pequenos fornecedores locais na indústria aeroespacial mexicana, o apoio do governo para ajudar empresas menores e oportunidades geradas a partir de acordos comerciais entre os Estados Unidos, Canadá e México melhorem a contribuição do setor aeroespacial. em direção à economia mexicana.
Tendências do mercado aeroespacial no México
Aumento das exportações aeroespaciais do México
O sector da indústria aeroespacial no México é um sector de alto desempenho e contribui significativamente para o crescimento global da economia mexicana. O México é o 14º maior fornecedor aeroespacial a nível mundial e o governo está concentrado em melhorar a sua classificação para entrar no top 10 até ao final do período de previsão. De acordo com a FEMIA, a indústria registou um crescimento médio anual das exportações de 14% durante 2004-2019 e foi responsável por 6 mil milhões de dólares em investimento estrangeiro direto acumulado entre 2007 e 2017. No entanto, devido à pandemia da COVID-19, as exportações mexicanas diminuíram em mais de 20%. % em 2020. No entanto, espera-se que a indústria recupere rapidamente com o apoio do governo. O advento de grandes OEMs e fornecedores de aeronaves, como General Electric, Airbus, Safran, Bombardier e Latécoère Group, entre outros, no setor manufatureiro do país, impulsionado pelos baixos custos de fabricação no país, contribuiu significativamente para o crescimento das exportações do país ao longo dos anos. A cada ano, cerca de 80% da produção da indústria aeroespacial no México é exportada para os Estados Unidos, enquanto o restante das exportações é para países como Canadá, França, Alemanha e outros países estrangeiros. As capacidades de fabricação aeroespacial no México variam de motores e peças de motores a fuselagens, portas de carga, conjuntos de trens de pouso, aviônicos e vários outros componentes que agora estão presentes em vários modelos de aeronaves em todo o mundo. Assim, as capacidades crescentes da produção aeroespacial mexicana e o aumento das exportações do país indicam um ambiente saudável para o crescimento da indústria aeroespacial no México.
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O segmento de manufatura detinha a maior participação de mercado em 2021
Quase 79% das empresas que operam no México são fabricantes de produtos aeroespaciais. Os baixos custos trabalhistas são um dos principais motivos para as empresas estabelecerem suas instalações fabris no México. As capacidades dos fabricantes mexicanos incluem vários componentes de nível 1, nível 2 e nível 3, que vão desde turbinas, fuselagens e sensores para motores a jato até fixadores na fuselagem. Outra razão para o crescimento da indústria aeroespacial no México é a sua proximidade com os Estados Unidos, que abriga alguns dos maiores OEMs aeroespaciais do mundo. A diminuição do custo da logística dos componentes influenciou as empresas aeroespaciais a olharem para o México como uma solução viável para combater os problemas da cadeia de abastecimento e reduzir despesas. O governo está apoiando o crescimento da indústria no país através de diversas estratégias e iniciativas. No âmbito do plano estratégico do país para a indústria aeroespacial, nomeadamente, o plano Pró-Aéreo 2012-2020, foram tomadas diversas iniciativas para o crescimento da indústria. Muitas empresas estabeleceram seus locais de fabricação no México ao longo dos anos. Os principais fabricantes aeroespaciais, como Honeywell, Cessna, Safran, Bombardier Inc., General Electric, EATON Corporation, Goodrich Corporation ITP, PCC Aerostructures, etc., têm seus locais de fabricação no país. Com o México se especializando na produção de materiais aeroespaciais e com a crescente demanda por peças de aviação, o país deverá se tornar uma potência na fabricação aeroespacial no futuro próximo. Além disso, o programa de abrigos do México é uma oportunidade lucrativa para as empresas aeroespaciais operarem as suas instalações de produção no país. Espera-se que tais fatores impulsionem o crescimento do segmento no país durante o período de previsão.
Visão geral da indústria aeroespacial no México
A indústria aeroespacial no México é altamente fragmentada devido à presença de várias empresas no México. Safran SA, Bombardier Inc., The Boeing Company, Airbus SE e Honeywell International Inc. são alguns dos players proeminentes no mercado. Atualmente, não há OEMs de aeronaves locais baseados no México. No entanto, existem vários players estrangeiros que fabricam, projetam e projetam peças e componentes de aeronaves para a aviação comercial, militar e geral no país. De acordo com a Federación Mexicana de la Industria Aerospacial ou FEMIA, o setor aeroespacial do México cresceu de 100 empresas e organizações de manufatura em 2004 para cerca de 370 em 2020. Baja California, Querétaro, Sonora, Nuevo Leon e Chihuahua são os estados mexicanos conhecidos pela fabricação no setor aeroespacial. Querétaro abriga muitas empresas no México, incluindo Bombardier, Safran, Aernnova, Meggitt, ITR, GE e Airbus. Com a disponibilidade de uma força de trabalho qualificada composta principalmente por engenheiros formados em universidades locais e próximas, estas empresas estão a planear aumentar os seus investimentos no país para melhorar as suas capacidades de design e engenharia, o que deverá aumentar a concorrência no mercado nos anos seguintes. vir.
Líderes de mercado aeroespacial no México
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Safran SA
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Bombardier Inc.
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The Boeing Company
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Airbus SE
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Honeywell International Inc.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado aeroespacial no México
- Em novembro de 2021, a Volaris, companhia aérea de custo ultrabaixo com sede no México, informou que havia assinado um novo pedido de compra com a Airbus para 39 aeronaves A321neo. O pedido faz parte do acordo de compra de 255 aeronaves realizado em conjunto pelas companhias aéreas Wizz Air, Frontier, JetSMART e Volaris. Além disso, a companhia aérea negociou com a Airbus a conversão de 20 aeronaves A320neo de seu pedido atual para A321neos.
- Em setembro de 2021, a Airbus assinou um memorando de entendimento com a Agência Espacial Mexicana (AEM) e a Dereum Labs, uma start-up mexicana, para colaborar nas tecnologias necessárias para a extração de recursos lunares. Espera-se que esta parceria leve à criação de um novo Programa Mexicano de Utilização de Recursos In-Situ (ISRU) para extração lunar e ajude a desenvolver o ecossistema essencial para a tecnologia no país.
- Em fevereiro de 2021, a Latécoère anunciou que a empresa concluiu a aquisição do negócio de Sistemas de Fiação Elétrica e Interconexão (EWIS) da Bombardier em Querétaro, México. As duas empresas também assinaram um acordo de longo prazo, após o qual a Latécoère continuará a fornecer sistemas EWIS à Bombardier.
Relatório de mercado aeroespacial no México - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
1.3 Taxas de conversão de moeda para USD
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
3.1 Tamanho e previsão do mercado, 2018 – 2027
3.2 Participação de mercado por setor, 2021
3.3 Estrutura do Mercado e Principais Participantes
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Economia Mexicana
4.2 Importação e Exportação de Peças e Componentes Aeroespaciais
4.3 Regulamentações e subsídios governamentais
4.3.1 Investimento Estrangeiro Direto (IDE)
4.3.2 Acordo de Livre Comércio (FTA)
4.3.3 Acordo Bilateral de Segurança Aérea (BASA) e Acordos de Céu Aberto
4.4 Investimento em infraestrutura aeroportuária
4.5 Planos de aquisição de aeronaves
4.6 Análise SWOT
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho do mercado e previsão por valor - bilhões de dólares, 2018 - 2027)
5.1 Indústria
5.1.1 Fabricação
5.1.2 Engenharia e Design
5.1.3 Manutenção, reparo e revisão
6. PERFIS DE EMPRESAS
6.1 Airbus SE
6.2 The Boeing Company
6.3 General Dynamics Corporation
6.4 Bombardier Inc.
6.5 Safran SA
6.6 DAHER
6.7 Honeywell International Inc.
6.8 GKN Aerospace
6.9 Raytheon Technologies Corporation
6.10 GE Aviation
6.11 Eaton Corporation
6.12 Mexicana MRO SA de CV
7. PRINCIPAIS EMPRESAS LOCAIS E SEUS PORTFÓLIOS
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria aeroespacial no México
O estudo abrange todos os aspectos da indústria aeroespacial no México e fornece insights sobre a indústria aeroespacial mexicana. O estudo também oferece perfis de empresas aeroespaciais importantes que operam ou oferecem seus produtos e serviços no México.
O mercado é segmentado pela indústria em fabricação, engenharia e design, e manutenção, reparo e revisão. O relatório oferece tamanhos e previsões de mercado e é representado por valor (bilhões de dólares).
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado aeroespacial no México
Qual é o tamanho do mercado aeroespacial do México?
Espera-se que o tamanho do mercado aeroespacial do México atinja US$ 11,20 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 15,18% para atingir US$ 22,70 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado aeroespacial do México?
Em 2024, o tamanho do mercado aeroespacial do México deverá atingir US$ 11,20 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado aeroespacial do México?
Safran SA, Bombardier Inc., The Boeing Company, Airbus SE, Honeywell International Inc. são as principais empresas que operam na indústria aeroespacial no México.
Que anos cobre esse mercado aeroespacial do México e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado aeroespacial do México foi estimado em US$ 9,72 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado aeroespacial do México para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado aeroespacial do México para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria Aeroespacial do México
Estatísticas para a participação no mercado aeroespacial do México em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise aeroespacial do México inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
