Tamanho do mercado de compósitos aeroespaciais
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 27.79 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 43.47 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.36 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Médio |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de compósitos aeroespaciais
O tamanho do mercado de compósitos aeroespaciais é estimado em US$ 27,79 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 43,47 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 9,36% durante o período de previsão (2024-2029).
As características dos compósitos, como resistência química e térmica, leveza, alta rigidez, estabilidade dimensional e desempenho flexível, entre outras, tornaram seu uso popular em diversos componentes aeroespaciais e aplicações estruturais. Manutenção reduzida, vida útil mais longa do projeto, menos peças e custos reduzidos de ferramentas e montagem são alguns dos motivos que impulsionam o mercado de compósitos aeroespaciais.
O aumento substancial do tráfego de passageiros e a imposição de novos regulamentos de emissões levaram a um aumento significativo na procura de compras de aeronaves de nova geração durante a última década, antes da pandemia. Os fabricantes de aeronaves estão desenvolvendo novos modelos de aeronaves nos setores comercial, militar e de aviação geral, exigindo motores mais novos, com melhor desempenho e baixo peso. Como resultado, a ênfase em tecnologias de materiais mais recentes, como os compósitos, está aumentando.
Tendências do mercado de compósitos aeroespaciais
Segmento de aviação comercial liderará participação de mercado
O segmento de aeronaves comerciais foi responsável pela maior participação de mercado no mercado de compósitos aeroespaciais durante o período previsto. Com o aumento do tráfego aéreo de passageiros, as companhias aéreas passaram a operar em todas as principais rotas e também acrescentaram novas rotas. A United Airlines anunciou que começou a operar em novas rotas, descrevendo-as como a sua maior expansão transatlântica. Com tudo voltando ao normal, novas companhias aéreas iniciaram operações. Akasa Air, uma nova companhia aérea indiana, iniciou suas operações em agosto de 2022, começando com uma rota com 28 voos semanais e adicionando gradualmente mais duas rotas. Em outubro de 2022, a Alaska Airlines fez um pedido de 52 aeronaves Boeing B737 MAX com plano de expansão de sua frota. A companhia aérea anunciou planos para incluir uma frota totalmente Boeing até o final de 2023.
Com as operações de comércio eletrônico aumentando rapidamente desde a COVID-19, o mercado de carga aérea aumentou e, assim, os pedidos de aviões cargueiros também aumentaram em 2022. Por exemplo, em outubro de 2022, a Cargolux Airlines de Luxemburgo fez um pedido à Boeing de 10 B777- 8 cargueiros junto com opções para 6 aeronaves adicionais. A China ocupa a posição de segundo maior mercado de frete aéreo apenas ao lado dos Estados Unidos. De acordo com o Commercial Market Outlook 2022 da Boeing, a frota aérea comercial da China deverá crescer de 3.900 para 9.600 até 2041.
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Espera-se que a Ásia-Pacífico seja o mercado de crescimento mais rápido para compósitos aeroespaciais durante o período de previsão
A Ásia-Pacífico tornou-se um centro significativo para a indústria da aviação ao longo dos anos. As economias emergentes da região, como a Índia e a China, estão a registar um enorme aumento nos respectivos mercados da aviação civil devido ao aumento da procura de viagens aéreas. Assim, prevê-se que as receitas da Ásia-Pacífico testemunhem uma elevada taxa de crescimento durante o período de previsão. Essa alta taxa de crescimento é a crescente aquisição de aeronaves com motores que utilizam esses compósitos. No setor comercial, mais de um terço das entregas de aeronaves comerciais de dois gigantes aeroespaciais, a Airbus SE e a The Boeing Company combinadas, são para clientes na Ásia-Pacífico. Em maio de 2021, a IndiGo, uma importante companhia aérea de baixo custo, anunciou que selecionou os motores 'LEAP-1A' da CFM International para alimentar sua frota de 310 novas aeronaves da família Airbus entregues em 2023. As aeronaves pertencem a diferentes categorias, incluindo A320neo, A321neo e A321XLR. O acordo inclui 620 motores recém-instalados e motores sobressalentes associados e um contrato de serviço plurianual de longo prazo. Os Leap Engines usados na aeronave utilizam um volume maior de compósitos do que seus antecessores.
Com o aumento dos gastos militares dos países da região devido às tensões entre os países vizinhos e com as nações estrangeiras a investir na organização de estações base militares em países como a Austrália, a aviação militar na região Ásia-Pacífico também está a aumentar. Por exemplo, em Outubro de 2022, o primeiro consórcio privado militar da Índia – o consórcio Tata-Airbus – iniciou a construção de uma unidade de produção para construir a aeronave de transporte médio C-295 para modernizar a frota de transporte da Força Aérea Indiana. Fatores como esses estão impulsionando o crescimento do mercado de compósitos aeroespaciais nesta região.
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Visão geral da indústria de compósitos aeroespaciais
O mercado de compósitos aeroespaciais é semiconsolidado, onde players proeminentes no mercado ocupam a maior parte da participação de mercado Toray Industries Inc., SGL Carbon SE, Hexcel Corporation, Solvay SA e DuPont. Espera-se que as parcerias das empresas com OEMs para o desenvolvimento de componentes e peças de aeronaves para aumentar a lucratividade do usuário final abram novas oportunidades de mercado para os players existentes. Além disso, os investimentos das empresas em compósitos avançados para aplicações espaciais podem ajudar a aumentar a sua presença no mercado. Por exemplo, em fevereiro de 2023, a Toray Industries Inc. forneceu ao veículo de lançamento H3 da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA, Tóquio) - o sucessor de seu foguete H-IIA - com fibra de carbono e pré-impregnado Torayca. Tais desenvolvimentos alimentarão o crescimento do mercado durante o período previsto.
Líderes de mercado de compósitos aeroespaciais
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Toray Industries Inc.
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SGL Carbon SE
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Hexcel Corporation
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Solvay SA
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DuPont
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de compósitos aeroespaciais
- Julho de 2023: A NASA concedeu um contrato de Fase II de Transferência de Tecnologia para Pequenas Empresas (STTR) de US$ 800.000 à AnalySwift LLC, uma empresa com sede nos EUA, para desenvolver uma ferramenta de design para Advanced Tailorable Composites (DATC) e lançá-la até 2025.
- Dezembro de 2022: Velocity Composites, fornecedor líder de kits de materiais compósitos aeroespaciais, anunciou sua entrada no mercado aeroespacial dos EUA com a assinatura de um acordo com a GKN Aerospace, que deverá gerar mais de US$ 100 milhões em receitas em cinco anos.
Relatório de mercado de compósitos aeroespaciais – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo de fibra
5.1.1 Fibra de vidro
5.1.2 Fibra de carbono
5.1.3 Fibra Cerâmica
5.1.4 Outros tipos de fibra
5.2 Aplicativo
5.2.1 Comercial
5.2.2 Militares
5.2.3 Aviação geral
5.2.4 Espaço
5.3 Geografia
5.3.1 América do Norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canadá
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Reino Unido
5.3.2.2 França
5.3.2.3 Alemanha
5.3.2.4 Resto da Europa
5.3.3 Ásia-Pacífico
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japão
5.3.3.3 Índia
5.3.3.4 Coreia do Sul
5.3.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.3.4 América latina
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.2 Resto da América Latina
5.3.5 Oriente Médio e África
5.3.5.1 África do Sul
5.3.5.2 Emirados Árabes Unidos
5.3.5.3 Resto do Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Bally Ribbon Mills
6.2.2 Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites Inc.
6.2.3 Toho Tenax Co., Ltd.
6.2.4 Toray Industries Inc.
6.2.5 SGL Carbon SE
6.2.6 Hexcel Corporation
6.2.7 Solvay SA
6.2.8 DuPont
6.2.9 Royal Ten Cate N.V.
6.2.10 Materion Corp.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de compósitos aeroespaciais
Os compósitos aeroespaciais são escolhidos por sua capacidade de fornecer uma combinação de leveza, alta resistência, resistência à corrosão e resistência à fadiga. Estas características tornam os compósitos particularmente adequados para aplicações onde materiais tradicionais como metais podem ser menos eficientes devido ao seu peso ou suscetibilidade à corrosão.
O mercado de compósitos aeroespaciais inclui todas as aplicações de compósitos em aeronaves militares, aeronaves comerciais, aeronaves de aviação geral e naves espaciais. Tipo de fibra, aplicação e geografia segmentam o mercado de compósitos aeroespaciais. Por tipo de fibra, o mercado é segmentado em fibra de vidro, fibra de carbono, fibra cerâmica e outros tipos de fibra. Por aplicação, o mercado é segmentado em aviação comercial, aviação militar, aviação geral e espaço. O relatório também abrange os tamanhos de mercado e as previsões para o mercado de compósitos aeroespaciais nos principais países de diferentes regiões. Para cada segmento, o tamanho do mercado é fornecido em termos de valor (USD).
| Tipo de fibra | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de compósitos aeroespaciais
Qual é o tamanho do mercado de compósitos aeroespaciais?
O tamanho do mercado de compósitos aeroespaciais deverá atingir US$ 27,79 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 9,36% para atingir US$ 43,47 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de compósitos aeroespaciais?
Em 2024, o tamanho do mercado de compósitos aeroespaciais deverá atingir US$ 27,79 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de compósitos aeroespaciais?
Toray Industries Inc., SGL Carbon SE, Hexcel Corporation, Solvay SA, DuPont são as principais empresas que atuam no mercado de compósitos aeroespaciais.
Qual é a região que mais cresce no mercado de compósitos aeroespaciais?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de compósitos aeroespaciais?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Compósitos Aeroespaciais.
Que anos esse mercado de compósitos aeroespaciais cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de compósitos aeroespaciais foi estimado em US$ 25,41 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de compósitos aeroespaciais para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de compósitos aeroespaciais para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de compósitos aeroespaciais
Estatísticas para a participação de mercado de Compósitos Aeroespaciais em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Compósitos Aeroespaciais inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
