Tamanho do mercado de compósitos aeromotores
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 3.39 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 5.72 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.02 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de compósitos aeromotores
O tamanho do mercado de compósitos aeromotores é estimado em US$ 3,39 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 5,72 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 11,02% durante o período de previsão (2024-2029).
O surto da pandemia COVID-19 em 2020 impactou severamente toda a indústria da aviação. Isso resultou na falência de vários operadores de aeronaves, o que reduziu a demanda por aeronaves e motores de aeronaves. A redução dos gastos futuros com a defesa também pode prejudicar os futuros planos de aquisição de aeronaves militares, uma vez que os países estão mais concentrados na melhoria das infra-estruturas de saúde. A paralisação de indústrias em vários países em 2020 interrompeu a fabricação de componentes e materiais e impactou a cadeia de abastecimento associada à fabricação de aeronaves e motores. Embora a situação tenha melhorado em 2021, espera-se que a procura continue a ser inferior aos níveis anteriores à COVID-19 num futuro próximo.
O aumento substancial do tráfego de passageiros e a imposição de novos regulamentos de emissões levaram a um aumento significativo na procura de compras de aeronaves de nova geração durante a última década, antes da pandemia. Os fabricantes de aeronaves estão desenvolvendo novos modelos de aeronaves nos setores comercial, militar e de aviação geral, exigindo motores mais novos, com melhor desempenho e baixo peso. Como resultado, a ênfase em tecnologias de materiais mais recentes, como os compósitos, está aumentando.
Com os principais fabricantes de motores enfatizando suas próprias capacidades internas de desenvolvimento de materiais compósitos, espera-se que a dependência de materiais terceirizados diminua ao longo dos anos.
Tendências do mercado de compósitos aeromotores
O segmento de aeronaves comerciais detinha a maior participação de mercado em 2021
O segmento de aeronaves comerciais foi responsável pela maior participação de mercado no mercado de compósitos para motores aeronáuticos em 2021. Um dos principais impulsionadores do mercado do setor comercial é a demanda por aeronaves de fuselagem estreita. No final de 2021, a carteira de pedidos de aeronaves da Airbus era de 7.082 aeronaves, das quais mais de 88% eram aeronaves de fuselagem estreita da família A220 e A320ceo/neo. Da mesma forma, a carteira de pedidos da Boeing no final do ano de 2021 era de 4.250 aeronaves, das quais 3.414 eram jatos de fuselagem estreita da família 737. Depois de dois anos parado, o Boeing 737 Max foi liberado para retornar aos céus em vários países ao redor do mundo em 2021, ajudando no crescimento dos pedidos gerais de fuselagem estreita em 2021. Além disso, dois novos modelos de aeronaves de fuselagem estreita, o MC- Espera-se que as aeronaves 21 e C919 entrem em serviço em 2022. Nos motores de salto que equipam a família de aeronaves A320, juntamente com as próximas aeronaves MC-21 e C919, estruturas compostas, incluindo pás de ventilador compostas de fibra de carbono tecidas em 3-D e casos de ventilador, são usados. Além disso, compósitos de matriz cerâmica (CMC) são usados para construir as coberturas da turbina do motor.
Muitos desenvolvimentos relativos ao uso de compósitos em motores de aeronaves comerciais estão em andamento. Por exemplo, a GE está trabalhando em novas lâminas compostas para o GE9X. O novo motor é o maior fabricado pela General Electric Company e foi projetado exclusivamente para aeronaves 777X da Boeing. A empresa já recebeu vários pedidos e compromissos para mais de 700 motores GE9X de diversas companhias aéreas como Emirates, Qatar, Etihad, Lufthansa, Cathay Pacific, British Airways e All Nippon Airways. Com as entregas dessas aeronaves sendo maiores e o uso de compósitos aumentando simultaneamente nos motores de aeronaves comerciais, essa tendência deverá continuar, fazendo com que o segmento testemunhe um CAGR saudável durante o período de previsão.
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Espera-se que a Ásia-Pacífico seja o mercado de crescimento mais rápido para compósitos de motores aeronáuticos durante o período de previsão
A região Ásia-Pacífico é agora o mercado que mais cresce para compósitos para motores aeronáuticos em termos geográficos. Essa alta taxa de crescimento é a crescente aquisição de aeronaves com motores que utilizam esses compósitos. No setor comercial, mais de um terço das entregas de aeronaves comerciais de dois gigantes aeroespaciais, a Airbus SE e a The Boeing Company combinadas, são para clientes na Ásia-Pacífico. Em maio de 2021, a IndiGo, uma importante companhia aérea de baixo custo, anunciou que selecionou os motores 'LEAP-1A' da CFM International para alimentar sua frota de 310 novas aeronaves da família Airbus entregues a partir de 2023. As aeronaves pertencem a diferentes categorias, incluindo A320neo, A321neo e A321XLR. O acordo inclui 620 novos motores instalados e motores sobressalentes associados e um contrato de serviço plurianual de longo prazo. Os Leap Engines usados na aeronave utilizam um volume maior de compósitos do que seus antecessores.
Por outro lado, em novembro de 2021, a Real Força Aérea Australiana (RAAF) recebeu três novas aeronaves F-35A Lightning II construídas pela Lockheed Martin, elevando o tamanho total da frota para 44. GKN e Meggit fornecem vários componentes compostos para o Motores F-135 que alimentam as aeronaves F-35. Da mesma forma, espera-se que muitos desenvolvimentos em termos de compósitos nos motores de aeronaves adquiridos pela região tornem a região Ásia-Pacífico o mercado que mais cresce nos próximos anos.
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Visão geral da indústria de compósitos para aeromotores
GE Aviation, Safran SA, Solvay SA, Meggitt PLC e Hexcel Corporation são alguns dos players proeminentes no mercado. Entre os fabricantes de motores, Safran e GE Aviation geram a maior demanda por compósitos para motores aeronáuticos, enquanto outros fabricantes como Rolls-Royce PLC e Pratt Whitney (Raytheon Technologies Corporation) deverão aumentar o volume de uso de compósitos em seus modelos de motores. nos anos futuros. Ao longo dos anos, os fabricantes de motores desenvolveram capacidades internas significativas de fabricação de compósitos. Por exemplo, a GE Aviation tem as suas próprias instalações de produção de compósitos e várias joint ventures (como a Nexcelle com a Safran SA). Esta tendência pode afetar as receitas de mercado dos fornecedores de compósitos para os OEM de motores. O uso de compósitos está aumentando em aeronaves.
O aumento nas taxas globais de produção de motores significa que o período de previsão está mostrando um impulso de crescimento considerável para os fabricantes de peças compostas de motores aeronáuticos e suas respectivas cadeias de abastecimento. Simultaneamente, os fornecedores de materiais terão de expandir a sua produção de matérias-primas para permanecerem na concorrência, que é atualmente mais elevada do que nunca. O desenvolvimento de compósitos que possam sustentar altas temperaturas no núcleo do motor desempenhará um papel fundamental no período de previsão. Qualquer melhoria nesta direção beneficiará enormemente os fabricantes de compósitos.
Líderes de mercado de compósitos para aeromotores
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Safran SA
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Meggitt PLC
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Hexcel Corporation
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GE Aviation
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Solvay SA
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de compósitos aeromotores
- Em novembro de 2021, a Safran Aircraft Engines e a Albany International Corp. anunciaram um acordo que estende a sua parceria até 2046. A Albany International e a Safran assinaram o acordo-quadro original em 2006, resultando na criação da sua joint venture para o desenvolvimento de peças compostas de alta tecnologia ( Tecnologias de tecido 3D e moldado por transferência de resina) projetadas para motores de aeronaves, trens de pouso e nacelas.
- Em julho de 2021, a Pratt Whitney abriu um novo 'Centro de Excelência' de engenharia e desenvolvimento de compósitos de matriz cerâmica (CMCs) em Carlsbad, Califórnia. O novo centro será uma instalação de engenharia, desenvolvimento e produção de baixo custo dedicada a CMCs para aplicações aeroespaciais.
Relatório de Mercado de Compostos Aeroengine – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Abrangência do estudo
1.3 Taxas de conversão de moeda para USD
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
3.1 Tamanho e previsão do mercado, global, 2018 – 2027
3.2 Participação de mercado por aplicativo, 2021
3.3 Participação de mercado por componente, 2021
3.4 Participação de mercado por geografia, 2021
3.5 Estrutura do Mercado e Principais Participantes
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho do mercado e previsão por valor - bilhões de dólares, 2018 - 2027)
5.1 Aplicativo
5.1.1 Aeronaves Comerciais
5.1.2 Aeronave militar
5.1.3 Aeronaves de Aviação Geral
5.2 Componente
5.2.1 Pás de ventilador
5.2.2 Caixa de ventilador
5.2.3 Palhetas guia
5.2.4 Mortalhas
5.2.5 Outros componentes
5.3 Geografia
5.3.1 América do Norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.1.1 Aplicativo
5.3.1.2 Canadá
5.3.1.2.1 Aplicativo
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Reino Unido
5.3.2.1.1 Aplicativo
5.3.2.2 França
5.3.2.2.1 Aplicativo
5.3.2.3 Alemanha
5.3.2.3.1 Aplicativo
5.3.2.4 Resto da Europa
5.3.2.4.1 Aplicativo
5.3.3 Ásia-Pacífico
5.3.3.1 China
5.3.3.1.1 Aplicativo
5.3.3.2 Índia
5.3.3.2.1 Aplicativo
5.3.3.3 Japão
5.3.3.3.1 Aplicativo
5.3.3.4 Resto da Ásia-Pacífico
5.3.3.4.1 Aplicativo
5.3.4 América latina
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.1.1 Aplicativo
5.3.4.2 Resto da América Latina
5.3.4.2.1 Aplicativo
5.3.5 Médio Oriente e África
5.3.5.1 Arábia Saudita
5.3.5.1.1 Aplicativo
5.3.5.2 Emirados Árabes Unidos
5.3.5.2.1 Aplicativo
5.3.5.3 Egito
5.3.5.3.1 Aplicativo
5.3.5.4 Resto do Médio Oriente e África
5.3.5.4.1 Aplicativo
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 GE Aviation
6.2.2 Rolls-Royce PLC
6.2.3 Safran SA
6.2.4 General Dynamics Corporation
6.2.5 GKN Aerospace
6.2.6 FACC AG
6.2.7 Meggitt PLC
6.2.8 Hexcel Corporation
6.2.9 Solvay SA
6.2.10 Albany Engineered Composites Inc.
6.2.11 Pratt & Whitney (Raytheon Technologies Corporation)
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de compósitos aeromotores
O estudo inclui todos os motores de aeronaves em produção ativa, com peças que incluem compósitos. Os compósitos utilizados em motores de helicópteros estão excluídos do estudo.
O mercado é segmentado por aplicação em Aeronaves Comerciais, Aeronaves Militares e Aeronaves de Aviação Geral. Ele também é segmentado por componente em pás do ventilador, caixa do ventilador, palhetas guia, coberturas e outros componentes. O segmento de outros componentes inclui o uso de compósitos no projeto e construção de componentes de nacelas, como reversores de empuxo, revestimentos acústicos, cascatas, portas bloqueadoras, carenagens de acionamento radial e carenagens.
O relatório fornece o tamanho do mercado e previsões para todos os principais países em diversas regiões. Também são abordados os perfis dos principais players do mercado, juntamente com suas participações de mercado. O tamanho do mercado e a previsão são fornecidos por valor (US$ bilhões).
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de compósitos Aeroengine
Qual é o tamanho do mercado de compósitos de aeromotores?
O tamanho do mercado de compósitos aeromotores deverá atingir US$ 3,39 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 11,02% para atingir US$ 5,72 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de compósitos Aeroengine?
Em 2024, o tamanho do mercado de compósitos aeromotores deverá atingir US$ 3,39 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de compósitos aeromotores?
Safran SA, Meggitt PLC, Hexcel Corporation, GE Aviation, Solvay SA são as principais empresas que operam no mercado de compósitos aeromotores.
Qual é a região que mais cresce no mercado de compósitos aeromotores?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de compósitos aeromotores?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Compósitos Aeroengine.
Que anos esse mercado de compósitos aeromotores cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de compósitos aeromotores foi estimado em US$ 3,05 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de compósitos de aeromotores para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de compósitos de aeromotores para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de compósitos para aeromotores
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita da Aeroengine Composites em 2024, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Aeroengine Composites inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
