Tamanho do mercado de sistemas de proteção ativa
| Período de Estudo | 2019-2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 4.23 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 5.67 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.06 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | América do Norte |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de sistemas de proteção ativa
O tamanho do mercado de sistemas de proteção ativa é estimado em US$ 4,23 bilhões em 2024, e deve atingir US$ 5,67 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 6,06% durante o período de previsão (2024-2029).
Os crescentes casos de guerra assimétrica e a ênfase no desenvolvimento de sistemas avançados de guerra são os principais impulsionadores do mercado. A ênfase no aumento da autonomia dos sistemas de armas deu origem a tecnologias de armas não tripuladas, como RWS e CIWS, que podem neutralizar eficazmente um alvo sem intervenção humana. As novas variantes do APS apresentam optrônico avançado que os torna excepcionalmente adequados para a guerra urbana e, assim, reduz o número de baixas durante uma guerra.
A crescente sofisticação dos sistemas de mísseis e outras ameaças antitanques aumentou a procura de sistemas de protecção activa. Estas tecnologias oferecem uma camada de defesa proativa, combatendo ameaças emergentes e aumentando significativamente a capacidade de sobrevivência das plataformas militares. Avanços contínuos em tecnologias de sensores, inteligência artificial e mecanismos de resposta rápida impulsionaram a evolução do APS. Sensores aprimorados permitem uma detecção mais rápida de ameaças, enquanto algoritmos orientados por IA otimizam os tempos de resposta, tornando esses sistemas altamente eficazes em cenários de combate dinâmicos e complexos.
Durante a última década, muitos países desenvolveram e colocaram em prática os seus sistemas de armas autónomos para reforçar as suas capacidades militares e fortalecer as suas tropas em vários conflitos em todo o mundo. A proliferação de inovações no campo das tecnologias de sensores, sistemas de disparo de armas e outros sistemas auxiliares visa melhorar a precisão e as capacidades de desempenho da atual geração de sistemas de proteção ativa. Os avanços tecnológicos continuam sendo uma força motriz em todos os segmentos do mercado de APS. A inovação contínua em tecnologias de sensores, algoritmos de inteligência artificial e mecanismos de resposta aumenta a eficácia geral das soluções APS.
No entanto, o mercado é prejudicado por frequentes desafios operacionais e de instalação associados a sistemas de armas autónomos, tais como a vulnerabilidade inerente a campos magnéticos, sinais de rádio e outros ataques eletrónicos. As questões operacionais e de projeto relativas ao uso de armamento automatizado, como estações de armas remotas (RWS) e CIWS, podem desafiar a indústria no curto prazo.
Tendências de mercado de sistemas de proteção ativa
O segmento terrestre detém as maiores participações do mercado
O mercado do segmento terrestre detém as maiores participações do mercado. O crescimento é atribuído ao uso extensivo de APS em veículos militares terrestres, incluindo tanques de batalha principais e veículos blindados de transporte de pessoal. Os principais tanques de batalha, veículos blindados de transporte de pessoal e outras plataformas terrestres beneficiam-se significativamente da implantação de APS, aumentando a sua capacidade de sobrevivência em ambientes hostis. A crescente prevalência de ameaças assimétricas e a necessidade de capacidades de resposta rápida contribuem para a crescente adoção de APS em plataformas terrestres. Os avanços tecnológicos contínuos, como soluções APS modulares e escaláveis, alimentam ainda mais a expansão deste segmento.
À medida que as forças armadas dão prioridade global à protecção das forças terrestres, o segmento de plataformas terrestres está preparado para manter a sua quota de mercado dominante. Por exemplo, em setembro de 2022, a Kongsberg Defense Aerospace (KDA) estabeleceu uma parceria estratégica com a Hyundai Rotem para desenvolver torres não tripuladas e sistemas de proteção de drones a serem instalados em tanques de próxima geração e veículos blindados de rodas. Os produtos Kongsberg, como sistemas digitais integrados, seriam instalados nos tanques K2 da Hyundai Rotem e nos veículos blindados de transporte de pessoal com rodas K808. Da mesma forma, em Janeiro de 2023, o Exército dos EUA concluiu testes rigorosos num sistema de protecção activa que mostrou resultados significativamente melhores. O sistema de proteção ativa desacoplado com luz Iron Fist obteve desempenho ainda melhor em recentes testes de fogo real no Veículo de Combate de Infantaria Bradley. O sistema Iron Fist consiste em radar, sensores ópticos e interceptadores de projéteis explosivos leves que podem contra-lançar ameaças aéreas recebidas. Tais desenvolvimentos impulsionarão o crescimento do mercado nos próximos anos.
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América do Norte dominará o mercado durante o período de previsão
Os Estados Unidos e o Canadá são usuários ávidos de APS na América do Norte. Atualmente, eles estão se concentrando na atualização da frota de veículos existente e nas capacidades correspondentes. A liderança da região é atribuída a factores como o aumento das tensões geopolíticas, orçamentos de defesa substanciais e um foco incansável na modernização das capacidades de defesa. Os EUA, com os seus investimentos significativos em tecnologias militares avançadas, desempenham um papel fundamental na promoção da procura de APS. A ênfase no reforço das capacidades defensivas dos meios militares, juntamente com o desenvolvimento contínuo de tecnologias APS de ponta, posiciona a América do Norte como um mercado próspero. Além disso, as colaborações entre agências governamentais e empreiteiros de defesa impulsionam ainda mais o crescimento da APS na região. Por exemplo, em fevereiro de 2021, a Lockheed Martin fornecerá até 20 kits básicos do Sistema Modular de Proteção Ativa (MAPS) para veículos de combate do Exército dos EUA sob um contrato totalizando até US$ 30 milhões. O kit inclui um processador que integra sensores e contramedidas em uma estrutura aberta e comum para detectar, rastrear, classificar e derrotar ameaças existentes e emergentes, como granadas propelidas por foguetes e mísseis guiados antitanque. Além disso, em julho de 2022, o Comando de Contratação do Exército dos EUA encomendou Sistemas de Proteção Ativa TROPHY adicionais da General Dynamics Land Systems para os Tanques de Batalha Principais (MBTs) M1 ABRAMS, por cerca de US$ 280 milhões. TROPHY é desenvolvido por Rafael e comercializado nos EUA em cooperação com Leonardo DRS. Prevê-se que programas semelhantes de aquisição e atualização impulsionem o crescimento do mercado em toda a região.
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Visão geral da indústria de sistemas de proteção ativa
O mercado de sistemas de proteção ativa é consolidado por natureza devido à presença de poucos players com participações significativas no mercado. Alguns dos principais players do mercado são RTX Corporation, Leonardo SpA, BAE Systems plc, Rheinmetall AG e Rafael Advanced Defense Systems Ltd. A crescente demanda por APS está promovendo PD para novos subsistemas optrônicos e de sensores. Entretanto, as empresas estão a tentar expandir a sua presença geográfica em mercados emergentes como a Ásia-Pacífico. Colaborações, parcerias estratégicas e inovação contínua são estratégias-chave empregadas pelos participantes do mercado para manter e expandir sua participação no mercado.
Além disso, o foco na melhoria do desempenho, fiabilidade e rentabilidade dos produtos continua a ser crucial na definição da dinâmica competitiva. Por exemplo, em setembro de 2022, a Rafael Advanced Defense Systems Ltd. concluiu a aquisição da Pearson Engineering Ltd. A aquisição inclui a Responsive Engineering Ltd., empresa subsidiária de metalurgia da Pearson. A Pearson e a Responsive fabricam estrutura de torre de tanque e são apoiadas por Rafael para o programa MOD Challenger 3 do Reino Unido. Após a aquisição, a Pearson seria capaz de fabricar e integrar localmente o sistema de proteção ativa TROPHY, proporcionando o mais alto nível de proteção à tripulação.
Líderes de mercado de sistemas de proteção ativa
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Leonardo S.p.A.
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BAE Systems plc
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Rheinmetall AG
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RTX Corporation
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Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de sistemas de proteção ativa
Em Setembro de 2023, o Ministério da Defesa de Israel assinou um acordo de 3,5 mil milhões de dólares com a Alemanha para fornecer às Forças Alemãs o sistema de defesa aérea Arrow 3. De acordo com o acordo, a capacidade operacional inicial do sistema estará pronta em 2025. O Arrow 3 foi desenvolvido pela IAI como o nível superior do sistema de defesa aérea multicamadas de Israel, projetado para enfrentar ameaças atmosféricas. O governo dos EUA também aprovou a compra dos sistemas de defesa Arrow em agosto de 2023.
Em junho de 2023, Krauss-Maffei Wegmann (KMW) e a Agência Norueguesa de Materiais de Defesa (NDMA) concordaram em alinhar as especificações dos 54 novos MBTs Leopard 2. Os MBTs Noruegueses Leopard 2 compartilharão todas as características da variante 2A8 redefinida e serão conhecidos como Leopard 2 A8 NOR. O Leopard 2 A8 NOR será equipado com sistemas de proteção ativa Trophy.
Relatório de mercado de sistemas de proteção ativa – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Ameaça de novos participantes
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Sistemas difíceis de matar
5.1.2 Sistemas de eliminação suave
5.2 Plataforma
5.2.1 Terrestre
5.2.2 Naval
5.3 Geografia
5.3.1 América do Norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canadá
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Reino Unido
5.3.2.2 França
5.3.2.3 Alemanha
5.3.2.4 Rússia
5.3.2.5 Resto da Europa
5.3.3 Ásia-Pacífico
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Índia
5.3.3.3 Japão
5.3.3.4 Coreia do Sul
5.3.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.3.4 América latina
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.2 México
5.3.4.3 Resto da América Latina
5.3.5 Médio Oriente e África
5.3.5.1 Emirados Árabes Unidos
5.3.5.2 Arábia Saudita
5.3.5.3 Israel
5.3.5.4 África do Sul
5.3.5.5 Resto do Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 RTX Corporation
6.2.2 Leonardo S.p.A.
6.2.3 BAE Systems plc
6.2.4 Rheinmetall AG
6.2.5 ASELSAN A.Ş.
6.2.6 Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
6.2.7 General Dynamics Corporation
6.2.8 THALES
6.2.9 Kongsberg Gruppen ASA
6.2.10 Saab AB
6.2.11 Artis
6.2.12 Elbit Systems Ltd.
6.2.13 Rostec State Corporation
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria Sistemas de proteção ativa
Um sistema de proteção ativa (APS) é um sistema de armas próximas (CIWS) que atua como a última linha de defesa e é implantado para evitar que o projétil que se aproxima tenha um impacto direto no alvo. O relatório inclui sistemas hard-kill e soft-kill instalados a bordo de meios militares, como tanques de batalha principais (MBTs), e meios navais, como fragatas e destróieres. Os sistemas hard-kill incluem armamentos baseados em foguetes/mísseis, armas e armaduras reativas que contra-atacam fisicamente uma ameaça que se aproxima, destruindo/alterando assim sua carga útil/ogiva de tal forma que o efeito pretendido no alvo seja severamente impedido. Os sistemas de soft kill incluem contramedidas eletrônicas, como jammer eletro-óptico, chamariz de radar e chamariz infravermelho, que alteram a assinatura eletromagnética, acústica ou outra do alvo, alterando assim o comportamento de rastreamento e detecção de uma ameaça recebida.
O mercado de sistemas de proteção ativa é segmentado por tipo, plataforma e geografia. Por tipo, o mercado é segmentado em sistemas hard-kill e sistemas soft-kill. Por plataforma, o mercado é segmentado em terrestre e naval. O relatório também abrange os tamanhos e previsões do mercado em 11 países nas principais regiões. Para cada segmento o dimensionamento do mercado foi feito em termos de valor (USD).
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de sistemas de proteção ativa
Qual é o tamanho do mercado de sistemas de proteção ativa?
O tamanho do mercado de sistemas de proteção ativa deve atingir US$ 4,23 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 6,06% para atingir US$ 5,67 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de sistemas de proteção ativa?
Em 2024, o tamanho do mercado de sistemas de proteção ativa deverá atingir US$ 4,23 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de sistemas de proteção ativa?
Leonardo S.p.A., BAE Systems plc, Rheinmetall AG, RTX Corporation, Rafael Advanced Defense Systems Ltd. são as principais empresas que atuam no mercado de sistemas de proteção ativa.
Qual é a região que mais cresce no mercado de sistemas de proteção ativa?
Estima-se que a América do Norte cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de sistemas de proteção ativa?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Sistemas de Proteção Ativa.
Que anos esse mercado de sistemas de proteção ativa cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de sistemas de proteção ativa foi estimado em US$ 3,97 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de sistemas de proteção ativa para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de sistemas de proteção ativa para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de sistemas de proteção ativa
Estatísticas para a participação de mercado de Sistemas de Proteção Ativa em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise dos Sistemas de Proteção Ativa inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
