| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 15.00 % |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de private equity da Índia
O mercado indiano de private equity deverá registrar um CAGR de aproximadamente 15% durante o período de previsão. A participação da Índia no mercado global de investimento privado foi avaliada em 2,2% durante o período entre 2015 e 2017. Em 2019, investimentos significativos no setor de infraestrutura, que representaram 35% de todos os investimentos de capital privado na Índia em 2019, proporcionaram impulso à actividade de investimento em capital privado indiana. O sector das infra-estruturas testemunhou uma procura crescente de aquisições globais e de fundos de pensões e soberanos. Além disso, espera-se que esta tendência permaneça forte no futuro próximo. Do ponto de vista setorial, infraestrutura (803 milhões de dólares), imobiliário (764 milhões de dólares) e serviços financeiros (734 milhões de dólares) foram os três principais setores, em termos de investimentos de capital privado, em agosto de 2019. Investimentos em os setores de infraestrutura e imobiliário representaram 35% do total de investimentos de capital privado em agosto de 2019, em comparação com 23% em agosto de 2018. Em 2019, os principais negócios incluíram a compra de 9% de participação na SBI Life Insurance pelo Carlyle Group, para cerca de 652 milhões de dólares. Este é um dos investimentos significativos do Grupo Carlyle na Índia. Outros negócios significativos incluíram a compra de capital privado da Baring na NIIT Technologies e a compra da Pipeline Infrastructure pela Brookfield Asset Management. O setor de infraestrutura representou a maior parte da participação no investimento de capital privado, em agosto de 2019. Além disso, a Government of Singapore Investment Corp. investiu nos ativos de construção, operação e transferência do IRB Infrastructure, no valor de US$ 622 milhões. Além disso, este negócio é considerado um dos principais investimentos no sector das infra-estruturas, por um único fundo soberano. A tecnologia de consumo e a banca, serviços financeiros e seguros (BFSI) continuaram a ser os maiores setores industriais para investimento, em termos de valor. Os BFSI (bancos, serviços financeiros e seguros) continuaram a ser o setor industrial dominante, com investimentos no valor de mais de 5 mil milhões de dólares em 2018. Isto foi impulsionado principalmente pela crescente classe de empresas financeiras não bancárias (NBFCs), que impactou o crescimento de o ecossistema.
Tendências do mercado de private equity da Índia
Aumento no valor dos negócios de private equity, YOY
Em 2018, o mercado indiano de private equity testemunhou cerca de 793 negócios, avaliados em 26 mil milhões de dólares. Este valor de investimento foi o segundo mais elevado da última década. Além disso, os fundos de private equity estão a concentrar-se em dar prioridade à qualidade dos negócios em detrimento da quantidade, com os 15 principais negócios a representarem cerca de 40% do valor total do negócio e vários negócios valerem mais de 50 milhões de dólares. O mercado manteve-se forte, indicando a confiança dos investidores no mercado indiano. Em 2018, quase metade do valor de saída resultou da venda da Flipkart ao Walmart, que valia 16 mil milhões de dólares. No entanto, mesmo excluindo isso, 2018 foi um dos melhores anos para saídas na última década. Na região da Ásia-Pacífico, a angariação diversificada de fundos abrandou, como resultado da decisão do governo chinês de tornar mais rigorosas as regras sobre o investimento em capitais privados. No entanto, o pó seco focado na Índia permaneceu saudável em US$ 11,1 bilhões.
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O investimento em capital privado no setor imobiliário comercial indiano é uma tendência de alta
Vários players de private equity, como Xander, Blackstone e Brookfield, estão focando principalmente no setor imobiliário indiano, especialmente no segmento comercial, com diversas transações registradas no país em 2018. Os negócios e empresas, tanto multinacionais quanto nacionais, testemunhou a expansão. Houve vários desenvolvimentos no mercado indiano, como a concessão do estatuto de infra-estrutura ao sector logístico, a concessão de 100% de IDE no mercado de comércio electrónico e reformas fiscais abrangentes, como o Imposto sobre Bens e Serviços (GST). Tais desenvolvimentos impulsionaram as perspectivas de investimento no mercado imobiliário comercial indiano. Os investidores de capital privado concentraram-se no investimento em habitação comercial e acessível, logística e armazenamento, devido aos aluguéis e ao rendimento constantes dos aluguéis. Além disso, o aumento no número de aquisições foi o principal fator que auxiliou os investimentos no mercado de private equity.
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Visão geral da indústria de private equity da Índia
O relatório fornece uma visão geral dos principais participantes do mercado indiano de private equity, que é fragmentado. Inclui jogadores locais e internacionais. Os participantes de private equity investem principalmente em imóveis, BFSI e saúde.
Líderes do mercado de private equity da Índia
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ICICI Venture
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Chrys Capital
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Sequoia Capital
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Ascent Capital
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Blackstone Group
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Segmentação da indústria de private equity da Índia
Este relatório tem como objetivo fornecer uma análise detalhada do mercado indiano de private equity. Além disso, fornece uma visão geral da dinâmica do mercado, tendências emergentes nos segmentos e mercados regionais, e insights sobre vários tipos de produtos e aplicações. Além disso, fornece uma análise do portfólio dos principais players, juntamente com o cenário competitivo no mercado indiano de private equity.
| Por Investimento | Imobiliária |
| Investimento Privado em Patrimônio Público (PIPE) | |
| Compras | |
| Saídas |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de private equity na Índia
Qual é o tamanho atual do mercado de private equity da Índia?
O Mercado de Private Equity da Índia deverá registrar um CAGR de 15% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de private equity da Índia?
ICICI Venture, Chrys Capital, Sequoia Capital, Ascent Capital, Blackstone Group são as principais empresas que operam no mercado de private equity da Índia.
Que anos este mercado de private equity da Índia cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de private equity da Índia para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de private equity da Índia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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