ウッドコーティングの市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 330万トン |
| 市場規模 (2029) | 393万トン |
| CAGR(2024 - 2029) | > 3.54 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋 |
| 最大の市場 | アジア太平洋 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ウッドコーティング市場分析
2024年の木材塗料市場規模は330万トンと推定され、2029年には393万トンに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は3.54%を超えると予測される。
市場はCOVID-19パンデミックによる挫折に直面した。操業停止や規制により製造施設や工場が閉鎖された。サプライチェーンと輸送の混乱がさらなる課題となった。それでも2021年には、業界は顕著な回復を見せ、需要の復活につながった。
- 短期的には、家具生産の増加とインテリア・デザインと装飾の需要の高まりが、調査対象市場の需要を牽引する主な要因となっている。
- しかし、厳しい環境規制が市場の成長を妨げると予想される。
- とはいえ、紫外線（UV）硬化型コーティング剤に対する需要の増加は、同市場に新たな機会をもたらすと期待されている。
- アジア太平洋地域が世界市場を支配すると予想され、需要の大部分は中国、インド、日本によるものである。
ウッドコーティング市場の動向
市場を支配する家具セグメント
- ウッドコーティングは家具製造に欠かせないもので、見た目の美しさを高め、必要不可欠な保護効果をもたらします。家具産業において木材塗料は、美観の向上、日常的な摩耗からの保護、耐湿性、紫外線からの保護、多用途性の提供、環境問題への対応など、さまざまな役割を果たしている。
- 住宅建設の活況、人口の増加、世界的な所得の上昇により、木材コーティングの世界需要は急増している。椅子、テーブル、ベッド、食器棚などの家具に対するニーズの高まりが、この需要を後押ししている。
- China National Information Center of Light Industryのデータによると、中国の家具生産量は2022年の119万個から2023年には131万個に達し、市場の成長を促進している。
- インドでは、家具レンタル部門、特にオフィス家具が家具市場全体の中で重要な位置を占めており、2025年までに130億米ドルに達すると予測されている。このような力学は、インドの家具分野における木材コーティングの需要増加を裏付けている。
- 可処分所得の増加とライフスタイルの向上により、消費者はスタイリッシュで高品質な家具に惹かれている。この変化は、米国の家具市場における国内販売と輸出を強化することになる。2023年、米国は家具eコマースの世界的なトップランナーであり、推定売上高は900億米ドルを超える。
- 家具メーカーが投資を活発化させており、市場の需要はさらに拡大する傾向にある。特に2023年4月には、イケア（IKEA）が米国におけるオムニチャネル成長戦略に今後3年間で22億米ドルを投資すると発表した。この戦略には、新店舗のオープン、配送強化のためのフルフィルメント・ネットワークの強化、多様な地域の嗜好に合わせた商品提供などが含まれる。
- グローバル・ウッド・トレード・ネットワークのデータによると、ドイツの家具業界は2024年第1四半期に輸出が落ち込んだ。輸出は前年同期比約9％減の約20億ユーロ（～22億米ドル）に落ち込んだが、これは消費者需要の低迷と住宅建設活動の停滞が輸出市場に影響を与えたためである。
- Forest Economic Advisors LLCによると、ブラジルの木製家具輸出は2023年5月の5,210万米ドルから2024年5月には5,460万米ドルへと5％増加した。
- カタール商工省の報告によると、同国は木製ドアからダイニングテーブルまで多様な家具を生産する28以上の工場を有している。Almuftah Group、Al Rugaib Furniture、IKEA、HomeCenterといった大手企業が生産能力を拡大し、市場での存在感を高め、調査対象市場の成長を牽引している。
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- 例えば、2024年6月、ポルトガルのポルトの著名な手工芸家具ブランドであるLASKASASは、カタールのドーハでの足跡を拡大することを意図している。過去3年間で、LASKASASはカタールで70％の売上急増を記録し、2023年には230万ユーロ（254万米ドル）の売上を達成した。中東における輸出の足がかりを確立した同ブランドにとって、カタールの首都に施設を立ち上げることは計算された戦略である。
この市場を形作る主な傾向を理解する
アジア太平洋地域が市場を支配する見込み
- アジア太平洋地域は世界市場のかなりの部分を占めている。世界最大の家具産業の本拠地である中国は、国内外からの需要に牽引されて急成長を遂げている。
- 中国の家具産業は大規模な工場中心のモデルで運営されており、規模の経済を活用して大量生産を推進している。市場は熾烈な競争状態にあり、国内外のプレーヤーが混在している。
- Suofeiya、Chengdu Shuanghau Industrial Company、Oppein Homes、Landbond Groupといった国内の主要企業が優位を占める一方、同部門の成長は国内外の新規参入企業を誘致している。さらに、中国は木製家具輸出の世界的リーダーである。
- 中国の家具産業は、工業情報化省が強調したように、2024年の最初の数ヵ月間に力強い回復を見せた。中国の主要家具メーカーの営業総収入は前年同期比14.9％増の129億2,000万米ドルに達した。
- インドの家具市場は、国内消費と輸出に大きな影響を与えるダイナミックな産業である。インベスト・イン・インディアの予測によると、2023年から2028年までの年平均成長率は10.9%で、2026年には327億米ドルに達するという力強い成長軌道を示している。
- 住宅・商業部門への投資の増加と政府の積極的な取り組みにより、インドの家具市場は成長態勢にあり、それに伴い木材塗料市場も拡大すると予想される。
- インドの住宅部門は木製家具の需要を牽引しており、ダイニングセット、テーブル、椅子といったアイテムが顕著な伸びを示し、この勢いは今後も続くと予測されている。
- インド政府は2022-23年度連邦予算において、「PM Aawas Yojana計画に48,000クローネ（約58億4,000万米ドル）を計上し、2022-23年度に800万戸の手頃な価格の住宅を建設することを目標とする「万人のための住宅構想へのコミットメントを強調した。
- リビング、ダイニング、ベッドルーム、キッチンを含む日本の家庭用家具セクターは、需要の急増を経験している。この需要の高まりは、建設活動の活発化、新築住宅戸数の増加、平均消費者の可処分所得の増加によって後押しされている。
- 国際貿易センターのデータによると、2023年にフィリピンが輸出した木製ドア、枠、敷居は4,606トン、木製窓と枠付きフランス窓は516トンで、市場の成長を後押ししている。
- さらに、インドでは複数の家具メーカーが家具やキャビネット用途の需要を拡大するために戦略的な位置にあり、市場の成長を支えている。例えば
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- 2023年12月、インドの家具会社Stanley Groupは、インドのグルグラムに旗艦店Stanley Next Levelを開店し、キッチン食器棚を含む家庭用・台所用家具製品を展示した。 2023年11月には、中国を拠点とするキッチン・ホームファニッシング企業のOppein Home Group Inc.が、インドのハイデラバードに372平方メートルの広大なショールームを開設した。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
ウッドコーティング産業のセグメント化
木材用塗料市場は部分的に断片化されている。主なプレーヤーは、シャーウィン・ウィリアムズ社、アクゾ・ノーベルNV、PPGインダストリーズ社、RPMインターナショナル社、アジアンペインツ社などである。
ウッドコーティング市場のリーダー
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The Sherwin-Williams Company
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Akzo Nobel N.V.
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PPG Industries, Inc.
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RPM International Inc.
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Asian Paints
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ウッドコーティング市場ニュース
- 2024年4月世界的に有名なアクサルタ・コーティング・システムズ社の一部門であるアクサルタ・ビルディング・プロダクツ社は、キャビネットメーカー向けの革新的な木材塗装ソリューション「Zenamelシリーズを発表した。この発表により、アクサルタ・ビルディング・プロダクツは、木工仕上げ業界の顧客に対し、規制基準の強化や消費者の嗜好の変化に対応した、持続可能で環境に優しいトップクラスの製品を開発するための支援を行う。
- 2023年4月ベンジャミンムーア社は、木材を含む多様な下地向けに調整された新しい外装塗料「エレメントガードを発表。Element Guard の発売により、ベンジャミンムーア・アンド・カンパニーは塗装のプロフェッショナルに力を与え、外装プロジェクトが風雨に耐え、顧客の期待に応えることを目指す。
- 2023年1月アジアンペイントは、水性塗料専用の新しい製造施設に投資することを計画。この施設では水性木部用塗料も生産し、2026年に操業を開始する予定。この拡張により、Asian Paintsはインドにおける水性木部用塗料の需要急増に対応し、生産能力の強化を図る。
- 2022年12月：シャーウィン・ウィリアムズ社はICAグループの買収完了を発表。ICAグループの買収により、シャーウィン・ウィリアムズは欧州市場でより強力な存在感を示し、より広範な製品と技術を顧客に提供する、より多角的で競争力のある木部用塗料会社を創設することを目指した。
ウッドコーティング市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の動向
4.1 ドライバー
4.1.1 家具生産の増加
4.1.2 インテリアデザインと装飾の需要の高まり
4.1.3 その他のドライバー
4.2 拘束
4.2.1 厳しい環境規制
4.2.2 その他の制限
4.3 業界バリューチェーン分析
4.4 ポーターの5つの力の分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 買い手の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替製品・サービスの脅威
4.4.5 競争の度合い
5. 市場セグメンテーション（市場規模）
5.1 樹脂の種類別
5.1.1 アクリル
5.1.2 ニトロセルロース
5.1.3 ポリエステル
5.1.4 ポリウレタン
5.1.5 その他の樹脂の種類
5.2 テクノロジー別
5.2.1 水系
5.2.2 溶剤系
5.2.3 UV硬化
5.2.4 粉体塗装
5.3 アプリケーション別
5.3.1 家具・備品
5.3.2 ドアと窓
5.3.3 キャビネット
5.3.4 その他の用途（床、デッキ、成形製品を含む）
5.4 地理別
5.4.1 アジア太平洋
5.4.1.1 中国
5.4.1.2 インド
5.4.1.3 日本
5.4.1.4 韓国
5.4.1.5 マレーシア
5.4.1.6 タイ
5.4.1.7 インドネシア
5.4.1.8 ベトナム
5.4.1.9 その他のアジア太平洋地域
5.4.2 北米
5.4.2.1 アメリカ合衆国
5.4.2.2 カナダ
5.4.2.3 メキシコ
5.4.3 ヨーロッパ
5.4.3.1 ドイツ
5.4.3.2 イギリス
5.4.3.3 フランス
5.4.3.4 イタリア
5.4.3.5 スペイン
5.4.3.6 北欧諸国
5.4.3.7 七面鳥
5.4.3.8 ロシア
5.4.3.9 その他のヨーロッパ
5.4.4 南アメリカ
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 コロンビア
5.4.4.4 南米のその他の地域
5.4.5 中東およびアフリカ
5.4.5.1 サウジアラビア
5.4.5.2 カタール
5.4.5.3 アラブ首長国連邦
5.4.5.4 ナイジェリア
5.4.5.5 エジプト
5.4.5.6 南アフリカ
5.4.5.7 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 合併、買収、合弁事業、提携、契約
6.2 市場シェア (%)**/ランキング分析
6.3 主要プレーヤーが採用した戦略
6.4 企業プロフィール
6.4.1 アクゾノーベルNV
6.4.2 アジアンペイント
6.4.3 アクサルタコーティングシステム
6.4.4 ベンジャミン・ムーア
6.4.5 セラミック工業用コーティング
6.4.6 ヘンペル AS
6.4.7 ヨトゥン
6.4.8 関西ペイント株式会社
6.4.9 CAPCI コーティング
6.4.10 MASペイント
6.4.11 ナショナルペイントファクトリーズ株式会社
6.4.12 日本ペイントホールディングス株式会社
6.4.13 PPGインダストリーズ株式会社
6.4.14 ライティングオフィス
6.4.15 RPMインターナショナル株式会社
6.4.16 テクノスグループ
6.4.17 シャーウィン・ウィリアムズ社
7. 市場機会と将来の動向
7.1 UV硬化コーティングの需要増加
7.2 その他の機会
ウッドコーティング産業のセグメント化
ウッド・コーティングは、木材の表面を保護、強化、装飾するために施される。家具、フローリング、キャビネットなど様々な木製品に使用できる。
ウッドコーティング市場は、樹脂の種類、技術、用途、地域によって区分される。樹脂タイプ別では、市場はアクリル、ニトロセルロース、ポリエステル、ポリウレタン、その他の樹脂タイプに区分される。技術別では、市場は水性、溶剤性、UV硬化型、粉体塗料に区分される。用途別では、家具・建具、ドア・窓、キャビネット、その他の用途に区分される。また、主要地域27カ国における木部用塗料市場の市場規模および予測も掲載しています。各セグメントについて、市場規模および予測をキロトン単位の数量で掲載しています。
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ウッドコーティング市場調査FAQ
ウッドコーティング市場の規模は？
ウッドコーティング市場規模は、2024年には330万トンに達し、年平均成長率3.54%以上で成長し、2029年には393万トンに達すると予想される。
現在のウッドコーティング市場規模は？
2024年には、ウッドコーティング市場規模は330万トンに達すると予想される。
ウッドコーティング市場の主要プレーヤーは？
Sherwin-Williams Company、Akzo Nobel N.V.、PPG Industries, Inc.、RPM International Inc.、Asian Paintsがウッドコーティング市場で事業を展開している主要企業である。
ウッドコーティング市場で最も成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
ウッドコーティング市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年には、アジア太平洋地域がウッドコーティング市場で最大のシェアを占める。
このウッドコーティング市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のウッドコーティング市場規模は318万トンと推定される。本レポートでは、ウッドコーティング市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のウッドコーティング市場規模を予測しています。
木材塗装業界が直面している課題とは？
a) 揮発性有機化合物（VOC）の排出に関する厳しい環境規制 b) 予測不可能な原材料価格と、プラスチックやファイバーセメントなどの非木材代替品との競争。
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a) 揮発性有機化合物（VOC）の排出に関する厳しい環境規制 b) 予測不可能な原材料価格と、プラスチックやファイバーセメントなどの非木材代替品との競争。
ウッドコーティング産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の木材用塗料市場シェア、規模、収益成長率の統計。木材用塗料の分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
木材コーティング レポートスナップショット
