| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 6.06 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 11.68 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 14.04 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ウェルスマネジメントプラットフォーム市場分析
ウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場の市場規模は、2024年にはUSD 5.31 billionと推定され、2029年にはUSD 10.25 billionに達すると予測され、予測期間中（2024-2029）には14.04%のCAGRで成長すると予測される。
堅牢なウェルス・マネジメント・プラットフォームは、スマートフォン、タブレット、ブラウザなど、さまざまなデジタル・チャネルをサポートしている。このサポートにより、クロスチャネルでの体験が可能になり、金融機関の顧客とファイナンシャル・アドバイザー間の摩擦が減り、より効率的な業務が実現する。また、トレーディングや投資運用の手数料がゼロになりつつある一方で、企業は利ざやの減少に頭を悩ませている。このため、プロセスをデジタル化し、別の場所で効率性を見出すことが求められている。
- 完全デジタル化された顧客オンボーディング、ファイナンシャル・プランニング、顧客とファイナンシャル・アドバイザー間のセキュアなリアルタイム・コラボレーションなど、顧客中心のビジネス優先事項が、ウェルス・マネジメント・プラットフォームを際立たせている。
- 例外を減らし、オンボーディング・プロセスをペーパーレスで摩擦のないものにするために、機械学習、自然言語処理、デジタル・プロセス・オートメーションなどのAIコンポーネントを提供するところもある。
- ウェルス・マネジメント会社には、テクノロジーを活用して自社のサービスを市場に浸透させる機会が増えている。さらに、ウェルス・マネジメントの分野では、個人的なタッチを提供するための人材の雇用と確保が重要なコスト要因となっている。
- 潜在的参入企業にとって大きな課題のひとつは、支店開設のための高額な不動産価格である。ウェルス・マネジメント・モデルは、ハイタッチな顧客関係に基づいている。
資産管理プラットフォームの市場動向
投資運用会社が市場成長を牽引する見込み
- 投資運用とは、専門家が顧客のために金融資産やその他の投資を扱うことであり、一般的にはポートフォリオ内で戦略を活用し、取引を実行する。投資運用業界は、デジタル化や自動化といったいくつかの進展により、長年にわたって大きく変化してきた。低利回りとボラティリティの増大により、ポートフォリオ・マネジャーは、既存のインフラに負担をかけるような高度な戦略を実施する必要に迫られている。デリバティブの利用は大幅に拡大したが、ほとんどの会社はデリバティブを扱う能力に懸念を抱いている。
- さらに、グローバルな規制が買い手側にも浸透し、運用・コンプライアンス上の課題が投資顧問会社に生じている。新たな報告、清算、証拠金要件に関する規則が、運用会社に対してプロセスの見直しやレガシー・システムの入れ替えを迫っている。これらすべての要因が、投資運用会社をウェルス・マネジメント・ソリューションの活用に駆り立てている。
- 市場の様々なウェルス・マネジメント・プラットフォームは、ユーザーにリアルタイムのポートフォリオ洞察と即座の行動能力を提供するコントロール・センターを備えている。このワークステーションは、すべてのポジションとリスク・データを整理し、投資マネジャーが最新かつ正確な情報をもとに業務を遂行できるようにする。
- 2023年6月、投資運用部門の収益管理ソリューション・サプライヤーであるピュアファクツ・ファイナンシャル・ソリューションズは、その手数料・課金計算エンジンを、BNYメロンのテクノロジー・プロバイダーであり新規事業部門でもあるパーシングXのウェルス・マネジメント・プラットフォーム「Woveに統合すると発表した。パーシングXのプラットフォームを利用するウェルス・マネジメント組織は、ピュアファクトの統合により、より少ないオーバーヘッドで、より自動化された正確で再現性の高いワークフローにより、1ドル単位の価値をより適切に計算できるようになる。
- CNNICが2022年2月に発表したレポートによると、中国では2021年に1億9,400万人以上のオンライン・ウェルス・マネジメント・ユーザーが誕生した。同国では、フィンテック業界も台頭している。経済成長により、投資機会を求める富裕層の富裕層が生まれた。
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北米が大きな市場シェアを占めると予想される
- 米国は世界最大の経済大国であり、北米地域のウェルス・マネジメント・プラットフォームにとって重要な市場となっている。ブロックチェーンの登場、機械学習、自然言語処理、例外を減らすためのデジタルプロセス自動化、デジタル化の推進など、いくつかのトレンドが同地域の市場成長を後押ししている。
- 北米地域におけるウェルス・マネジメントの提供は、収益性の高いリテール顧客の獲得と維持に不可欠である。例えば、この地域の富裕層顧客は、リテール銀行が生み出す純利益のかなりの部分を占めている。富裕層とウェルス・マネジメント・サービスのプロバイダーとの関係は、彼らにとって最も重要な金融関係になると予想される。その結果、この地域の多角的金融サービス企業の多くがウェルス・マネジメント事業を拡大した。
- 同地域の金融業界は大きな変化を目の当たりにしている。新しいテクノロジーと前回の金融危機を乗り越えてきた経験によって形成された新しい世代の投資家の期待と嗜好が、投資商品の提供方法に関して業界に新しい基準をもたらしているのだ。
- 2023年5月、アメリカン・バンク＆トラストはウェルス・テック社のマーストンと提携し、デジタル・ウェルス・マネジメント・プラットフォームを全拠点に提供した。同行は信託部門を通じてウェルス・マネジメント・ソリューションを提供しており、3億米ドル以上の資産を管理している。Marstoneの as-a-service ウェルス・マネジメント・ビジネスは、既存顧客の預金を維持し、リテール銀行の新規顧客を獲得するため、生産性を高めることで成長を目指す。
- この地域の顧客は、リスクベースのポートフォリオ構築から、複数の側面（投資、銀行業務、健康、保護、税金、財産など）にまたがる成果ベースのプランニングへとシフトしている。さらに、金融サービス以外の業界と同じペースで、バーチャル・エンゲージメント、シームレスなアプリ体験、オムニチャネル・サポート、即時決済などに対する顧客の期待が急速に高まっている。こうしたトレンドの変化が市場を牽引していくと予想される。
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ウェルス・マネジメント・プラットフォーム業界概要
競争の激しさは高く、新しいソフトウェア・プロバイダーの出現は世界的に拡大している。特にインドなどの新興市場では、この分野で複数の新興企業が登場し、市場の既存企業に大きな競争をもたらしている。研究された市場の性質上、新規参入企業は常に技術の進歩と規制の動向を把握し、エンドユーザーにアップグレードされた機能を提供しながらコンプライアンスを維持することが重要である。
- 2023年2月 - 南インド銀行（SIB）はGeojit Financial Servicesと提携し、ウェルス・マネジメント・プラットフォームを構築。SIBウェルスは、市場で入手可能な最も優れた金融商品に資金を投資することで、銀行の富裕層（HNI）顧客を支援することを目的としている。ポートフォリオ・マネジメント・サービス、オルタナティブ投資ファンド、システマティック投資プラン、投資信託、債券、不動産ファンド、ストラクチャード商品など、すべての商品がこのサイトで利用できる。
- 2023年2月 - ウェルズ・ファーゴは、ウェルス・マネジメント口座を持つ数百万人の顧客向けに、財務計画と追跡を支援するデジタル・プラットフォームを導入。ライフシンク・プラットフォームは、3月末にウェルズ・ファーゴのアプリで、同行の260万人の資産・投資管理（WIM）顧客向けに提供される。
- 2023年1月 - 米国を拠点とする債券ポートフォリオ管理テクノロジー・プロバイダーであるYieldX社、最適化サービス、ウェルス・マネジメント部門向けダイレクト・インデックス・ツールをグローバル・ウェルス・マネジメント・プラットフォームのFNZ社が買収。FNZのウェルス・プラットフォームに組み込まれるこれらの最先端機能により、顧客は世界中の債券機会をスキャンし、リスク・プロファイルに応じて希望する条件と利回りに合致する結果を迅速に発見できるようになる。
ウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場のリーダー
-
Avaloq Group AG
-
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)
-
Prometeia S.p.A
-
Temenos Headquarters SA
-
Backbase, Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場ニュース
- 2023年3月 - ウェルステックGBSTはブランド名を変更し、SaaS型資産管理ソフトウェアComposerの改良版をリリースした。同社のルーツに言及し、社名はそのままに、更新されたバックロニムに基づくブランド戦略と新しいビジュアル・アイデンティティを開発。
- 2022年7月 - ファイナンシャル・テクノロジー企業のFISは、英国における自己投資型個人年金（SIPP）サービスを拡大・強化し、ウェルス・マネジメント・ソリューションを強化したと発表。
- 2022年4月-HCLテクノロジーズ（HCL）は、デジタル・バンキング・ソリューションのプロバイダーであるアバロック（Avaloq）とのグローバル・パートナーシップを拡大し、デジタル・ウェルス・マネジメントのライフサイクル・マネジメント・センターを開発。この提携により、より多くの金融機関がAvaloqの革新的なテクノロジーを活用できるようになる。
- 2022年3月-中東における資産運用・投資銀行プラットフォームであるSHUAA Capital PSCは、UAEを拠点とするフィンテック企業Souqalmalへの戦略的投資を完了。この買収により成長資金が提供され、Souqalmalは今後24ヶ月間の野心的な成長計画を実行できるようになる。
ウェルス・マネジメント・プラットフォーム業界セグメント
ウェルス・マネジメント・プラットフォームは、顧客の完全な資産概要、財務目標計画、ポートフォリオ管理機能を提供するアドバイザー・プラットフォームである。ウェルス・マネジメント・プラットフォームは、第一線から中堅レベルのアドバイザーのためのプラットフォームである。このプラットフォームは、顧客の富の真の360°画像を提供する。完全な警告システム、RM、ネットワーク・レベルのKPIを備えている。完全なMiFID IIコンプライアンスに加え、リスク・プロファイリング、適切性とターゲット市場のチェック、業界をリードする事前コスト計算エンジンを提供する。
ウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場は、導入タイプ（オンプレミス、クラウド）、エンドユーザー業界（銀行、トレーディングファーム、証券会社、投資運用会社）、地域別に区分される。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供される。
| 展開タイプ | オンプレミス |
| 雲 | |
| エンドユーザー業界 | 銀行 |
| 商社 | |
| 証券会社 | |
| 投資運用会社 | |
| その他のエンドユーザー産業 | |
| 地理*** | 北米 |
| ヨーロッパ | |
| アジア | |
| オーストラリアとニュージーランド | |
| ラテンアメリカ | |
| 中東およびアフリカ |
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ウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場調査FAQ
ウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場の規模は？
ウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場規模は、2024年には53億1,000万米ドルに達し、年平均成長率14.04%で成長し、2029年には102億5,000万米ドルに達すると予測される。
現在の資産管理プラットフォーム市場規模は？
2024年には、ウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場規模は53億1,000万米ドルに達すると予想される。
ウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場の主要プレーヤーは？
Avaloq Group AG、Fidelity National Information Services, Inc.（FIS）、Prometeia S.p.A、Temenos Headquarters SA、Backbase, Inc.が、ウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場で事業を展開している主要企業である。
ウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場で最も成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
ウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年、ウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場で最大の市場シェアを占めるのは北米である。
資産管理プラットフォーム市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のウェルスマネジメントプラットフォーム市場規模は45.6億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の資産管理プラットフォーム市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の資産管理プラットフォーム市場規模を予測しています。
ウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場成長の主な要因は？
ウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場を牽引する主な要因には、a) デジタル・プラットフォームの採用の増加 b) 個別化された金融サービスへの需要の増加 c) 規制の変更 d) 効率的な顧客管理ソリューションの必要性 などがある。
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ウェルス・マネジメント・プラットフォーム業界レポート
ウェルス・マネジメント業界は、ウェルス・マネジメント・プラットフォーム・プロバイダーによるデジタル・ソリューション導入の増加に牽引され、大きな成長を遂げている。特に富裕層（HNWI）の間で効率的かつ効果的なサービスに対する需要が高まるにつれ、ウェルス・マネジメント・ソフトウェア市場は拡大の態勢を整えている。これらのプラットフォームは、自動化、費用対効果の高いアドバイザリー・サービスを通じて顧客体験を向上させ、拡張性と統合性を高めるためにクラウドベースのソリューションへとシフトしている。ウェルス・マネジメント業界の概観によると、より大きな管理と透明性を提供するデジタル投資管理ソリューションへの嗜好が高まっている。AIやブロックチェーンのような技術革新は、機能性と安全性を向上させるために統合され、様々なセグメントと地域にわたって市場の成長を促進している。
資産管理プラットフォーム市場は、スマートフォン、タブレット、ブラウザなどのデジタルチャネルをサポートし、クロスチャネル体験を強化する堅牢な金融プラットフォームによって、大きく成長するとみられる。資産プラットフォームには、効率的な運用とシームレスなオンボーディングのためのAIコンポーネントが組み込まれている。市場は展開タイプ、エンドユーザー産業、地域によって区分される。ウェルス・マネジメント・ソフトウェアは、リアルタイムのポートフォリオ洞察と即時アクションのためのコントロールセンターを備え、投資マネジャーのためにすべてのポジションとリスクデータを整理する。
ウェルスマネジメント・プラットフォームの市場シェア、市場規模、収益成長率に関する詳細な統計については、Mordor Intelligence™ Industry Reportsをご参照ください。これらの分析には市場予測と過去の概要が含まれています。同社のウェブサイトから無料レポートPDFサンプルをダウンロードし、この進化する市場についてより深い洞察を得てください。世界市場分析では、市場動向や産業レポートを理解する上で極めて重要な市場成長率や市場規模を明らかにします。業界分析と市場予測では、業界概観を提供し、市場展望と市場予測の形成における市場リーダーの役割を強調します。
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