ウェルスマネジメントプラットフォーム市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 53.1億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 102.5億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 14.04 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ウェルスマネジメントプラットフォーム市場分析
ウェルスマネジメントプラットフォーム市場規模は、14.04%年に53.1億米ドルと推定され、2029年までに102.5億米ドルに達すると予想されており、予測期間（2024年から2029年）中に14.04％のCAGRで成長します。
- 堅牢な資産管理プラットフォームは、スマートフォン、タブレット、ブラウザなどのさまざまなデジタル チャネルをサポートします。このサポートにより、クロスチャネル エクスペリエンスが可能になり、金融機関の顧客と財務アドバイザーの間の摩擦が軽減され、より効率的な業務が実現します。また、企業が利益率の減少と格闘する中、取引手数料や投資管理手数料はゼロに下がりつつある。これにより、プロセスをデジタル化し、他の場所で効率を高める必要性が生じています。
- 完全にデジタル化された顧客オンボーディング、財務計画、顧客と財務アドバイザー間の安全なリアルタイムのコラボレーションなど、顧客中心のビジネス優先事項がウェルスマネジメントプラットフォームを推進する際に際立っています。一部の施設では、機械学習、自然言語処理、デジタル プロセス オートメーションなどの AI コンポーネントを提供して例外を減らし、オンボーディング プロセスをペーパーレスでスムーズに進めます。
- ウェルスマネジメント会社は、テクノロジーを利用して自社のサービスを市場に投入する機会が増えています。さらに、個人的なタッチを提供する人材の雇用と維持は、ウェルスマネジメント分野において大きなコスト要因となります。
- 潜在的な参入者にとっての大きな課題の 1 つは、支店拠点を設立するための高価な不動産価格です。資産管理モデルは、顧客とのハイタッチな関係に基づいています。したがって、物理的な存在を確立することが重要です。
- 新型コロナウイルス感染症危機は、さまざまなレベルで資産管理 (WM) に影響を与えています。多くのウェルスマネジメント会社は、この困難な時期に顧客にとって信頼できるパートナーであり続けるために、顧客エンゲージメントモデルを大幅に調整する必要があります。パンデミックにより、インテリジェントなビジネスプロセスへの投資を強調することによる資産管理ビジネスが余儀なくされました。もう 1 つの加速傾向は、パーソナライゼーションとアドバイザーの有効性を高めるための人工知能 (AI) などのテクノロジーに関するものです。
資産管理プラットフォームの市場動向
投資運用会社が市場成長を牽引する見込み
- 投資運用とは、専門家が顧客のために金融資産やその他の投資を扱うことであり、一般的にはポートフォリオ内で戦略を活用し、取引を実行する。投資運用業界は、デジタル化や自動化といったいくつかの進展により、長年にわたって大きく変化してきた。低利回りとボラティリティの増大により、ポートフォリオ・マネジャーは、既存のインフラに負担をかけるような高度な戦略を実施する必要に迫られている。デリバティブの利用は大幅に拡大したが、ほとんどの会社はデリバティブを扱う能力に懸念を抱いている。
- さらに、グローバルな規制が買い手側にも浸透し、運用・コンプライアンス上の課題が投資顧問会社に生じている。新たな報告、清算、証拠金要件に関する規則が、運用会社に対してプロセスの見直しやレガシー・システムの入れ替えを迫っている。これらすべての要因が、投資運用会社をウェルス・マネジメント・ソリューションの活用に駆り立てている。
- 市場の様々なウェルス・マネジメント・プラットフォームは、ユーザーにリアルタイムのポートフォリオ洞察と即座の行動能力を提供するコントロール・センターを備えている。このワークステーションは、すべてのポジションとリスク・データを整理し、投資マネジャーが最新かつ正確な情報をもとに業務を遂行できるようにする。
- 2023年6月、投資運用部門の収益管理ソリューション・サプライヤーであるピュアファクツ・ファイナンシャル・ソリューションズは、その手数料・課金計算エンジンを、BNYメロンのテクノロジー・プロバイダーであり新規事業部門でもあるパーシングXのウェルス・マネジメント・プラットフォーム「Woveに統合すると発表した。パーシングXのプラットフォームを利用するウェルス・マネジメント組織は、ピュアファクトの統合により、より少ないオーバーヘッドで、より自動化された正確で再現性の高いワークフローにより、1ドル単位の価値をより適切に計算できるようになる。
- CNNICが2022年2月に発表したレポートによると、中国では2021年に1億9,400万人以上のオンライン・ウェルス・マネジメント・ユーザーが誕生した。同国では、フィンテック業界も台頭している。経済成長により、投資機会を求める富裕層の富裕層が生まれた。
この市場を形作る主な傾向を理解する
北米が大きな市場シェアを占めると予想される
- 米国は世界最大の経済大国であり、北米地域のウェルス・マネジメント・プラットフォームにとって重要な市場となっている。ブロックチェーンの登場、機械学習、自然言語処理、例外を減らすためのデジタルプロセス自動化、デジタル化の推進など、いくつかのトレンドがこの地域の市場成長を後押ししている。
- 北米地域におけるウェルス・マネジメントの提供は、収益性の高いリテール顧客の獲得と維持に不可欠である。例えば、この地域の富裕層顧客は、リテール銀行が生み出す純利益のかなりの部分を占めている。富裕層とウェルス・マネジメント・サービスのプロバイダーとの関係は、彼らにとって最も重要な金融関係になると予想される。その結果、この地域の多角的金融サービス企業の多くがウェルス・マネジメント事業を拡大した。
- 同地域の金融業界は大きな変化を目の当たりにしている。新しいテクノロジーと前回の金融危機を乗り越えてきた経験によって形成された新しい世代の投資家の期待と嗜好が、投資商品の提供方法に関して業界に新しい基準をもたらしているのだ。
- 2023年5月、アメリカン・バンク＆トラストはウェルス・テック社のマーストンと提携し、デジタル・ウェルス・マネジメント・プラットフォームを全拠点に提供した。同行は信託部門を通じてウェルス・マネジメント・ソリューションを提供しており、3億米ドル以上の資産を管理している。Marstoneの as-a-service ウェルス・マネジメント・ビジネスは、既存顧客の預金を維持し、リテール銀行の新規顧客を獲得するため、生産性を高めることで成長を目指す。
- この地域の顧客は、リスクベースのポートフォリオ構築から、複数の側面（投資、銀行業務、健康、保護、税金、財産など）にまたがる成果ベースのプランニングへとシフトしている。さらに、金融サービス以外の業界と同じペースで、バーチャル・エンゲージメント、シームレスなアプリ体験、オムニチャネル・サポート、即時決済などに対する顧客の期待が急速に高まっている。こうしたトレンドの変化が市場を牽引していくと予想される。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
ウェルス・マネジメント・プラットフォーム業界概要
競争の激しさは高く、新しいソフトウェア・プロバイダーの出現は世界的に拡大している。特にインドなどの新興市場では、この分野で複数の新興企業が登場し、市場の既存企業に大きな競争をもたらしている。このような市場の性質から、新規参入企業は常に技術の進歩や規制の動向を把握し、エンドユーザーにアップグレードされた機能を提供しながらコンプライアンスを維持することが重要となる。
- 2023年2月 - 南インド銀行（SIB）はGeojit Financial Servicesと提携し、ウェルス・マネジメント・プラットフォームを構築。SIBウェルスは、市場で入手可能な最も優れた金融商品に資金を投資することで、同行の富裕層（HNI）顧客を支援することを目的としている。ポートフォリオ・マネジメント・サービス、オルタナティブ投資ファンド、システマティック投資プラン、投資信託、債券、不動産ファンド、ストラクチャード商品など、すべての商品が同サイトで利用可能。
- 2023年2月 - ウェルズ・ファーゴは、ウェルス・マネジメント口座を持つ数百万人の顧客向けに、財務計画と追跡を支援するデジタル・プラットフォームを導入。ライフシンク・プラットフォームは、3月末にウェルズ・ファーゴのアプリ上で、同行の260万人の資産・投資管理（WIM）顧客向けに提供される。
- 2023年1月 - 米国を拠点とする債券ポートフォリオ管理テクノロジー・プロバイダーであるYieldX社、最適化サービス、ウェルス・マネジメント部門向けダイレクト・インデックス・ツールをグローバル・ウェルス・マネジメント・プラットフォームのFNZ社が買収。FNZのウェルス・プラットフォームに組み込まれるこれらの最先端機能により、顧客は世界中の債券機会をスキャンし、リスク・プロファイルに応じて希望する条件と利回りに合致する結果を迅速に発見できるようになる。
ウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場のリーダー
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Avaloq Group AG
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Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)
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Prometeia S.p.A
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Temenos Headquarters SA
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Backbase, Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場ニュース
- 2023年3月 - ウェルステックGBSTはブランド名を変更し、SaaS型資産管理ソフトウェアComposerの改良版をリリースした。同社のルーツに言及し、社名はそのままに、更新されたバックロニムに基づくブランド戦略と新しいビジュアル・アイデンティティを開発。
- 2022年7月 - ファイナンシャル・テクノロジー企業のFISは、英国における自己投資型個人年金（SIPP）サービスを拡大・強化し、ウェルス・マネジメント・ソリューションを強化したと発表。
- 2022年4月-HCLテクノロジーズ（HCL）は、デジタル・バンキング・ソリューションのプロバイダーであるアバロック（Avaloq）とのグローバル・パートナーシップを拡大し、デジタル・ウェルス・マネジメントのライフサイクル・マネジメント・センターを開発。この提携により、より多くの金融機関がAvaloqの革新的なテクノロジーを活用できるようになる。
- 2022年3月-中東における資産運用・投資銀行プラットフォームであるSHUAA Capital PSCは、UAEを拠点とするフィンテック企業Souqalmalへの戦略的投資を完了。この買収により成長資金が提供され、Souqalmalは今後24ヶ月間の野心的な成長計画を実行できるようになる。
ウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 消費者の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）がスマートホームヘルスケア業界に与える影響
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 資産管理プロセスにビジネス能力とチャネルを統合する必要性の高まり
5.1.2 完全にデジタル化されたクライアントのオンボーディングなど、顧客中心のビジネス優先事項の要件
5.2 市場の制約
5.2.1 資産管理プラットフォームに関する認識の欠如と従来の手法への依存度の高さ
6. 市場セグメンテーション
6.1 導入タイプ
6.1.1 敷地内に
6.1.2 雲
6.2 エンドユーザー産業
6.2.1 銀行
6.2.2 商社
6.2.3 証券会社
6.2.4 投資管理会社
6.2.5 その他のエンドユーザー産業
6.3 地理
6.3.1 北米
6.3.2 ヨーロッパ
6.3.3 アジア太平洋地域
6.3.4 ラテンアメリカ
6.3.5 中東とアフリカ
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Avaloq Group AG
7.1.2 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
7.1.3 Temenos Headquarters SA
7.1.4 Prometeia SpA
7.1.5 Backbase Inc.
7.1.6 Tata Consultancy Services Limited
7.1.7 Fiserv Inc.
7.1.8 InvestCloud Inc.
7.1.9 EdgeVerve Systems Limited
7.1.10 CREALOGIX AG
7.1.11 Broadridge Financial Solutions Inc.
8. 投資分析
9. 市場の未来
ウェルス・マネジメント・プラットフォーム業界セグメント
ウェルス・マネジメント・プラットフォームは、顧客の完全な資産概要、財務目標計画、ポートフォリオ管理機能を提供するアドバイザー・プラットフォームである。ウェルス・マネジメント・プラットフォームは、第一線から中堅レベルのアドバイザーのためのプラットフォームである。このプラットフォームは、顧客の富の真の360°画像を提供する。完全な警告システム、RM、ネットワーク・レベルのKPIを備えている。完全なMiFID IIコンプライアンスに加え、リスク・プロファイリング、適切性とターゲット市場のチェック、業界をリードする事前コスト計算エンジンを提供する。
ウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場は、導入タイプ（オンプレミス、クラウド）、エンドユーザー業界（銀行、トレーディングファーム、証券会社、投資運用会社）、地域別に区分される。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）ベースで提供される。
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ウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場調査FAQ
ウェルスマネジメントプラットフォーム市場の規模はどれくらいですか?
ウェルスマネジメントプラットフォームの市場規模は、2024年に53億1,000万米ドルに達し、CAGR 14.04%で成長し、2029年までに102億5,000万米ドルに達すると予想されています。
現在の資産管理プラットフォームの市場規模はどれくらいですか?
2024年、ウェルスマネジメントプラットフォーム市場規模は53億1,000万米ドルに達すると予想されています。
ウェルスマネジメントプラットフォーム市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Avaloq Group AG、Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)、Prometeia S.p.A、Temenos Headquarters SA、Backbase, Inc.は、ウェルスマネジメントプラットフォーム市場で活動している主要企業です。
ウェルスマネジメントプラットフォーム市場で最も急成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
ウェルスマネジメントプラットフォーム市場で最大のシェアを持っているのはどの地域ですか?
2024年には、北米がウェルスマネジメントプラットフォーム市場で最大の市場シェアを占めます。
このウェルスマネジメントプラットフォーム市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023年のウェルスマネジメントプラットフォーム市場規模は46億6,000万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のウェルスマネジメントプラットフォーム市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のウェルスマネジメントプラットフォーム市場規模を予測します。
ウェルス・マネジメント・プラットフォーム業界レポート
ウェルスプラットフォーム市場は、スマートフォン、タブレット、ブラウザなどのさまざまなデジタルチャネルをサポートする堅牢な財務管理プラットフォームにより、大幅な成長が見込まれています。このサポートにより、クロスチャネル エクスペリエンスが促進され、金融機関の顧客と財務アドバイザーの間の摩擦が最小限に抑えられ、より効率的な業務が実現します。資産管理プラットフォームは、機械学習、自然言語処理、デジタル プロセス オートメーションなどの AI コンポーネントも提供して例外を最小限に抑え、オンボーディング プロセスをペーパーレスかつスムーズに実行します。投資管理プラットフォーム市場は、展開タイプ（オンプレミスとクラウド）、エンドユーザー業界（銀行、商社、証券会社、投資管理会社）、および地域によって分割されています。市場のさまざまな資産管理ソフトウェアには、ユーザーにリアルタイムのポートフォリオの洞察と即座に行動できる機能を提供するコントロール センターが備わっています。ワークステーションはすべてのポジションとリスクのデータを整理し、投資マネージャーが最新かつ正確な情報を使用して作業できるようにします。さらに詳しい情報については、レポートの PDF を無料でダウンロードできます。
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