ベトナムの決済市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 10.58 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ベトナムの決済市場分析
ベトナムの決済市場は、予測期間(2022年から2027年)にわたって10.58%を超えるCAGRを記録すると予想されます。市場のデジタル化を奨励する主要な小売業者と政府によるイネーブルメントプログラムは、ベトナムの決済市場の推進力の一部です。
- ベトナム国家銀行の決済部門の副局長であるLe Van Tuyen氏によると、非接触型カード、QRコード、デジタルおよびeコマースサービス用のモバイルバンキングなどのキャッシュレス決済技術は、ベトナムでますます人気が高まっています。さらに、この国では、2021年から2025年の期間のキャッシュレス決済開発戦略の目標でもある電子決済方法を支持する現金からの大幅な動きが見られていると付け加えました。
- シームレスなキャッシュレス決済取引を確保するために、SBVによって登録された中間決済サービスプロバイダーであるベトナム国家決済公社(NAPAS)は、その容量の50%に相当する準備金を持っています。トランザクションの量は、ピーク時であっても、システムの意図された容量の40%をわずかに超えています。市場の需要を満たすために、定期的に新しい商品やサービスも生産しています。
- NAPASは、磁気ストライプカードからチップカードに移行するという中央銀行の目的を補完するために、デビットカード、プリペイドカード、クレジットカードで構成される国内のチップカードのセットを導入しました。
- 購買力の増加に支えられたmコマースや国境を越えたeコマースの台頭、およびリアルタイム決済、特に国内での「今すぐ購入の成長を含むeコマースの高度な普及は、決済市場の推進力です。標準的な立法政策の欠如は残っていますが、特に国境を越えた取引の場合、市場の成長を抑制する傾向があります。
- ベトナムでのCOVID-19の出現により、住民は現金以外の支払い方法に切り替えるようになり、ウイルスがより自由に広がるようになりました。政府は、COVID-19の発生後、大規模な社会的分離または監禁規制を迅速に確立しました。必然的に、キャッシュレス社会は取引の大部分をカバーし、優先し、消費者が無意識のうちにモバイルウォレットを基本的な商品でさえ公式の支払い方法として受け入れることを示しています。
ベトナムの決済市場の動向
決済市場を牽引するデジタルウォレット
- OpenGov Asiaは、2025年までに、ベトナムはモバイル決済トランザクションの量が50〜80%増加し、トランザクション金額が毎年80%から100%増加すると予想していると述べました。また、15歳以上の人口の少なくとも80%が銀行口座を持ち、インターネット決済が毎年35%から40%拡大し、消費者と企業が40%の割合でキャッシュレス決済を使用することを意図しています。
- 国の開発戦略のほとんどは、デジタル経済と社会を成長させるという目標を主要な優先事項としています。強力なデジタル社会の発展の結果として、人々はより幸せになり、より広範な社会活動に参加し、より有利な社会保障政策の恩恵を受けると予測されており、これらすべてがベトナムがより安全で人道的でデジタルな国であることに貢献します。
- OpenGovアジアによると、政府はMICにデジタル経済の発展を推進する責任を主導するよう命じています。同省はまた、計画の実施において他の省庁、機関、および地方を指揮および支援し、その進捗状況について首相に年次報告書を提供することを委託されています。
- さらに、第4次産業革命への参加ルールに関する政治局の決定によると、ベトナムは2025年までにデジタル経済のGDP比率を20%に増やすという目標を設定しています。
- 情報通信省(MIC)の一部である電気通信省が述べているように、ベトナムには2021年末までに9,130万人のスマートフォン顧客がいました。2022年3月までに、さらに200万人のスマートフォン顧客がランクに加わり、合計で9,350万人に増加しました。成人の78.4%が携帯電話を使用しており、ハイフォンが先導し、ダナンが77.8%と続いています。
この市場を形作る主な傾向を理解する
小売は市場で大幅な成長が見込まれています
- Visaは、ベトナムでのキャッシュレス決済の成長を後押しするために、銀行や決済プロバイダーと協力して多くのイニシアチブを行っています。VisaとVNPAYは2022年2月に提携を発表し、携帯電話による非接触型決済を受け入れるソリューション(Tap to Phone)、Visaプリペイド仮想カード、Visaダイレクト送金、領収書サービス、店舗決済用のVisa分割払いソリューションなど、さまざまな電子決済ソリューションを展開しました。
- 一方、ビザは2022年1月にパブリックバンクベトナムと提携し、さまざまなデビットカードとクレジットカードを提供しました。キャッシュバック、最大51日間の無利子期間、および包括的な旅行保険はすべて、プレミアムクレジットカード会員が利用できます。
- 2021年、COVID-19の流行によりeコマースビジネスが大幅に強化され、ベトナムの小売取引全体の70%に現金以外の支払いが貢献しました。OpenGovアジアが実施した15,000店舗の調査によると、キャッシュレス決済は2021年の総取引の72.8%を占め、前年比で9%増加しました。
- 特に、小売業者の89.3%は、現在および将来の傾向を考慮して、非現金支払いを肯定的に評価しています。小売業者が現在直面している困難を軽減するために、新しいキャッシュレス決済ツールが今後発売されることが期待されています。
- OpenGovアジアが行った調査統計によると、銀行口座の支払いが最も一般的な方法であり、小売店、レストラン、カフェでのすべての取引の36.5%を占め、次に現金(29.8%)、電子財布(14.8%)、QRコード(9.9%)、銀行カード(8.5%)、支払いゲートウェイ(0.5%)が続きました。
ベトナムの決済業界の概要
ベトナムの決済市場は非常に細分化されており、PayPal、MoMo、Samsung Payなどの企業が市場シェアの大部分を占めています。さらに、これらの企業は、新しい決済技術を市場にもたらすために研究開発に多額の費用を費やしています。ベトナムでは、厳格な政府の法律と政策が市場を牽引し、より魅力的で競争力のあるものになります。以下は、最も重要な市場の発展の一部です。
- 2022年1月-ベトナム農業農村開発銀行(アグリバンク)とFWDベトナム生命保険会社(FWDベトナム)は、人々の金融および保険のニーズをよりよく満たすために、銀行を通じた保険販売に関する協力協定に正式に署名しました。アグリバンクとFWDベトナムのパートナーシップは、アグリバンクの州全体にわたる最大の流通ネットワークと、多様な顧客やデジタルプラットフォームに適した保険商品の設計におけるFWDベトナムの専門知識を組み合わせ、さまざまなFWDベトナムの顧客体験をもたらします。
- 2022年6月-ベトナム海事商業合資銀行(MSB)は、メインバンキングシステムの近代化にTemenosを選択しました。MSBは、分析、支払い、データレイク機能を含むリテールおよびコーポレートバンキング向けのTemenosコアバンキングソリューションを使用して、創造的な新製品をより迅速かつ低コストで市場に投入できると述べた。
ベトナムの決済市場リーダー
-
VietinBank Group
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Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development
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Bank for Investment and Development of Vietnam
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PayPal Pte. Ltd.
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MoMo
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
ベトナム決済市場ニュース
- 2022年6月-ベトナム郵政通信グループ(VNPT)とベトナム対外貿易合資商業銀行(ベトコムバンク)は、協力協定(VNPT)に署名しました。デジタル決済サービスとプラットフォームの開発は、この二国間協力協定の対象となります。
- 2021年11月-副首相のLe Minh Khaiは、2021年から2025年までのベトナムでのキャッシュレス決済の成長のためのスキームを承認する決議に署名しました。このプロジェクトの目標は、高成長経済におけるキャッシュレス決済の前向きな変化を促進し、大都市圏の住民の習慣化、地方、遠隔地、山岳地帯への漸進的な拡大、および現金関連の支出を排除することです。
ベトナム決済市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界関係者の分析
4.3 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 国内の決済環境の進化
4.5 国内のキャッシュレス取引の成長に関する主要な市場動向
4.6 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が国内の決済市場に与える影響
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 購買力の増加に支えられた M コマースや国境を越えた電子商取引の台頭など、電子商取引の高度な普及
5.1.2 市場のデジタル化を促進する主要小売業者と政府によるイネーブルメント プログラム
5.1.3 国内におけるリアルタイム決済、特に「今すぐ購入して後で支払う」の成長
5.2 市場の課題
5.2.1 開発された決済システムの欠如が市場の成長を妨げている
5.3 市場機会
5.3.1 キャッシュレス社会への移行
5.3.2 新規参入者がイノベーションを推進し、採用率の向上につながる
5.4 デジタル決済業界の主要な規制と基準
5.5 主な事例とユースケースの分析
5.6 国内の決済業界に関連する主要な人口動態の傾向とパターンの分析 (人口、インターネット普及率、銀行普及率/非銀行人口、年齢と収入などが含まれる対象範囲)
5.7 顧客満足度の重視の高まりと国内における世界的傾向の収束の分析
5.8 国内における現金の移転と非接触型決済モードの台頭の分析
6. 市場セグメンテーション
6.1 支払い方法別
6.1.1 販売時点管理
6.1.1.1 カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む)
6.1.1.2 デジタルウォレット (モバイルウォレットを含む)
6.1.1.3 現金
6.1.1.4 その他
6.1.2 オンラインセール
6.1.2.1 カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む)
6.1.2.2 デジタルウォレット (モバイルウォレットを含む)
6.1.2.3 その他（代金引換、銀行振込、今すぐ購入、後払いを含む）
6.2 エンドユーザー業界別
6.2.1 小売り
6.2.2 エンターテインメント
6.2.3 健康管理
6.2.4 ホスピタリティ
6.2.5 その他のエンドユーザー産業
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 VietinBank Group
7.1.2 Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development
7.1.3 Bank for Investment and Development of Vietnam
7.1.4 PayPal
7.1.5 MoMo
7.1.6 Samsung Pay
7.1.7 VTC pay
7.1.8 VNPAY
7.1.9 Vietcombank
7.1.10 ZaloPay
8. 投資分析
9. 市場の今後の見通し
ベトナムの決済業界セグメンテーション
ベトナムの決済市場は、支払い方法(POS(カード決済、デジタルウォレット、現金)、オンライン販売(カード決済、デジタルウォレット))、およびエンドユーザー産業(小売、エンターテインメント、ヘルスケア、ホスピタリティ)によって分割されています。 またはPOS、物理的な販売で行われるすべてのトランザクションは、クレジットカードまたはデビットカードの支払いの市場範囲内にあります。これには、場所に関係なく、従来の店舗内取引だけでなく、すべての対面取引が含まれます。どちらの場合も、現金支払いもeコマース販売のオプションです。
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ベトナム決済市場調査FAQ
現在のベトナムの決済市場規模はどれくらいですか?
ベトナムの決済市場は、予測期間（2024年から2029年）中に10.58%のCAGRを記録すると予測されています
ベトナムの決済市場の主要プレーヤーは誰ですか?
VietinBank Group、Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development、Bank for Investment and Development of Vietnam、PayPal Pte. Ltd.、MoMo は、ベトナムの決済市場で活動している主要企業です。
このベトナム決済市場は何年まで対象になりますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のベトナム決済市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のベトナム決済市場規模も予測しています。
ベトナム決済業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のベトナム決済市場シェア、規模、収益成長率の統計。ベトナム決済分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ベトナムでの支払い レポートスナップショット
