ベトナム石油・ガス上流市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | 176.88 千バレル/日 |
| 市場規模 (2029) | 181.34 千バレル/日 |
| CAGR(2024 - 2029) | 0.50 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ベトナム石油＆石油会社ガス上流市場分析
ベトナムの石油・ガス上流市場規模は2024年に176.88万バレル/日と推定され、2029年には181.34万バレル/日に達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは0.5%で成長する見込みである。
- 中期的には、ベトナムの石油上流市場は主に2つの要因によって牽引される。すなわち、東南アジア市場におけるベトナム産スイート原油の需要拡大と、新規投資により多くの収益をもたらす原油価格の高騰である。
- 一方、再生可能エネルギー・プロジェクトに対する投資の増加は、予測期間中の市場成長を抑制すると予想される。
- 多くの外資系上流企業は、ベトナムの沖合地域で新たな炭化水素の発見に多額の投資を行っており、また投資を継続している。
ベトナム石油・ガス上流市場動向
オフショア部門が市場を支配する見込み
- ベトナムの石油・ガス上流市場は、いくつかの重要な要因によって上昇傾向にある。第一に、ベトナムは南シナ海、特にクーロン（Cuu Long）やナムコンソン（Nam Con Son）のような海盆に、大規模な海洋石油・ガス埋蔵量を保有している。継続的な探鉱努力により新たな埋蔵量が発見され、投資を呼び込み、上流部門の成長を刺激している。
- 第二に、ベトナム政府は石油・ガス産業への外国投資を助長する環境を積極的に育成してきた。生産分与契約（PSC）の提供など、有利な政策や規制の枠組みを実施することで、政府は国際企業の探鉱・生産活動への参加を促してきた。
- さらにベトナムは、上流事業を支えるインフラ整備にも力を入れている。海上生産プラットフォーム、掘削リグ、パイプライン、陸上処理施設の建設に投資が行われている。こうしたインフラ強化は、ベトナムの石油・ガス探査、生産、輸出能力を強化する。
- 2021年、ベトナムの原油生産量は日量19万2,000バレルで、その大半は海上鉱区からのものだった。民間企業は、海上油田・ガス田の権益を取得することで、より多くの海上プロジェクトへの投資に関心を示している。さらに、2023年4月から5月にかけてのリグ数も増加した。
- 2023年1月には、ファロス・エナジー社がベトナム東部沖合のブロック125で掘削を開始する予定であると発表した。
- こうした動きは、予測期間中、同国の上流市場を加速させると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
天然ガス需要の増加が市場を牽引する見通し
- ベトナムの石油・ガス上流市場は、天然ガス需要の増加に牽引され成長を遂げようとしている。この需要急増にはいくつかの要因がある。
- 第一に、よりクリーンな燃料への世界的なエネルギー転換の一環として、天然ガスは石炭や石油に代わるよりクリーンな燃料として脚光を浴びている。二酸化炭素排出量を削減し、気候変動に関する公約を達成するために、ベトナムは発電や産業用途に天然ガスを利用する方向にシフトしている。この移行は、ベトナムの上流部門における探鉱・生産活動の機会を生み出している。
- 第二に、ベトナムは発電能力を拡大しており、天然ガスは石炭に比べて炭素排出量が少ないため、発電所の燃料として好まれている。電力需要が増加の一途をたどるなか、天然ガス火力発電所の建設には天然ガスの安定供給が必要であり、市場における探鉱・生産活動の原動力となっている。
- ベトナムの産業・商業部門は、製造、石油化学、ホスピタリティなど様々な用途で天然ガスに大きく依存している。産業が成長を続ける中、燃料や原料としての天然ガス需要は増加しており、天然ガス埋蔵量の追加ニーズがさらに高まり、上流市場での活動が活発化している。
- 同国は最近、発電ミックスにおける天然ガスの割合を増やすことに関心を示している。世界エネルギー統計によると、2023年には天然ガスによる発電量はエネルギーミックス全体の9.5%になる。
- 2023年2月、ベトナム政府は、ビンディン省クイニョンにある2250MWのソンミ2CCGT発電所プロジェクトの投資方針を承認した。このプロジェクトには18億米ドルの投資が必要となる。建設は2023年に開始され、試運転は2025年に予定されている。
- 2024年3月、日本の三井石油開発（MOECO）は、ベトナムのBブロックガス田に投資し開発することを決定し、その開発費用分担は約7億4,000万米ドルであると発表した。このプロジェクトはベトナム南西沖330kmに位置し、ガス田とガス火力発電所を結ぶパイプラインで構成される。
- ベトナムは、国内生産を増やすことで、輸入天然ガスへの依存度を下げることを目指している。Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023によると、2022年のベトナムの天然ガス生産量は、前年比8.3％増の日量7.5億立方フィートだった。
- こうした動きを受け、天然ガス需要の拡大が石油・ガス上流市場を牽引すると予想される。
ベトナム石油・ガス上流産業概要
ベトナムの石油・ガス上流市場は半固定的である。同市場の主要プレーヤーには、エクソンモービル、Eni SpA、Vietnam Oil and Gas Group (Petrovietnam)、Essar Oil And Gas Exploration And Production Ltd、Jadestone Energy PLCなどがある。
ベトナム石油・ガス上流市場リーダー
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Exxon Mobil Corporation
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Eni S.p.A
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Vietnam Oil and Gas Group (Petrovietnam)
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Jadestone Energy Plc.
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Essar Oil And Gas Exploration And Production Ltd
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
ベトナム石油・ガス上流市場ニュース
- 2024年4月：ハイビスカス・ペトロリアム社（Hibiscus Petroleum Berhad）の子会社であるハイビスカス・オイル＆ガス・マレーシア社（Hibiscus Oil Gas Malaysia Limited）は、ブンガ・アスター1号試掘井の掘削が成功し、マレーシア-ベトナム沖合協定海域で2つ目の発見があったと発表した。ブンガ・アスター-1号試掘井では、約17.5mの含油砂岩が発見され、最大46mの油柱が確認された。
- 2023年11月SKイノベーションの子会社で探鉱・生産会社であるSKアースンは、ベトナムで最も有望な探鉱鉱区の一つとされるクーロン盆地に位置する南東沖合16-2鉱区で原油の発見に成功したと発表した。
ベトナム石油・ガス上流市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の範囲
1.2 市場の定義
1.3 研究の前提
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概要
4.1 導入
4.2 2029 年までの原油生産量と予測 (1000 バレル単位)
4.3 2029 年までの天然ガス生産予測 (10 億立方フィート/日)
4.4 最近の動向と動向
4.5 政府の政策と規制
4.6 市場の動向
4.6.1 ドライバー
4.6.1.1 原油価格の上昇
4.6.1.2 エネルギー消費のための天然ガス需要の増加
4.6.2 拘束
4.6.2.1 複雑な許可手続きと官僚的な手続き
4.7 サプライチェーン分析
4.8 PESTLE分析
4.9 投資分析
5. 市場セグメンテーション
5.1 展開場所
5.1.1 陸上
5.1.2 オフショア
5.2 製品
5.2.1 原油
5.2.2 天然ガス
5.2.3 その他の製品
6. 競争環境
6.1 合併、買収、合弁事業、提携、契約
6.2 主要プレーヤーが採用した戦略
6.3 企業プロフィール
6.3.1 ベトナム石油ガスグループ (Petrovietnam)
6.3.2 エクソンモービル株式会社
6.3.3 日本海洋掘削株式会社
6.3.4 ジェードストーン・エナジーPLC
6.3.5 サイペムスパ
6.3.6 エニスパ
6.3.7 エッサール石油ガス開発生産株式会社
6.3.8 ONGC ビデッシュ株式会社
6.4 市場ランキング分析
6.5 その他の有名企業一覧
7. 市場機会と将来の動向
7.1 海外企業との連携
ベトナム石油・ガス上流産業セグメンテーション
石油・ガス上流市場とは、石油・ガス産業の探鉱・生産（EP）部門を指す。地下または海底の貯留層から原油や天然ガスの埋蔵量を探索し、抽出する活動が含まれる。上流部門には、地震探査、掘削、坑井建設、生産作業など様々な段階が含まれる。
ベトナムの石油・ガス上流市場は、展開場所と製品によって区分される。展開場所によって、市場は陸上と海洋に区分される。製品別では、天然ガス、原油、その他の製品に区分される。各セグメントについて、市場規模と予測は数量（日量千バレル、日量億立方フィート）に基づいている。
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ベトナム石油・ガス上流市場調査FAQ
ベトナムの石油・ガス上流市場の規模は？
ベトナムの石油・ガス上流市場規模は、2024年には日量176.88千バレルに達し、CAGR 0.5％で成長し、2029年には日量181.34千バレルに達すると予想される。
現在のベトナムの石油・ガス上流市場規模は？
2024年、ベトナムの石油・ガス上流市場規模は日量176.88千バレルに達すると予想される。
ベトナム石油・ガス上流市場の主要プレーヤーは？
エクソンモービル、エニS.p.A、ベトナム石油ガスグループ（ペトロベトナム）、Jadestone Energy Plc.、Essar Oil And Gas Exploration And Production Ltd.がベトナム石油ガス上流市場で事業を展開する主要企業である。
このベトナムの石油・ガス上流市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のベトナム石油・ガス上流市場規模は日量176.00千バレルと推定される。本レポートでは、ベトナムの石油・ガス上流市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のベトナム石油・ガス上流市場規模を予測しています。
ベトナム石油・ガス上流産業レポート
2024年のベトナム石油・石油産業の統計Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成されたガス上流市場シェア、規模、収益成長率。ベトナム石油＆石油会社ガス上流分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
ベトナムの石油・ガス上流 レポートスナップショット
