| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 47.56 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 76.04 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 9.84 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ベトナムのモバイル決済市場分析
ベトナムのモバイルペイメント市場規模はUSD 43.30 billionと推定され、2029までにはUSD 69.23 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に9.84%の年平均成長率で成長すると予測される。
ベトナムでは、全国の企業やサービスによるM_Service、Viettel Digital Services、ZaloPay、National Payment Corporation of Vietnam、GrabPayなどのモバイル決済システムが急速に普及している。インターネット利用の増加とオンラインショッピングの急速な拡大により、この傾向は予測期間中も続くと予想される。
- 携帯電話、特にスマートフォンは、世界経済が急速に拡大する中で、必要不可欠な存在にまで高まっている。また、国民のほとんどがインターネットを日常生活の基本的な必需品と考えている。このため、携帯電話やインターネットの利用者数は大幅に増加し、同国のモバイル決済市場を牽引している。
- ZaloPayやGrabPayのような業界参加者の多くは、既存のモバイル決済サービス利用者を維持し、新規利用者を獲得するために報酬システムを利用している。例えば、いくつかのサービスプロバイダーは、自社のアプリケーションを通じた取引を促進するために、相応の金額を備えたスクラッチカードを提供している。このような報酬制度は、顧客にモバイル決済アプリの利用を促し、ベトナムのモバイル決済市場を後押ししている。
- さらに、ベトナムの党と政府は最近、デジタル化と非現金決済の改善に大きな関心を寄せ、確固とした指示を出している。こうした指令に基づき、ベトナム国家銀行（SBV）は、銀行業界のデジタルトランスフォーメーションとキャッシュレス取引の採用を支援するため、法的枠組みと規制手続きを継続的に強化してきた。決済インフラへの投資額も着実に増加している。金融リテラシーとコミュニケーションはともに重視されてきた。これらは、デジタル決済と銀行のデジタル化の急速な発展にとって極めて重要な柱となった。
- さらに、銀行業務のデジタル化は、特に決済業務において大きく進展し、個人や企業に真のメリットを提供している。こうした成果は、ベトナム国家銀行が発表した、成人の70％近くが過去1年間に決済口座を開設したというデータが示している。決済システムはスムーズかつ安全に運用され、モバイル決済取引の年平均成長率が高い中、ほぼすべての経済決済需要を満たしている。新規口座開設や銀行カードの発行、預金、送金など、多くの銀行サービスは今やすべてデジタル・チャネルで利用されている。
- ベトナムでは、スマートフォンなどのワイヤレス機器を活用したオンラインビジネスを行うMコマースの人気が高まっているため、モバイル決済市場は予測期間中に拡大すると見込まれている。さらに、Mコマースにより、消費者はワイヤレスでインターネットにアクセスできる場所であればどこでも取引を行うことができる。さらに、ZaloPayのような企業はすでにモバイル・コマースをデビューさせている。ベトナム国家支払公社（National Payment Corporation of Vietnam）やM_Serviceのようなデジタル・ウォレットの導入により、顧客はカードをスワイプする手間なく、店舗で即座に買い物ができるようになった。
- モバイル決済市場は成長しているが、データ漏洩やセキュリティ問題の増加により制約を受けている。さらに、セキュリティや個人情報の不法使用に対する懸念を理由に、多くの顧客が新しい技術を受け入れることを躊躇している。
ベトナムのモバイル決済市場動向
モバイル普及率の向上が国内の市場を牽引
- スマートフォンの利用が増えれば、M-ペイメントに切り替えることができ、その利便性と迅速なプロセスにより、支払いが容易になる。GSMAによると、2021年から2025年の間に、ベトナムの新規モバイル・インターネット・ユーザーは1,500万人に達する。2025年までに、ベトナムにおける接続の85%以上をスマートフォンが占めるようになり、近年の62%から増加する。
- さらに、現在ベトナムの73.5％がスマートフォンを使用している。前年に提案された2025年国家デジタルインフラ戦略では、ベトナムはこの割合を85％まで引き上げたいと述べている。情報通信省（MIC）の一部門である電気通信局によると、近年、ベトナムのスマートフォン利用者は9,130万人だった。スマートフォンの顧客は200万人増え、前年には9,350万人に増加した。
- モバイルウォレットは、銀行口座を持たない人口が多く、10万ドン（4.41米ドル）未満の商品を現金で購入する人が多いベトナムにおいて、キャッシュレス決済を促進すると期待されている。スマートフォンの普及により、人々はモバイル決済に慣れ親しみ、その利便性を実感している。
- さらに、モバイルの普及が進むにつれて、国内でのMコマースの成長も後押ししている。Tiki、Sendo、The gioididongなど、さまざまなベトナム発祥のeコマース・プラットフォームの成功は、ベトナムのeコマース育成能力を証明している。これらのプラットフォームは、日本、ドイツ、米国、韓国、中国、シンガポールからの投資のおかげで、大きなEコマース大国に成長した。オンライン・ショッピングの成長は、ベトナムのモバイル・ウォレットの成長をさらに促進している。
- ベトナム統計局によると、2023年、ベトナムは約1億9730万台の携帯電話を生産した。2019年からのCOVID-19パンデミックによる顕著な減少の後、同国の携帯電話生産台数は回復傾向にあることを示すように回復し始めている。注目すべきは、携帯電話がベトナムの輸出品目の上位にランクされていることだ。
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大幅な成長を遂げる小売業
- 最近、ハノイのDang Van Ngu通りにあるバインミー（ベトナム風サンドイッチ）の店が多くの若い消費者を引き付けたのは、サンドイッチの価格が2万ドン（0.8米ドル）以下だったからだけではなく、若い顧客がこの店の新しい決済の仕組みを喜んだからでもある。このような経験は、同国におけるモバイル決済市場の成長の可能性を示している。
- さらに、客はサンドイッチを収納するガラスキャビネットに直接貼られたQRコードをスワイプすることで、現金を使わずに購入することができる。支払いをより迅速かつ利用しやすくするため、同店は10種類以上の電子財布に対応している。
- パンデミックが始まって以来、特に銀行口座を持たない人々や銀行口座を持たない人々の間で、eウォレットの利用、携帯電話やQRコードを使った支払い、そしてbuy-now-pay-laterのような即時信用ソリューションに対する強い需要が顕著に増加している。
- StatCounterのレポートによると、ベトナムではスマートフォンの利用が急増し、モバイルインターネットはユビキタスになっている。注目すべきは、ベトナムの消費者がモバイルアプリへの支出を増やしていることだ。2023年には、その支出額は5億4990万米ドルに達する。
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ベトナムのモバイル決済産業の概要
ベトナムのモバイル決済市場は適度に統合されており、複数の大手プレーヤーで構成されている。M_Service、Viettel Digital Services、ZaloPay、National Payment Corporation of Vietnam、GrabPayなど、市場で圧倒的なシェアを誇る大手企業は、様々なテクノロジーの採用を通じて、海外に広がる顧客基盤の拡大に注力している。
- 2022年4月 - ZaloPayは、様々なユーザーメリットを持つ電子財布として、累積口座製品を開発した。投資して儲けるために、誰でも最大1万ドンの遊休資金を使うことができる。利益は年率5％で毎日支払われる。同商品はBIDVとACB Fund Management Company Limited（ACBC）によって管理され、ベトナムの銀行で貯蓄預金を行うことができる。
- 2023年6月 - サムスン電子の子会社であるサムスンビナ電子は、企業ユーザーに様々な銀行・金融サービスを提供する新韓銀行ベトナムと覚書を締結し、新韓銀行の金融商品とサムスンウォレットの戦略的関係を構築。このパートナーシップは、モバイル決済がベトナムの顧客のあらゆる活動や娯楽に利用されるようになるというシナリオの中で、ギャラクシーユーザーと新韓銀行の顧客の便利で快適なライフスタイルを加速させる基盤となる。
ベトナムのモバイル決済市場のリーダー
-
ZaloPay
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National Payment Corporation of Vietnam
-
MoMo (M_Service)
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Viettel Digital Services Corporation
-
Grab
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ベトナムのモバイル決済市場ニュース
- 2024年5月 - VisaはMoMo、VNPAY、ZaloPayと提携し、ベトナムでのデジタル決済オプションを推進する。この提携の主な目的は、Visaカード会員、特に中小企業（SME）の支払いを合理化することです。この提携により、Visaの利用者は、これら3つの電子財布のQRコードによる支払いをすでに受け入れている加盟店での買い物の際に、Visaカードを直接利用することができる。この動きは、中小企業の売上高を押し上げ、顧客層を拡大し、全体的な顧客体験を向上させる。
- 2024年5月 - ベトナムのPVcomBankは、Temenos Digitalと共同で開発し、Amazon Web Services（AWS）上でホスティングされたモバイルバンキングアプリケーション「PVConnectを発表しました。テメノスによると、このアプリは現代的で直感的なデザインを誇り、電子ID認証、請求書管理、資金移動、決済、ポイントプログラムなどの一連のサービスを提供する。
ベトナムのモバイル決済産業のセグメント化
モバイルペイメントとは、通常、商人、個人、または企業に対して、請求書、商品、およびサービスのために、モバイルデバイスを使用して支払いを実行し、確認するための資金の転送または支払い方法である。決済ツールには、モバイルブラウザ、デジタル（仮想または電子）ウォレット、SIMツールキット／モバイルメニューがある。この調査では、モバイル決済の取引タイプを近接決済と遠隔決済に分けて追跡している。本調査では、主要な市場指標、根本的な成長要因、主要な業界ベンダーを追跡し、ベトナムのモバイル決済市場の予測および予測期間中の成長率をサポートします。本調査では、ベトナムの決済エコシステムに対するCOVID-19の全体的な影響力について考察しています。
ベトナムのモバイル決済市場はタイプ別（近接決済、遠隔決済）に区分されている。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントの金額（米ドル）ベースである。
| タイプ別（相対的な採用に基づく市場シェアのパーセンテージ） | 近接決済 |
| リモート支払い |
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ベトナムのモバイル決済市場に関する調査FAQ
ベトナムのモバイル決済市場の規模は？
ベトナムのモバイル決済市場規模は、2024年には433億米ドルに達し、年平均成長率9.84％で推移し、2029年には692億3000万米ドルに達すると予測される。
現在のベトナムのモバイル決済市場規模は？
2024年、ベトナムのモバイル決済市場規模は433億米ドルに達すると予想される。
ベトナムのモバイル決済市場の主要プレーヤーは？
ZaloPay、National Payment Corporation of Vietnam、MoMo（M_Service）、Viettel Digital Services Corporation、Grabがベトナムのモバイル決済市場で事業を展開している主要企業である。
このベトナムのモバイル決済市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のベトナムモバイル決済市場規模は390.4億米ドルと推定される。本レポートでは、ベトナムのモバイル決済市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のベトナムモバイル決済市場規模を予測しています。
ベトナムのモバイル決済市場の今後の動向は？
ベトナムのモバイル決済市場の今後のトレンドは、a) 非接触型決済の成長 b) ロイヤリティ・プログラムとの統合 c) キャッシュレス・エコシステムの可能性である。
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ベトナムにおけるモバイル決済産業レポート
ベトナムのモバイル決済市場は、スマートフォンの普及と、特にハノイやホーチミン市のような都市部でのMコマースの急増に牽引され、大きな成長を遂げている。この拡大は、デジタル決済と金融包摂を推進する政府のイニシアティブに支えられている。市場をタイプ別、取引形態別、用途別、地域別に分類すると、利便性の高さからリモートペイメントがリードしている。しかし、消費者にも加盟店にも魅力的な非接触で迅速な決済手段を提供する近接型決済が人気を集めている。NFCやQRコードのような技術は、取引の安全性と簡便性を高め、ベトナムのモバイル決済市場を押し上げている。セキュリティ上の懸念や規制上のハードルといった課題はあるものの、デジタル変革が進み、国民の間でモバイル技術に対する快適さが増していることから、ベトナムのモバイル決済市場には有望な将来性があると考えられる。市場シェア、市場規模、収益成長に関する詳細な統計については、Mordor Intelligence™ の業界レポートをご覧ください。これらの分析には市場予測、過去の概要が含まれており、この業界分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードとして入手できます。
