ベトナムの金属缶包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 21.1億米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 24.5億米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.07 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
何かお手伝いできることはありますか？
ベトナム金属缶包装市場分析
ベトナムの金属缶包装市場規模は2024年に21.1億米ドルと推定され、2029年には24.5億米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは3.07%で成長する見込みです。
ビールや炭酸飲料などのアルコール飲料や非アルコール飲料の消費量の増加は、同国における金属缶の需要増に起因しており、それによってベトナムの金属缶包装市場の成長に影響を与えている。
- 剛性、安定性、高いバリア性など、金属缶には多くの利点があるため、商品の保管や長距離輸送に頻繁に使用されている。ベトナムではスチール製とアルミ製の金属缶が最も人気がある。これらの素材は、柔らかくて軽いという貴重な特性を持っているため、メーカーは物流関連の経費を削減することができる。
- 金属缶はシンプルであるため、この地域の多くの消費者が送るモバイル・ライフスタイルに最適なパッケージの選択肢のひとつである。ガラスは割れやすいため、一般的には禁止されている。缶の手頃な価格とリサイクル可能性、エナジードリンクの人気上昇、新商品の発売は、すべて市場の成長に寄与している。
- さらに、ベトナムのライフスタイルの変化により、消費者は調理しやすい食品を選ぶようになっている。若年層や一人暮らしの消費者は缶詰食品を多く消費している。これらの消費者は時間がなく、予算に制約があるため、より低コストで利便性の高い製品を選んでいる。
- 環境への懸念が最前線にある中、飲料会社にとって、持続可能なパッケージで製品を提供することが不可欠となっている。持続可能性は飲料業界における重要な関心事である。多くの製造企業は、環境に優しい代替パッケージへの切り替えを進めている。PETボトル、セルロース繊維素材を使用した紙ボトル、ガラス瓶は、金属缶の代替品として使用されており、業界での成長に挑戦することができる。
- 金属缶包装市場で大きなシェアを占める食品・飲料業界は、COVID-19の大流行の中で巨大な需要を目の当たりにした。パンデミックは消費習慣に大きな変化をもたらした。包装された食品、肉、野菜、果物のニーズが高まっている。
ベトナムの金属缶包装市場の動向
ベトナムで高まるコンビニエンス・フードの需要
- ベトナム政府は、効率的で持続可能な産業を発展させることで、2030年までに同国を世界有数の水産加工センターとする意向だ。その結果、加工品の輸出比率が高まり、ベトナムの水産物の価値が高まるはずだ。水産物の輸出額の増加は、ベトナム産冷凍水産物の包装に対する世界的な需要の高さが、ベトナムの金属缶包装市場の成長につながったことを示している。同国における都市化の進展は、包装食品の需要を促進すると予想される。
- 漁業は、ベトナムに毎年10億米ドル以上の収入をもたらす25品目のひとつである。ベトナム水産物輸出・生産者協会（VASEP）は、2024年にベトナムの水産物産業が好調なスタートを切ると報告した。輸出は第1四半期に前年同期比8％増の約20億米ドルに急増した。この成長は主に、米国、日本、中国、香港といった極めて重要な市場からの需要の高まりに後押しされている。VASEPは、2024年末までにベトナムの水産物輸出は前年を上回る95億米ドルに達すると予測している。
- さらに、以前は新鮮な農産物しか取引していなかった多くの企業が、加工食品に多額の投資を行っているため、金属缶パッケージの需要が増加している。ベトナムの人口増加、所得水準、文化的嗜好の変化、新たな貿易協定は、食肉産業の著しい成長への扉を開いた。
- 米農務省対外農業サービス（USDA）、ベトナム統計局、ベトナム工業貿易省の調査によると、ベトナムでは食品製造業が102.9％の成長を遂げた。ベトナムの加工食品産業には6,000社近くの企業が進出している。市場シェアの大半は、Vissan社、CJ Cau Tre社、Ha Long Canfoco社などの老舗企業が占めている。
- ベトナム包装協会の報告によると、ベトナムの包装業界には約14,000の企業があり、その中でもプラスチック包装に重点を置いているのは9,200の企業である。ベトナムには900を超える包装工場があり、その70％は南部、特にホーチミン市、ビンズン、ドンナイといった主要地域に集中している。急速な経済・社会の進歩、活況を呈する電子商取引部門、有利な自由貿易協定（FTA）に後押しされ、ベトナムの包装部門は大幅な成長を遂げようとしている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
飲料セクターが最大の市場シェアを占める
- 飲料用金属缶は、国内のビールやワインの包装、その他の飲料市場で大きな需要がある。環境に優しく持続可能な製品を使用する必要性に対する消費者の意識の高まり、リサイクル率の増加、金属缶の再利用可能性が、調査された市場を牽引している。
- ベトナムでは、様々な製造コーティング技術により、飲料用金属缶市場が大きく拡大している。スチールやアルミの部品は、安全で信頼性が高く、衛生的な飲料包装の基準を満たしている。飲料用金属缶は手頃な価格で実用的であり、汚染防止にもなる。
- ベトナムのワイン市場は成長しており、ホテル、レストラン、小売店が世界各国の様々なワインを提供している。ベトナムの多様な自由貿易協定（FTA）がワイン市場の競争力を高め、外国人投資家の生産移転や事業立ち上げを誘致している。FTAの主な目的は、輸入品の関税を大幅に引き下げるか、完全に自由化することによって、加盟国間の統合市場を作り出すことである。
- ベトナム政府は、ベトナムの民間セクターを奨励するため、国有企業への出資比率を引き下げることを計画しており、ベトナムの飲料産業に対する前向きな見通しを後押ししている。これは、ベトナムのWTO加盟とCPTPPやEVFTAのような多くの自由貿易協定を伴うもので、多国籍企業の飲料分野への投資を誘致し、ベトナム企業が輸出を増加させる機会を生み出すことを目的としている。飲料の生産量増加に伴う企業の投資増加により、金属缶の需要は拡大している。
- 東南アジアにおける中間層の増加と消費者の飲料缶への嗜好は、金属缶の需要を増加させ続けている。ベトナムの飲料市場の年間生産量と消費量のうち、かなりの割合を占めるのがソフトドリンク、インスタントティー、各種フルーツジュース、エナジードリンクである。ベトナム統計総局によると、2022年の飲料製造による収入は68億5,564万米ドルと推定され、2023年には76億9,183万米ドルに達する。
ベトナムの金属缶包装業界の概要
ベトナムの金属缶パッケージ市場は、多くの主要プレーヤーが継続的に最大の市場シェアを獲得しようとしているため、断片化されている。主なプレーヤーは、Canpac Vietnam Co.Ltd.、昭和アルミニウム缶株式会社、TBC-Ball Beverage Can VN Ltd、Ball Corporation、Vietnam Baosteel Can Co.Ltd（宝鋼集団）、Royal Can Industries Company Limitedである。多くの市場プレーヤーが高品質の金属缶パッケージング・ソリューションを開発する一方、他のプレーヤーは業界の要求に応えるため、パッケージング製品の効率的なリサイクルに向けて努力している。
- 2024年1月ベトナム・ホーチミンのクラフトビール醸造所であるRooster Beersは、人気のBlondeとDarkの斬新でスリムな缶デザインを発表した。ルースター・ビールは、伝統的でありながら親しみやすいビールを造ることで評判を高めてきたが、現在は欧米の常識とは異なる独自の道を歩んでいる。洗練された缶デザインの導入というブランドの動きは、この出発を強調している。細心の注意を払って選ばれたデザイン要素により、新しい缶は生き生きとした現代的な雰囲気を醸し出している。
- 2024年4月：ベトナムでは、「拡大生産者責任（EPR）政策により、生産者や輸入業者は、自社の製品や包装の一定部分を確実にリサイクルすることが義務づけられた。リサイクルできない場合は、ベトナム環境保護（VEP）基金に資金を拠出しなければならない。天然資源環境省（MONRE）は、政令08/2022/ND-PCでこれらの義務を概説した。バッテリー、潤滑油、タイヤは2024年1月から、電気・電子製品は2025年1月1日から、輸送手段は2027年1月からである。MONREはまた、2025年1月までに輸送手段の廃棄規制を提案する任務を負っている。
ベトナムの金属缶包装市場のリーダー
-
Canpac Vietnam Co. Ltd
-
Showa Aluminum Can Corporation
-
TBC-Ball Beverage Can VN Ltd. (Ball Corporation
-
Vietnam Baosteel Can Co. Ltd (Baosteel Group)
-
Royal Can Industries Company Limited
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
ベトナムの金属缶包装市場ニュース
- 2024年4月特殊で持続可能な素材ソリューションを提供するアビエント・コーポレーションは、ベトナムのパッケージ業界の重要イベントであるPropak Vietnam 2024で、持続可能な着色剤と添加剤の最新ラインナップを発表した。これらの製品は、硬質包装と軟質包装の両方のニーズに対応している。特筆すべきは、アビエントのソリューションが軽量化に重点を置き、金属、ガラス、木材などのより重い素材に代わるものを提供していることだ。このシフトは、輸送手段全体の燃料効率を高めるだけでなく、カーボンフットプリントを大幅に削減する。アビエントのコミットメントは、お客様のためにパッケージングの品質と機能性を高め、同時に持続可能性を支持することにある。
- 2024年4月ベトナムの国営鉱業会社ビナコミンは、アルミナ・アルミニウム生産の拡大に73億米ドルを投入する予定である。この動きは、ベトナムのアルミナ・アルミニウム需要の高まりに対する戦略的対応である。投資の主な対象は、中部高原地方に位置するダクノン省の2つのボーキサイト探査プロジェクトと5つの精製プロジェクトである。10年以上前にアルミナ生産の道を歩み始めたベトナムは、東南アジアにおける製造業の中心的存在であり、現在は大幅な拡大の態勢を整えている。ビナコミン社の野心的な計画には、ニャン・コー・アルミナ・コンプレックスのアルミナ生産能力を年間65万トンから200万トンに増強することも含まれている。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 COVID-19の市場への影響の評価
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 ベトナムにおけるインスタント食品の需要増加
5.1.2 リサイクル率の向上とエンドユーザーの製造需要の高まり
5.2 市場の制約
5.2.1 フレキシブルプラスチックなどの代替製品に対する需要の高まり
5.3 市場機会
5.4 ベトナムにおける食品缶詰と飲料缶詰の輸出入分析
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 アルミニウム
6.1.2 鋼鉄
6.2 エンドユーザー別
6.2.1 食べ物
6.2.2 飲料
6.2.3 化粧品およびパーソナルケア
6.2.4 医薬品
6.2.5 塗料
6.2.6 自動車（潤滑油）
6.2.7 その他のエンドユーザー
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 カンパックベトナム株式会社
7.1.2 昭和アルミニウム缶株式会社
7.1.3 TBC-ボール飲料缶VN株式会社（ボールコーポレーション）
7.1.4 ベトナム宝鋼缶株式会社（宝鋼グループ）
7.1.5 ロイヤルカンインダストリーズ株式会社
7.1.6 ハナカンJSC
7.1.7 スーペリア マルチパッケージング リミテッド (SMPL)
7.1.8 キアン・ジュ・カン（ベトナム）株式会社
7.1.9 ナム・ベト・パッケージング・マニュファクチャリング株式会社
7.1.10 マイチャウ印刷包装株式会社
8. 投資分析
9. 市場の未来
ベトナムの金属缶包装産業セグメンテーション
金属缶は、モバイル中心のベトナムの消費者に好まれるパッケージの選択肢として浮上してきた。その持ち運びやすさから、壊れやすいために禁止されがちなガラスとは異なり、屋外イベントやお祭り、ビーチに最適である。ベトナムの金属缶パッケージ市場の成長は、缶の費用対効果とリサイクル可能性、エナジードリンクの需要急増、新製品の導入によってさらに促進される。
ベトナムの金属缶パッケージ市場は、タイプ別（アルミ、スチール）、エンドユーザー別（食品、飲料、化粧品・パーソナルケア、医薬品、塗料、自動車）に区分されている。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて米ドル換算で提供されている。
| タイプ別 | ||
| ||
|
| エンドユーザー別 | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
別の地域やセグメントが必要ですか？
Frequently Asked Questions
ベトナムの金属缶包装市場の規模は？
ベトナムの金属缶包装市場規模は、2024年には21.1億米ドルに達し、年平均成長率3.07％で成長し、2029年には24.5億米ドルに達すると予測される。
現在のベトナムの金属缶包装市場規模は？
2024年、ベトナムの金属缶包装市場規模は21.1億米ドルに達すると予想される。
ベトナムの金属缶包装市場の主要プレーヤーは？
Canpac Vietnam Co.Ltd.、昭和アルミニウム缶株式会社、TBC-Ball Beverage Can VN Ltd.(Ltd.（ボール社）、Vietnam Baosteel Can Co.Ltd（宝鋼集団）、Royal Can Industries Company Limitedがベトナム金属缶包装市場で事業を展開している主要企業である。
このベトナム金属缶包装市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のベトナム金属缶包装市場規模は20.5億米ドルと推定される。本レポートでは、ベトナムの金属缶包装市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のベトナム金属缶包装市場規模を予測しています。
ベトナムの金属缶包装市場 Industry Report
Mordor Intelligence™業界レポートによる、2024年ベトナム金属缶包装市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計。ベトナムの金属缶包装の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
ベトナム金属缶包装 レポートスナップショット
