ベトナムのデータセンター建設市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 0.72億米ドル |
| 市場規模 (2030) | USD 12.2億米ドル |
| CAGR(2024 - 2030) | 9.14 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ベトナムのデータセンター建設市場分析
ベトナムのデータセンター建設市場規模は2024年に7.2億米ドルと推定され、2030年には12.2億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2030年）の年平均成長率は9.14%である。
- 建設中のIT負荷容量：ベトナムのデータセンター建設市場における今後のIT負荷容量は、6年後には240MW以上に達すると予想される。
- 建設中の高床スペース：ベトナムの床面積は6年以内に80万平方フィート以上増加すると予想される。
- 計画中のラック：国内の設置予定ラック総数は、6年間で4万3,000ユニットに達する見込み。ホーチミン市は6年間で最も多くのラックを設置する見込み。
- DC施設：ベトナムには30のコロケーション・データセンターがあり、ホーチミンは主要なホットスポットとなっている。多くの企業でクラウドの導入が進んでいることが、国内のデータセンター数を押し上げる要因のひとつとなっている。
- また、デジタル経済と社会開発は、ほとんどの開発戦略において最優先事項となっている。ベトナムの地元インターネット・サービス・プロバイダー（ISP）は、アジア・アメリカ・ゲートウェイ（AAG）海底通信ケーブルで頻発するネットワーク故障に対応するため、ケーブル・ネットワークの整備を計画している。そのため、こうしたインフラ整備が同国におけるデータセンターの必要性を後押ししている。
ベトナムのデータセンター建設市場の動向
最大市場シェアを占めるティア3セグメント
- 中断のないビジネス・サービスの増加により、ティア1と2の施設は需要を失っている。事業継続サービスを構築し、優先順位をティア3データセンターにシフトするグローバル企業が増えている。
- 動画や音楽のストリーミング、ゲームなどのオンライン・エンターテインメントも、ベトナム全土のインターネット・ユーザーの間で勢いを増しているアクティビティだ。農村部では、動画や映画のストリーミングが近年、日常的な主要オンライン活動のひとつとなっている。YouTubeは最も人気のある映画ストリーミング・プラットフォームだった。これらのサービスには、ダウンタイムが最短で、24時間365日のサポートが受けられるデータセンター施設が必要であり、ティア3施設がそれを提供できる。
- ベトナムのデータセンター市場は、急成長するデジタル経済を反映し、外国人投資家にとってアクセスしやすいものとなっている。このため、最先端のデータセンターとITインフラの建設競争が激化している。その先頭を走るのはCMC Corporationで、同社は1,250万米ドルを投資して新しい子会社CMC AIデジタル・インフラストラクチャー（CMC ADI）を設立した。この部門は、ハイパースケールのティア3データセンターの開発と管理のみに特化している。CMCのハイパースケール・データセンター構想の詳細は、ハノイで開催される2024年の年次総会で明らかにされる予定だ。
この市場を形作る主な傾向を理解する
IT・テレコム分野が大きな市場シェアを占める見込み
- ベトナムでは、2022年時点で成人の85％がスマートフォンを使用している。ベトナムは、2025年までの国家デジタルインフラ戦略草案によると、この割合を増やすことを目指している。情報通信省（MIC）電気通信局は、さまざまなデジタルイニシアティブが同国でのスマートフォン普及を促進すると考えられていると指摘している。
- 2022年には、5GネットワークとViettelの立ち上げが同国のデジタル市場に革命をもたらした。OpenGov Asiaが報じたところによると、総務省はデジタル経済の発展を加速させる主な責任を任されている。同省は、戦略の実施において他の省庁や地方政府を指揮・支援する任務を負っている。同省は、その成果に関する報告書を首相に提出する。さらに、同国のGDPの増加により、2023年から2030年にかけて、ベトナム全土でワイヤレスとブロードバンドの加入率が上昇し続け、その結果、通信事業者の収益が増加すると予想されている。
- また、デジタル経済と社会開発は、ほとんどの開発戦略で最優先事項となっている。ベトナムの地元インターネット・サービス・プロバイダー（ISP）は、アジア・アメリカ・ゲートウェイ（AAG）海底通信ケーブルで頻発するネットワーク故障に対応するため、ケーブル・ネットワークの開発を計画している。このようなインフラ整備が、同国におけるデータセンターの必要性を高めている。
- 5Gネットワークの展開がこの地域のデジタル経済を後押しし、広帯域幅のネットワークインフラに対する需要の高まりにつながる可能性がある。例えば、2021年11月、アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）はベトナムにAWSの前哨基地を設置すると発表した。通信サービスは2020年から0.3%増加した。電気通信分野では、2018年以降データ料金が下落し、データトラフィックの2倍、3倍の伸びを引き起こしている。
- 2022年5月、ベトナムのデジタルおよび通信サービスの大手プロバイダーであるVietnam Posts and Telecommunications Group（VNPT）と、モバイル、ケーブル、固定ネットワーク向けの物理的およびクラウドネイティブなインフラ技術ソリューションの大手プロバイダーであるCasa Systemsは、5G機能を探求し、ベトナムにおける次世代ネットワークサービスへの道を開くためのMoUに調印した。このような取り組みにより、今後数年間、ベトナムのデータセンター市場における電気通信分野の牽引役となることが期待される。
ベトナムのデータセンター建設業界の概要
ベトナムのデータセンター市場はかなり統合されている。AECOM、Artelia Group、Coteccons Construction Joint Stock Company、Turner Construction Company、Rider Levett Bucknallなどの大手企業が、ベルギーのデータ建設市場に投資し、拡大している。
2023年1月VNG Corporationはホーチミン市に410ラックを収容する新しいデータセンターの開設を発表。さらに同社は、企業全体で高まるデジタルトランスフォーメーションの要件に対応するため、1,600ラックへのアップグレードを計画している。これにより、同市場におけるベンダー各社にさらなるビジネスチャンスがもたらされることになる。
ベトナムのデータセンター建設市場のリーダー
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Turner Construction Company
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Artelia Group
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AECOM
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Coteccons Construction Joint Stock Company
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Rider Levett Bucknall
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ベトナムのデータセンター建設市場ニュース
- 2024年5月ST Telemedia Global Data Centres（STT GDC）は、ホーチミン市のデータセンターを取得し、2つ目の施設の準備を進めることで、ベトナムでのプレゼンスを拡大した。地元のテクノロジー企業であるVNG Corporationと提携し、STT GDCはホーチミン市における「データセンター・プロジェクトの開発・建設・運営計画を発表した。最初のプロジェクトは、1.5km離れたタントゥアンに位置し、2026年前半までに完成予定で、最大60MWの容量を誇る。
- 2024年5月中国の大手ハイテク企業アリババがベトナムにデータセンターを設立。スケジュールやコストなど具体的なことはまだ公表されていないが、アリババ・クラウドのソリューション・アーキテクト・リードであるダン・ミン・タムは、ベトナムの魅力を強調し、未開拓の市場の可能性と十分な拡張余地に言及した。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
2.1 研究の枠組み
2.2 二次調査
2.3 一次研究
2.4 データの三角測量と洞察の生成
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概要
4.2 市場の動向
4.2.1 市場の推進要因
4.2.1.1 加速するデジタルトランスフォーメーション、デジタルエコノミー、クラウドコンピューティング
4.2.1.2 東南アジア最低価格で信頼できる電力資源
4.2.2 市場の制約
4.2.2.1 新興ベトナムデータセンター市場でCAPEXとOPEXが増加
4.3 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 ベトナムのデータセンター建設に関する主要統計
4.4.1 ベトナムのデータセンター数、2022年と2023年
4.4.2 ベトナムで建設中のデータセンター（MW単位、2024年～2029年）
4.4.3 ベトナムデータセンター建設の平均設備投資額と運用費
4.4.4 データセンターの電力容量吸収量（MW）、都市、ベトナム、2022年および2023年
4.4.5 ベトナムのデータセンターインフラへのCAPEX支出上位企業
5. 市場セグメンテーション
5.1 市場セグメンテーション - インフラストラクチャ別
5.1.1 市場セグメンテーション - 電気インフラ別
5.1.1.1 配電ソリューション
5.1.1.1.1 PDU - ベーシックおよびスマート - 計測およびスイッチソリューション
5.1.1.1.2 転送スイッチ
5.1.1.1.2.1 静的
5.1.1.1.2.2 自動（ATS）
5.1.1.1.3 スイッチギア
5.1.1.1.3.1 低電圧
5.1.1.1.3.2 中電圧
5.1.1.1.4 電源パネルとコンポーネント
5.1.1.1.5 その他の電源パネルおよびコンポーネント
5.1.1.2 電源バックアップソリューション
5.1.1.2.1 UPS
5.1.1.2.2 発電機
5.1.1.3 サービス - 設計とコンサルティング、統合、サポート、メンテナンス
5.1.2 市場セグメンテーション - 機械インフラ別
5.1.2.1 冷却システム
5.1.2.1.1 浸漬冷却
5.1.2.1.2 チップへの直接冷却
5.1.2.1.3 リアドア熱交換器
5.1.2.1.4 インローおよびインラック冷却
5.1.2.2 ラック
5.1.2.3 その他の機械設備
5.1.3 一般建設
5.2 市場セグメンテーション - 階層タイプ別
5.2.1 ティア1とティア2
5.2.2 ティア3
5.2.3 ティア4
5.3 市場セグメンテーション - エンドユーザー別
5.3.1 銀行、金融サービス、保険
5.3.2 ITおよび通信
5.3.3 政府と防衛
5.3.4 健康管理
5.3.5 その他のエンドユーザー
6. 競争環境
6.1 企業プロフィール
6.1.1 コテッコンズ建設株式会社
6.1.2 オーレコングループ株式会社
6.1.3 大林組
6.1.4 ターナー建設会社
6.1.5 ファーストグリーンエンジニアリングカンパニー
6.1.6 AECOM
6.1.7 ライダー・レベット・バックナル
6.1.8 アルテリアグループ
7. 投資分析
8. 市場機会と将来の動向
9. 私たちについて
ベトナムのデータセンター建設業界のセグメンテーション
データセンターとは、アプリケーションやサービスを構築、実行、提供し、それらに関連するデータを保存、管理するために使用されるITインフラを保有する物理的な部屋、建物、施設のことである。データセンター建設では、既存のデータセンター施設の建設時に発生した資本支出を追跡し、今後のデータセンター施設に基づいて将来の資本支出を推定する。
ベトナムのデータセンター建設市場は、インフラ（電気インフラ（配電ソリューション（PDU、トランスファースイッチ、スイッチギア、パワーパネル、コンポーネント））、電源バックアップソリューション（UPS、発電機）、サービス（設計・コンサルティング、インテグレーション、サポート・メンテナンス））、機械インフラ（冷却システム（液浸冷却、冷却システム（液浸冷却、チップ直下冷却、リアドア熱交換器、列内・ラック内冷却））、ラック、その他機械インフラ））、一般建設））、ティアタイプ（ティア1・2、ティア3、ティア4）、エンドユーザー（銀行、金融サービス・保険、IT・通信、政府、防衛、医療、その他エンドユーザー）。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供される。
| 市場セグメンテーション - インフラストラクチャ別 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 市場セグメンテーション - 階層タイプ別 | ||
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| 市場セグメンテーション - エンドユーザー別 | ||
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ベトナムデータセンター建設市場調査FAQ
ベトナムのデータセンター建設市場の規模は？
ベトナムのデータセンター建設市場規模は、2024年には7.2億米ドルに達し、年平均成長率9.14％で成長し、2030年には12.2億米ドルに達すると予測される。
現在のベトナムのデータセンター建設市場規模は？
2024年、ベトナムのデータセンター建設市場規模は7.2億ドルに達すると予想される。
ベトナムデータセンター建設市場の主要プレーヤーは？
Turner Construction Company、Artelia Group、AECOM、Coteccons Construction Joint Stock Company、Rider Levett Bucknallがベトナムデータセンター建設市場で事業を展開している主要企業である。
このベトナムデータセンター建設市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年のベトナムデータセンター建設市場規模は6.5億米ドルと推定される。この調査レポートは、ベトナムのデータセンター建設市場の過去の市場規模を調査し、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の市場規模を掲載しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のベトナムデータセンター建設市場規模を予測しています。
Vietnam Data Center Construction Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のベトナム データセンター建設市場シェア、規模、収益成長率の統計。ベトナムのデータセンター建設分析には、2024年から2030年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
ベトナムのデータセンター建設 レポートスナップショット
