ベトナムの配合飼料市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 122.1億米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 161.9 億米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.80 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ベトナム配合飼料市場分析
ベトナムの配合飼料市場規模は2024年に122.1億米ドルと推定され、2029年には161.9億米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは5.80%で成長する見込みである。
ベトナム全土の畜産は、地域住民の食生活パターンの変化によるニーズを支えるために拡大してきた。ベトナム統計総局によると、家禽生産量は2022年の210万トンから2023年には230万トンに達する。急増する中産階級と所得の上昇に顕著なベトナムの人口動態の変化は、食生活の嗜好を変化させ、一人当たりの肉類と魚介類の消費量の増加につながった。農業生産高に占める家畜の割合の増加と可処分所得の上昇が、同国の配合飼料市場を大きく押し上げている。
多様な食品オプションに対する嗜好の高まりとタンパク質摂取量の増加に伴い、肉、卵、牛乳のような高価値食品に対する需要が急増し、穀物のような植物性食品に対する需要を上回っている。健康志向の高まりと所得水準の上昇により、国民はタンパク質が豊富な食生活へと舵を切り、肉やその他の動物由来製品の消費を促進している。このような動物性食品に対する需要の急増は、ひいては家畜生産に拍車をかけている。革新的な給餌方法や製品を採用することで、家畜は最適な栄養を摂取し、飼料要求率を高めている。ベトナムでは、生活水準、一人当たりGDP、医療の向上と並行して、牛乳消費量がここ数十年で顕著に増加している。ベトナム人は年間約20億リットルの牛乳を消費しており、その30％が生乳、70％が再生乳である。ベトナム統計局（GSO）の予測によると、一人当たりの牛乳消費量は40％増加し、2021年の28リットルから2030年には40リットルに増加すると予測されている。
ベトナムの飼料産業は、大豆、トウモロコシ、油糧副産物、魚粉などの主要原料を輸入に大きく依存している。これに対してベトナム政府は、輸入依存度を下げることを目指し、国産飼料原料の栽培戦略を積極的に推進している。例えば、2023年、ベトナム省は畜産局と複数の企業と共同で、中部高原地方における飼料とその原料の共同生産モデルを開始した。このイニシアチブは、国内原材料の調達を促進し、輸入飼料への依存を抑制することを目的としている。こうした戦略は、ベトナムの畜産部門の持続可能性と自給率を高めるだけでなく、市場の成長も促進する。
加えて、多くの有力企業がベトナム、特に畜産業における配合飼料の要件を満たすようになってきている。その結果、大手企業による生産ユニットの拡大や、動物にとってのタンパク質や栄養豊富な飼料成分の利点に対する意識の高まりによって、市場は今後数年間で成長する態勢を整えている。
ベトナムの配合飼料市場動向
最大の飼料原料は穀物である
ベトナムの配合飼料産業において穀類は、総食物繊維の21％から27％、粗タンパク質の12％から16％、粗脂肪の18％から22％といった様々な栄養成分から構成されており、極めて重要な役割を果たしている。トウモロコシ、大麦、ソルガムは、配合飼料の製造に使われる重要な穀物原料である。
ベトナムの主要飼料穀物はトウモロコシが790万トンでトップ、次いで大豆粕が600万トン、飼料用小麦が190万トン、その他多数、と食糧農業機関は推定している。ベトナムは、豚肉生産の復活、牛肉・鶏肉部門の成長、水産養殖産業の活況を背景に、トウモロコシと並んで米国からの乾燥穀物粉およびDDGS（発酵副産物）の主要輸入国のひとつである。2022年のトウモロコシDDGS輸入量は131万トンに達し、2021年から6％増加した。貿易業者や飼料精製業者によると、飼料用小麦、大麦、米ぬか、くず米は、様々な飼料配合のエネルギー源としてトウモロコシの代用となることが多い。パキスタン、ミャンマー、南アフリカからのトウモロコシ輸入量は、2021年の0.5百万トンから2022年には172万トンに増加する。
アヒルはベトナム、特にメコンデルタにおいて重要な動物性タンパク源であり、卵と肉生産の両方で年間1,000万羽以上が飼育されている。ベトナムの主食である穀物から得られる米ぬかと精白粉は、あらゆる種類の家畜にとって伝統的な飼料補助食品である。穀物はウズラの飼料の約80％を占める。ウズラや狩猟鳥類用の代表的な飼料には、砕いたトウモロコシ、さまざまな穀物（大麦、オート麦、ライ麦、小麦）、オート麦かすなどがあり、栄養の消化率を高めている。
さらにベトナムでは、パンガシウスの飼料にデンプンを供給するためのキャッサバの代替品として、ソルガムきびが有望視されている。ソルガムきびは適度なタンパク質（10%）を含み、キャッサバよりも高い。2020年、米国穀物協会（USGC）はベトナムの民間研究農場において、パンガシウスナマズへのソルガムきび給餌試験を実施した。その結果、ソルガムきびはパンガシウスの飼料にキャッサバを20％（トウモロコシの10％）と同程度の割合で配合することで、体重の増加、良好な飼料得失比、死亡率の減少につながることが示された。
これに伴い、ベトナムの政府機関は、飼料への穀物配合を促進するためのイニシアチブを展開している。例えば、2021年1月、ベトナムはインドとの取引に調印し、国内の飼料生産需要を満たすために7万トンの100%砕米を調達した。同様に2021年、畜産省は2021年から2030年にかけて、飼料加工部門の強化を目的としたプロジェクトを立ち上げた。これらのイニシアチブは、飼料生産に穀物を活用すること、トウモロコシと大豆の種子開発を進めること、栽培地域を拡大すること、最先端の生産技術を統合することに重点を置いている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
豚が最大の成長動物種としてリード
豚肉に対する消費者の嗜好が高まっているため、豚の飼料はベトナム全土で最も消費量の多い飼料として浮上している。豚肉はベトナム人にとって主要なタンパク源であるだけでなく、美食における多くの料理のメイン食材でもある。ベトナム人の98％の家庭が毎日豚肉を使用しており、2021年の食肉消費量の70％以上を占めている。統計局（GSO）によると、ベトナムの豚の総頭数は2.5％増加し、2022年には2,470万頭に達し、一方、生体重生産量は6.5％増加し、2023年6月末までに2,630万頭に達した。ベトナム畜産省によると、2023年のベトナムの豚肉総生産量は490万トンで、2022年に比べ4％増加した。この要因により、今後数年間、ベトナムにおける様々な飼料原料の需要が急増する。
ベトナムでは、数多くの中小農家が養豚に積極的に取り組んでいる。この部門は、多くの農村世帯の主な収入源として、また稲作や野菜作物の肥料として重要な役割を果たしている。その結果、経済の安定を確保するため、ベトナムの農家は養豚を行い、国内需要を高めている。その結果、豚用飼料が市場の主要セグメントとして台頭してきた。
ベトナムは、2021年に前年から30％近く増加した食肉生産水準を支えるため、飼料原料としてトウモロコシの輸入に頼っている。ベトナムの小規模農家は、新鮮なサツマイモの根や蔓、乾燥キャッサバ・チップ、米、米ぬか、トウモロコシ、様々な形態の野菜／牧草を豚の主な飼料として使用している。こうした飼料はベトナム南部ではあまり使われていない。そこでは、豚は主に大規模に生産され、市販の飼料が与えられている。
ベトナムにおける養豚用飼料の需要急増に対応するため、各企業は生産能力と事業運営を強化している。例えば、2022年3月、Japfa Comfeed Vietnam Co., Ltdは、ビンフオック省フーリエン地区に48,000頭の肥育養豚場を開設した。さらに、同社は6つの飼料生産工場、1,000以上の養鶏場と養豚場を拡張し、ベトナム全土で食肉と加工食品を販売する40以上の店舗網を確立した。このように、同国では豚肉需要が高まっており、豚肉部門の配合飼料に対する需要は予測期間中に上昇すると予測される。
ベトナム配合飼料産業概要
ベトナムの配合飼料市場は非常に断片化されており、いくつかの国際的・国内的プレーヤーが市場シェアの大半を占めている。ADM Vietnam Co.Ltd.、Cargill Incorporated、Alltech、Charoen Pokphand (CP) Vietnam、De Heus Company Ltd.などがベトナムの主要プレーヤーである。新製品の発売、合併と買収、パートナーシップは、市場でこれらの主要企業が採用する主要な戦略である。市場プレイヤーは、市場シェアを拡大するために、技術革新、提携、事業拡大への投資に注力している。
ベトナム配合飼料市場のリーダー
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Charoen Pokphand (CP) Vietnam
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Cargill, Incorporated
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DE HEUS COMPANY LIMITED
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Alltech Inc.
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ADM VIETNAM CO., LTD.
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
ベトナム複合飼料市場ニュース
- 2024年6月Japfa Comfeed Vietnam社は、ビンフック省ビンスエン郡フオンカイン町に1660万米ドルを投資し、畜産能力を近代的な工業水準に引き上げる工場プロジェクトを拡張した。
- 2023年9月デ・ホイス・ベトナム社は、ヴィンロン省に29,300平方メートルのエビ飼料工場を導入した。この施設は年間5万トンの生産能力を持ち、エビ飼料製品の製造に特化した5つの専門製造ラインを備えている。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 肉類と魚介類の消費量の増加
4.2.2 動物の健康と栄養に焦点を当てる
4.2.3 主要プレーヤーによる取り組み
4.3 市場の制約
4.3.1 原材料価格の変動
4.3.2 厳しい政府規制
4.4 ポーターの5つの力の分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 原材料の種類
5.1.1 穀物および穀類
5.1.2 油糧種子および派生品
5.1.3 魚粉と魚油
5.1.4 サプリメント
5.1.5 その他の成分の種類
5.2 動物の種類
5.2.1 反芻動物
5.2.2 豚
5.2.3 家禽
5.2.4 養殖業
5.2.5 その他の動物の種類
6. 競争環境
6.1 市場シェア分析
6.2 最も採用されている戦略
6.3 企業プロフィール
6.3.1 チャルン・ポクパン（CP）ベトナム
6.3.2 カーギル株式会社
6.3.3 ADMベトナム株式会社
6.3.4 デ・ヒュース株式会社
6.3.5 オールテックベトナム
6.3.6 ランド・オ・レイクス・ピュリナ
6.3.7 アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド
6.3.8 グリーンフィード（ベトナム）社株式会社
6.3.9 ニューホープグループ
6.3.10 デカルブフィード
6.3.11 ケントフィード
6.3.12 プロコンコ
6.3.13 ライチュー飼料工場株式会社株式会社
6.3.14 NV看護師
6.3.15 オーストフィード
7. 市場機会と将来の動向
ベトナムの配合飼料産業セグメント
配合飼料とは、特定の配合で作られ、唯一の飼料として与えられるように配合された、人間以外の動物用の栄養的に適切な飼料であり、水以外の追加物質を摂取することなく、生命を維持し、生産を促進することができる。様々な濃厚飼料原料を適切な割合で配合したものである。ベトナムの配合飼料市場は、原材料（穀物、油糧種子、派生物、魚粉と魚油、サプリメント、その他の原材料）と動物タイプ（反芻動物、豚、家禽、養殖、その他の動物タイプ）で区分される。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模と予測を提供しています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
Frequently Asked Questions
ベトナムの配合飼料市場の規模は？
ベトナムの配合飼料市場規模は、2024年には122.1億ドルに達し、年平均成長率5.80％で成長し、2029年には161.9億ドルに達すると予測されている。
現在のベトナムの配合飼料市場規模は？
2024年には、ベトナムの配合飼料市場規模は122.1億米ドルに達する見込みである。
ベトナム配合飼料市場の主要プレーヤーは？
Charoen Pokphand (CP) Vietnam, Cargill, Incorporated, DE HEUS COMPANY LIMITED, Alltech Inc.
このベトナム配合飼料市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のベトナム配合飼料市場規模は115億米ドルと推定されます。本レポートでは、ベトナムの配合飼料市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のベトナム複合飼料市場規模を予測しています。
ベトナム配合飼料市場 Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年のベトナムの配合飼料市場シェア、規模、収益成長率の統計データです。ベトナムの配合飼料の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
ベトナム配合飼料 レポートスナップショット
