| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 4.30 % |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ベトナム水産飼料市場分析
ベトナムのアクアフェード市場規模は2023年にUSD 2.38 billionと推定され、2028年にはUSD 2.94 billionに達し、予測期間中（2023-2028）に4.30%のCAGRで成長すると予測されている。
- アクアフィードで最も一般的に使用される原料は、大豆粕、魚粉、魚油、鯉などである。アクアフィードは、魚に不可欠な成分を含むペレットの形で広く販売されており、外部から投与される。
- ペレットの大きさは、給餌する魚種によって異なる。また、水面に浮いたり、水槽の底に沈んだりするように性質を変えることもできる。さらに、飼料に含まれる様々な栄養素の含有量を制御することができるため、ここ数年、アクアフィード業界の人気は高まり、成長している。
- 日本における養殖飼料の需要を牽引している主な要因は、大規模な養殖市場である。Food and agricultural organizationによると、中国、インドネシア、インドに次いで、ベトナムは現在第4位の水産養殖生産国である。同様に、消費者の食生活の変化、国内での水産物消費の増加、収益の上昇が養殖飼料事業にプラスの影響を与えている。ベトナムで最も人気のある水産物には、エビ、マグロ、パンガシウス、海産魚などがある。
- さらに、輸出の増加、政府の強力なバックアップ、飼料製造技術の開発、近代的な給餌技術の採用に関する知識の増加などが市場を押し上げる主な要因となっている。さらに、国内の既存メーカーは需要の高まりを受けて生産能力を拡大している。いくつかの新規参入企業も市場に参入したばかりである。
- 加えて、認証された持続可能な水産物の生産を増やすための政府の取り組みが、ベトナムにおけるアクアフェードの需要をさらに加速させている。2022年の国家計画によると、ベトナムのエビ製品の輸出総収入は2025年までに100億米ドルに達すると予想されている。汽水域でのエビ養殖の累積面積は750,000とされている。一方、ベトナム水産物輸出・生産者協会（VASEP）の発表によると、エビの総生産量は115万トンを超える。この目標をカバーするため、政府は主にホワイトレッグエビに比べて価格が高いブラックタイガーエビの生産量向上に注力している。予測期間中、ブラックタイガー・エビ用飼料の顧客基盤が拡大する一方で、需要が増強されることが期待される。
ベトナムのアクアフィード市場動向
水産養殖製品の輸出需要の増加
養殖生産物に対する需要の高まりは、高収量の養殖飼料の生産に直接影響する。集約的な養殖は商業的に製造された養殖飼料に依存しているが、国内の内陸部の養殖業者のほとんどは農場で製造された飼料に依存している。ASEANの一員として、ベトナムはいくつかの二国間協定や自由貿易協定に参加しており、その結果、米国、北米、中国、インドなどの重要な経済圏において、ベトナムの養殖製品に対する大規模な需要が生まれた。
さらに2020年には、欧州連合（EU）とベトナムが自由貿易協定に調印し、より多くの水産物がEUに流入するようになった。ベトナム水産物輸出・生産者協会（VASEP）によると、ベトナムのEU向けマグロ輸出は2022年9月も順調に伸び、2021年同期比33%増の約3,100万米ドルに達した。
現在、50以上の企業がEUにマグロを輸出している。Bidifisco、Tuna Vietnam、FoodTechの3社がこの市場への3大マグロ輸出企業であり、EUへのマグロ輸出総額の約45%を占めている。
同国では輸出志向の養殖が行われているため、市場拡大の可能性はより高い。飼料に投資する人が増えるからだ。それゆえ、使用されるミールの品質が向上し、予測期間中に同国の養殖飼料需要を大幅に押し上げると予想される。
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成長著しいホワイトレッグシュリンプ
農業農村開発省によると、ベトナムの農家はブラックタイガーシュリンプ（Penaeus monodon）の養殖から、より安価なホワイトレッグシュリンプ（Litopenaeus vannamei）の養殖へと移行し続けている。シロエビは養殖コストが安く、成長も早い。世界的な景気低迷に対抗するための利益増加が、切り替えの主な理由である。シロエビでより多くの利益を得られる可能性があるため、農家はベトナムの中部地域からクーロン川デルタ地帯などの非プログラム農業地域に移動した。
非GAPシステムのベトナム人農家は、エビ養殖を8年から12年経験した個々の農場を持っていた。同省におけるエビ産業の発展は新しいため、彼らはリトペナエウス・ヴァナメイ（Litopenaeus vannamei）養殖の集約型モデルを5年ほど運営していた。
ベトナムの養殖業者は主に製造された配合飼料を使用しており、ゴミ魚や小エビなどの補助飼料は利用していない。FAOによると、ベトナムのホワイトレッグシュリンプの飼料化率は1.1:1から1.2:1の間である。飼料化率が高いほど、農家は飼料に多額の投資をするようになる。その結果、エビの飼養密度が高くなる。
ベトナム漁業省（DoF）によると、同国のエビ生産量は2019年から2020年にかけて増加した。同局の報告によると、リトペナエウス・ヴァナメイの生産量は10％増の63万2000トン。リトペナエウス・バナメイ種は、ベトナムで経済的に重要な位置を占める消費量と輸出量の多いエビのひとつである。メコンデルタはベトナムの中心的な養殖生産地域であり、エビのほとんどを生産している。
そのため、多くの半集中的・集約的なテナガエビ養殖業者がホワイトレッグエビ養殖への転換に力を入れている。その結果、ホワイトレッグ・エビ用飼料の市場が拡大している。このような要因が、国内のホワイトレッグ・エビ用飼料の需要を牽引すると予想される。
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ベトナム水産養殖産業概要
ベトナムの養殖用飼料市場は、Nutreco NV、Charoen Pokphand Group、Archer Daniels Midland Co.主要プレーヤーは製品の品質やプロモーションで競争しているだけでなく、より大きな市場シェアを獲得するために事業拡大などの戦略的な動きにも注力している。
ベトナム水産飼料市場リーダー
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Nutreco NV
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Charoen Pokphand Group
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Archer Daniels Midland Co.
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De Heus Vietnam
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Cargill
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ベトナム水産飼料市場ニュース
- 2022年11月：Skretting社はベトナムに新しい養魚飼料工場Lotus IIを開設した。この養魚飼料工場は2つの独立したラインで構成され、生産能力は年間10万トン。
- 2022年6月：ベトナムのSheng Long GroupがVinh Long省Phu Hoa工業団地に新しい養殖飼料工場をオープン。
- 2021年9月ベトナム農業農村開発省がメコンデルタの養殖セクターを発展させるため、1億4900万米ドルのイニシアティブを開始。
ベトナムの養殖飼料産業
アクアフィードとは、天然または合成の原材料、添加物、その他のサプリメントを混合し、養殖魚に与えるものである。ベトナムのアクアフィード市場は、飼料の種類（ホワイトレッグシュリンプ（Litopenaeus vannamei）、ジャイアントタイガーエビ（Penaeus monodon）、パンガシウス、コイ、ナマズ、ティラピア、その他の種）別に区分されている。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、数量（メートル トン）および金額（千米ドル）の市場規模および予測を提供しています。
| フィードの種類 | 種 | ホワイトレッグシュリンプ (Litopenaeus vannamei) |
| オオテナガエビ (ペナエウス モノドン) | ||
| パンガシウス | ||
| 鯉 | ||
| ナマズ | ||
| ティラピア | ||
| 他の種 |
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ベトナム水産飼料市場調査FAQ
現在のベトナムのアクアフィード市場規模は？
ベトナムのアクアフィード市場は予測期間中（2024年～2029年）に年平均成長率4.30%を記録すると予測
ベトナム・アクアフィード市場の主要プレーヤーは？
Nutreco NV、Charoen Pokphand Group、Archer Daniels Midland Co.、De Heus Vietnam、Cargillがベトナム・アクアフェード市場で事業を展開している主要企業である。
このベトナム・アクアフェード市場は何年を対象としているのか？
この調査レポートは、ベトナムのアクアフィード市場の過去市場規模を調査し、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の市場規模を掲載しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のベトナム水産飼料市場規模を予測しています。
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ベトナム水産飼料産業レポート
Mordor Intelligence™の産業レポートが作成した2024年のベトナムAquafeed市場のシェア、規模、収益成長率の統計。ベトナムのアクアフェードの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
