ベトナムの農業用トラクター市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 6億2383万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 7億9846万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.06 % |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ベトナム農業用トラクター市場分析
ベトナムの農業用トラクター市場規模は2024年に6億2,383万米ドルと推定され、2029年には7億9,846万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは5.06%で成長すると予測される。
- ベトナムの農業セクターにおける機械化の急速な普及が市場成長を後押ししている。農業機械は、ベトナムの農業生産性と効率を高める上で極めて重要である。農業農村開発省の一部である協同組合経済農村開発局のデータによると、2011年から2022年にかけて、ベトナムのコメ生産の機械化は、耕作と整地で94％、播種では42％を達成した。農業機械を導入することで、農家は生産性と効率を高めるだけでなく、生産コストを抑制し、収量を増やしている。
- ベトナム政府は機械化を積極的に支持し、農作物生産におけるコストと時間の効率化を目指しており、市場をさらに活性化させている。都市化が進み、環境や動物愛護への意識が高まるにつれ、農業における動物や人間の力への依存度は著しく低下している。2030年までに農作物生産の機械化率70％を達成し、農家の所得を向上させるという野望を持つベトナムの農業・農村開発大臣は、国の目標を強調している。トラクター販売台数の急増は、農業機械化率の上昇、農業人件費の増加、トラクターの買い替えサイクルの短期化の傾向に大きく起因している。
- ベトナムでは、トラクターは米、トウモロコシ、サトウキビなどの基幹作物の整地を機械化する上で重要な役割を果たしている。米の生産量は4,200万トンで、ベトナムの主要作物として際立っている。特にメコンデルタ地方では湿地稲作が盛んである。これらの主食用作物に対する需要が高まっていることから、トラクター市場は成長の態勢を整えている。
ベトナムの農業用トラクター市場動向
農業労働者不足が牽引するトラクター販売台数の増加
- ベトナムでは、労働者がより良い賃金を求めて工業的な仕事に引き寄せられる傾向が強まっている。この変化は、ベトナムの農業部門における季節的な労働力不足につながっている。農作業に従事できる家族が少なくなったため、農家は外部の労働者を雇うようになった。しかし、限られた労働力しか利用できないため、賃金は上昇し、農業コストは上昇し、農家は機械化を余儀なくされている。ベトナム市場は、低品質製品の供給過剰や輸出競争の激化などの課題に直面している。例えば、2024年10月、インドが輸出規制をすべて解除した後、世界の米価は10％以上急落し、この動きはベトナムの米輸出価格にも影響を与えた。
- ベトナムの農業セクターは、熟練労働者の不足と闘っている。労働者が製造業やサービス業（観光、金融、ITなど）のような第二次、第三次産業にますます移動するにつれ、農業労働者の数は減少している。この流出がベトナムの農産物のコストを押し上げている。農業を続ける人々は高齢者が多く、伝統的な方法以上の技術的スキルを持たないことが多い。彼らの技術的熟練度の低さは、近代的な農業技術を導入する上での課題となっている。
- 世界銀行のデータによると、ベトナムの農業労働力は一貫して減少しており、その割合は2019年の34.98%から2022年には33.61%に低下する。農業用トラクターを導入することで、農家は生産性を高め、生産コストを削減し、収量を向上させることができる。このような傾向を踏まえ、政府は農業の機械化と農業用トラクターの使用を提唱しており、ベトナムを世界の農業先進国トップ15に加え、農産物の物流と加工の世界的な中心地とすることを目指している。その結果、農業における労働力不足がトラクター市場の成長に拍車をかけている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
15-30HPが市場を席巻
- ベトナムの農地面積は限られているため、ベトナムの農家は小型でカスタマイズされたトラクター、特に15～30馬力のトラクターを選ぶようになってきている。これらの小型トラクターは、低燃費を誇るだけでなく、国内の小規模農家や限界農家に力を与えている。このセグメントでは、消費者は、特にハイパワー・トラクターの市場と比較した場合、かなりの交渉力を享受している。この優位性は、利用可能な選択肢や代替品が豊富にあることに起因する。重量3,500ポンド以下の15～30馬力のトラクターは、コンパクトで多用途である。その設計は複数のアタッチメントに対応し、草刈りや散布から園芸作業や家畜管理まで、機能を容易にする。この適応性の高さが、農家の間で人気が高い主な理由だ。
- ベトナムの農家は、15～30馬力のトラクターを作物生産に不可欠なものと考えている。2021年の農作物生産量の増加は、これらのトラクターに対する需要の急増を浮き彫りにした。食糧農業機関の統計によると、ベトナムは2022年に7,141万トンの野菜と8,074万トンの果物を生産し、高価値作物生産の可能性を示し、その結果、トラクターの需要が高まっている。15-30HPトラクターのコンパクトな設計は、スペースを節約するだけでなく、柔軟性も提供する。そのカスタマイズ可能な性質は農家の実験を促し、メーカーはハイパワートラクターに移行する前に、このセグメントで新しいコンポーネントや技術を試すよう促している。結果として、これらの要因がベトナムの市場シェアにおける15-30馬力のトラクターの優位性を確固たるものにしている。
ベトナム農業トラクター産業概要
ベトナムの農業用トラクター市場は、世界的なプレーヤーが進出しており、確固たる地位を築いている。株式会社クボタ、CLAAS KGaA mbH、Vietnam Engine and Agricultural Machinery Corporation、Yanmar America Corporation、CNH Industrialは、この業界で事業を展開する主要企業の一部である。これらの企業は、新製品の発売、パートナーシップ、投資に注力することで、事業活動を拡大している。
ベトナム農業トラクター市場リーダー
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CLAAS KGaA mbH
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Vietnam Engine and Agricultural Machinery Corporation
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Yanmar America Corporation
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CNH Industrial
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Kubota Corporation
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ベトナム農業トラクター市場ニュース
- 2023年1月CNHインダストリアル傘下のトラクター・ブランドであるニューホランドは、メタンガスの液化ガスで走行するT7メタン動力トラクターのプロトタイプを公開した。この新型トラクターは、圧縮ガス（CNG）を利用する既存のメタン動力T6の4倍の燃料貯蔵量を持つ。
- 2023年1月ヤンマーアメリカコーポレーションがハイズオン省キンタイン郡にDUC NAM Agent支店を開設。これにより、同地域での事業拡大と販売力向上を図る。
ベトナム農業トラクター市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 機械化への注目が高まる
4.2.2 政府の取り組みの高まり
4.2.3 農業生産と輸出の増加
4.3 市場の制約
4.3.1 トラクターのレンタルの増加は新規トラクターの購入を阻む可能性がある
4.3.2 土地の分断
4.4 ポーターの5つの力の分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 買い手の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替製品・サービスの脅威
4.4.5 競争の度合い
5. 市場セグメンテーション
5.1 エンジン出力
5.1.1 15HP未満
5.1.2 15～30HP
5.1.3 31～45馬力
5.1.4 46～75馬力
5.1.5 75馬力以上
6. 競争環境
6.1 最も採用されている戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール
6.3.1 クボタ株式会社
6.3.2 CLAAS KGaA mbH
6.3.3 ベトナムエンジン・農業機械公社
6.3.4 ヤンマーアメリカ株式会社
6.3.5 CNHインダストリアル
6.3.6 山東華鑫機械有限公司
6.3.7 AGCOコーポレーション
6.3.8 東陽木山株式会社株式会社
6.3.9 チュオンハイオートコーポレーション (THACO)
6.3.10 ディア・アンド・カンパニー
7. 市場機会と将来の動向
ベトナム農業トラクター産業セグメント化
トラクターは、前部に1つまたは2つの小車輪、後部に2つの大車輪を備えた農業用などの産業車両である。圃場を耕すなどの作業を行う付属器具を動かすために使用される。本報告書では、農作業に使用されるトラクターを対象とした。その他の農業機械やトラクターへのアタッチメントは対象外である。また、産業用や建設用に使用されるトラクターも調査対象から除外している。ベトナムの農業用トラクター市場はエンジン出力別（15HP未満、15〜30HP、31〜45HP、46〜75HP、75HP以上）に区分されている。本レポートでは、上記のセグメントについて、金額（米ドル）での市場推定と予測を提供している。
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ベトナム農業トラクター市場調査FAQ
ベトナムの農業用トラクター市場の規模は？
ベトナムの農業用トラクター市場規模は、2024年には6億2,383万ドルに達し、年平均成長率5.06％で成長し、2029年には7億9,846万ドルに達すると予測される。
現在のベトナム農業用トラクター市場規模は？
2024年、ベトナムの農業用トラクター市場規模は6億2,383万ドルに達すると予想される。
ベトナム農業用トラクター市場の主要プレーヤーは？
CLAAS KGaA mbH、Vietnam Engine and Agricultural Machinery Corporation、Yanmar America Corporation、CNH Industrial、Kubota Corporationがベトナム農業トラクター市場で事業を展開している主要企業である。
このベトナム農業トラクター市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のベトナム農業用トラクター市場規模は5億9226万米ドルと推定される。この調査レポートは、ベトナムの農業用トラクター市場の過去市場規模を調査し、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の市場規模を掲載しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のベトナム農業用トラクター市場規模を予測しています。
ベトナム農業トラクター産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年のベトナム農業用トラクター市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。ベトナムの農業用トラクターの分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手。
ベトナム農業用トラクター レポートスナップショット
