| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 11.20 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中くらい |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
垂直ソフトウェア市場分析
垂直型ソフトウェア市場は、予測期間中に11.2 %のCAGRを記録すると予想されている。垂直市場ソフトウェアには、数多くの明確な利点がある。垂直市場向けソフトウェアは、業界特有の機能やプロセスにより効果的に対応することを支援する。また、水平市場向けソフトウェアと比較して、さまざまな機能や手順との優れた統合を実現することができる。こうした特徴の結果、垂直市場向けソフトウェアの市場規模は、予測期間中に数多くの成長機会を目撃することになると予想される。
- 垂直ソフトウェア市場のリーダーは、支払い処理などの「統合サービスをレイヤーケーキに追加するという贅沢を持っています。支払い処理、給与計算、貸付などのほとんどの金融サービスは商品です。多くの場合、より使いやすく、安価で、このソフトウェアとより適切に統合された垂直固有の製品を提供することにより、業界の信頼できるソフトウェアベンダーとして一般的なサードパーティサプライヤーに勝つ権利があります。この方法の重要性は、企業が顧客がポケットに浸ってより多くのソフトウェアを購入する必要がないことです。代わりに、企業は顧客がすでに支払っているものを置き換え、クロスセルを「無料に感じさせ、販売摩擦を減らします。
- たとえば、Shopifyはビジネスファイナンスを調達し、引き受けます。キャッシュフローが可視化された垂直型ソフトウェアビジネスは、ローンの組成と引受に特に適しています。たとえば、Procoreは、建設会社が新しい仕事が授与されたときに建築材料の取得に資金を提供するのを支援するためのローンを提供しています。Truckstopは、未払い額で担保された作業を完了した後、トラック事業者に融資を行います。マインドボディは、マインドボディプラットフォームを介して行われる将来の支払いに対して現金前払いを提供します。
- 一部のB2B2C垂直ソフトウェア企業は、商人ではなく消費者を収益化しようとしています。FareHarborは、アクティビティおよびツアーオペレーター市場向けのソフトウェアプロバイダーです。競合他社のほとんどはオペレーターに会費を支払いましたが、FareHarborは無料のソフトウェアを提供し、エンドユーザーに取引手数料を請求することで収益を上げました。FareHarborは、この革新的な価格設定アプローチのおかげで、より高価な競合他社よりも優位に立ちました。
- パンデミックの間、さまざまな垂直産業がソフトウェア会社と協力して、顧客により良いエクスペリエンスを提供しました。たとえば、ERPソリューションの著名なプロバイダーであるルートストックソフトウェアは、最近、バーティカルエアロスペースと協力してこの誤解を暴き、世界的なCOVID-19の発生の中で、わずか3か月半でルートストックのクラウドERPの実装を完了しました。
- より多くのルールがあり、規制コンプライアンス管理は多くの異なる企業で成長しています。規制コンプライアンスのプロセスと戦略は、組織が商業目標を達成するための指針となります。企業はコンプライアンスソフトウェアを採用して、すべての製品コンポーネントと生産手順が、産業品質に関連するすべての法的要件とベンチマークを満たしていることを確認します。規制上の制約は、多くの業界のサプライチェーンでますます厳しくなっています。気候変動関連の環境問題、グローバリゼーション、およびその結果として複数の場所から規制コンプライアンスを追跡、満足、検証する必要性、およびマスカスタマイゼーション(ますます少ないロットまたはバッチで増え続けるさまざまな製品の規制コンプライアンスを必要とする)はすべて、これらの圧力の一因となっています。
垂直ソフトウェア市場の動向
BFSIは市場を牽引することが期待されています
- フィンテックは、顧客あたりの収益を増やし、製品をより粘着性のあるものにすることで、垂直SaaSの市場開拓チャネルに影響を与えます。言い換えれば、フィンテックは、顧客獲得コスト(CAC)を減少させないにしても維持しながら、生涯価値(LTV)を向上させます。たとえば、マインドボディは、加入者あたり月額250米ドルを稼いでいます。ソフトウェアパッケージには月額150米ドル、または平均して年間1800米ドルを請求しましたが、支払い収入から月額100米ドルを追加で稼ぎました。
- さらに、フィンテックはLTVを大幅に強化できるため、垂直SaaS企業はSaaS製品をより安価(または無料)で提供して、フィンテック商品を主要な収益手段として積み上げる前にデジタル化を躊躇する顧客ベースを引き付ける可能性があります。食品卸売業者向けのオペレーティングシステムであるサイロは、現在、ソフトウェアの料金を顧客に請求していないため、以前はソフトウェアの採用に抵抗していた業界に顧客を効果的に上陸させることができました。
- CompaniesMarketCapによると、2022年12月31日の時点で、JPモルガンチェースは時価総額で世界最大の銀行でした。当時のJPモルガンチェースの時価総額は約3,930億米ドルで、バンクオブアメリカの時価総額の約2,657億米ドルよりもはるかに高かった。JPモルガンチェースは、総資産で米国最大の銀行でもありますが、世界で6番目に大きい銀行にすぎません。銀行のこのような巨大な時価総額は、垂直ソフトウェア企業がそれらの銀行にソリューションを展開する機会を生み出すでしょう。
- 金融セクターにおける垂直ソフトウェアの需要の高まりに伴い、企業は市場シェアを獲得するためのさまざまな製品を提供しています。たとえば、2022年7月、金融サービスソフトウェアソリューションプロバイダーおよびプラットフォームであるSAP Fioneerは、クライアントサービスを大幅に変更する新しい垂直製品戦略を開始しました。垂直戦略を使用して、3つのプラットフォームは、個々の市場とクライアントのニーズに適合したITソリューションを提供し、ますます複雑化する金融の世界との交渉を可能にします。
- 同様に、2022 年 2 月にリリースされた新しい Databricks Lakehouse 金融サービス エディションは、銀行、保険、資本市場の顧客を対象としています。ソリューションアクセラレータなどの業界固有の技術コンテンツ、不正検出や持続可能性などの金融サービスのユースケース向けのソフトウェアコード、セクターで通常利用されるデータセットやサードパーティのデータプロバイダーへのインターフェイスでプラットフォームを強化します。Databricksによると、金融サービス向けレイクハウスは、マルチクラウド環境のすべてのデータ型でリアルタイム分析、ビジネスインテリジェンス、AIタスクを提供します。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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北米は主要なシェアを保持することが期待されています
- 北米の IT エグゼクティブ 514 人を対象にフレクセラ ソフトウェアが実施した世論調査によると、49% が、コラボレーション プラットフォームとサービス、コミュニケーション、その他の分野への投資に注力する企業が増えるにつれて、この地域の IT 支出が増加すると予想しています。これにより、コラボレーティブホワイトボードソフトウェア市場のサプライヤーに新たな可能性が開かれます。サンフランシスコを拠点とするMicroは、Dell、Cisco、Deloitte、Okta、Pivotalなどのフォーチュン500企業を含むコラボレーションホワイトボードで2,000万人のユーザーを誇っています。
- 従来のマーケティングと比較してデジタルオムニチャネルマーケティングに移行しているため、この地域ではマーケティング自動化ソフトウェアの採用が増加しています。米国マーケティング協会とデューク大学(n = 356)によるCMO調査によると、2021年1月、米国のB2B製品マーケターは、従来の広告への支出は翌年に0.61%減少すると予想され、デジタルマーケティング支出は14.32%増加すると予測されました。
- さらに、2022年3月、メディアおよびエンターテインメント業界向けの主要な権利および財務管理プラットフォームであるRightslineは、REAL Software Systemsを買収し、コアIP著作権管理サービスを拡張してエンドツーエンドの財務およびロイヤルティのワークフローを完全にサポートすると同時に、メディアおよびエンターテインメントからゲーム、出版、消費者製品、ライフサイエンス、ハイテクに市場を拡大しました。 他のグローバル産業の中で。
- 2022年12月、モントリオールを拠点とする垂直市場のソフトウェアの取得と開発に焦点を当てた企業であるValsoft Corporation Inc.は、北米のエンタープライズリソースプランニング(ERP)および倉庫管理システム(WMS)ソフトウェアサプライヤーであるApero Solutions Inc.の買収を発表しました。
- 同様に、2023年1月、米国の政府機関およびNGO向けのファンド会計ソリューションのプロバイダーであるAccufund、Inc.がi3 Verticals、Inc.に買収されました。
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垂直ソフトウェア業界の概要
垂直ソフトウェア市場は、複数のプレーヤーが存在するため、適度に競争が激しくなっています。市場のプレーヤーは、製品の革新、合併、買収などの戦略を採用して、製品ポートフォリオを拡大し、地理的範囲を拡大し、主に市場での競争力を維持しています。
2022年12月、Constellation Software Inc.とその子会社であるLumine Group Inc.は、米国に拠点を置くメディア垂直市場ソフトウェアサプライヤーであるWideOrbit Inc.(「WideOrbit)との正式な合意と合併計画を発表しました。WideOrbitはルミネグループの完全子会社となり、取引が成立した後、ルミネグループの企業ポートフォリオ内の自律的なビジネスユニットとして運営されます。
2022年11月、垂直インテリジェンスソフトウェアおよびソリューション企業であるNowVertical Group Inc.は、メキシコシティの国際的なフラッグキャリア航空会社であるGrupo Aeroméxico S.A.B. de C.V.との新たな契約を発表できることに興奮しています。契約条件に基づき、NOWはアエロメヒコ航空のデータガバナンスプログラムの推進を支援し、データドリブンオペレーターになるという目標を前進させ、達成するために必要なビジョンと道筋を確立します。
垂直ソフトウェア市場のリーダー
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Constellation Software
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Verisk Analytics
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Athena
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Bio-Logic Inc.
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vetBadger
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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垂直ソフトウェア市場ニュース
- 2023年2月:プラットフォーム向けの組み込み保険プラットフォームであるVertical Insureは、さらに200万米ドルの資金を調達し、初期資金の合計を600万米ドルにすると発表しました。Groove Capital、Daren Cotter、およびその他の戦術的なエンジェル投資家は、Greenlight Re Innovationsに加わり、追加の資金調達を主導しました。Vertical Insureの垂直SaaSプラットフォームに組み込まれたホワイトラベル保険商品は、そのようなプラットフォームの現在の顧客に提供できます。
- 2022年11月:IT組織がアジャイルなデジタル人材サプライチェーンを構築できるようにする垂直SaaS企業であるPrismforceは、Sequoia Capital IndiaからシリーズAの資金調達で1,360万米ドルを調達したと発表しました。Prismforceは、この資金を使用して人材プールを拡大し、市場投入能力を高め、製品ラインを改善します。Prismforceは、米国とインドで主要なITプロバイダーや急成長中のデジタルエキスパートにライブインストールを行っています。
垂直ソフトウェア業界のセグメンテーション
垂直市場ソフトウェアは、明確に定義され認識可能な垂直市場内の単一の業界またはビジネスのニーズを満たすように設計されています。垂直市場ソフトウェアは、市場シェアの拡大または確立に役立つ可能性のある、より専門的なソリューションを顧客に提供します。垂直市場のソフトウェア分野は均質であるため、より速い成長とより高い総市場浸透の両方が考えられます。
垂直ソフトウェア市場は、組織規模(中小企業、大企業)、エンドユーザー産業(BFSI、教育機関、法律および政府、エンターテインメントおよびホスピタリティ、衣料品およびアパレル、ヘルスケア、農業、および農業)、および地理(北アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、およびアフリカ)。
市場規模と予測は、上記のすべてのセグメントの価値(百万米ドル)の観点から提供されています。
| 組織規模別 | 中小企業 |
| 大企業 | |
| エンドユーザー業界別 | BFSI |
| 教育機関 | |
| 法律と政府 | |
| エンターテイメントとホスピタリティ | |
| 衣類およびアパレル | |
| 健康管理 | |
| 農業と農業 | |
| 残りのエンドユーザー業界 | |
| 地理別 | 北米 |
| ヨーロッパ | |
| アジア太平洋地域 | |
| ラテンアメリカ | |
| 中東とアフリカ |
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垂直ソフトウェア市場調査FAQ
現在の垂直ソフトウェア市場の規模はどれくらいですか?
垂直ソフトウェア市場は、予測期間（11.20%年から2029年）中に11.20％のCAGRを記録すると予測されています
垂直ソフトウェア市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Constellation Software、Verisk Analytics、Athena、Bio-Logic Inc.、vetBadgerは、垂直ソフトウェア市場で活動している主要企業です。
垂直ソフトウェア市場で最も急速に成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間（2024年から2029年）にわたって最も高いCAGRで成長すると推定されています。
垂直型ソフトウェア市場で最大のシェアを持っているのはどの地域ですか?
2024年には、北米が垂直型ソフトウェア市場で最大の市場シェアを占めます。
この垂直ソフトウェア市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の垂直ソフトウェア市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の垂直ソフトウェア市場の規模も予測します。
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Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の垂直ソフトウェア市場シェア、規模、収益成長率の統計。垂直ソフトウェア分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
