ウズベキスタン石油・石油会社ガス下流市場規模
| 調査期間 | 2021 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2021 - 2022 |
| CAGR | > 3.00 % |
| 市場集中度 | 高い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ウズベキスタン石油・ガス下流市場分析
ウズベキスタンの石油・ガス川下市場は予測期間中3%以上のCAGRを記録すると予測される。
市場はCOVID-19によってマイナスの影響を受けた。現在、市場はパンデミック以前のレベルに達している。
- 中期的には、石油製品の需要、川下部門を成長させるための努力、今後のプロジェクトといった要因が市場を牽引すると予想される。
- 一方、低燃費車のシェア拡大や電気自動車の国内普及率の上昇が、予測期間中の市場成長の妨げになると予想される。
- とはいえ、精製・石油化学部門のデジタル化と近代化により、精製コストとプロセスロスの削減が期待される。このことは、予測期間中、市場にチャンスをもたらすと予想される。
ウズベキスタン石油・ガス下流市場動向
市場を支配する製油所
- ウズベキスタンの石油・ガス川下市場は近年、製油所セクターが圧倒的なシェアを占めており、予測期間中もその傾向が続くと予想される。
- 同国で稼働中の製油所は、アルティ・アリクNPZ、フェルガナNPZ、ブハラNPZ製油所の3カ所のみである。同国の3つの製油所はいずれも、拡張と近代化が切実に求められている。同国の製油所の処理能力は2021年に日量46千バレルに達した。
- 同国は、既存の製油所の近代化と拡張のための一連の投資を通じて、石油・ガス下流部門を積極的に強化しようとしている。
- 現地の業界関係者によると、同国の一次エネルギー埋蔵量（確認埋蔵量および予測埋蔵量）は、天然ガス15億～16億トン、石油2億4,500万トンを含め、石油換算で55億トンを超える。
- 2021年に中央アジア第2位の天然ガス生産国として、ウズベキスタンは536億立方メートルの天然ガスを生産し、2030年までに661億立方メートルを生産する計画であり、そのうち565億立方メートルは国内市場で使用される予定である。
- 2022年6月、ウズベキスタンの石油・ガス会社であるSanoat Energetika Guruhi LLC（SEG）は、かつて国営であったFergana Oil Refinery LLC（フェルガナ）を買収した。この買収は、ウズベキスタンの国有資産民営化プログラムの一環として競争入札プロセスを経て行われた。買収後、同社はフェルガナ製油所を近代化し、その生産能力を年間200万トンに倍増させる計画である。2023年9月までに、同製油所はユーロ5ガソリンをはじめ、様々な近代的タイプの油やその他の精製品を生産する予定である。
- 2021年12月、現代エンジニアリング会社は、ウズベキスタンで26億2,000万米ドル相当のGTL（Gas-to-Liquid）プラントの完成を発表した。GTLとは、天然ガスを化学反応させて液体石油製品を生産する方法を指す。
- 能力拡大や能力増強のためのいくつかの主要な今後のプロジェクトのおかげで、製油所部門は、新しい製油所の開発と建設の今後のプロジェクトのために、市場を支配すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
石油製品需要が市場を牽引。
- ウズベキスタンは、隣国のカザフスタンやトルクメニスタンと同様、天然ガスの主要生産国である。同国は増産を計画しているが、原料としてのガスを輸出する代わりに、人口増加と産業部門による燃料、プラスチック、その他の製品需要の増加に対応するための加工設備への投資が行われている。
- 過去20年間、ウズベキスタンのドライバーがガソリンやディーゼルを探すのに苦労してきたことは、この現象の最も顕著な現れである。近年、自動車は一斉に圧縮天然ガス（CNG）に切り替わり、ガソリンスタンドでは「メタン（圧縮ガス）を宣伝するようになった。現地の自動車産業は、この燃料で走るように設計された自動車を生産するようになったが、自動車愛好家は当初、自分で自動車を改造していた。
- 天然ガスの輸出から脱却し、より価値の高い製品を国内で生産するというウズベキスタンの目標の一環として、2022年7月に新設されたガス・ツー・リキッド（GTL）プラントUzGTL（ウズGTL）で最初の合成ディーゼルが生産された。プラントがフル稼働する頃には、ジェット燃料30万7000トン／年、ディーゼル燃料72万4000トン／年、ナフサ43万7000トン／年、液化ガス5万3000トン／年など、年間150万トン以上の液体燃料完成品が生産される予定だ。
- ウズベキスタンのエネルギー大臣によると、ウズベキスタンは国内天然ガスの深層処理能力を拡大し、炭化水素の輸入を減少させ、高品質で環境に優しい燃料に対する現地の要求を満たし、自国の原料に基づく戦略的付加価値製品を市場に提供したいと考えている。国内の原油消費量は、2014年の日量82千バレルから2021年には日量90千バレルに達する。
- 国営石油ガス会社ウズベクネフテガズの下流部門責任者は、ウズベキスタンはGTLやメタノール-オレフィン（MTO）などの石油化学プロジェクトへの投資に関心があると述べた。
- 2021年11月、ウズベキスタンはMTO技術に基づく新たなガス化学プロジェクトを発表した。この25億米ドルのプロジェクトは2023年第4四半期に操業を開始し、同国の国内産業にオレフィン系炭化水素を供給する。
- これらの要因から、同国の石油化学部門における継続的な投資と開発は、予測期間中に市場を支配すると予想される。
ウズベキスタン石油・ガス川下産業概要
ウズベキスタンの石油・ガス下流市場は統合されている。ウズベクネフテガス社（JSC Uzbekneftegaz）、ガスプロム社（PJSC Gazprom）、サノアト・エネルゲティカ・グルヒ社（Sanoat Energetika Guruhi LLC、SEG）、ジザフ石油JV、トタル・エナジーズ社（TotalEnergies SE）などが主なプレーヤーである（順不同）。
ウズベキスタン石油・ガス川下市場のリーダーたち
-
JSC Uzbekneftegaz
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PJSC Gazprom
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Sanoat Energetika Guruhi LLC (SEG)
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Jizzakh Petroleum JV
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TotalEnergies SE
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ウズベキスタン石油・ガス下流市場ニュース
- 2022年11月：Enter Engineering Pte Ltdは、ウズベキスタンのMTO (Methanol to Olefin) Gas Chemical Complex Central Asia LLCのEPCコントラクターに選定された。30億米ドルの契約には、設計、機器購入、施設建設、プロジェクトに不可欠なインフラが含まれる。
- 2022年8月：Wood Plcは、MTOガス化学コンプレックスと、同プロジェクトのエンジニアリング及び調達支援に関する契約を締結した。また、メタノール、メタノール-オレフィン、モノエチレングリコール、低密度ポリエチレン、ポリプロピレンの処理装置の詳細設計を含む、施設全体をカバーするデジタル制御システムの統合戦略を考案する。
ウズベキスタン石油・ガス川下市場レポート -目次
1. 導入
1.1 研究の範囲
1.2 市場の定義
1.3 研究の前提条件
2. エグゼクティブサマリー
3. 研究方法
4. 市場概況
4.1 導入
4.2 2027年までの精製能力と1日当たり千バレルの予測
4.3 最近の傾向と発展
4.4 政府の政策と規制
4.5 市場動向
4.5.1 運転手
4.5.2 拘束具
4.6 サプライチェーン分析
4.7 乳棒分析
5. タイプ別の市場セグメンテーション
5.1 製油所
5.2 石油化学パンツ
6. 競争環境
6.1 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
6.2 有力企業が採用した戦略
6.3 会社概要
6.3.1 JSC Uzbekneftegaz
6.3.2 PJSC Gazprom
6.3.3 TotalEnergies SE
6.3.4 Jizzakh Petroleum JV
6.3.5 Sanoat Energetika Guruhi LLC (SEG)
6.3.6 Petroliam Nasional Berhad
6.3.7 Sasol Limited
7. 市場機会と将来のトレンド
ウズベキスタン石油・ガス下流産業セグメンテーション
下流部門では、原油の精製、天然ガスの処理・精製、原油や天然ガスから得られる製品の販売・流通が行われる。
ウズベキスタンの石油・ガス下流市場は、タイプ別に製油所と石油化学プラントに区分される。市場規模は精製能力（千バレル/日）に基づき予測されている。
| 製油所 |
| 石油化学パンツ |
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ウズベキスタンの石油・ガス川下市場に関する調査FAQ
現在のウズベキスタンの石油・ガス下流市場の規模はどれくらいですか?
ウズベキスタンの石油・ガス下流市場は、予測期間（2024年から2029年）中に3％を超えるCAGRを記録すると予測されています
ウズベキスタンの石油・ガス下流市場の主要企業は誰ですか?
JSC Uzbekneftegaz、PJSC Gazprom、Sanoat Energetika Guruhi LLC (SEG)、Jizzakh Petroleum JV、TotalEnergies SEは、ウズベキスタンの石油およびガスの下流市場で活動している主要企業です。
このウズベキスタン石油・ガス下流市場は何年を対象としていますか?
レポートは、2021年、2022年、2023年のウズベキスタン石油・ガス下流市場の歴史的市場規模をカバーしています。レポートはまた、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のウズベキスタン石油・ガス下流市場規模を予測します。
ウズベキスタン石油・ガス川下産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のウズベキスタン石油およびガス下流市場シェア、規模、収益成長率の統計。ウズベキスタンの石油とガスの下流分析には、2029年までの市場予測見通しと歴史的概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ウズベキスタンの石油とガスの下流 レポートスナップショット
