米国のリテールバンキング市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | 4.00 % |
| 市場集中度 | 高い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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米国リテール・バンキング市場分析
米国のリテール・バンキング市場は、予測期間中（4.49%年）に年平均成長率4.49％を記録すると予想される。同国における家計債務の高水準は、同国の経済成長の原動力であることが証明された国内消費の上昇の直接的な結果である。クレジットカード残高は、最も急速に成長しているクレジット・セグメントである。米国における可処分所得の増加は、借り手のローン返済に対する自信の向上にプラスに寄与している。
手数料収入は小売支出の減少により減少し、不良債権比率は特に中小企業で上昇する。2020年3月、米国政府はこの問題に対処し、追って通知があるまで消費者と貸し手の双方の利益を保護するため、連邦学生ローンの利息をすべて免除することを決定した。政府の支援、特に低コストの資金調達は助けになるだろうが、最終的には影響を緩和することしかできない。銀行にとって損失がどの程度になるかは、事件が再燃することなく個人や企業に対するロックダウンの制限が解除されるか、あるいは企業が破産宣告を余儀なくされ、借り手がローンの債務不履行に陥るかにかかっている。
米国のほとんどのリテール・バンキング・ブランドは、新たなハイテク企業の出現、デジタル・ファーストの銀行による利ざやの縮小、そして高まる顧客の期待など、デジタル・フロントで心配しなければならないことがたくさんある。オンライン登録のような基本的なサービスを提供するだけでは、もはや十分ではない。銀行は、フィンテックやオンライン・バンクに対抗するために、デジタル革新の次のステップに進まなければならない。
米国リテール・バンキング市場動向
米国では、リテール・バンクによるデジタル・バンキングへの支出が増加している。
フィンテックは、消費者金融が事前承認や迅速な資金調達によって顧客体験を向上させることをいち早く認識した。デジタルの貸金業者はここ数年で市場シェアを2倍以上に拡大し、あらゆる信用分野の消費者がデジタル・ファーストのプロバイダーを利用するようになっている。フィンテックへの投資と協力は当たり前になりつつある。米国の大手銀行はフィンテックの競合他社に多額の投資を行い、戦略的提携を結んでその技術を利用し、投資が軌道に乗れば将来的に利益を得ようとしている。一般的に、銀行は主力商品を提供しつつ、フィンテック専門のAPIを使って他のサービスに進出することができる。
世界銀行によると、世界で25億人の成人が現金のみで取引を行っている。しかし、一部のデジタルバンクやフィンテックが既存企業よりも安価で迅速なサービスを提供することで、銀行取引はより身近なものになりつつある。例えば、WeChatやアント・フィナンシャルといった企業は、銀行口座を持たない何百万人もの中国人消費者や中小企業経営者に、安全な決済やクレジットへのアクセスを提供している。金融包摂は、貧困を減らし市場を拡大することで、消費者と銀行に利益をもたらす。しかし、デジタル・イノベーションによる銀行業務の開放は、リスクをもたらす可能性もある。クレジット・デフォルトは、フィンテックの利益率の低い業務に重くのしかかる可能性がある。また、金融規制によって、ネットワーク統合の進展に起因するデータ・プライバシーに関する懸念が生じる可能性もある。こうしたリスクを管理し、持続可能な金融包摂を確保するためには、入念なテストと状況に応じた消費者戦略が鍵となる。
新たな決済技術が台頭しているにもかかわらず、米国企業の多くはいまだに紙の小切手を使用している。しかし、ビジネスプロフェッショナルの55%は、B2B決済の最優先課題としてリアルタイム決済を挙げている。リアルタイム決済、タップ・アンド・ゴー、暗号通貨など、これらのテクノロジーへのアクセスは、今後、商業顧客の取り込みと維持に不可欠となるでしょう。決済の迅速化により、流動性管理の改善、サプライヤーからの請求書の迅速な決済、保険金請求の即時支払い、不正行為の減少などが可能になります。商業決済技術の向上により、銀行は顧客体験を向上させ、取引と手数料の増加を通じて利益を拡大することができます。しかし、B2B決済分野に参入するデジタルプレーヤーが増えるにつれ、既存企業はより機敏な競合他社に取り残されないよう、迅速に対応する必要があります。
この市場を形作る主な傾向を理解する
米国のオープンバンキングは低成長を示している。
米国では、オープン・バンキングは業界主導の取り組みとして発展していくと予想されるが、規制当局が多くの銀行にオープン・バンキングの採用を強制している他国とは異なる。しかし、米国の銀行は、データ共有やAPIに関する技術標準やカスタマー・エクスペリエンス標準の確立など、これらの地域で学んだ教訓から恩恵を受けることができる。うまくいけば、オープン・バンキングは米国の銀行が重要な戦略目標を達成するのに役立つ。オープン・バンキングは、銀行のデジタルトランスフォーメーションへの取り組みや新たなビジネスモデルの出現を増幅・加速させることができる。
これまでのところ、米国におけるオープン・バンキングに対する態度はまちまちのようだ。コンシューマー調査によると、米国の消費者の5人に1人がオープン・バンキングに価値を感じているが、ミレニアル世代とZ世代では関心が高い。このことは、米国の銀行がオープン・バンキングへの取り組みを開始するにあたり、若い世代をターゲットにすべきことを示唆している。しかし、消費者は、特にプライバシーや個人データのセキュリティと利用について懸念を示している。このことは、銀行がオープン・バンキングのメリットについて消費者を教育する必要性を示唆しているようだ。
米国リテール・バンキング業界概要
本レポートでは、米国のリテール・バンキング市場で事業を展開する主な国際的プレーヤーを取り上げている。市場シェアでは、現在、少数の大手企業が市場を支配している。しかし、技術の進歩や製品の革新に伴い、中堅・中小企業は新規契約の獲得や新市場の開拓によって市場での存在感を高めている。市場の主なプレーヤーとしては、ウェルズ・ファーゴ、JPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ、USバンク、PNCファイナンシャル・サービシズ、BBTコーポレーション、リージョンズ・バンク、サントラスト・バンク、TDバンク、キーバンクなどが挙げられる。
米国リテール・バンキング市場のリーダー
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PNC Financial Services
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Bank of America
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US Bank
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JP Morgan Chase and Co.
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Wells Fargo
*免責事項:主要選手の並び順不同
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米国リテール・バンキング市場ニュース
- 2021年5月、HSBCは、アジアにおけるコーポレート・バンキングと投資銀行業務に再注力するという戦略に沿って、米国のリテール・バンキングと中小企業向けバンキング市場から撤退すると発表した。
- 2020年11月、ウェルズ・ファーゴは、ウェルズワン・バーチャル・カード・ペイメント・サービスを通じ、ワンタイム・バーチャル・カード番号を使って請求書をデジタル決済することで、法人顧客が紙の小切手を廃止できるよう支援する新しいソリューションを発表した。
米国リテールバンキング市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究成果物
1.2 研究の前提条件
1.3 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 米国のリテール バンキング市場を形成するトレンド
4.3 消費者行動とロイヤルティの分析
4.4 政府の規制と業界の政策
4.5 米国リテールバンキング市場におけるフィンテックの破壊
4.6 リテールバンキングが米国経済に与える影響
4.7 市場の最近の動向
4.8 米国のリテール バンキング流通の将来
4.9 市場の推進力
4.9.1 次世代技術
4.9.2 最適化された物流: 分析と労働力の流動性
4.9.3 オムニチャネル人材の育成
4.10 市場の制約
4.10.1 ビッグテックによる仲介排除の脅威が増大
4.11 ポーターズ 5 フォース分析
4.11.1 新規参入の脅威
4.11.2 買い手/消費者の交渉力
4.11.3 サプライヤーの交渉力
4.11.4 代替製品の脅威
4.11.5 競争の激しさ
4.12 新型コロナウイルス感染症（Covid 19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 製品別
5.1.1 トランザクションアカウント
5.1.2 普通預金口座
5.1.3 デビットカード
5.1.4 クレジットカード
5.1.5 ローン
5.1.6 その他の製品
5.2 チャンネル別
5.2.1 直販
5.2.2 卸売業者
6. 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 合併と買収
6.3 会社概要
6.3.1 JPMorgan Chase & Co
6.3.2 Bank of America Corp.
6.3.3 Wells Fargo & Co.
6.3.4 Citigroup Inc.
6.3.5 U.S. Bancorp
6.3.6 Truist Bank
6.3.7 PNC Financial Services Group Inc.
6.3.8 TD Group US Holdings LLC
6.3.9 Bank of New York Mellon Corp.
6.3.10 Capital One Financial Corp.
7. 市場機会と将来のトレンド
米国リテール・バンキング業界のセグメンテーション
リテール・バンキングは、コンシューマー・バンキングやパーソナル・バンキングとも呼ばれ、企業ではなく個人消費者に金融サービスを提供するバンキングである。リテール・バンキングは、個人消費者が資金を管理し、クレジットを利用し、安全な方法で資金を預けるための手段である。リテールバンクが提供するサービスには、当座預金口座、普通預金口座、住宅ローン、個人ローン、クレジットカード、預金証書（CD）などがあります。当レポートでは、米国のリテールバンキング市場について、親市場の評価、セグメント別および地域別の新興動向、市場力学の重要な変化、市場概要など、背景を詳細に分析しています。
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米国リテールバンキング市場調査FAQ
現在の米国のリテールバンキング市場規模はどれくらいですか?
米国のリテールバンキング市場は、予測期間（2024年から2029年）中に4％のCAGRを記録すると予測されています
米国のリテールバンキング市場の主要プレーヤーは誰ですか?
PNC Financial Services、Bank of America、US Bank、JP Morgan Chase and Co.、Wells Fargo は、米国のリテール バンキング市場で活動している主要企業です。
この米国のリテール バンキング市場は何年まで対象になりますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年の米国リテールバンキング市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の米国リテールバンキング市場規模も予測しています。
米国リテール・バンキング業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の米国リテール バンキング市場シェア、規模、収益成長率の統計。米国リテール バンキング分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
米国のリテール バンキング レポートスナップショット
